Programari per a assessors financers segons el calendari de revisions: CRM, portal de clients i web

Amb Mythex, un despatx d'assessorament financer pot crear les peces que mantenen el servei continuat a temps: un CRM construït sobre les dates de revisió, un portal on els clients pugen els extractes abans de la reunió, reserves amb el seu propi assessor i un web que explica com es cobra el servei. Descrius el despatx, el revises en una vista prèvia en directe i el publiques amb accés i una base de dades.

Comença a crear gratis

Per què es retarden les revisions en un despatx d'assessorament

Les tarifes de seguiment paguen una revisió anual, així que el calendari que importa són les dates de revisió, no les noves consultes. Cada client nou encara necessita l'estudi de la situació, el perfil de risc i una recomanació per escrit, i això absorbeix l'atenció de l'assessor. Mentrestant, els clients de l'any passat es van perdent: el recordatori està en un full de càlcul, els extractes arriben a la reunió en lloc d'abans, i ningú no se n'adona que una revisió té tres mesos de retard fins que el client pregunta què està pagant. Les eines de planificació i les plataformes porten els números. La bretxa és la responsabilitat: cada revisió, document i seguiment amb un nom i una data.

Data i freqüència de la revisió per client, amb els vençuts marcats
Llars que vinculen parelles, fills i fideïcomisos
Font de referència per client: comptable, advocat, client existent
Llistes de documents enviades un mes abans de la revisió
Tarifes de seguiment facturades amb els serveis que cobreixen
Notes de reunió sobre el que es va recomanar i acordar

Un CRM ordenat per qui toca revisió

Guarda la darrera data de revisió, la freqüència i l'assessor de cada client, i l'app enumera les revisions que toquen en els propers 60 dies i les que ja estan vençudes. Les llars vinculen parelles i fideïcomisos, cada referència s'atribueix a la seva font, i les notes registren el que es va recomanar i acordar a cada reunió.

Crea un CRM per al nostre despatx d'assessorament financer. Guarda els clients per llars amb les parelles i els fideïcomisos, cadascun amb un assessor, la darrera data de revisió i la freqüència de revisió. Mostra les revisions que toquen en els propers 60 dies i les revisions vençudes, registra la font de referència i guarda les notes de reunió sobre el que es va recomanar i acordar.

Un portal de clients per als documents abans de la reunió

Un mes abans de la revisió, el client veu una llista de comprovació: extractes de pensió, la darrera nòmina, els annexos de pòlisses. Puja un fitxer per a cada element, llegeix el resum de la revisió de l'any anterior i l'informe de la nova recomanació, i cada membre de la parella pot tenir un accés separat quan els dos són clients.

Fes un portal de clients per a un assessor financer. Els clients veuen una llista de documents per pujar abans de la seva propera revisió, pugen fitxers per a cada element i llegeixen els seus resums de revisió i informes de recomanació. Les parelles d'una llar poden tenir cadascuna el seu propi accés.

Reserves amb el teu propi assessor

Les trucades introductòries gratuïtes i les revisions de pagament són tipus separats. Els clients existents només veuen l'agenda del seu propi assessor, les reunions d'estudi de la situació tenen franges més llargues, i les reunions conjuntes demanen les dues parts de la parella. Envia l'enllaç de reserva dos mesos abans que toqui una revisió en lloc d'esperar que ho faci el client.

Crea un sistema de reserves per al nostre despatx d'assessorament: trucades introductòries gratuïtes de 20 minuts, reunions d'estudi de la situació de 90 minuts per als clients nous, i revisions anuals on els clients existents només vegin la disponibilitat del seu propi assessor. Les reunions conjuntes han de demanar les dues parts de la parella.

Un web que explica la primera reunió i la tarifa

Explica com es paga l'assessor, tarifa fixa o percentatge, i amb qui treballes millor: jubilats, propietaris de negocis, famílies. Explica la primera reunió, qui en paga el cost, quant dura i què cal portar. Mostra l'estatus regulador i les divulgacions que exigeixen les teves normes, i fes servir un formulari de consulta que mai demani números de compte.

Crea un web per al meu despatx d'assessorament financer amb una pàgina que expliqui les nostres tarifes, pàgines de planificació de la jubilació i per a propietaris de negocis, una explicació de la primera reunió gratuïta, un espai per a les nostres divulgacions reguladores, i un formulari de consulta que pregunti per la situació del client però no per les dades del compte.

Tarifes de seguiment que mostren què compren

Factura l'assessorament inicial en completar la recomanació i les tarifes de seguiment mensualment, trimestralment o anualment. Factura per llar amb línies per a cada persona. Cada extracte enumera els serveis que cobreix la tarifa de seguiment, inclosa la reunió de revisió.

Crea la facturació per a un assessor financer amb les tarifes d'assessorament inicial, les tarifes fixes de seguiment facturades trimestralment per llar amb una línia per persona, i una llista dels serveis inclosos impresa a cada factura.

Compliment de revisions per assessor

Mostra les revisions completades respecte a les previstes en aquest trimestre per a cada assessor, els clients nous i les referències per font, els ingressos per tarifes recurrents al llarg del temps, i els clients que encara els falten documents abans de la revisió. Les dades del programari de planificació poden arribar amb una exportació CSV.

Fes un tauler per al nostre despatx d'assessorament que mostri les revisions completades respecte a les previstes aquest trimestre per assessor, els clients nous per font de referència cada mes, els ingressos per tarifes recurrents durant 12 mesos, i els clients amb documents pendents.

Compliment normatiu i dades dels clients

En molts llocs, el màrqueting sobre inversions o pensions es considera una promoció financera amb normes pròpies, i s'exigeix als despatxos que mostrin el seu estatus regulador. Revisa la redacció del web i de les pàgines de destinació amb el teu suport de compliment abans de publicar-les. Els extractes i els estudis de la situació dels clients són dades financeres sensibles: demana accés amb inici de sessió, controls d'accés per client i emmagatzematge privat de fitxers, i revisa les normes de protecció de dades del lloc on operes.

Aprova les promocions abans que surtin en directe
Divulga els acords de referència
Mantén les pujades privades per a cada client

D'un full de càlcul de dates de revisió a un CRM

Exporta la teva llista de clients amb la darrera data de revisió i l'assessor, i importa-la primer. La vista de vençuts sol mostrar un grapat de clients que ningú no ha vist en més d'un any; reserva aquestes cites abans que res. Afegeix la llista de comprovació del portal per a les revisions del trimestre següent, i després el web i les reserves quan el servei continuat ja funcioni a temps.

Un prompt per començar

Crea una app per al nostre despatx d'assessorament financer. Guarda els clients per llar amb el seu assessor, la darrera data de revisió i la freqüència, i mostra les revisions que toquen en els propers 60 dies i qualsevol revisió vençuda. Dona als clients un accés al portal amb una llista de documents per pujar abans de la revisió i un lloc per llegir els resums de revisió. Afegeix reserves on els clients existents només vegin l'agenda del seu propi assessor.

Preguntes

El CRM ens pot avisar quan toquen les revisions dels clients?

Sí. Guarda la darrera data de revisió i la freqüència i demana una llista de revisions properes i una de vençudes. Els recordatoris per correu electrònic necessiten un servei de correu que connectis amb el teu propi compte.

Un portal de clients és prou segur per a documents financers?

Demana accés amb inici de sessió, controls d'accés per client i emmagatzematge privat de fitxers. La informació financera és sensible, així que revisa les normes de protecció de dades del lloc on treballes abans de pujar documents reals.

Què necessita un assessor financer al seu web?

Com cobra, a qui atén, què implica la primera reunió, i l'estatus regulador i les divulgacions que exigeixen les teves normes. Revisa la redacció amb el teu suport de compliment.

Substituirà el nostre programari de planificació?

No. Mantén on són el modelatge de fluxos de caixa i les dades de la plataforma. Fes servir Mythex per al CRM, el portal, les reserves, el web i els taulers, important dades per CSV quan calgui.

Necessito saber programar?

No. Descrius el que vols en el xat i Mythex ho construeix amb una base de dades i accessos. Els canvis es fan de la mateixa manera.

Quant costa?

Pots començar amb el pla gratuït sense targeta; els crèdits diaris són suficients per construir i publicar. El pla Pro costa 25 $/mes per a un domini propi, edició i exportació de codi, que la majoria de despatxos volen per a un portal de clients.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English