Softvér pre finančného poradcu podľa kalendára kontrol: CRM, klientsky portál a web

Mythex umožní praxi finančného poradenstva vytvoriť časti, ktoré držia pravidelný servis načas: CRM postavené na dátumoch kontrol, portál, kde klienti nahrajú výpisy pred stretnutím, rezerváciu s vlastným poradcom a web, ktorý vysvetľuje, ako sa platí. Opíšete prax, skontrolujete ju v živom náhľade a publikujete s prihlasovaním a databázou.

Začať stavať zadarmo

Prečo kontroly v poradenskej praxi meškajú

Pravidelné poplatky platia za ročnú kontrolu, takže kalendár, na ktorom záleží, sú termíny kontrol, nie nové dopyty. Každý nový klient stále potrebuje zistenie situácie, profil rizika a písané odporúčanie, a to zaberie pozornosť poradcu. Medzitým klienti z minulého roka vypadávajú: pripomienka leží v tabuľke, výpisy prichádzajú na stretnutie namiesto pred ním a nikto si nevšimne, že kontrola mešká tri mesiace, kým sa klient nespýta, za čo platí. Plánovacie a platformové nástroje riešia čísla. Medzera je v zodpovednosti: každá kontrola, dokument a nadväzujúca úloha má meno a dátum.

Dátum kontroly a frekvencia pre každého klienta, meškajúce kontroly označené
Domácnosti prepojené s partnermi, deťmi a trustmi
Zdroj odporúčania pri každom klientovi: účtovník, advokát, existujúci klient
Kontrolné zoznamy dokumentov odoslané mesiac pred kontrolou
Pravidelné poplatky fakturované spolu so službami, ktoré pokrývajú
Zápisy zo stretnutí, čo bolo odporučené a odsúhlasené

CRM zoradené podľa toho, kto má na rade kontrolu

Pre každého klienta uchovávate dátum poslednej kontroly, frekvenciu a poradcu. Aplikácia vypíše kontroly na najbližších 60 dní a tie, ktoré už meškajú. Domácnosti prepájajú partnerov a trusty, každé odporúčanie sa pripíše zdroju a zápisy zaznamenávajú, čo bolo odporučené a odsúhlasené na každom stretnutí.

Vytvorte CRM pre našu praxi finančného poradenstva. Ukladajte klientov v domácnostiach s partnermi a trustmi, každého s poradcom, dátumom poslednej kontroly a frekvenciou kontrol. Zobrazte kontroly na najbližších 60 dní a meškajúce kontroly, zaznamenávajte zdroj odporúčania a uchovávajte zápisy zo stretnutí o tom, čo bolo odporučené a odsúhlasené.

Klientsky portál pre dokumenty pred stretnutím

Mesiac pred kontrolou klient vidí kontrolný zoznam: výpisy z dôchodkového sporenia, najnovší výplatný list, poistné zmluvy. Ku každej položke nahrá súbor, prečíta si zhrnutie minuloročnej kontroly a nové odporúčanie a každý partner môže mať vlastný prístup, ak sú klientmi obaja.

Vytvorte klientsky portál pre finančného poradcu. Klienti vidia kontrolný zoznam dokumentov na nahratie pred ďalšou kontrolou, nahrávajú súbory ku každej položke a čítajú si zhrnutia kontrol a odporúčacie správy. Partneri v domácnosti môžu mať každý vlastné prihlásenie.

Rezervácia s vlastným poradcom

Bezplatné úvodné hovory a platené kontroly sú samostatné typy. Existujúci klienti vidia len diár svojho poradcu, zisťovanie situácie pre nových klientov má dlhšie termíny a spoločné stretnutia vyžadujú oboch partnerov. Odkaz na rezerváciu odošlite dva mesiace pred kontrolou, nečakajte, kým sa klient ozve.

Vytvorte rezerváciu pre našu poradenskú firmu: bezplatné 20-minútové úvodné hovory, 90-minútové zisťovanie situácie pre nových klientov a ročné kontroly, kde existujúci klienti vidia len dostupnosť svojho poradcu. Spoločné stretnutia majú vyžadovať oboch partnerov.

Web, ktorý vysvetľuje prvé stretnutie a poplatok

Uveďte, ako sa poradca platí, pevným poplatkom alebo percentom, a s kým najlepšie pracujete: dôchodcovia, majitelia firiem, rodiny. Vysvetlite prvé stretnutie, kto ho platí, ako dlho trvá a čo priniesť. Uveďte regulačný status a upozornenia, ktoré vyžadujú vaše pravidlá, a používajte formulár dopytu, ktorý nikdy nepýta čísla účtov.

Vytvorte web pre moju prax finančného poradenstva so stránkou o poplatkoch, stránkami o plánovaní dôchodku a pre majiteľov firiem, vysvetlením bezplatného prvého stretnutia, priestorom pre naše regulačné upozornenia a formulárom dopytu, ktorý sa pýta na situáciu klienta, ale nie na údaje o účte.

Pravidelné poplatky, ktoré ukazujú, čo kupujú

Úvodné poradenstvo fakturujete po dokončení odporúčania a pravidelné poplatky mesačne, štvrťročne alebo ročne. Faktúry sa vystavujú podľa domácnosti s riadkom pre každú osobu. Každý výpis uvádza služby, ktoré pravidelný poplatok pokrýva, vrátane kontrolného stretnutia.

Vytvorte fakturáciu pre finančného poradcu s poplatkami za úvodné poradenstvo, pevnými pravidelnými poplatkami fakturovanými štvrťročne podľa domácnosti s riadkom pre každú osobu a zoznamom zahrnutých služieb vytlačeným na každej faktúre.

Plnenie kontrol podľa poradcu

Ukazuje kontroly dokončené oproti plánovaným v tomto štvrťroku za každého poradcu, nových klientov a odporúčania podľa zdroja, vývoj pravidelných poplatkov za 12 mesiacov a klientov, ktorým stále chýbajú dokumenty. Dáta z plánovacieho softvéru môžu prísť cez export CSV.

Vytvorte prehľad pre našu poradenskú firmu, ktorý ukazuje kontroly dokončené oproti plánovaným v tomto štvrťroku podľa poradcu, nových klientov podľa zdroja odporúčania za mesiac, príjem z pravidelných poplatkov za 12 mesiacov a klientov s nevyhovujúcimi dokumentmi.

Súlad s predpismi a údaje klientov

Mnohé miesta považujú marketing o investíciách alebo dôchodkoch za finančnú propagáciu s vlastnými pravidlami a vyžadujú, aby firmy uvádzali svoj regulačný status. Pred zverejnením skontrolujte znenie webu a úvodných stránok s vašou podporou pre súlad. Výpisy klientov a zisťovania situácie sú citlivé finančné údaje: požiadajte o prihlásenie, kontroly prístupu pre každého klienta a súkromné úložisko súborov a overte pravidlá ochrany údajov tam, kde pôsobíte.

Propagácie schváľte skôr, než budú zverejnené
Zverejnite akékoľvek odporúčacie dohody
Nahrané súbory nechajte súkromné pre každého klienta

Z tabuľky dátumov kontrol do CRM

Exportujte zoznam klientov s dátumom poslednej kontroly a poradcom a najprv ho importujte. Zobrazenie meškajúcich kontrol zvyčajne ukáže zopár klientov, ktorých nikto nevidel viac než rok; tých sa najprv zavolajte. Pridajte kontrolný zoznam portálu pre kontroly ďalšieho štvrťroka, potom web a rezerváciu, keď pravidelný servis beží načas.

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvorte aplikáciu pre našu prax finančného poradenstva. Ukladajte klientov po domácnostiach s ich poradcom, dátumom poslednej kontroly a frekvenciou kontrol a ukážte kontroly na najbližších 60 dní a meškajúce kontroly. Dajte klientom prihlásenie do portálu s kontrolným zoznamom dokumentov na nahratie pred kontrolou a miestom na čítanie zhrnutí kontrol. Pridajte rezerváciu, kde existujúci klienti vidia len diár svojho poradcu.

Otázky

Dokáže CRM upozorniť, kedy sú kontroly klientov na rade?

Áno. Uložte dátum poslednej kontroly a frekvenciu a požiadajte o zoznam blížiacich sa a zoznam meškajúcich kontrol. Pripomienky e-mailom si vyžadujú e-mailovú službu, ktorú pripojíte vlastným účtom.

Je klientsky portál dosť bezpečný pre finančné dokumenty?

Požiadajte o prihlásenie, kontroly prístupu pre každého klienta a súkromné úložisko súborov. Finančné údaje sú citlivé, preto pred nahraním skutočných dokumentov overte pravidlá ochrany údajov tam, kde pôsobíte.

Čo potrebuje finančný poradca na webe?

Ako si účtuje poplatky, koho obsluhuje, čo obsahuje prvé stretnutie a regulačný status a upozornenia, ktoré vyžadujú vaše pravidlá. Znenie overte s vašou podporou pre súlad.

Nahradí to náš plánovací softvér?

Nie. Modelovanie cash flow a dáta z platformy nechajte, kde sú. Mythex používajte na CRM, portál, rezervácie, web a prehľady a dáta importujte cez CSV, ak treba.

Potrebujem programovať?

Nie. Opíšete, čo chcete, chatom a Mythex to vytvorí s databázou a prihlasovaním. Zmeny robíte rovnakým spôsobom.

Koľko to stojí?

Môžete začať na pláne Free bez karty; denné kredity stačia na vytvorenie a publikovanie. Pro stojí 25 USD mesačne za vlastnú doménu, úpravu kódu a export, čo väčšina firiem chce pre klientsky portál.

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English