Programska oprema za finančne svetovalce ob koledarju pregledov: CRM, portal za stranke in spletna stran

Mythex svetovalni praksi omogoča izdelavo delov, ki zagotavljajo, da je stalno svetovanje ob pravem času: CRM, zgrajen na datumih pregledov, portal, kjer stranke naložijo izpiske pred srečanjem, rezervacije pri lastnem svetovalcu in spletno stran, ki pojasnjuje, kako ste plačani. Opišete prakso, preverite jo v živem predogledu in objavite z prijavo in bazo podatkov.

Začnite graditi brezplačno

Zakaj pregledi v svetovalni praksi zamujajo

Stalne provizije plačujejo letni pregled, zato je pomemben koledar pregledov, ne novih povpraševanj. Vsaka nova stranka še vedno potrebuje ugotavljanje dejstev, profil tveganja in pisno priporočilo, to pa vzame pozornost svetovalca. Medtem se stranke iz prejšnjega leta oddaljujejo: opomnik čaka v tabeli, izpiski pridejo na srečanju namesto pred njim, nihče pa ne opazi, da je pregled tri mesece zamujen, dokler stranka ne vpraša, za kaj plačuje. Orodja za načrtovanje in platforme obvladujejo številke. Manjka odgovornost: vsak pregled, dokument in naslednji korak z imenom in datumom.

Datum pregleda in pogostost za vsako stranko, zamujeni pregledi označeni
Gospodinjstva, ki povezujejo partnerje, otroke in sklade
Vir priporočila za vsako stranko: računovodja, odvetnik, obstoječa stranka
Kontrolni seznami dokumentov, poslani mesec dni pred pregledom
Stalne provizije, zaračunane skupaj s storitvami, ki jih pokrivajo
Zapiski s srečanj o tem, kaj je bilo priporočeno in dogovorjeno

CRM, razvrščen po tem, kdo je na vrsti za pregled

Za vsako stranko shranite zadnji datum pregleda, pogostost in svetovalca, aplikacija pa prikaže preglede, ki so na vrsti v naslednjih 60 dneh, in tiste, ki so že zamujeni. Gospodinjstva povežejo partnerje in sklade, vsako priporočilo pa se pripiše svojemu viru, zapiski pa beležijo, kaj je bilo priporočeno in dogovorjeno na vsakem srečanju.

Zgradi CRM za našo prakso finančnega svetovanja. Shrani stranke po gospodinjstvih s partnerji in skladi, vsaka z zadnjim datumom pregleda, pogostostjo pregledov in svetovalcem. Prikaži preglede, ki so na vrsti v naslednjih 60 dneh, in zamujene preglede, beleži vir priporočil ter ohrani zapiske s srečanj o tem, kaj je bilo priporočeno in dogovorjeno.

Portal za stranke z dokumenti pred srečanjem

Mesec dni pred pregledom stranka vidi kontrolni seznam: izpiski pokojnine, zadnja plačilna lista, police. Za vsako postavko naloži dokument, prebere povzetek lanskega pregleda in novo poročilo s priporočili, vsak partner v gospodinjstvu pa ima lahko lasten dostop, kadar sta obe osebi stranki.

Naredi portal za stranke za finančnega svetovalca. Stranke vidijo kontrolni seznam dokumentov, ki jih morajo naložiti pred naslednjim pregledom, naložijo datoteke za vsako postavko ter berejo povzetke pregledov in poročila s priporočili. Partnerji v gospodinjstvu imajo lahko vsak svojo prijavo.

Rezervacije pri lastnem svetovalcu

Brezplačni uvodni klici in plačani pregledi so ločene vrste. Obstoječe stranke vidijo samo koledar svojega svetovalca, srečanja za ugotavljanje dejstev imajo daljše termine, skupna srečanja pa zahtevajo oba partnerja. Povezavo za rezervacijo pošljite dva meseca pred zapadlim pregledom, ne da bi čakali na stranko.

Ustvari rezervacije za našo svetovalno hišo: brezplačni 20-minutni uvodni klici, 90-minutna srečanja za ugotavljanje dejstev za nove stranke in letni pregledi, kjer obstoječe stranke vidijo samo razpoložljivost svojega svetovalca. Skupna srečanja naj zahtevajo oba partnerja.

Spletna stran, ki razloži prvo srečanje in provizijo

Povejte, kako je svetovalec plačan, fiksna provizija ali odstotek, in s kom najbolje delate: upokojenci, lastniki podjetij, družine. Razložite prvo srečanje, kdo ga plača, koliko traja in kaj prinesti. Prikažite regulativni status in razkritja, ki jih zahtevajo vaša pravila, ter uporabite obrazec za povpraševanje, ki nikoli ne sprašuje po številkah računov.

Zgradi spletno stran za mojo prakso finančnega svetovanja s stranjo, ki razlaga naše provizije, stranmi za pokojninsko načrtovanje in lastnike podjetij, razlago brezplačnega prvega srečanja, prostorom za regulativna razkritja ter obrazcem za povpraševanje, ki sprašuje o situaciji stranke, ne pa o podatkih računa.

Stalne provizije, ki pokažejo, kaj kupijo

Začetno svetovanje zaračunajte ob zaključku priporočila, stalne provizije pa mesečno, četrtletno ali letno. Računi so po gospodinjstvih, z vrsticami za vsako osebo. Vsak izpisek navaja storitve, ki jih pokriva stalna provizija, vključno s pregledom.

Zgradi fakturiranje za finančnega svetovalca z računi za začetno svetovanje, stalnimi fiksnimi provizijami, zaračunanimi četrtletno po gospodinjstvu z vrstico za vsako osebo, in seznamom vključenih storitev, natisnjenim na vsakem računu.

Izpolnjevanje pregledov po svetovalcu

Za vsakega svetovalca prikažite opravljene preglede v primerjavi s tistimi, ki so bili zapadli v tem četrtletju, nove stranke in priporočila po viru, prihodek od stalnih provizij skozi čas ter stranke, ki še nimajo dokumentov pred pregledom. Podatki iz programov za načrtovanje lahko pridejo z izvozom CSV.

Naredi nadzorno ploščo za našo svetovalno hišo, ki prikazuje opravljene preglede v primerjavi z zapadlimi v tem četrtletju po svetovalcu, nove stranke po mesecih glede na vir priporočila, prihodek od stalnih provizij v 12 mesecih ter stranke z manjkajočimi dokumenti.

Skladnost in podatki strank

Številni kraji obravnavajo oglaševanje o naložbah ali pokojninah kot finančno promocijo s svojimi pravili in zahtevajo, da podjetja pokažejo svoj regulativni status. Pred objavo besedila na spletni strani in pristajalni strani se posvetujte s svojo podporo za skladnost. Izpiski strank in ugotovitve dejstev so občutljivi finančni podatki: zahtevajte prijavo, preverjanje dostopa po stranki in zasebno shrambo datotek ter preverite pravila o varstvu osebnih podatkov tam, kjer delujete.

Promocije odobrite, preden gredo v javnost
Razkrijte vse dogovore o priporočilih
Naložene datoteke naj ostanejo zasebne za vsako stranko

Od tabele datumov pregledov do CRM-ja

Izvozite seznam strank z zadnjim datumom pregleda in svetovalcem ter ga najprej uvozite. Pogled zamujenih pregledov običajno pokaže peščico strank, ki jih nihče ni videl že več kot leto dni; te rezervirajte pred vsemi drugimi. Dodajte kontrolni seznam za portal za pregledi v naslednjem četrtletju, nato spletno stran in rezervacije, ko stalna storitev teče pravočasno.

Poziv, s katerim začnete

Zgradi aplikacijo za našo prakso finančnega svetovanja. Shrani stranke po gospodinjstvih z njihovim svetovalcem, zadnjim datumom pregleda in pogostostjo ter prikaži preglede, ki so na vrsti v naslednjih 60 dneh, in morebitne zamujene. Strankam daj prijavo v portal s kontrolnim seznamom dokumentov za naložitev pred pregledom in mestom za branje povzetkov pregledov. Dodaj rezervacije, kjer obstoječe stranke vidijo samo koledar svojega svetovalca.

Vprašanja

Ali me lahko CRM opozori, kdaj so pregledi strank na vrsti?

Da. Shranite zadnji datum pregleda in pogostost ter zahtevajte seznam tistih, ki kmalu zapadejo, in seznam zamujenih. Opomniki po e-pošti potrebujejo storitev e-pošte, ki jo povežete s svojim računom.

Ali je portal za stranke dovolj varen za finančne dokumente?

Zahtevajte prijavo, preverjanje dostopa po stranki in zasebno shrambo datotek. Finančni podatki so občutljivi, zato pred nalaganjem resničnih dokumentov preverite pravila o varstvu osebnih podatkov tam, kjer delate.

Kaj potrebuje finančni svetovalec na svoji spletni strani?

Kako zaračunavate, komu služite, kaj vključuje prvo srečanje ter regulativni status in razkritja, ki jih zahtevajo vaša pravila. Besedilo preverite s svojo podporo za skladnost.

Ali bo nadomestil našo programsko opremo za načrtovanje?

Ne. Modeliranje denarnih tokov in podatke platform pustite tam, kjer so. Mythex uporabite za CRM, portal, rezervacije, spletno stran in nadzorne plošče, po potrebi pa podatke uvozite prek CSV.

Ali moram programirati?

Ne. Opišete, kar želite, v klepetu, Mythex pa to zgradi z bazo podatkov in prijavami. Spremembe naredite na enak način.

Koliko stane?

Začnete lahko na brezplačnem paketu brez kartice; dnevni krediti zadostujejo za gradnjo in objavo. Pro stane $25 na mesec za lastno domeno, urejanje kode in izvoz, kar večina podjetij želi za portal za stranke.

Več načinov gradnje z AI-jem

Mythex · Pricing · Zgradite karkoli z AI · Predloge za spletna mesta in aplikacije · Mythex v primerjavi · Slovar pojmov gradnje aplikacij z AI · Brezplačna orodja za gradnjo aplikacij z AI · English