Software per consulenti finanziari attorno al calendario delle revisioni: CRM, portale clienti e sito

Mythex permette a uno studio di consulenza finanziaria di costruire i pezzi che tengono in orario il servizio continuativo: un CRM basato sulle date di revisione, un portale in cui i clienti caricano gli estratti conto prima dell'incontro, prenotazioni con il proprio consulente e un sito che spiega come viene retribuito lo studio. Descrivi lo studio, verificalo in un'anteprima dal vivo e pubblicalo con accesso e database.

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Perché le revisioni slittano in uno studio di consulenza

Le commissioni ricorrenti pagano una revisione annuale, quindi il calendario che conta sono le date di revisione, non le nuove richieste. Ogni nuovo cliente richiede comunque l'analisi della situazione, il profilo di rischio e una raccomandazione scritta, e tutto questo assorbe l'attenzione del consulente. Nel frattempo i clienti dell'anno prima si perdono di vista: il promemoria sta in un foglio di calcolo, gli estratti conto arrivano durante l'incontro invece che prima, e nessuno si accorge che una revisione è in ritardo di tre mesi finché il cliente non chiede per cosa sta pagando. Gli strumenti di pianificazione e le piattaforme gestiscono i numeri. Il vuoto è nella responsabilità: ogni revisione, documento e seguito deve avere un nome e una data.

Data e frequenza della revisione per cliente, con i ritardi segnalati
Nuclei familiari che collegano partner, figli e trust
Fonte di segnalazione per cliente: commercialista, avvocato, cliente esistente
Liste di documenti inviate un mese prima della revisione
Commissioni ricorrenti fatturate insieme ai servizi che coprono
Note dell'incontro su cosa è stato raccomandato e concordato

Un CRM ordinato per chi deve una revisione

Conserva la data dell'ultima revisione, la frequenza e il consulente per ogni cliente, e l'app elenca le revisioni in scadenza nei prossimi 60 giorni e quelle già in ritardo. I nuclei familiari collegano partner e trust, ogni segnalazione viene attribuita alla sua fonte, e le note registrano cosa è stato raccomandato e concordato in ogni incontro.

Crea un CRM per il nostro studio di consulenza finanziaria. Conserva i clienti per nucleo familiare con partner e trust, ciascuno con un consulente, la data dell'ultima revisione e la frequenza di revisione. Mostra le revisioni in scadenza nei prossimi 60 giorni e quelle in ritardo, registra la fonte di segnalazione, e conserva le note degli incontri su cosa è stato raccomandato e concordato.

Un portale clienti per i documenti prima dell'incontro

Un mese prima della revisione, il cliente vede una lista di controllo: estratti della pensione, ultima busta paga, schedule delle polizze. Carica un file per ogni voce, legge il riepilogo della revisione dell'anno prima e il nuovo rapporto di raccomandazione, e ogni partner può avere un accesso separato quando entrambi sono clienti.

Crea un portale clienti per un consulente finanziario. I clienti vedono una lista di controllo dei documenti da caricare prima della prossima revisione, caricano file per ogni voce e leggono i riepiloghi delle revisioni e i rapporti di raccomandazione. I partner di un nucleo familiare possono avere ciascuno un proprio accesso.

Prenotazione con il proprio consulente

Le chiamate introduttive gratuite e le revisioni a pagamento sono tipi distinti. I clienti esistenti vedono solo l'agenda del proprio consulente, gli incontri di analisi della situazione hanno slot più lunghi, e gli incontri congiunti richiedono entrambi i partner. Invia il link di prenotazione due mesi prima della scadenza di una revisione, invece di aspettare che sia il cliente a farlo.

Crea le prenotazioni per il nostro studio di consulenza: chiamate introduttive gratuite di 20 minuti, incontri di analisi della situazione di 90 minuti per i nuovi clienti, e revisioni annuali in cui i clienti esistenti vedono solo la disponibilità del proprio consulente. Gli incontri congiunti devono chiedere entrambi i partner.

Un sito che spiega il primo incontro e la commissione

Spiega come viene pagato il consulente, commissione fissa o percentuale, e con chi lavori meglio: pensionati, titolari di impresa, famiglie. Spiega il primo incontro, chi lo paga, quanto dura e cosa portare. Mostra lo stato normativo e le informative previste dalle tue regole, e usa un modulo di richiesta che non chiede mai numeri di conto.

Crea un sito per il mio studio di consulenza finanziaria con una pagina che spiega le nostre commissioni, pagine per la pianificazione pensionistica e per i titolari di impresa, una spiegazione del primo incontro gratuito, uno spazio per le nostre informative normative e un modulo di richiesta che chiede la situazione del cliente ma non i dati del conto.

Commissioni ricorrenti che mostrano cosa coprono

Fattura la consulenza iniziale al completamento della raccomandazione e le commissioni ricorrenti su base mensile, trimestrale o annuale. Fattura per nucleo familiare, con righe per ciascuna persona. Ogni estratto conto elenca i servizi coperti dalla commissione ricorrente, compreso l'incontro di revisione.

Crea la fatturazione per un consulente finanziario con commissioni per la consulenza iniziale, commissioni fisse ricorrenti fatturate ogni trimestre per nucleo familiare con una riga per persona, e un elenco dei servizi inclusi stampato su ogni fattura.

Completamento delle revisioni per consulente

Mostra le revisioni completate rispetto a quelle previste nel trimestre per ogni consulente, i nuovi clienti e le segnalazioni per fonte, l'andamento delle commissioni ricorrenti nel tempo, e i clienti che ancora non hanno consegnato i documenti prima della revisione. I dati del software di pianificazione possono arrivare tramite esportazione CSV.

Crea una dashboard per il nostro studio di consulenza che mostri le revisioni completate rispetto a quelle previste nel trimestre per consulente, i nuovi clienti per fonte di segnalazione al mese, le commissioni ricorrenti degli ultimi 12 mesi e i clienti con documenti mancanti.

Conformità e dati dei clienti

In molti paesi la comunicazione su investimenti o pensioni è considerata una promozione finanziaria con regole proprie, e le imprese devono mostrare il proprio stato normativo. Verifica il testo di sito e landing page con il tuo supporto alla conformità prima di pubblicare. Estratti conto e analisi della situazione dei clienti sono dati finanziari sensibili: chiedi accesso, controlli di accesso per cliente e archiviazione privata dei file, e verifica le norme sulla protezione dei dati dove operi.

Fai approvare le promozioni prima che vadano online
Dichiara eventuali accordi di segnalazione
Tieni i caricamenti privati per ogni cliente

Dal foglio delle date di revisione a un CRM

Esporta l'elenco dei clienti con la data dell'ultima revisione e il consulente, e importalo per primo. La vista dei ritardi di solito mostra qualche cliente che nessuno vede da più di un anno; prenota quelli prima di tutto il resto. Aggiungi la lista di controllo del portale per le revisioni del trimestre successivo, poi il sito e le prenotazioni quando il servizio continuativo gira in orario.

Un prompt da cui partire

Crea un'app per il nostro studio di consulenza finanziaria. Conserva i clienti per nucleo familiare con il loro consulente, la data dell'ultima revisione e la frequenza, e mostra le revisioni in scadenza nei prossimi 60 giorni e quelle in ritardo. Dai ai clienti un accesso al portale con una lista di controllo dei documenti da caricare prima della revisione e uno spazio dove leggere i riepiloghi. Aggiungi le prenotazioni in cui i clienti esistenti vedono solo l'agenda del proprio consulente.

Domande

Il CRM può avvisarci quando le revisioni dei clienti scadono?

Sì. Conserva la data dell'ultima revisione e la frequenza, e chiedi un elenco delle scadenze imminenti e uno dei ritardi. I promemoria via email richiedono un servizio email che colleghi con il tuo account.

Un portale clienti è abbastanza sicuro per i documenti finanziari?

Chiedi accesso, controlli di accesso per cliente e archiviazione privata dei file. Le informazioni finanziarie sono sensibili, quindi verifica le norme sulla protezione dei dati dove operi prima di caricare documenti reali.

Di cosa ha bisogno un consulente finanziario sul sito?

Come vengono addebitate le commissioni, a chi ti rivolgi, cosa comporta il primo incontro, e lo stato normativo e le informative richieste dalle tue regole. Verifica il testo con il tuo supporto alla conformità.

Sostituirà il nostro software di pianificazione?

No. Mantieni dove sono la modellazione dei flussi di cassa e i dati della piattaforma. Usa Mythex per CRM, portale, prenotazioni, sito e dashboard, importando i dati via CSV quando serve.

Serve saper programmare?

No. Descrivi ciò che vuoi in chat e Mythex lo costruisce con un database e degli accessi. Le modifiche si fanno allo stesso modo.

Quanto costa?

Puoi iniziare dal piano Free senza carta; i crediti giornalieri bastano per costruire e pubblicare. Pro costa $25 al mese per un dominio personalizzato, la modifica e l'esportazione del codice, che la maggior parte degli studi vuole per un portale clienti.

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