สร้างด้วย AI

ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาการเงินตามปฏิทินการทบทวน: CRM พอร์ทัลลูกค้า และเว็บไซต์

Mythex ช่วยให้สำนักงานให้คำปรึกษาการเงินสร้างชิ้นส่วนที่รักษาบริการต่อเนื่องให้ตรงเวลา: CRM ที่สร้างตามวันทบทวน พอร์ทัลที่ลูกค้าอัปโหลดรายการก่อนการประชุม การจองกับที่ปรึกษาของตนเอง และเว็บไซต์ที่อธิบายวิธีที่คุณได้รับค่าตอบแทน อธิบายสำนักงานของคุณ ตรวจสอบในพรีวิวสด และเผยแพร่พร้อมระบบเข้าสู่ระบบและฐานข้อมูล

เริ่มสร้างฟรี

ทำไมการทบทวนจึงหลุดในสำนักงานให้คำปรึกษา

ค่าบริการต่อเนื่องจ่ายสำหรับการทบทวนประจำปี ปฏิทินที่สำคัญจึงเป็นวันทบทวน ไม่ใช่คำสอบถามใหม่ ลูกค้าใหม่แต่ละรายยังต้องการการรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยง และข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกินเวลาของที่ปรึกษา ขณะเดียวกันลูกค้าปีที่แล้วก็ค่อยๆ หลุดไป การเตือนอยู่ในสเปรดชีต เอกสารมาถึงในวันประชุมแทนที่จะมาก่อน และไม่มีใครสังเกตว่าการทบทวนช้าไปสามเดือนจนกว่าลูกค้าจะถามว่าพวกเขาจ่ายเงินเพื่ออะไร เครื่องมือวางแผนและแพลตฟอร์มจัดการตัวเลขมีอยู่แล้ว แต่ช่องว่างคือความรับผิดชอบ ทุกการทบทวน เอกสาร และการติดตามต้องมีชื่อและวันที่กำกับ

• วันทบทวนและความถี่ต่อลูกค้า พร้อมแจ้งรายการที่เลยกำหนด
• ครัวเรือนที่เชื่อมคู่สมรส บุตร และทรัสต์
• แหล่งที่มาของการแนะนำต่อลูกค้า: นักบัญชี ทนายความ ลูกค้าเดิม
• รายการเอกสารที่ส่งก่อนการทบทวนหนึ่งเดือน
• ค่าบริการต่อเนื่องที่เรียกเก็บพร้อมบริการที่ครอบคลุม
• บันทึกการประชุมว่าแนะนำและตกลงอะไรไว้

CRM เรียงตามใครถึงเวลาทบทวน

เก็บวันทบทวนล่าสุด ความถี่ และที่ปรึกษาของลูกค้าทุกราย แอปแสดงการทบทวนที่ถึงกำหนดใน 60 วันข้างหน้าและที่เลยกำหนดแล้ว ครัวเรือนเชื่อมคู่สมรสและทรัสต์ การแนะนำแต่ละรายถูกระบุว่ามาจากแหล่งใด และบันทึกการประชุมว่าแนะนำและตกลงอะไรในแต่ละครั้ง

สร้าง CRM สำหรับสำนักงานให้คำปรึกษาการเงินของเรา เก็บลูกค้าเป็นครัวเรือนพร้อมคู่สมรสและทรัสต์ แต่ละรายมีที่ปรึกษา วันทบทวนล่าสุด และความถี่การทบทวน แสดงการทบทวนที่ถึงกำหนดใน 60 วันข้างหน้าและการทบทวนที่เลยกำหนด บันทึกแหล่งการแนะนำ และเก็บบันทึกการประชุมว่าแนะนำและตกลงอะไร

พอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอกสารก่อนการประชุม

หนึ่งเดือนก่อนการทบทวน ลูกค้าเห็นรายการตรวจสอบ: รายการเงินบำนาญ สลิปเงินเดือนล่าสุด และตารางกรมธรรม์ พวกเขาอัปโหลดตามแต่ละรายการ อ่านสรุปการทบทวนปีที่แล้วและรายงานคำแนะนำใหม่ และคู่สมรสแต่ละคนมีสิทธิ์แยกหากทั้งคู่เป็นลูกค้า

สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับที่ปรึกษาการเงิน ลูกค้าเห็นรายการตรวจสอบเอกสารที่ต้องอัปโหลดก่อนการทบทวนครั้งถัดไป อัปโหลดไฟล์ตามแต่ละรายการ และอ่านสรุปการทบทวนและรายงานคำแนะนำ คู่สมรสในครัวเรือนแต่ละคนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของตนเองได้

การจองกับที่ปรึกษาของคุณเอง

การโทรแนะนำฟรีและการทบทวนที่มีค่าบริการเป็นประเภทแยกกัน ลูกค้าปัจจุบันเห็นเฉพาะตารางของที่ปรึกษาของตน การประชุมรวบรวมข้อมูลสำหรับลูกค้าใหม่ได้ช่องเวลานานขึ้น และการประชุมร่วมขอให้คู่สมรสทั้งสองคน ส่งลิงก์จองสองเดือนก่อนถึงกำหนดทบทวน แทนที่จะรอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายติดต่อ

สร้างระบบจองสำหรับสำนักงานที่ปรึกษาของเรา: การโทรแนะนำฟรี 20 นาที การประชุมรวบรวมข้อมูลสำหรับลูกค้าใหม่ 90 นาที และการทบทวนประจำปีที่ลูกค้าปัจจุบันเห็นเฉพาะตารางของที่ปรึกษาของตน การประชุมร่วมควรขอคู่สมรสทั้งสองคน

เว็บไซต์ที่อธิบายการประชุมแรกและค่าธรรมเนียม

บอกวิธีที่ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทน ค่าคงที่หรือเปอร์เซ็นต์ และคุณทำงานกับใครได้ดีที่สุด เช่น ผู้เกษียณ เจ้าของธุรกิจ หรือครอบครัว อธิบายการประชุมแรก ใครจ่าย ใช้เวลานานเท่าไหร่ และควรเตรียมอะไรมา แสดงสถานะการกำกับดูแลและข้อมูลเปิดเผยที่กฎของคุณกำหนด และใช้ฟอร์มสอบถามที่ไม่ขอหมายเลขบัญชี

สร้างเว็บไซต์สำหรับสำนักงานให้คำปรึกษาการเงินของฉันที่มีหน้าอธิบายค่าธรรมเนียมของเรา หน้าการวางแผนเกษียณและเจ้าของธุรกิจ คำอธิบายการประชุมแรกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย พื้นที่สำหรับข้อมูลเปิดเผยด้านการกำกับดูแล และฟอร์มสอบถามที่ถามสถานการณ์ของลูกค้าแต่ไม่ถามรายละเอียดบัญชี

ค่าบริการต่อเนื่องที่แสดงว่าซื้ออะไร

เรียกเก็บค่าให้คำแนะนำเริ่มต้นเมื่อเสร็จสิ้นข้อเสนอแนะ และค่าบริการต่อเนื่องรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ออกใบแจ้งหนี้ตามครัวเรือนพร้อมบรรทัดของแต่ละคน ทุกใบแจ้งยอดแสดงบริการที่ค่าบริการต่อเนื่องครอบคลุม รวมถึงการประชุมทบทวน

สร้างระบบใบแจ้งหนี้สำหรับที่ปรึกษาการเงินที่มีค่าให้คำแนะนำเริ่มต้น ค่าบริการคงที่ต่อเนื่องเรียกเก็บรายไตรมาสตามครัวเรือนพร้อมหนึ่งบรรทัดต่อคน และรายการบริการที่ครอบคลุมพิมพ์ในทุกใบแจ้งหนี้

การทบทวนเสร็จสิ้นตามที่ปรึกษา

แสดงการทบทวนที่เสร็จเทียบกับที่ถึงกำหนดในไตรมาสนี้สำหรับที่ปรึกษาแต่ละคน ลูกค้าใหม่และการแนะนำแยกตามแหล่งต่อเดือน รายได้ค่าบริการต่อเนื่องตลอด 12 เดือน และลูกค้าที่ยังขาดเอกสารก่อนการทบทวน ข้อมูลจากซอฟต์แวร์วางแผนเข้ามาได้ผ่านการส่งออก CSV

สร้างแดชบอร์ดสำหรับสำนักงานที่ปรึกษาของเราที่แสดงการทบทวนที่เสร็จเทียบกับที่ถึงกำหนดในไตรมาสนี้แยกตามที่ปรึกษา ลูกค้าใหม่ตามแหล่งการแนะนำต่อเดือน รายได้ค่าบริการต่อเนื่องตลอด 12 เดือน และลูกค้าที่มีเอกสารค้างอยู่

การกำกับดูแลและข้อมูลลูกค้า

หลายแห่งถือว่าการโฆษณาเกี่ยวกับการลงทุนหรือเงินบำนาญเป็นการส่งเสริมทางการเงินที่มีกฎของตนเอง และกำหนดให้บริษัทแสดงสถานะการกำกับดูแล ตรวจสอบถ้อยคำบนเว็บไซต์และหน้า landing กับผู้สนับสนุนด้านการปฏิบัติตามกฎของคุณก่อนเผยแพร่ งบการเงินและการรวบรวมข้อเท็จจริงของลูกค้าเป็นข้อมูลการเงินที่ละเอียดอ่อน ขอให้มีการเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบการเข้าถึงรายลูกค้า และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ส่วนตัว และตรวจสอบกฎการคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ที่คุณดำเนินการ

• ขออนุมัติการส่งเสริมก่อนเผยแพร่
• เปิดเผยการจัดการค่าแนะนำใดๆ
• เก็บการอัปโหลดให้เป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละราย

จากสเปรดชีตวันทบทวนสู่ CRM

ส่งออกรายการลูกค้าพร้อมวันทบทวนล่าสุดและที่ปรึกษา แล้วนำเข้าก่อน มุมมองที่เลยกำหนดมักแสดงลูกค้าไม่กี่รายที่ไม่มีใครเจอมากกว่าหนึ่งปี ให้จองกับคนเหล่านั้นก่อนสิ่งอื่น เพิ่มรายการตรวจสอบของพอร์ทัลสำหรับการทบทวนของไตรมาสถัดไป แล้วจึงทำเว็บไซต์และการจอง เมื่อบริการต่อเนื่องดำเนินการตรงเวลาแล้ว

Prompt สำหรับเริ่มต้น

สร้างแอปสำหรับสำนักงานให้คำปรึกษาการเงินของเรา เก็บลูกค้าเป็นครัวเรือนพร้อมที่ปรึกษา วันทบทวนล่าสุด และความถี่ แสดงการทบทวนที่ถึงกำหนดใน 60 วันข้างหน้าและรายการที่เลยกำหนด ให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบพอร์ทัลพร้อมรายการตรวจสอบเอกสารที่ต้องอัปโหลดก่อนการทบทวน และที่อ่านสรุปการทบทวนได้ เพิ่มการจองที่ลูกค้าปัจจุบันเห็นเฉพาะตารางของที่ปรึกษาของตน

คำถาม

วิธีอื่นในการสร้างด้วย AI

• การ Republish ที่ล้มเหลวจะไม่ลบ Backend ที่ยังทำงานอยู่
• หน้า Landing สำหรับทุกประเภทธุรกิจ
• พื้นที่ทำงานส่วนตัวและพรีวิวสดสำหรับทุกโปรเจกต์
• การแจ้งเตือนที่ส่งครั้งเดียว ไม่ใช่ครั้งเดียวต่อเซิร์ฟเวอร์
• Auto-Reload: ให้แอปที่ publish แล้วทำงานต่อเนื่องเมื่อเครดิตใกล้หมด
• การย้ายไปยัง workspace ที่ใหญ่ขึ้นโดยไม่ทำให้ใครต้องรอ
• คิดค่าฐานข้อมูลตามสิ่งที่ใช้จริง
• สร้างแอป Mythex จาก Claude, Cursor หรือ Codex
• การจับแอปที่ขัดข้องทันทีหลัง publish
• Checkpoint: ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เอเจนต์ทำ

Mythex · Pricing · สร้างอะไรก็ได้ด้วย AI · เทมเพลตเว็บไซต์และแอป · เปรียบเทียบ Mythex · อภิธานศัพท์การสร้างแอปด้วย AI · เครื่องมือฟรีสำหรับสร้างแอปด้วย AI · English