Programvare for finansrådgivning etter gjennomgangskalenderen: CRM, kundeportal og nettside

Mythex lar en finansrådgivningsvirksomhet bygge delene som holder den løpende tjenesten i rute: et CRM bygget rundt gjennomgangsdatoer, en portal der kunder laster opp kontoutskrifter før møtet, booking med sin egen rådgiver og en nettside som forklarer hvordan dere blir betalt. Du beskriver virksomheten, sjekker den i en live forhåndsvisning og publiserer den med innlogging og en database.

Begynn å bygge gratis

Hvorfor gjennomganger glipper i en rådgivningsvirksomhet

Løpende gebyrer betaler for en årlig gjennomgang, så kalenderen som betyr noe er gjennomgangsdatoene, ikke nye henvendelser. Hver ny kunde trenger fortsatt en kartlegging, risikoprofil og en skriftlig anbefaling, og de tar rådgiverens oppmerksomhet. I mellomtiden glir kundene fra i fjor: påminnelsen ligger i et regneark, kontoutskriftene kommer på møtet i stedet for før det, og ingen legger merke til at en gjennomgang er tre måneder forsinket før kunden spør hva de betaler for. Planleggings- og plattformverktøy håndterer tallene. Det som mangler, er eierskap: hver gjennomgang, hvert dokument og hver oppfølging med et navn og en dato på seg.

Gjennomgangsdato og frekvens per kunde, med forfalte merket
Husstander som kobler partnere, barn og stiftelser
Henvisningskilde per kunde: revisor, advokat, eksisterende kunde
Dokumentsjekklister sendt en måned før gjennomgangen
Løpende gebyrer faktureres sammen med tjenestene de dekker
Møtereferater med hva som ble anbefalt og avtalt

Et CRM sortert etter hvem som skal ha gjennomgang

Lagre siste gjennomgangsdato, frekvens og rådgiver for hver kunde, så lister appen gjennomganger som forfaller de neste 60 dagene og de som allerede er forfalt. Husstander kobler partnere og stiftelser, hver henvisning krediteres kilden sin, og notater viser hva som ble anbefalt og avtalt på hvert møte.

Bygg et CRM for finansrådgivningsvirksomheten vår. Lagre kunder i husstander med partnere og stiftelser, hver med en rådgiver, siste gjennomgangsdato og gjennomgangsfrekvens. Vis gjennomganger som forfaller de neste 60 dagene og forfalte gjennomganger, før henvisningskilde, og før notater fra møter om hva som ble anbefalt og avtalt.

En kundeportal for dokumenter før møtet

En måned før gjennomgangen ser kunden en sjekkliste: pensjonsoppgaver, siste lønnsslipp, polisevedlegg. De laster opp mot hvert punkt, leser årets gjennomgangsoppsummering og den nye anbefalingsrapporten, og hver partner kan ha egen tilgang der begge er kunder.

Lag en kundeportal for en finansrådgiver. Kunder ser en sjekkliste over dokumenter som skal lastes opp før neste gjennomgang, laster opp filer mot hvert punkt, og leser gjennomgangsoppsummeringene og anbefalingsrapportene sine. Partnere i en husstand kan ha hver sin innlogging.

Booking med din egen rådgiver

Gratis innledende samtaler og betalte gjennomganger er ulike timetyper. Eksisterende kunder ser bare sin egen rådgivers kalender, kartleggingsmøter får lengre tider, og felles møter ber om begge partnerne. Send bookinglenken to måneder før en gjennomgang forfaller, i stedet for å vente på at kunden tar kontakt.

Lag booking for rådgivningsfirmaet vårt: gratis innledende samtaler på 20 minutter, kartleggingsmøter for nye kunder på 90 minutter, og årlige gjennomganger der eksisterende kunder bare ser sin egen rådgivers tilgjengelighet. Felles møter skal be om begge partnerne.

En nettside som forklarer første møte og gebyret

Si hvordan rådgiveren blir betalt, fast gebyr eller prosent, og hvem dere passer best for: pensjonister, næringsdrivende, familier. Forklar første møte, hvem som betaler for det, hvor lang tid det tar og hva kunden bør ta med. Vis regulatorisk status og de opplysningene reglene krever, og bruk et henvendelsesskjema som aldri ber om kontonummer.

Bygg en nettside for finansrådgivningsvirksomheten min med en side som forklarer gebyrene våre, sider for pensjonsplanlegging og for næringsdrivende, en forklaring av det gratis første møtet, plass for våre regulatoriske opplysninger, og et henvendelsesskjema som spør om kundens situasjon, men ikke om kontodetaljer.

Løpende gebyrer som viser hva de dekker

Fakturer innledende rådgivning når anbefalingen er ferdig, og løpende faste gebyrer månedlig, kvartalsvis eller årlig. Fakturer per husstand med en linje per person. Hver faktura lister tjenestene det løpende gebyret dekker, inkludert gjennomgangsmøtet.

Bygg fakturering for en finansrådgiver med gebyrer for innledende rådgivning, løpende faste gebyrer fakturert kvartalsvis per husstand med en linje per person, og en liste over inkluderte tjenester skrevet ut på hver faktura.

Gjennomgangsgjennomføring per rådgiver

Vis gjennomganger gjennomført mot forfalt dette kvartalet for hver rådgiver, nye kunder og henvisninger per kilde, gjentagende gebyrinntekt over tid, og kunder som fortsatt mangler dokumenter før gjennomgangen. Data fra planleggingsverktøy kan komme inn via CSV-eksport.

Lag et dashbord for rådgivningsfirmaet vårt som viser gjennomganger gjennomført mot forfalt dette kvartalet per rådgiver, nye kunder per måned etter henvisningskilde, gjentagende gebyrinntekt over 12 måneder, og kunder med utestående dokumenter.

Etterlevelse og kundedata

Mange steder regnes markedsføring av investeringer eller pensjon som finansiell promotering med egne regler, og firmaer må vise sin regulatoriske status. Sjekk ordlyden på nettsiden og på landingssider med compliance-støtten din før publisering. Kundeoppgaver og kartlegginger er sensitive finansielle opplysninger: be om innlogging, tilgangskontroll per kunde og privat filarkiv, og sjekk reglene for personvern der du driver virksomhet.

Få markedsføring godkjent før den går live
Oppgi eventuelle henvisningsavtaler
Hold opplastinger private for hver kunde

Fra et regneark med gjennomgangsdatoer til et CRM

Eksporter kundelisten med siste gjennomgangsdato og rådgiver, og importer den først. Oversikten over forfalte gjennomganger viser vanligvis en håndfull kunder som ingen har sett på over et år; book dem før alt annet. Legg til sjekklisten i portalen for neste kvartals gjennomganger, og deretter nettsiden og bookingen når den løpende tjenesten går i rute.

En prompt å starte fra

Bygg en app for finansrådgivningsvirksomheten vår. Lagre kunder etter husstand med rådgiver, siste gjennomgangsdato og gjennomgangsfrekvens, og vis gjennomganger som forfaller de neste 60 dagene og eventuelle forfalte. Gi kunder en portalinnlogging med en sjekkliste over dokumenter som skal lastes opp før gjennomgangen, og et sted å lese gjennomgangsoppsummeringer. Legg til booking der eksisterende kunder bare ser sin egen rådgivers kalender.

Spørsmål

Kan CRM-et varsle oss når kundegjennomganger forfaller?

Ja. Lagre siste gjennomgangsdato og frekvens, og be om en liste over gjennomganger som snart forfaller og en liste over forfalte. Påminnelses-e-poster krever en e-posttjeneste du kobler til med din egen konto.

Er en kundeportal sikker nok for finansielle dokumenter?

Be om innlogging, tilgangskontroll per kunde og privat filarkiv. Finansiell informasjon er sensitiv, så sjekk reglene for personvern der du driver virksomhet før du laster opp ekte dokumenter.

Hva trenger en finansrådgiver på nettsiden sin?

Hvordan dere tar betalt, hvem dere betjener, hva det første møtet innebærer, og den regulatoriske statusen og opplysningene reglene krever. Sjekk ordlyden med compliance-støtten din.

Vil det erstatte planleggingsprogrammet vårt?

Nei. Behold kontantstrømsmodellering og plattformdata der de er. Bruk Mythex til CRM, portal, booking, nettside og dashbord, og importer data via CSV der det trengs.

Må jeg kode?

Nei. Du beskriver hva du vil ha i chatten, og Mythex bygger det med database og innlogginger. Endringer gjøres på samme måte.

Hva koster det?

Du kan starte på gratisplanen uten kort. De daglige kreditterne er nok til å bygge og publisere. Pro koster $25/måned for eget domene, koderedigering og eksport, noe de fleste virksomheter ønsker for en kundeportal.

Flere måter å bygge med KI på

Mythex · Pricing · Bygg hva som helst med KI · Maler for nettsider og apper · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygging med KI · Gratis verktøy for app-bygging med KI · English