Finantsnõustaja tarkvara ülevaatuste kalendri järgi: CRM, kliendiportaal ja veebileht

Mythex aitab finantsnõustamise praktikal ehitada osi, mis hoiavad pidevteenuse ajas: CRM, mis põhineb ülevaatuste kuupäevadel, portaal, kus kliendid laadivad väljavõtted üles enne kohtumist, broneerimine oma nõustajaga ja veebileht, mis selgitab, kuidas sind tasustatakse. Kirjeldad praktikat, kontrolled seda elavas eelvaates ja avaldad sisselogimise ja andmebaasiga.

Alusta ehitamist tasuta

Miks ülevaatused nõustamispraktikas libisevad

Pidevad tasud maksavad aastase ülevaatuse eest, seega on oluline kalender ülevaatuste kuupäevadega, mitte uute päringutega. Iga uus klient vajab siiski faktide kogumist, riskiprofiili ja kirjalikku soovitust ning need nõuavad nõustaja tähelepanu. Samal ajal vanad kliendid triivivad: meeldetuletus on tabelis, väljavõtted saabuvad kohtumisel mitte enne seda, ja keegi ei märka, et ülevaatus on kolm kuud hilines, kuni klient küsib, mille eest ta maksab. Planeerimis- ja platvormitööriistad tegelevad arvudega. Lünk on omanikus: iga ülevaatus, dokument ja järelkontroll nimega ja kuupäevaga.

Ülevaatuse kuupäev ja sagedus kliendi kohta, hilinenud ülevaatused märgitud
Leibkonnad, mis seovad partnerid, lapsed ja usaldusfondid
Soovitaja allikas kliendi kohta: raamatupidaja, advokaat, olemasolev klient
Dokumentide kontrollnimekirjad saadetud kuu enne ülevaatust
Pidevad tasud arvestatud koos teenustega, mida nad katavad
Kohtumise märkmed selle kohta, mida soovitati ja kokku lepiti

CRM, mis on sorteeritud selle järgi, kes vajab ülevaatust

Salvesta iga kliendi viimane ülevaatuse kuupäev, sagedus ja nõustaja ning rakendus loetleb järgmise 60 päeva jooksul tulevad ja juba hilinenud ülevaatused. Leibkonnad seovad partnerid ja usaldusfondid, iga soovitus kantakse selle allikale ja märkmed salvestavad, mida igal kohtumisel soovitati ja kokku lepiti.

Ehita meie finantsnõustamise praktika jaoks CRM. Salvesta kliendid leibkondadena koos partnerite ja usaldusfondidega, igaühel nõustaja, viimane ülevaatuse kuupäev ja ülevaatuse sagedus. Näita järgmise 60 päeva ülevaatusi ja hilinenud ülevaatusi, salvesta soovitaja allikas ning hoia kohtumiste märkmeid selle kohta, mida soovitati ja kokku lepiti.

Kliendiportaal dokumentidele enne kohtumist

Kuu enne ülevaatust näeb klient kontrollnimekirja: pensioniväljavõtted, viimane palgaleht, poliisi spetsifikatsioonid. Ta laadib iga punkti juurde faili, loeb eelmise aasta ülevaatuse kokkuvõtet ja uue soovituste aruande ning iga partner saab eraldi ligipääsu, kui mõlemad on kliendid.

Tee finantsnõustaja jaoks kliendiportaal. Kliendid näevad kontrollnimekirja dokumentidest, mis tuleb enne järgmist ülevaatust üles laadida, laadivad faile iga punkti juurde ning loevad oma ülevaatuste kokkuvõtteid ja soovitusaruandeid. Leibkonna partnerid saavad igaüks oma sisselogimise.

Broneerimine oma nõustajaga

Tasuta tutvustavad kõned ja tasulised ülevaatused on eraldi tüübid. Olemasolevad kliendid näevad ainult oma nõustaja päevikut, faktide kogumise kohtumised saavad pikemad ajad ning ühised kohtumised küsivad mõlemat partnerit. Saada broneerimise link kaks kuud enne ülevaatuse tähtaega, mitte ei oota klienti.

Loo meie nõustamisfirma jaoks broneerimine: tasuta 20-minutilised tutvustavad kõned, 90-minutilised faktide kogumise kohtumised uutele klientidele ja aastased ülevaatused, kus olemasolevad kliendid näevad ainult oma nõustaja saadavust. Ühiskohtumistel küsi mõlemat partnerit.

Veebileht, mis selgitab esimest kohtumist ja tasu

Ütle, kuidas nõustajat tasustatakse, kas fikseeritud tasu või protsent, ja kellega töötad kõige paremini: pensionärid, ettevõtjad, pered. Selgita esimest kohtumist, kes selle eest maksab, kui kaua see kestab ja mida kaasa võtta. Näita reguleeritud staatust ja avalikustamisi, mida su reeglid nõuavad, ning kasuta päringuvormi, mis ei küsi kunagi kontonumbreid.

Ehita minu finantsnõustamise praktika jaoks veebileht lehega, mis selgitab meie tasusid, lehed pensionisäästu ja ettevõtjate kohta, selgituse tasuta esimese kohtumise kohta, koha meie reguleeritud avalikustamistele ja päringuvormi, mis küsib kliendi olukorra kohta, kuid mitte konto üksikasju.

Pidevad tasud, mis näitavad, mida need ostavad

Arvesta algnõustamise tasu soovituse valmimisel ja pidevad tasud kord kuus, kord kvartalis või kord aastas. Arve esitatakse leibkonna kaupa, igal inimesel oma rida. Iga väljavõte loetleb teenused, mida pidev tasu katab, sealhulgas ülevaatuskohtumise.

Ehita finantsnõustaja arveldus: algnõustamise tasud, pidevad fikseeritud tasud arvestatud kvartaliti leibkonna kaupa koos reaga iga inimese kohta ning kaasatud teenuste nimekiri, mis on trükitud igale arvele.

Ülevaatuste täitmine nõustaja kaupa

Näita iga nõustaja kohta selle kvartali tähtajaks tehtud ja tegemata ülevaatusi, uusi kliente ja soovitajaid allika järgi, korduvate tasude tulu aja jooksul ning kliente, kellel dokumendid on veel puudu enne ülevaatust. Planeerimistarkvara andmed saab sisse tuua CSV-ekspordi kaudu.

Tee meie nõustamisfirma jaoks armatuurlaud, mis näitab tehtud versus tähtaegaks tehtavaid ülevaatusi selle kvartali kohta nõustaja kaupa, uusi kliente soovitaja allika järgi kuu kaupa, korduvate tasude tulu 12 kuu jooksul ja kliente, kellel on dokumendid puudu.

Vastavus ja kliendiandmed

Paljud kohad käsitlevad investeeringute või pensionide turundust finantsreklaamina oma reeglitega ja nõuavad, et firmad näitaksid oma reguleeritud staatust. Kontrolli veebilehe ja maandumislehe sõnastust oma vastavustoega enne avaldamist. Kliendi väljavõtted ja faktide kogumised on tundlikud finantsandmed: küsi sisselogimist, kliendipõhiseid juurdepääsukontrolle ja privaatset failisalvestust ning kontrolli andmekaitse reegleid seal, kus tegutsed.

Reklaamid kinnita enne nende avaldamist
Avalda kõik soovitajate kokkulepped
Hoia üleslaadimised iga kliendi jaoks privaatsena

Ülevaatuste kuupäevade tabelist CRM-ni

Ekspordi oma kliendinimekiri viimase ülevaatuse kuupäeva ja nõustajaga ning impordi see esmalt. Hilinenud vaade näitab tavaliselt paari kliendit, keda keegi pole aastaga näinud; broneeri need enne kõike muud. Lisa portaali kontrollnimekiri järgmise kvartali ülevaatustele, seejärel veebileht ja broneerimine, kui pidev teenus töötab õigeaegselt.

Päring, millest alustada

Ehita meie finantsnõustamise praktika jaoks rakendus. Salvesta kliendid leibkondade kaupa koos nende nõustaja, viimase ülevaatuse kuupäeva ja ülevaatuse sagedusega ning näita järgmise 60 päeva ülevaatusi ja hilinenud ülevaatusi. Anna klientidele portaali sisselogimine koos kontrollnimekirjaga dokumentidest, mis tuleb enne ülevaatust üles laadida, ja koht ülevaatuste kokkuvõtete lugemiseks. Lisa broneerimine, kus olemasolevad kliendid näevad ainult oma nõustaja päevikut.

Küsimused

Kas CRM saab hoiatada, millal kliendi ülevaatused on tähtajas?

Jah. Salvesta viimase ülevaatuse kuupäev ja sagedus ning küsi peagi tulevate ja hilinenud ülevaatuste nimekirju. E-posti meeldetuletused vajavad e-posti teenust, mille ühendad oma kontoga.

Kas kliendiportaal on finantsdokumentidele piisavalt turvaline?

Küsi sisselogimist, kliendipõhiseid juurdepääsukontrolle ja privaatset failisalvestust. Finantsteave on tundlik, seega kontrolli andmekaitse reegleid seal, kus praktiseerid, enne päris dokumentide üleslaadimist.

Mida finantsnõustaja vajab oma veebilehel?

Kuidas tasu võetakse, keda teenindad, mis esimene kohtumine sisaldab ning reguleeritud staatust ja avalikustamisi, mida su reeglid nõuavad. Kontrolli sõnastust oma vastavustoega.

Kas see asendab meie planeerimistarkvara?

Ei. Hoia rahavoogude modelleerimine ja platvormi andmed seal, kus need on. Kasuta Mythexit CRM-i, portaali, broneerimise, veebilehe ja armatuurlaudade jaoks, importides andmed vajadusel CSV-na.

Kas ma pean koodi kirjutama?

Ei. Kirjeldad vestluses, mida soovid, ja Mythex ehitab selle andmebaasi ja sisselogimistega. Muudatused tehakse samamoodi.

Kui palju see maksab?

Alustada saab Free-paketiga ilma kaardita; päevased krediidid piisavad ehitamiseks ja avaldamiseks. Pro maksab 25 dollarit kuus oma domeeni, koodi muutmise ja eksporti eest, mida enamik firmasid soovib kliendiportaali jaoks.

Veel viise AI-ga ehitamiseks

Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English