Softuer për këshilltarin financiar rreth kalendarit të rishikimeve: CRM, portal klienti dhe faqe interneti

Mythex i lejon një praktike këshillimi financiar të ndërtojë pjesët që mbajnë shërbimin e vazhdueshëm në kohë: një CRM të ndërtuar mbi datat e rishikimit, një portal ku klientët ngarkojnë deklaratat përpara takimit, rezervim me këshilltarin e vet, dhe një faqe interneti që shpjegon si paguhesh. Përshkruaje praktikën, kontrollo në një pamje paraprake live dhe publiko me hyrje dhe bazë të dhënash.

Fillo të ndërtosh falas

Pse rishikimet vonohen në një praktikë këshillimi

Tarifat e vazhdueshme paguajnë për një rishikim vjetor, prandaj kalendari që ka rëndësi është datat e rishikimit, jo kërkesat e reja. Çdo klient i ri ende kërkon fact-find, profil rreziku dhe një rekomandim me shkrim, dhe këto marrin kohën e këshilltarit. Ndërkohë klientët e vjetër largohen: kujtesa qëndron në një fletëllogaritëse, deklaratat vijnë në takim e jo para tij, dhe askush nuk e vë re se një rishikim është tre muaj i vonuar, derisa klienti pyet për çfarë po paguan. Softueri i planifikimit dhe platformat e tjera i mbajnë numrat. Boshllëku është pronësia: çdo rishikim, dokument dhe ndjekje me një emër dhe një datë.

Data e rishikimit dhe frekuenca për çdo klient, me të vonuarit të shënuar
Familjet që lidhin partnerët, fëmijët dhe trustet
Burimi i referimit për çdo klient: kontabilisti, avokati, klienti ekzistues
Listë dokumentesh e dërguar një muaj para rishikimit
Tarifat e vazhdueshme të faturuara me shërbimet që mbulojnë
Shënime takimi për atë që u rekomandua dhe u pranua

Një CRM i renditur sipas kujt i duhet rishikimi

Ruaj datën e fundit të rishikimit, frekuencën dhe këshilltarin për çdo klient, dhe aplikacioni liston rishikimet që vijnë në 60 ditët e ardhshme dhe ato që kanë kaluar. Familjet lidhin partnerët dhe trustet, çdo referim i atribuohet burimit të vet, dhe shënimet regjistrojnë çfarë u rekomandua dhe u pranua në çdo takim.

Ndërto një CRM për praktikën tonë të këshillimit financiar. Ruaj klientët në familje me partnerët dhe trustet, secili me një këshilltar, datën e fundit të rishikimit dhe frekuencën e rishikimit. Shfaq rishikimet që vijnë në 60 ditët e ardhshme dhe rishikimet e vonuara, regjistro burimin e referimit, dhe mbaj shënime takimi me atë që u rekomandua dhe u pranua.

Një portal klienti për dokumentet përpara takimit

Një muaj para rishikimit, klienti sheh një listë kontrolli: deklaratat e pensionit, pagën e fundit, skedat e policave. Ngarkon skedarët kundrejt çdo rreshti, lexon përmbledhjen e rishikimit të vitit të kaluar dhe raportin e ri të rekomandimit, dhe çdo partner mund të ketë hyrjen e vet kur të dy janë klientë.

Bëj një portal klienti për një këshilltar financiar. Klientët shohin një listë kontrolli të dokumenteve që duhet të ngarkojnë përpara rishikimit të ardhshëm, ngarkojnë skedarë kundrejt çdo rreshti, dhe lexojnë përmbledhjet e rishikimeve dhe raportet e rekomandimit. Partnerët në një familje mund të kenë çdo një hyrjen e vet.

Rezervim me këshilltarin tënd

Takimet e para falas dhe rishikimet me pagesë janë lloje të ndara. Klientët ekzistues shohin vetëm ditarin e këshilltarit të tyre, takimet e gjetjes së fakteve kanë sllote më të gjata, dhe takimet e përbashkëta kërkojnë të dy partnerët. Dërgo lidhjen e rezervimit dy muaj përpara se të kërkohet një rishikim, në vend që të presësh klientin.

Krijo rezervim për firmën tonë të këshillimit: thirrje të hyrjes falas 20-minutëshe, takime fact-find 90-minutëshe për klientët e rinj, dhe rishikime vjetore ku klientët ekzistues shohin vetëm disponueshmërinë e këshilltarit të tyre. Takimet e përbashkëta duhet të kërkojnë të dy partnerët.

Një faqe që shpjegon takimin e parë dhe tarifën

Thuaj si paguhet këshilltari, tarifë fikse apo përqindje, dhe me kë punon më mirë: pensionistë, pronarë biznesesh, familje. Shpjego takimin e parë, kush e paguan, sa zgjat dhe çfarë të sjellësh. Shfaq statusin rregullator dhe njoftimet që kërkojnë rregullat e tua, dhe përdor një formular kërkese që nuk kërkon kurrë numra llogarie.

Ndërto një faqe interneti për praktikën time të këshillimit financiar me një faqe që shpjegon tarifat tona, faqe për planifikimin e pensionit dhe për pronarët e biznesit, një shpjegim të takimit të parë falas, një hapësirë për njoftimet tona rregullatore, dhe një formular kërkese që pyet për situatën e klientit por jo për detajet e llogarisë.

Tarifa të vazhdueshme që tregojnë çfarë blejnë

Faturo këshillën fillestare me përfundimin e rekomandimit dhe tarifat e vazhdueshme çdo muaj, çdo tremujor ose çdo vit. Faturo sipas familjes me një rresht për çdo person. Çdo deklaratë liston shërbimet që mbulon tarifa e vazhdueshme, përfshirë takimin e rishikimit.

Ndërto faturim për një këshilltar financiar me tarifa për këshillën fillestare, tarifa fikse të vazhdueshme të faturuara çdo tremujor sipas familjes me një rresht për person, dhe një listë të shërbimeve të përfshira të printuara në çdo faturë.

Përfundimi i rishikimeve sipas këshilltarit

Shfaq rishikimet e përfunduara krahasuar me ato që duhej të bëheshin këtë tremujor për çdo këshilltar, klientët e rinj dhe referimet sipas burimit, të ardhurat e tarifave të vazhdueshme gjatë 12 muajve, dhe klientët që akoma kanë dokumente të pa dorëzuara para rishikimit të tyre. Të dhënat e softuerit të planifikimit mund të vijnë me eksport CSV.

Bëj një dashboard për firmën tonë të këshillimit që tregon rishikimet e përfunduara krahasuar me ato që duheshin këtë tremujor sipas këshilltarit, klientët e rinj sipas burimit të referimit çdo muaj, të ardhurat e tarifave të vazhdueshme gjatë 12 muajve, dhe klientët me dokumente të pa dorëzuara.

Pajtueshmëria dhe të dhënat e klientëve

Shumë vende e trajtojnë marketingun për investime ose pensione si promovim financiar me rregullat e veta, dhe kërkojnë që firmat të tregojnë statusin rregullator. Kontrollo tekstin e faqes së internetit dhe të faqeve të zbarkimit me mbështetësin tënd të pajtueshmërisë përpara publikimit. Deklaratat e klientëve dhe fact-find-et janë të dhëna financiare të ndjeshme: kërko hyrje, kontroll aksesi për çdo klient dhe hapësirë private për skedarët, dhe kontrollo rregullat e mbrojtjes së të dhënave aty ku punon.

Merr miratimin e promovimeve përpara se të dalin
Shpall çdo marrëveshje referimi
Mbaj ngarkimet private për çdo klient

Nga një fletëllogaritëse e datave të rishikimit te një CRM

Eksporto listën e klientëve me datën e fundit të rishikimit dhe këshilltarin, dhe importoje së pari. Pamja e të vonuarve zakonisht tregon disa klientë që askush nuk i ka parë prej më shumë se një viti; rezervoji ata para çdo gjëje tjetër. Shto listën e kontrollit të portalit për rishikimet e tremujorit të ardhshëm, pastaj faqen dhe rezervimin kur shërbimi i vazhdueshëm të funksionojë në kohë.

Një kërkesë për të nisur

Ndërto një aplikacion për praktikën tonë të këshillimit financiar. Ruaj klientët sipas familjes me këshilltarin e tyre, datën e fundit të rishikimit dhe frekuencën, dhe shfaq rishikimet që vijnë në 60 ditët e ardhshme dhe çdo të vonuar. Jep klientëve një hyrje portali me një listë kontrolli për dokumentet që duhet të ngarkojnë para rishikimit dhe një vend për të lexuar përmbledhjet e rishikimeve. Shto rezervim ku klientët ekzistues shohin vetëm ditarin e këshilltarit të tyre.

Pyetje

A mund të na paralajmërojë CRM-i kur vijnë rishikimet e klientëve?

Po. Ruaj datën e fundit të rishikimit dhe frekuencën, dhe kërko një listë për ato që vijnë së shpejti dhe një listë për të vonuarit. Kujtesat me email kërkojnë një shërbim email që lidh me llogarinë tënde.

A është portali i klientit mjaftueshëm i sigurt për dokumente financiare?

Kërko hyrje, kontroll aksesi për çdo klient dhe hapësirë private për skedarët. Informacioni financiar është i ndjeshëm, prandaj kontrollo rregullat e mbrojtjes së të dhënave aty ku ushtron përpara se të ngarkosh dokumente reale.

Çfarë duhet të ketë një këshilltar financiar në faqen e tij?

Si tarifoni, kë shërbeni, çfarë përfshin takimi i parë, dhe statusin rregullator dhe njoftimet që kërkojnë rregullat tuaja. Kontrollo tekstin me mbështetësin tënd të pajtueshmërisë.

A do të zëvendësojë softuerin tonë të planifikimit?

Jo. Mbaj modelimin e rrjedhës së parasë dhe të dhënat e platformës aty ku janë. Përdor Mythex për CRM-në, portalin, rezervimin, faqen dhe pamjet, duke importuar të dhëna me CSV kur duhet.

Duhet të programoj?

Jo. Përshkruan atë që do në chat dhe Mythex e ndërton me një bazë të dhënash dhe hyrje. Ndryshimet bëhen në të njëjtën mënyrë.

Sa kushton?

Mund të nisësh me Free pa kartë; kreditet ditore mjaftojnë për ndërtim dhe publikim. Pro kushton $25/muaj për domain të personalizuar, redaktim kodi dhe eksport, që shumica e firmave e duan për portalin e klientëve.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English