Software pro finanční poradce podle kalendáře přezkumů: CRM, klientský portál a web

Mythex umožní poradenské praxi postavit části, které drží průběžnou péči v termínech: CRM postavené na datech přezkumů, portál, kde klienti nahrají výpisy před schůzkou, rezervace u vlastního poradce a web, který vysvětluje, jak jste placeni. Popíšete praxi, prohlédnete si ji v živém náhledu a publikujete ji s přihlášením a databází.

Začněte stavět zdarma

Proč přezkumy v poradenské praxi sklouznou

Průběžné poplatky platí roční přezkum, takže rozhodující kalendář jsou data přezkumů, ne nové poptávky. Každý nový klient přesto potřebuje fact-find, profil rizika a písemné doporučení, a to zabere pozornost poradce. Mezitím klienti z minulého roku mizí: připomínka leží v tabulce, výpisy přijdou až na schůzce místo před ní a nikdo si nevšimne, že přezkum má tři měsíce zpoždění, dokud se klient nezeptá, za co vlastně platí. Plánovací a platformní nástroje zvládají čísla. Mezera je ve vlastnictví: u každého přezkumu, dokumentu a navazujícího kroku musí být jméno a datum.

Datum a frekvence přezkumu u každého klienta s označením prošlých
Domácnosti propojující partnery, děti a svěřenské fondy
Zdroj doporučení u každého klienta: účetní, advokát, stávající klient
Seznamy dokumentů odeslané měsíc před přezkumem
Průběžné poplatky účtované spolu se službami, které kryjí
Poznámky ze schůzek o tom, co bylo doporučeno a odsouhlaseno

CRM řazené podle toho, kdo je na přezkum

Uchovávejte datum posledního přezkumu, frekvenci a poradce u každého klienta. Aplikace vypíše přezkumy v příštích 60 dnech a ty, které už jsou po termínu. Domácnosti propojují partnery a svěřenské fondy, každé doporučení se připisuje svému zdroji a poznámky zaznamenávají, co bylo na každé schůzce doporučeno a odsouhlaseno.

Vytvořte CRM pro naši poradenskou praxi. Ukládejte klienty v domácnostech s partnery a svěřenskými fondy, každého s poradcem, datem posledního přezkumu a frekvencí přezkumu. Ukažte přezkumy v příštích 60 dnech a přezkumy po termínu, zaznamenávejte zdroj doporučení a veďte poznámky ze schůzek o tom, co bylo doporučeno a odsouhlaseno.

Klientský portál pro dokumenty před schůzkou

Měsíc před přezkumem vidí klient seznam: výpisy z penze, poslední výplatní pásku, výpisy z pojistek. Ke každé položce nahraje soubor, přečte si shrnutí loňského přezkumu a nové doporučení a každý partner v domácnosti může mít vlastní přístup, pokud jsou oba klienty.

Vytvořte klientský portál pro finančního poradce. Klienti vidí seznam dokumentů, které mají nahrát před svým dalším přezkumem, nahrávají soubory k jednotlivým položkám a čtou shrnutí přezkumů a zprávy s doporučeními. Partneři v domácnosti mohou mít každý vlastní přihlášení.

Rezervace u vlastního poradce

Úvodní bezplatné hovory a placené přezkumy jsou samostatné typy. Stávající klienti vidí jen diář svého poradce, schůzky k fact-findu mají delší termíny a společné schůzky vyžadují oba partnery. Odkaz na rezervaci pošlete dva měsíce před splatností přezkumu, nečekejte, až se klient ozve.

Vytvořte rezervace pro naši poradenskou firmu: bezplatné úvodní hovory na 20 minut, schůzky k fact-findu pro nové klienty na 90 minut a roční přezkumy, kde stávající klienti vidí jen dostupnost svého poradce. Společné schůzky mají vyžadovat oba partnery.

Web, který vysvětluje první schůzku a poplatek

Řekněte, jak je poradce placen, pevným poplatkem nebo procentem, a s kým nejlépe pracujete: s důchodci, podnikateli, rodinami. Vysvětlete první schůzku, kdo ji platí, jak dlouho trvá a co si přinést. Ukažte regulatorní status a upozornění, které vyžadují vaše pravidla, a používejte poptávkový formulář, který se nikdy neptá na čísla účtů.

Vytvořte web pro naši praxi finančního poradenství se stránkou vysvětlující naše poplatky, stránkami o plánování důchodu a pro podnikatele, vysvětlením bezplatné první schůzky, místem pro naše regulatorní informace a poptávkovým formulářem, který se ptá na situaci klienta, ale ne na údaje o účtu.

Průběžné poplatky, které ukazují, co kupují

Úvodní poradenství účtujte při dokončení doporučení a průběžné poplatky měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Fakturujte podle domácnosti s řádky pro každou osobu. Každý výpis uvádí služby, které průběžný poplatek kryje, včetně schůzky k přezkumu.

Vytvořte fakturaci pro finančního poradce s poplatky za úvodní poradenství, pevnými průběžnými poplatky účtovanými čtvrtletně podle domácnosti s řádkem na osobu a seznamem zahrnutých služeb vytištěným na každé faktuře.

Plnění přezkumů podle poradce

Zobrazte přezkumy dokončené oproti těm, které jsou na tento kvartál, u každého poradce, nové klienty a doporučení podle zdroje, vývoj opakovaných poplatků v čase a klienty, kteří ještě chybí s dokumenty před přezkumem. Data z plánovacího softwaru mohou přijít přes export CSV.

Vytvořte přehled pro naši poradenskou firmu, který ukazuje přezkumy dokončené oproti plánovaným tento kvartál podle poradce, nové klienty podle zdroje doporučení za měsíc, výnos z opakovaných poplatků za 12 měsíců a klienty s nedoplněnými dokumenty.

Shoda s předpisy a údaje klientů

Mnohá místa považují marketing investic nebo penzí za finanční propagaci s vlastními pravidly a vyžadují, aby firmy uváděly svůj regulatorní status. Než text webu nebo landing page zveřejníte, nechte jej zkontrolovat svou compliance podporou. Výpisy klientů a fact-finy jsou citlivá finanční data: požadujte přihlášení, kontrolu přístupu ke každému klientovi a soukromé úložiště souborů a ověřte pravidla ochrany osobních údajů tam, kde působíte.

Propagace schvalte dřív, než bude zveřejněna
Uveďte jakákoli doporučovací ujednání
Nahrané soubory držte soukromé pro každého klienta

Od tabulky data přezkumů ke CRM

Exportujte seznam klientů s datem posledního přezkumu a poradcem a importujte ho jako první. Přehled prošlých obvykle ukáže hrstku klientů, které nikdo neviděl přes rok; ty rezervujte jako první. Pak přidejte kontrolní seznam portálu pro přezkumy příštího kvartálu, a až běží průběžná péče včas, web a rezervace.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte aplikaci pro naši praxi finančního poradenství. Ukládejte klienty podle domácností s jejich poradcem, datem posledního přezkumu a frekvencí přezkumu a ukažte přezkumy v příštích 60 dnech a případné prošlé. Dejte klientům přihlášení do portálu s kontrolním seznamem dokumentů k nahrání před přezkumem a místem pro čtení shrnutí přezkumů. Přidejte rezervace, kde stávající klienti vidí jen diář svého poradce.

Otázky

Může nás CRM upozornit, kdy jsou splatné přezkumy klientů?

Ano. Uložte datum posledního přezkumu a frekvenci a požádejte o seznam blížících se přezkumů a seznam prošlých. Připomínky e-mailem vyžadují e-mailovou službu, kterou připojíte vlastním účtem.

Je klientský portál dostatečně zabezpečený pro finanční dokumenty?

Požádejte o přihlášení, kontrolu přístupu ke každému klientovi a soukromé úložiště souborů. Finanční údaje jsou citlivé, proto před nahráním skutečných dokumentů ověřte pravidla ochrany osobních údajů tam, kde praktikujete.

Co potřebuje finanční poradce na svém webu?

Jak účtuje, koho obsluhuje, co zahrnuje první schůzka a regulatorní status a upozornění, která vyžadují vaše pravidla. Text ověřte se svou compliance podporou.

Nahradí to náš plánovací software?

Ne. Modelování cash flow a data z platforem nechte, kde jsou. Mythex používejte pro CRM, portál, rezervace, web a přehledy a data importujte přes CSV, pokud je potřeba.

Potřebuji programovat?

Ne. Popíšete, co chcete, v chatu a Mythex to postaví s databází a přihlášeními. Změny děláte stejným způsobem.

Kolik to stojí?

Můžete začít na tarifu Free bez karty; denní kredity stačí na vytvoření a publikaci. Pro stojí $25/month za vlastní doménu, úpravy kódu a export, což většina firem chce pro klientský portál.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English