Xây dựng với AI

Phần mềm cho cố vấn tài chính theo lịch rà soát: CRM, cổng khách hàng và website

Mythex giúp một văn phòng tư vấn tài chính xây dựng những phần giữ cho dịch vụ thường xuyên đúng hạn: CRM dựa trên ngày rà soát, cổng nơi khách hàng tải sao kê trước buổi họp, đặt lịch với chính cố vấn của họ, và website giải thích cách bạn được trả phí. Bạn mô tả văn phòng, kiểm tra trên bản xem trước trực tiếp và xuất bản với đăng nhập và cơ sở dữ liệu.

Bắt đầu xây dựng miễn phí

Vì sao các buổi rà soát bị trễ trong một văn phòng tư vấn

Phí dịch vụ thường xuyên trả cho buổi rà soát hằng năm, nên lịch quan trọng là ngày rà soát, không phải các khách hàng mới. Mỗi khách hàng mới vẫn cần phiếu tìm hiểu thông tin, hồ sơ rủi ro và khuyến nghị bằng văn bản, và những việc này chiếm thời gian của cố vấn. Trong khi đó, khách hàng cũ dần bị lãng quên: lời nhắc nằm trong bảng tính, sao kê đến vào buổi họp thay vì trước đó, và không ai để ý một buổi rà soát đã trễ ba tháng cho đến khi khách hỏi họ đang trả tiền cho điều gì. Các công cụ lập kế hoạch và nền tảng xử lý các con số. Khoảng trống nằm ở quyền sở hữu: mỗi buổi rà soát, tài liệu và việc theo dõi đều phải có tên và ngày.

• Ngày rà soát và tần suất cho mỗi khách hàng, có đánh dấu quá hạn
• Hộ gia đình liên kết vợ chồng, con cái và quỹ ủy thác
• Nguồn giới thiệu của từng khách hàng: kế toán, luật sư, khách hàng cũ
• Danh sách tài liệu được gửi trước buổi rà soát một tháng
• Phí dịch vụ thường xuyên được xuất hóa đơn cùng các dịch vụ mà nó bao phủ
• Ghi chú buổi họp về những gì đã được khuyến nghị và thống nhất

CRM sắp xếp theo ai đến hạn rà soát

Lưu ngày rà soát gần nhất, tần suất và cố vấn phụ trách cho mọi khách hàng. Ứng dụng liệt kê các buổi rà soát đến hạn trong 60 ngày tới và các buổi đã quá hạn. Hộ gia đình liên kết vợ chồng và quỹ ủy thác, mỗi giới thiệu được ghi công cho nguồn của nó, và ghi chú lưu lại những gì đã khuyến nghị và thống nhất trong từng buổi họp.

Xây CRM cho văn phòng tư vấn tài chính của chúng tôi. Lưu khách hàng theo hộ gia đình với vợ chồng và quỹ ủy thác, mỗi người có một cố vấn, ngày rà soát gần nhất và tần suất rà soát. Hiển thị các buổi rà soát đến hạn trong 60 ngày tới và các buổi quá hạn, ghi nguồn giới thiệu, và lưu ghi chú buổi họp về những gì đã khuyến nghị và thống nhất.

Cổng khách hàng để nộp tài liệu trước buổi họp

Một tháng trước buổi rà soát, khách hàng thấy một danh sách kiểm tra: sao kê lương hưu, phiếu lương mới nhất, bảng kê hợp đồng bảo hiểm. Họ tải lên theo từng mục, đọc tóm tắt rà soát năm trước và báo cáo khuyến nghị mới, và mỗi người vợ hoặc chồng trong hộ có thể có quyền truy cập riêng nếu cả hai đều là khách hàng.

Làm cổng khách hàng cho cố vấn tài chính. Khách hàng thấy danh sách kiểm tra các tài liệu cần tải lên trước buổi rà soát tiếp theo, tải tệp lên theo từng mục, và đọc tóm tắt rà soát cùng báo cáo khuyến nghị của họ. Vợ và chồng trong một hộ có thể mỗi người có một tài khoản đăng nhập riêng.

Đặt lịch với chính cố vấn của bạn

Buổi giới thiệu miễn phí và buổi rà soát có phí là các loại riêng. Khách hàng hiện tại chỉ thấy lịch của cố vấn riêng của họ, các buổi tìm hiểu thông tin dành cho khách mới có khung giờ dài hơn, và các buổi họp chung yêu cầu cả hai vợ chồng. Gửi liên kết đặt lịch hai tháng trước khi đến hạn rà soát thay vì chờ khách hàng.

Tạo chức năng đặt lịch cho công ty tư vấn của chúng tôi: buổi giới thiệu miễn phí 20 phút, buổi tìm hiểu thông tin 90 phút cho khách hàng mới, và buổi rà soát hằng năm nơi khách hàng hiện tại chỉ thấy lịch của cố vấn riêng của họ. Các buổi họp chung cần hỏi cả hai vợ chồng.

Website giải thích buổi họp đầu tiên và phí

Nói rõ cố vấn được trả thế nào, phí cố định hay theo tỷ lệ, và bạn làm việc tốt nhất với ai: người nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp, các gia đình. Giải thích buổi họp đầu tiên, ai trả cho buổi đó, kéo dài bao lâu và cần mang theo gì. Hiển thị trạng thái pháp lý và các công bố mà quy định yêu cầu, và dùng biểu mẫu liên hệ không bao giờ hỏi số tài khoản.

Xây website cho văn phòng tư vấn tài chính của tôi với trang giải thích phí, các trang về hoạch định hưu trí và chủ doanh nghiệp, phần giải thích buổi họp đầu tiên miễn phí, khu vực cho các công bố pháp lý của chúng tôi, và biểu mẫu liên hệ hỏi về hoàn cảnh của khách nhưng không hỏi chi tiết tài khoản.

Phí dịch vụ thường xuyên thể hiện rõ chúng mua gì

Xuất hóa đơn phí tư vấn ban đầu khi hoàn tất khuyến nghị và phí dịch vụ thường xuyên theo tháng, quý hoặc năm. Xuất hóa đơn theo hộ gia đình với các dòng cho từng người. Mỗi bảng kê liệt kê các dịch vụ mà phí thường xuyên bao phủ, kể cả buổi rà soát.

Xây chức năng hóa đơn cho cố vấn tài chính với phí tư vấn ban đầu, phí cố định thường xuyên thu theo quý theo hộ gia đình với một dòng cho mỗi người, và danh sách các dịch vụ đi kèm được in trên mọi hóa đơn.

Hoàn thành rà soát theo từng cố vấn

Hiển thị số buổi rà soát đã hoàn thành so với số đến hạn trong quý này của từng cố vấn, khách hàng mới và giới thiệu theo nguồn, thu nhập phí dịch vụ thường xuyên theo thời gian, và các khách hàng vẫn thiếu tài liệu trước buổi rà soát. Dữ liệu từ phần mềm lập kế hoạch có thể đưa vào qua xuất CSV.

Làm bảng điều khiển cho văn phòng tư vấn của chúng tôi hiển thị số buổi rà soát đã hoàn thành so với số đến hạn trong quý này theo từng cố vấn, khách hàng mới và giới thiệu theo nguồn mỗi tháng, thu nhập phí thường xuyên trong 12 tháng, và các khách hàng còn thiếu tài liệu.

Tuân thủ và dữ liệu khách hàng

Nhiều nơi coi quảng cáo về đầu tư hoặc lương hưu là một quảng bá tài chính có quy tắc riêng, và yêu cầu các công ty hiển thị trạng thái pháp lý của mình. Hãy kiểm tra nội dung trang web và trang đích với bộ phận hỗ trợ tuân thủ trước khi đăng. Sao kê và phiếu tìm hiểu thông tin của khách hàng là dữ liệu tài chính nhạy cảm: hãy yêu cầu đăng nhập, kiểm tra quyền truy cập theo từng khách hàng và lưu trữ tệp riêng tư, rồi kiểm tra quy định bảo vệ dữ liệu nơi bạn hoạt động.

• Phải được duyệt quảng bá trước khi đưa ra
• Công bố mọi thỏa thuận giới thiệu
• Giữ các tệp tải lên riêng tư cho từng khách hàng

Từ bảng tính ngày rà soát đến CRM

Xuất danh sách khách hàng với ngày rà soát gần nhất và cố vấn phụ trách, rồi nhập trước. Chế độ xem quá hạn thường cho thấy một số ít khách hàng mà không ai gặp hơn một năm; hãy đặt lịch với họ trước tiên. Thêm danh sách kiểm tra của cổng cho các buổi rà soát quý tới, rồi đến website và đặt lịch khi dịch vụ thường xuyên đã chạy đúng hạn.

Prompt để bắt đầu

Xây ứng dụng cho văn phòng tư vấn tài chính của chúng tôi. Lưu khách hàng theo hộ gia đình kèm cố vấn phụ trách, ngày rà soát gần nhất và tần suất rà soát, và hiển thị các buổi rà soát đến hạn trong 60 ngày tới và bất kỳ buổi nào quá hạn. Cấp cho khách hàng một tài khoản đăng nhập cổng với danh sách kiểm tra tài liệu cần tải lên trước buổi rà soát và chỗ để đọc tóm tắt rà soát. Thêm chức năng đặt lịch, nơi khách hàng hiện tại chỉ thấy lịch của cố vấn riêng của họ.

Câu hỏi thường gặp

Thêm cách xây dựng với AI

• Một lần republish thất bại không bao giờ xóa backend đang chạy
• Một trang đích cho mọi loại hình kinh doanh
• Không gian làm việc riêng và bản xem trước trực tiếp cho mọi dự án
• Cảnh báo chỉ kích hoạt một lần, không phải một lần mỗi server
• Tự động nạp lại: giữ app đã publish luôn chạy khi credit sắp hết
• Chuyển sang không gian làm việc lớn hơn mà không ai phải chờ
• Tính phí cơ sở dữ liệu theo mức thực sự sử dụng
• Xây dựng app Mythex từ Claude, Cursor hoặc Codex
• Bắt những app bị crash ngay sau khi publish
• Checkpoint: hoàn tác mọi thay đổi mà agent thực hiện

Mythex · Pricing · Xây dựng mọi thứ với AI · Mẫu website và ứng dụng · So sánh Mythex · Thuật ngữ xây dựng ứng dụng bằng AI · Công cụ miễn phí để xây dựng ứng dụng bằng AI · English