Programvara för finansiella rådgivare kring granskningskalendern: CRM, kundportal och webbplats

Med Mythex kan en rådgivningsbyrå bygga de delar som håller den löpande servicen i tid: ett CRM byggt kring granskningsdatum, en portal där kunder laddar upp kontoutdrag före mötet, bokning hos sin egen rådgivare och en webbplats som förklarar hur ni får betalt. Du beskriver byrån, granskar den i en live-förhandsvisning och publicerar den med inloggning och en databas.

Börja bygga gratis

Varför granskningar halkar efter i en rådgivningsbyrå

Löpande avgifter betalar för en årlig granskning, så kalendern som spelar roll är granskningsdatumen, inte nya förfrågningar. Varje ny kund behöver ändå en faktainsamling, en riskprofil och en skriftlig rekommendation, och de tar rådgivarens uppmärksamhet. Under tiden glider de befintliga kunderna iväg: påminnelsen ligger i ett kalkylblad, kontoutdragen kommer på mötet i stället för före, och ingen märker att en granskning är tre månader försenad förrän kunden frågar vad de betalar för. Planerings- och plattformsverktyg sköter siffrorna. Gapet ligger i ansvaret: varje granskning, dokument och uppföljning ska ha ett namn och ett datum.

Granskningsdatum och frekvens per kund, med försenade flaggade
Hushåll som kopplar partners, barn och stiftelser
Källa till hänvisning per kund: revisor, advokat, befintlig kund
Dokumentchecklistor skickade en månad före granskningen
Löpande avgifter faktureras med de tjänster de täcker
Mötesanteckningar över vad som rekommenderades och kom överens

Ett CRM sorterat efter vem som ska granskas

Lagra senaste granskningsdatum, frekvens och rådgivare för varje kund, och appen listar granskningar som ska ske inom 60 dagar och de som redan är försenade. Hushåll kopplar partners och stiftelser, varje hänvisning krediteras sin källa, och anteckningar registrerar vad som rekommenderades och kom överens vid varje möte.

Bygg ett CRM för vår rådgivningsbyrå. Lagra kunder i hushåll med partners och stiftelser, där var och en har en rådgivare, senaste granskningsdatum och granskningsfrekvens. Visa granskningar som ska ske inom 60 dagar och försenade granskningar, registrera hänvisningskälla, och för anteckningar från möten över vad som rekommenderades och kom överens.

En kundportal för dokument inför mötet

En månad före granskningen ser kunden en checklista: pensionsutdrag, senaste lönespecifikation, försäkringsscheman. De laddar upp mot varje punkt, läser förra årets granskningssammanfattning och den nya rekommendationsrapporten, och varje partner kan ha egen åtkomst där båda är kunder.

Gör en kundportal för en finansiell rådgivare. Kunder ser en checklista över dokument att ladda upp före nästa granskning, laddar upp filer mot varje punkt och läser sina granskningssammanfattningar och rekommendationsrapporter. Partners i ett hushåll kan var och en ha sin egen inloggning.

Bokning hos din egen rådgivare

Kostnadsfria introduktionssamtal och betalda granskningar är separata typer. Befintliga kunder ser bara sin egen rådgivares kalender, faktainsamlingsmöten får längre tider, och gemensamma möten frågar efter båda partnerna. Skicka bokningslänken två månader före en granskning ska ske i stället för att vänta på att kunden hör av sig.

Skapa bokning för vår rådgivningsbyrå: kostnadsfria 20 minuters introduktionssamtal, 90 minuters faktainsamlingsmöten för nya kunder, och årliga granskningar där befintliga kunder bara ser sin egen rådgivares tillgänglighet. Gemensamma möten ska fråga efter båda partnerna.

En webbplats som förklarar första mötet och avgiften

Berätta hur rådgivaren får betalt, fast avgift eller procent, och vilka ni arbetar bäst med: pensionärer, företagare, familjer. Förklara första mötet, vem som betalar för det, hur lång tid det tar och vad man ska ta med. Visa den regulatoriska status och de upplysningar som dina regler kräver, och använd ett kontaktformulär som aldrig frågar efter kontonummer.

Bygg en webbplats för min rådgivningsbyrå med en sida som förklarar våra avgifter, sidor för pensionsplanering och företagare, en förklaring av det kostnadsfria första mötet, en plats för våra regulatoriska upplysningar, och ett kontaktformulär som frågar om kundens situation men inte om kontouppgifter.

Löpande avgifter som visar vad de köper

Faktura för inledande rådgivning när rekommendationen är klar, och löpande avgifter månadsvis, kvartalsvis eller årligen. Fakturering per hushåll med rader för varje person. Varje avräkning visar vilka tjänster den löpande avgiften täcker, inklusive granskningsmötet.

Bygg fakturering för en finansiell rådgivare med avgifter för inledande rådgivning, löpande fasta avgifter som faktureras kvartalsvis per hushåll med en rad per person, och en lista över ingående tjänster som skrivs ut på varje faktura.

Genomförda granskningar per rådgivare

Visa genomförda granskningar jämfört med planerade detta kvartal för varje rådgivare, nya kunder och hänvisningar per källa, återkommande avgiftsintäkter över tid, och kunder som fortfarande saknar dokument inför sin granskning. Data från planeringsprogram kan komma in via en CSV-export.

Gör en instrumentpanel för vår rådgivningsbyrå som visar genomförda granskningar jämfört med planerade detta kvartal per rådgivare, nya kunder per hänvisningskälla och månad, återkommande avgiftsintäkter under 12 månader, och kunder med saknade dokument.

Efterlevnad och kunddata

Många platser behandlar marknadsföring om investeringar eller pensioner som finansiell marknadsföring med egna regler, och kräver att företag visar sin regulatoriska status. Kontrollera formuleringarna på webbplatsen och på landningssidor med din efterlevnadsfunktion innan du publicerar. Kundens kontoutdrag och faktainsamlingar är känsliga finansiella uppgifter: be om inloggning, kontroller av åtkomst per kund och privat fillagring, och kontrollera reglerna för dataskydd där du verkar.

Få marknadsföringen godkänd innan den går live
Upplys om eventuella hänvisningsavtal
Håll uppladdningar privata för varje kund

Från ett kalkylblad med granskningsdatum till ett CRM

Exportera din kundlista med senaste granskningsdatum och rådgivare, och importera den först. Vyn över försenade granskningar visar vanligtvis några kunder som ingen har träffat på över ett år; boka dem före allt annat. Lägg till portalchecklistan för nästa kvartals granskningar, och sedan webbplatsen och bokningen när den löpande tjänsten går i tid.

En prompt att utgå från

Bygg en app för vår rådgivningsbyrå. Lagra kunder per hushåll med deras rådgivare, senaste granskningsdatum och granskningsfrekvens, och visa granskningar som ska ske inom 60 dagar och eventuella försenade. Ge kunderna en portalinloggning med en checklista över dokument att ladda upp före deras granskning och en plats att läsa granskningssammanfattningar. Lägg till bokning där befintliga kunder bara ser sin egen rådgivares kalender.

Frågor

Kan CRM:et varna oss när kundgranskningar ska ske?

Ja. Lagra senaste granskningsdatum och frekvens och be om en lista över granskningar som snart ska ske och en lista över försenade. Påminnelsemejl kräver en e-posttjänst som du ansluter med ditt eget konto.

Är en kundportal tillräckligt säker för finansiella dokument?

Be om inloggning, kontroller av åtkomst per kund och privat fillagring. Finansiell information är känslig, så kontrollera reglerna för dataskydd där du verkar innan du laddar upp riktiga dokument.

Vad behöver en finansiell rådgivare på sin webbplats?

Hur ni tar betalt, vilka ni betjänar, vad det första mötet innebär, och den regulatoriska status och de upplysningar som dina regler kräver. Kontrollera formuleringarna med ditt efterlevnadsstöd.

Ersätter det vårt planeringsprogram?

Nej. Behåll kassaflödesmodellering och plattformsdata där de är. Använd Mythex för CRM, portal, bokning, webbplats och instrumentpaneler, och importera data via CSV där det behövs.

Måste jag kunna koda?

Nej. Du beskriver vad du vill ha i chatten och Mythex bygger det med en databas och inloggningar. Ändringar görs på samma sätt.

Vad kostar det?

Du kan börja på Free utan kort; de dagliga krediterna räcker för att bygga och publicera. Pro kostar $25/månad för en egen domän, kodredigering och export, vilket de flesta byråer vill ha för en kundportal.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English