ವಿಮರ್ಶೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸುತ್ತ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್: CRM, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹಾ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು Mythex ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು: ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತ CRM, ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪೋರ್ಟಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್. ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ನೇರ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ.
ಸಲಹಾ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಏಕೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಹೊಸ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೂ ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯ-ಶೋಧನೆ, ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಶಿಫಾರಸು ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವು ಸಲಹೆಗಾರರ ಗಮನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ: ಜ್ಞಾಪನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ತಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೇಳುವವರೆಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಸಾಧನಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊರತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ: ಪ್ರತಿ ವಿಮರ್ಶೆ, ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ.
- ಪ್ರತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನೆ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ
- ಸಂಗಾತಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು
- ಪ್ರತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂಲ: ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ, ವಕೀಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್
- ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಕಳುಹಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು
- ಅವು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳು
- ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಸಭೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಯಾರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಾಕಿ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಂಗಡಿಸಿದ CRM
ಪ್ರತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ಕೊನೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕ, ಆವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಧಿ ಮೀರಿದವನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ತನ್ನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು ಎಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹಾ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ CRM ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಲಹೆಗಾರ, ಕೊನೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಆವರ್ತನೆ. ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂಲ ದಾಖಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಸಭೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ.
ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್
ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ: ಪಿಂಚಣಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವೇತನ ಚೀಟಿ, ಪಾಲಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು. ಪ್ರತಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವೇಶವಿರಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೊದಲು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಾರಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಲಾಗಿನ್ ಹೊಂದಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್
ಉಚಿತ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಲಹೆಗಾರರ ಡೈರಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯ-ಶೋಧನೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಭೆಗಳು ಇಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ವಿಮರ್ಶೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಬುಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ.
ನಮ್ಮ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ: ಉಚಿತ 20 ನಿಮಿಷದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕರೆಗಳು, ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ 90 ನಿಮಿಷದ ಸತ್ಯ-ಶೋಧನೆ ಸಭೆಗಳು, ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಲಹೆಗಾರರ ಲಭ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಜಂಟಿ ಸಭೆಗಳು ಇಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು.
ಮೊದಲ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್
ಸಲಹೆಗಾರರು ಹೇಗೆ ಪಾವತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ: ನಿವೃತ್ತರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು, ಕುಟುಂಬಗಳು. ಮೊದಲ ಸಭೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ತರಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಡುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳದ ವಿಚಾರಣೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ.
ನನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹಾ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ: ನಮ್ಮ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪುಟ, ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪುಟಗಳು, ಉಚಿತ ಮೊದಲ ಸಭೆಯ ವಿವರಣೆ, ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಆದರೆ ಖಾತೆ ವಿವರ ಕೇಳದ ವಿಚಾರಣೆ ಫಾರ್ಮ್.
ಅವು ಏನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಶಿಫಾರಸು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಸಲಹೆಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ.
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ: ಆರಂಭಿಕ ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಆಗುವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಸೇರಿದ ಸೇವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಸಲಹೆಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಪ್ರತಿ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಶುಲ್ಕ ಆದಾಯ, ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಯೋಜನಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೇಟಾ CSV ರಫ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಬರಬಹುದು.
ನನ್ನ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ: ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಲಹೆಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು, 12 ತಿಂಗಳ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಶುಲ್ಕ ಆದಾಯ, ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗಳಿರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು.
ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡೇಟಾ
ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದೇ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಚಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪುಟದ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಸರಣೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ-ಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಡೇಟಾ: ಲಾಗಿನ್, ಪ್ರತಿ-ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಫೈಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಅನುಮೋದಿಸಿ
- ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ
- ಪ್ರತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡಿ
ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕಗಳ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಿಂದ CRM ಗೆ
ಕೊನೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಾರೂ ನೋಡದ ಕೆಲವು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್.
ಆರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್
ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹಾ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರ, ಕೊನೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಆವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮೊದಲು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಗಿನ್ ನೀಡಿ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರ ಡೈರಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುವ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಾಕಿಯಾದಾಗ CRM ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬಹುದೇ?
ಹೌದು. ಕೊನೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಿ. ಇಮೇಲ್ ಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಸೇವೆ ಬೇಕು.
ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಲಾಗಿನ್, ಪ್ರತಿ-ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಫೈಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೇಳಿ. ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು?
ನೀವು ಹೇಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ, ಮೊದಲ ಸಭೆ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಡುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು. ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಸರಣೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್-ಫ್ಲೋ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅವು ಇರುವಲ್ಲೇ ಇಡಿ. CRM, ಪೋರ್ಟಲ್, ಬುಕಿಂಗ್, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ Mythex ಬಳಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ CSV ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಆಮದು ಮಾಡಿ.
ನನಗೆ ಕೋಡ್ ಬರೆಯಬೇಕೇ?
ಇಲ್ಲ. ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, Mythex ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ?
ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು; ದೈನಂದಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಾಕು. ಪ್ರೊ ಯೋಜನೆ $25/ತಿಂಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ ಡೊಮೇನ್, ಕೋಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗಾಗಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಯಸುವುದು.
AI ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು
- ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ವಿಫಲ ರಿಪಬ್ಲಿಶ್ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪುಟ
- ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೂ ಖಾಸಗಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ
- ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಪ್ರತಿ ಸರ್ವರ್‌ಗೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ
- ಆಟೋ-ರೀಲೋಡ್: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಿತ ಆ್ಯಪ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ
- ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಯಿಸದೆ
- ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳು: ಅವು ನಿಜವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
- Claude, Cursor ಅಥವಾ Codex ನಿಂದ Mythex ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ
- ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು
- ಚೆಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು: ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಿ
Mythex · Pricing · AI ನೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸಿ · ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು · Mythex ಹೋಲಿಕೆ · AI ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ಲಾಸರಿ · ಉಚಿತ AI ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳು · English