Bangun dengan AI

Software Penasihat Keuangan di Sekitar Kalender Tinjauan: CRM, Portal Klien, dan Website

Mythex memungkinkan praktik penasihat keuangan membangun bagian-bagian yang menjaga layanan berkelanjutan tepat waktu: CRM yang dibangun di atas tanggal tinjauan, portal tempat klien mengunggah laporan sebelum pertemuan, booking dengan penasihat mereka sendiri, dan website yang menjelaskan cara Anda dibayar. Jelaskan praktik Anda, periksa di pratinjau langsung, dan publikasikan dengan login dan database.

Mulai membangun gratis

Mengapa tinjauan terlewat di praktik penasihat

Biaya berkelanjutan membayar tinjauan tahunan, sehingga kalender yang penting adalah tanggal tinjauan, bukan permintaan baru. Setiap klien baru tetap membutuhkan fact-find, profil risiko, dan rekomendasi tertulis, dan semua itu menyerap perhatian penasihat. Sementara itu, klien dari tahun lalu mulai terlewat: pengingat ada di spreadsheet, laporan datang saat pertemuan bukan sebelumnya, dan tidak ada yang sadar tinjauan sudah tiga bulan terlambat sampai klien bertanya apa yang sebenarnya mereka bayar. Alat perencanaan dan platform sudah menangani angkanya. Kesenjangannya ada pada kepemilikan: setiap tinjauan, dokumen, dan tindak lanjut memiliki nama dan tanggal.

• Tanggal tinjauan dan frekuensi per klien, dengan yang terlambat ditandai
• Rumah tangga yang menghubungkan pasangan, anak, dan wali amanat
• Sumber rujukan per klien: akuntan, pengacara, klien yang sudah ada
• Daftar dokumen dikirim sebulan sebelum tinjauan
• Biaya berkelanjutan ditagihkan bersama layanan yang dicakupnya
• Catatan pertemuan tentang apa yang direkomendasikan dan disepakati

CRM yang diurutkan berdasarkan siapa yang perlu ditinjau

Simpan tanggal tinjauan terakhir, frekuensi, dan penasihat untuk setiap klien. Aplikasi menampilkan tinjauan yang jatuh tempo dalam 60 hari ke depan dan yang sudah terlambat. Rumah tangga menghubungkan pasangan dan wali amanat, setiap rujukan dikreditkan ke sumbernya, dan catatan merekam apa yang direkomendasikan dan disepakati pada setiap pertemuan.

Bangun CRM untuk praktik penasihat keuangan kami. Simpan klien dalam rumah tangga dengan pasangan dan wali amanat, masing-masing dengan penasihat, tanggal tinjauan terakhir, dan frekuensi tinjauan. Tampilkan tinjauan yang jatuh tempo dalam 60 hari ke depan dan tinjauan yang terlambat, catat sumber rujukan, dan simpan catatan pertemuan tentang apa yang direkomendasikan dan disepakati.

Portal klien untuk dokumen sebelum pertemuan

Sebulan sebelum tinjauan, klien melihat daftar periksa: laporan pensiun, slip gaji terbaru, jadwal polis. Mereka mengunggah berkas untuk setiap item, membaca ringkasan tinjauan tahun lalu dan laporan rekomendasi baru, dan setiap pasangan bisa memiliki akses terpisah jika keduanya adalah klien.

Buat portal klien untuk penasihat keuangan. Klien melihat daftar periksa dokumen yang harus diunggah sebelum tinjauan berikutnya, mengunggah berkas untuk setiap item, dan membaca ringkasan tinjauan serta laporan rekomendasi mereka. Pasangan dalam satu rumah tangga masing-masing bisa memiliki login sendiri.

Booking dengan penasihat Anda sendiri

Panggilan perkenalan gratis dan tinjauan berbayar adalah jenis yang terpisah. Klien yang sudah ada hanya melihat agenda penasihat mereka sendiri, pertemuan fact-finding mendapat slot lebih panjang, dan pertemuan bersama meminta kedua pasangan. Kirim tautan booking dua bulan sebelum tinjauan jatuh tempo, daripada menunggu klien.

Buat booking untuk firma penasihat kami: panggilan perkenalan gratis 20 menit, pertemuan fact-find 90 menit untuk klien baru, dan tinjauan tahunan di mana klien yang sudah ada hanya melihat ketersediaan penasihat mereka sendiri. Pertemuan bersama harus meminta kedua pasangan.

Website yang menjelaskan pertemuan pertama dan biayanya

Jelaskan bagaimana penasihat dibayar, biaya tetap atau persentase, dan dengan siapa Anda paling cocok bekerja: pensiunan, pemilik usaha, keluarga. Jelaskan pertemuan pertama, siapa yang membayarnya, berapa lama, dan apa yang perlu dibawa. Tampilkan status regulasi dan pengungkapan yang diwajibkan aturan Anda, serta gunakan formulir permintaan yang tidak pernah meminta nomor rekening.

Bangun website untuk praktik penasihat keuangan saya dengan halaman yang menjelaskan biaya kami, halaman untuk perencanaan pensiun dan pemilik usaha, penjelasan pertemuan pertama gratis, ruang untuk pengungkapan regulasi kami, dan formulir permintaan yang menanyakan situasi klien tetapi tidak detail rekening.

Biaya berkelanjutan yang menunjukkan apa yang dibelinya

Tagihkan saran awal saat rekomendasi selesai dan biaya berkelanjutan setiap bulan, kuartal, atau tahun. Faktur per rumah tangga dengan baris untuk setiap orang. Setiap laporan mencantumkan layanan yang dicakup biaya berkelanjutan, termasuk pertemuan tinjauan.

Bangun invoicing untuk penasihat keuangan dengan biaya saran awal, biaya tetap berkelanjutan yang ditagihkan per kuartal per rumah tangga dengan satu baris per orang, dan daftar layanan yang dicakup yang dicetak di setiap faktur.

Penyelesaian tinjauan per penasihat

Tampilkan tinjauan yang diselesaikan dibandingkan jadwal kuartal ini untuk setiap penasihat, klien baru dan rujukan menurut sumber, pendapatan biaya berulang dari waktu ke waktu, dan klien yang masih kekurangan dokumen sebelum tinjauan mereka. Data dari perangkat lunak perencanaan bisa masuk lewat ekspor CSV.

Buat dashboard untuk firma penasihat kami yang menampilkan tinjauan yang diselesaikan dibandingkan jadwal kuartal ini per penasihat, klien baru per bulan menurut sumber rujukan, pendapatan biaya berulang selama 12 bulan, dan klien dengan dokumen yang belum lengkap.

Kepatuhan dan data klien

Banyak tempat memperlakukan pemasaran tentang investasi atau pensiun sebagai promosi keuangan dengan aturannya sendiri, dan mewajibkan firma menunjukkan status regulasinya. Periksa kata-kata di website dan halaman landing bersama pendamping kepatuhan Anda sebelum mempublikasikannya. Laporan klien dan fact-find adalah data keuangan yang sensitif: minta login, pemeriksaan akses per klien, dan penyimpanan file privat, serta periksa aturan perlindungan data di tempat Anda beroperasi.

• Minta promosi disetujui sebelum tayang
• Ungkapkan setiap pengaturan rujukan
• Jaga unggahan tetap privat untuk setiap klien

Dari spreadsheet tanggal tinjauan ke CRM

Ekspor daftar klien Anda dengan tanggal tinjauan terakhir dan penasihat, lalu impor terlebih dahulu. Tampilan terlambat biasanya menunjukkan segelintir klien yang tidak pernah ada yang temui selama lebih dari setahun; pesan pertemuan dengan mereka terlebih dahulu. Tambahkan daftar periksa portal untuk tinjauan kuartal berikutnya, lalu website dan booking setelah layanan berkelanjutan berjalan tepat waktu.

Prompt untuk memulai

Bangun aplikasi untuk praktik penasihat keuangan kami. Simpan klien per rumah tangga dengan penasihat, tanggal tinjauan terakhir, dan frekuensi tinjauan, serta tampilkan tinjauan yang jatuh tempo dalam 60 hari ke depan dan yang terlambat. Beri klien login portal dengan daftar periksa dokumen yang harus diunggah sebelum tinjauan dan tempat untuk membaca ringkasan tinjauan. Tambahkan booking tempat klien yang sudah ada hanya melihat agenda penasihat mereka sendiri.

Pertanyaan

Cara lain membangun dengan AI

• Republish yang Gagal Tidak Pernah Menghapus Backend yang Berfungsi
• Halaman Landing untuk Setiap Jenis Bisnis
• Workspace Pribadi dan Pratinjau Langsung untuk Setiap Proyek
• Alert yang Berbunyi Sekali, Bukan Sekali per Server
• Isi Ulang Otomatis: Jaga Aplikasi yang Dipublikasikan Tetap Berjalan Saat Kredit Menipis
• Pindah ke Workspace yang Lebih Besar Tanpa Membuat Siapa Pun Menunggu
• Menagih Database Berdasarkan Apa yang Benar-Benar Dipakai
• Bangun Aplikasi Mythex dari Claude, Cursor atau Codex
• Menangkap Aplikasi yang Crash Tepat Setelah Dipublikasikan
• Checkpoint: Batalkan Perubahan Apa Pun yang Dibuat Agen

Mythex · Pricing · Bangun apa pun dengan AI · Template website dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosarium membuat aplikasi dengan AI · Alat gratis untuk membuat aplikasi dengan AI · English