Software til finansielle rådgivere omkring gennemgangskalenderen: CRM, kundeportal og hjemmeside

Mythex lader en rådgivningspraksis bygge de dele, der holder den løbende service til tiden: et CRM bygget op omkring gennemgangsdatoer, en portal hvor kunder uploader kontoudtog før mødet, booking hos deres egen rådgiver og en hjemmeside, der forklarer, hvordan du bliver betalt. Du beskriver praksis, gennemser den i en live preview og udgiver den med login og en database.

Start gratis

Hvorfor gennemgange glipper i en rådgivningspraksis

Løbende gebyrer betaler for en årlig gennemgang, så den kalender, der betyder noget, er gennemgangsdatoerne, ikke nye henvendelser. Hver ny kunde kræver stadig en fact-find, en risikoprofil og en skriftlig anbefaling, og de tager rådgiverens opmærksomhed. Imens driver sidste års kunder væk: påmindelsen ligger i et regneark, kontoudtog kommer til mødet frem for før det, og ingen lægger mærke til, at en gennemgang er tre måneder forsinket, før kunden spørger, hvad de betaler for. Planlægnings- og platformsværktøjer klarer tallene. Hullet er ejerskab: hver gennemgang, dokument og opfølgning med et navn og en dato på.

Gennemgangsdato og frekvens pr. kunde, med forsinkede markeret
Husstande, der knytter partnere, børn og trusts sammen
Henvisningskilde pr. kunde: revisor, advokat, eksisterende kunde
Dokumentcheckliste sendt en måned før gennemgangen
Løbende gebyrer faktureret sammen med de ydelser, de dækker
Mødenoter om, hvad der blev anbefalet og aftalt

Et CRM sorteret efter, hvem der skal have en gennemgang

Gem sidste gennemgangsdato, frekvens og rådgiver for hver kunde, og appen viser gennemgange, der forfalder inden for de næste 60 dage, og dem, der allerede er forsinkede. Husstande knytter partnere og trusts sammen, hver henvisning krediteres sin kilde, og noter registrerer, hvad der blev anbefalet og aftalt på hvert møde.

Byg et CRM til vores rådgivningspraksis. Gem kunder i husstande med partnere og trusts, hver med en rådgiver, sidste gennemgangsdato og gennemgangsfrekvens. Vis gennemgange, der forfalder inden for 60 dage, og forsinkede gennemgange, registrér henvisningskilde, og behold mødenoter om, hvad der blev anbefalet og aftalt.

En kundeportal til dokumenter før mødet

En måned før gennemgangen ser kunden en checkliste: pensionsoversigter, seneste lønseddel, policebilag. De uploader mod hvert punkt, læser sidste års gennemgangsresume og den nye anbefalingsrapport, og hver partner i en husstand kan have separat adgang, hvis begge er kunder.

Lav en kundeportal for en finansiel rådgiver. Kunderne ser en checkliste over dokumenter, de skal uploade før deres næste gennemgang, uploader filer mod hvert punkt og læser deres gennemgangsresuméer og anbefalingsrapporter. Partnere i en husstand kan hver have deres eget login.

Booking hos din egen rådgiver

Gratis introduktionssamtaler og betalte gennemgange er adskilte aftaletyper. Eksisterende kunder ser kun deres egen rådgivers kalender, fact-find-møder får længere tidsrum, og fælles møder beder om begge partnere. Send bookinglinket to måneder før en gennemgang forfalder i stedet for at vente på, at kunden tager initiativet.

Lav booking til vores rådgivningsfirma: gratis 20-minutters introduktionssamtaler, 90-minutters fact-find-møder for nye kunder og årlige gennemgange, hvor eksisterende kunder kun ser deres egen rådgivers tilgængelighed. Fælles møder skal bede om begge partnere.

En hjemmeside, der forklarer første møde og gebyret

Skriv, hvordan rådgiveren aflønnes, fast gebyr eller procent, og hvem I arbejder bedst med: pensionister, virksomhedsejere, familier. Forklar første møde, hvem der betaler for det, hvor lang tid det tager, og hvad man skal medbringe. Vis den regulatoriske status og de oplysninger, dine regler kræver, og brug en henvendelsesformular, der aldrig beder om kontonumre.

Byg en hjemmeside til min rådgivningspraksis med en side, der forklarer vores gebyrer, sider for pensionsplanlægning og virksomhedsejere, en forklaring af det gratis første møde, en plads til vores regulatoriske oplysninger og en henvendelsesformular, der spørger om kundens situation, men ikke om kontooplysninger.

Løbende gebyrer, der viser, hvad de køber

Fakturér den indledende rådgivning, når anbefalingen er færdig, og løbende gebyrer månedligt, kvartalsvis eller årligt. Fakturér pr. husstand med linjer for hver person. Hvert kontoudtog viser de ydelser, det løbende gebyr dækker, inklusive gennemgangsmødet.

Byg fakturering til en finansiel rådgiver med indledende rådgivningsgebyrer, løbende faste gebyrer faktureret kvartalsvis pr. husstand med en linje pr. person og en liste over inkluderede ydelser trykt på hver faktura.

Gennemførte gennemgange pr. rådgiver

Vis gennemførte gennemgange i forhold til forfaldne i kvartalet for hver rådgiver, nye kunder og henvisninger pr. kilde, løbende gebyrindtægt over tid og kunder, der stadig mangler dokumenter før deres gennemgang. Data fra planlægningssoftware kan komme ind via CSV-eksport.

Lav et dashboard for vores rådgivningsfirma, der viser gennemførte gennemgange i forhold til forfaldne i kvartalet pr. rådgiver, nye kunder pr. henvisningskilde pr. måned, løbende gebyrindtægt over 12 måneder og kunder med manglende dokumenter.

Compliance og kundedata

Mange steder betragter markedsføring af investeringer eller pensioner som finansiel markedsføring med egne regler, og kræver at virksomheder viser deres regulatoriske status. Tjek ordlyden på hjemmesiden og på landingssider med din compliance-support, før du udgiver. Kontoudtog og fact-finds er følsomme finansielle data: bed om login, adgangskontrol pr. kunde og privat filopbevaring, og tjek reglerne for databeskyttelse dér, hvor du arbejder.

Få markedsføring godkendt, før den går live
Oplys eventuelle henvisningsaftaler
Hold uploads private for hver kunde

Fra et regneark med gennemgangsdatoer til et CRM

Eksportér din kundeliste med sidste gennemgangsdato og rådgiver, og importér den først. Den forsinkede visning viser typisk en håndfuld kunder, som ingen har set i over et år; book dem før alt andet. Tilføj portalens checkliste til næste kvartals gennemgange, og derefter hjemmesiden og bookingen, når den løbende service kører til tiden.

En prompt at starte fra

Byg en app til vores rådgivningspraksis. Gem kunder i husstande med deres rådgiver, sidste gennemgangsdato og gennemgangsfrekvens, og vis gennemgange, der forfalder inden for 60 dage, og eventuelle forsinkede. Giv kunderne et portallogin med en checkliste over dokumenter, de skal uploade før deres gennemgang, og et sted at læse gennemgangsresuméer. Tilføj booking, hvor eksisterende kunder kun ser deres egen rådgivers kalender.

Spørgsmål

Kan CRM'et advare os, når kundernes gennemgange forfalder?

Ja. Gem sidste gennemgangsdato og frekvens og bed om en liste over snart forfaldne og en over forsinkede. Påmindelser på e-mail kræver en e-mailtjeneste, du forbinder med din egen konto.

Er en kundeportal sikker nok til finansielle dokumenter?

Bed om login, adgangskontrol pr. kunde og privat filopbevaring. Finansielle oplysninger er følsomme, så tjek reglerne for databeskyttelse dér, hvor du praktiserer, før du uploader rigtige dokumenter.

Hvad skal en finansiel rådgiver have på sin hjemmeside?

Hvordan du tager betaling, hvem du betjener, hvad det første møde indebærer, og den regulatoriske status og de oplysninger, dine regler kræver. Tjek formuleringerne med din compliance-support.

Vil det erstatte vores planlægningssoftware?

Nej. Behold kontantstrømsmodellering og platformsdata, hvor de er. Brug Mythex til CRM, portal, booking, hjemmeside og dashboards, og importér data via CSV, hvor det er nødvendigt.

Skal jeg kunne kode?

Nej. Du beskriver, hvad du vil have i chatten, og Mythex bygger det med en database og logins. Ændringer laves på samme måde.

Hvad koster det?

Du kan starte på Free-planen uden kort; de daglige kreditter er nok til at bygge og udgive. Pro koster $25/måned for eget domæne, koderedigering og eksport, hvilket de fleste rådgivningsfirmaer vil have til en kundeportal.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English