Sijoitusneuvojan ohjelmisto katsauskalenterin ympärille: CRM, asiakasportaali ja verkkosivu

Mythex auttaa neuvontatoimistoa rakentamaan palvelun ajallaan pitävät osat: CRM, joka perustuu katsauspäivämääriin, portaalin, jossa asiakkaat lataavat tiliotteet ennen tapaamista, varauksen omalle neuvojalle ja verkkosivun, joka selittää, miten toimistoa palkitaan. Kuvailet toimiston, tarkistat sen elävässä esikatselussa ja julkaiset sen kirjautumisen ja tietokannan kanssa.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Miksi katsaukset lipsuvat neuvontatoimistossa

Jatkuvat palkkiot maksavat vuosikatsauksesta, joten kalenteri, joka on tärkeä, on katsauspäivät, ei uudet tiedustelut. Jokainen uusi asiakas vaatii silti taustaselvityksen, riskiprofiilin ja kirjallisen suosituksen, ja ne vievät neuvojan huomion. Samalla viime vuoden asiakkaat ajautuvat: muistutus on taulukossa, tiliotteet tulevat tapaamisessa eikä ennen sitä, eikä kukaan huomaa katsausta, joka on kolme kuukautta myöhässä, ennen kuin asiakas kysyy, mistä hän maksaa. Suunnittelu- ja alustatyökalut hoitavat luvut. Aukko on omistajuudessa: jokaisella katsauksella, asiakirjalla ja seurannalla on nimi ja päivämäärä.

Katsauspäivä ja tiheys asiakkaalla kohden, myöhässä olevat merkittynä
Taloudet, joissa puolisot, lapset ja trustit on linkitetty
Suosittelulähde jokaiselle asiakkaalle: kirjanpitäjä, asianajaja, nykyinen asiakas
Asiakirjalistat, jotka lähetetään kuukausi ennen katsausta
Jatkuvat palkkiot laskutettuna niiden kattamien palveluiden kanssa
Kokouksen muistiinpanot siitä, mitä suositeltiin ja sovittiin

CRM, joka lajitellaan sen mukaan, kuka tarvitsee katsauksen

Tallenna jokaisen asiakkaan viimeisin katsauspäivä, tiheys ja neuvoja, ja sovellus listaa seuraavan 60 päivän aikana erääntyvät katsaukset sekä jo myöhässä olevat. Taloudet linkittävät puolisot ja trustit, jokainen suositus kirjataan lähteelleen, ja muistiinpanot kertovat, mitä suositeltiin ja sovittiin kussakin tapaamisessa.

Rakenna CRM sijoitusneuvontatoimistollemme. Tallenna asiakkaat talouksittain puolisoineen ja trusteineen, jokaisella neuvoja, viimeisin katsauspäivä ja katsauksen tiheys. Näytä seuraavan 60 päivän aikana erääntyvät katsaukset ja myöhässä olevat katsaukset, kirjaa suosittelulähde ja pidä tapaamisten muistiinpanot siitä, mitä suositeltiin ja sovittiin.

Asiakasportaali asiakirjoille ennen tapaamista

Kuukausi ennen katsausta asiakas näkee tarkistuslistan: eläkeselvitykset, viimeisin palkkalaskelma ja vakuutuskirjat. Hän lataa asiakirjat kohdittain, lukee viime vuoden katsausyhteenvedon ja uuden suositusraportin, ja kumpikin puoliso saa oman käyttöoikeuden, jos molemmat ovat asiakkaita.

Tee asiakasportaali sijoitusneuvojalle. Asiakkaat näkevät tarkistuslistan asiakirjoista, jotka on ladattava ennen seuraavaa katsausta, lataavat tiedostoja kunkin kohdan kohdalle ja lukevat katsausyhteenvetonsa ja suosituskertomuksensa. Talouden puolisoilla voi olla kullakin oma kirjautuminen.

Varaus omalle neuvojalle

Ilmaiset esittelypuhelut ja maksulliset katsaukset ovat erillisiä tyyppejä. Nykyiset asiakkaat näkevät vain oman neuvojansa kalenterin, taustaselvitystapaamiset saavat pidemmät ajat, ja yhteiset tapaamiset pyytävät molempia puolisoja. Lähetä varauslinkki kaksi kuukautta ennen katsausta sen sijaan, että odottaisit asiakkaan aloitetta.

Luo varaus neuvontatoimistollemme: ilmaiset 20 minuutin esittelypuhelut, 90 minuutin taustaselvitystapaamiset uusille asiakkaille ja vuosikatsaukset, joissa nykyiset asiakkaat näkevät vain oman neuvojansa saatavuuden. Yhteisissä tapaamisissa pyydetään molemmat puolisot.

Verkkosivu, joka selittää ensitapaamisen ja palkkion

Kerro, miten neuvoja palkitaan, kiinteä palkkio tai prosentti, ja ketkä ovat parhaita asiakkaitasi: eläkeläiset, yrittäjät, perheet. Selitä ensitapaaminen, kuka sen maksaa, kuinka kauan se kestää ja mitä on hyvä tuoda mukanaan. Näytä sääntelyasema ja vaaditut julkistukset, ja käytä tiedustelulomaketta, joka ei koskaan kysy tilinumeroita.

Rakenna verkkosivu sijoitusneuvontatoimistolleni, jossa on sivu palkkioistamme, sivut eläkesuunnittelulle ja yrittäjille, selitys maksuttomasta ensitapaamisesta, tila sääntelyn julkistuksille ja tiedustelulomake, joka kysyy asiakkaan tilannetta mutta ei tilitietoja.

Jatkuvat palkkiot, jotka näyttävät mitä ne ostavat

Laskuta alkuneuvonta suosituksen valmistuessa ja jatkuvat palkkiot kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Laske taloudelle, rivi jokaiselle henkilölle. Jokaisessa laskussa luetellaan jatkuvan palkkion kattamat palvelut, mukaan lukien katsaustapaaminen.

Rakenna laskutus sijoitusneuvojalle: alkuneuvonnan palkkiot, kiinteät jatkuvat palkkiot laskutettuna neljännesvuosittain talouksittain rivillä jokaiselle henkilölle ja sisältyvien palveluiden luettelo jokaisella laskulla.

Katsausten valmistuminen neuvojittain

Näytä tällä neljänneksellä valmistuneet katsaukset suhteessa erääntyneisiin neuvojittain, uudet asiakkaat ja suosittelut lähteittäin kuukausittain, jatkuvat palkkiotulot 12 kuukauden ajalta sekä asiakkaat, joilta asiakirjat puuttuvat yhä.

Tee kojelauta neuvontatoimistollemme, joka näyttää tällä neljänneksellä valmistuneet katsaukset verrattuna erääntyneisiin neuvojittain, uudet asiakkaat suosituslähteittäin kuukausittain, jatkuvat palkkiotulot 12 kuukauden ajalta ja asiakkaat, joilta asiakirjat puuttuvat.

Vaatimustenmukaisuus ja asiakastiedot

Monissa paikoissa markkinointi sijoituksista tai eläkkeistä katsotaan sijoitusmainonnaksi, jolle on omat sääntönsä, ja yritysten on näytettävä sääntelyasemansa. Tarkista verkkosivun ja laskeutumissivun sanamuodot vaatimustenmukaisuustukesi kanssa ennen julkaisua. Asiakkaiden tiliotteet ja taustaselvitykset ovat arkaluonteisia taloustietoja: pyydä kirjautuminen, asiakaskohtaiset käyttöoikeustarkistukset ja yksityinen tiedostotallennus, ja tarkista tietosuojasäännöt siellä, missä toimit.

Hyväksytä mainonta ennen julkaisua
Ilmoita kaikki suosittelujärjestelyt
Pidä lataukset yksityisinä kullekin asiakkaalle

Katsauspäivien taulukosta CRM:ään

Vie asiakaslistasi viimeisimmän katsauspäivän ja neuvojan kanssa ja tuo se ensin. Myöhässä-näkymä näyttää yleensä muutaman asiakkaan, jota kukaan ei ole nähnyt yli vuoteen; varaa heidät ennen kaikkea muuta. Lisää portaalin tarkistuslista seuraavan neljänneksen katsauksille ja sitten verkkosivu ja varaus, kun jatkuva palvelu toimii ajallaan.

Lähtökohtana oleva kehote

Rakenna sovellus sijoitusneuvontatoimistollemme. Tallenna asiakkaat talouksittain neuvojansa, viimeisimmän katsauspäivän ja katsauksen tiheyden kanssa, ja näytä seuraavan 60 päivän aikana erääntyvät katsaukset ja myöhässä olevat. Anna asiakkaille portaalikirjautuminen tarkistuslistalla asiakirjoista, jotka on ladattava ennen katsausta, ja paikka katsausyhteenvetojen lukemiseen. Lisää varaus, jossa nykyiset asiakkaat näkevät vain oman neuvojansa kalenterin.

Kysymykset

Voiko CRM varoittaa, kun asiakkaiden katsaukset erääntyvät?

Kyllä. Tallenna viimeisin katsauspäivä ja tiheys ja pyydä lista pian erääntyvistä ja lista myöhässä olevista. Sähköpostimuistutukset vaativat sähköpostipalvelun, jonka liität omalla tililläsi.

Onko asiakasportaali riittävän turvallinen rahoitusasiakirjoille?

Pyydä kirjautuminen, asiakaskohtaiset käyttöoikeustarkistukset ja yksityinen tiedostotallennus. Taloudelliset tiedot ovat arkaluonteisia, joten tarkista tietosuojasäännöt siellä, missä toimit, ennen kuin lataat todellisia asiakirjoja.

Mitä sijoitusneuvojan pitää olla verkkosivullaan?

Miten veloitat, keitä palvelet, mitä ensitapaaminen sisältää ja sääntelyasema sekä julkistukset, joita säännöt vaativat. Tarkista sanamuoto vaatimustenmukaisuustukesi kanssa.

Korvaako se suunnitteluohjelmistomme?

Ei. Pidä kassavirtamallinnus ja alustan tiedot siellä, missä ne ovat. Käytä Mythexiä CRM:ään, portaaliin, varaukseen, verkkosivuun ja kojelautoihin ja tuo tiedot CSV-tiedostoina tarvittaessa.

Tarvitsenko koodausta?

Ei. Kuvailet, mitä haluat chatissa, ja Mythex rakentaa sen tietokannalla ja kirjautumisilla. Muutokset tehdään samalla tavalla.

Mitä se maksaa?

Voit aloittaa ilmaisella tasolla ilman korttia; päivittäiset krediitit riittävät rakentamiseen ja julkaisuun. Pro maksaa 25 dollaria kuukaudessa oman verkkotunnuksen, koodin muokkauksen ja viennin vuoksi, joita useimmat toimistot haluavat asiakasportaalille.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English