Programu ya Mshauri wa Kifedha Kulingana na Kalenda ya Mapitio: CRM, Lango la Wateja na Tovuti

Mythex inawezesha ofisi ya ushauri wa kifedha kujenga vipengele vinavyoweka huduma endelevu kwa wakati: CRM inayotegemea tarehe za mapitio, lango ambapo wateja hupakia taarifa kabla ya mkutano, kuweka miadi na mshauri wao, na tovuti inayoeleza jinsi unavyolipwa. Unaeleza ofisi yako kwenye gumzo, unaikagua kwenye onyesho la moja kwa moja, kisha unaichapisha pamoja na kuingia kwa watumiaji na hifadhidata.

Anza kujenga bure

Kwa nini mapitio huchelewa katika ofisi ya ushauri

Ada endelevu hulipia mapitio ya kila mwaka, kwa hiyo kalenda inayojali ni tarehe za mapitio, si wateja wapya wanaouliza. Kila mteja mpya bado anahitaji mahojiano ya taarifa zake, wasifu wa hatari na pendekezo la maandishi, na haya yanachukua muda wa mshauri. Wakati huohuo, wateja wa mwaka uliopita wanasahaulika: kikumbusho kinakaa kwenye jedwali la spreadsheet, taarifa zinafika siku ya mkutano badala ya kabla yake, na hakuna anayegundua mapitio yamechelewa miezi mitatu hadi mteja auulize analipia nini. Zana za mipango na majukwaa zinashughulikia namba. Pengo ni umiliki: kila mapitio, nyaraka na ufuatiliaji unahitaji jina na tarehe.

Tarehe ya mapitio na mzunguko kwa kila mteja, na yaliyochelewa yakiwekwa alama
Kaya zinazounganisha wenzi, watoto na mfuko wa urithi
Chanzo cha rufaa kwa kila mteja: mhasibu, wakili, mteja aliyepo
Orodha ya nyaraka inayotumwa mwezi mmoja kabla ya mapitio
Ada endelevu zinazotozwa pamoja na huduma zinazogharamia
Maelezo ya mkutano yanayoonyesha kilichopendekezwa na kukubaliwa

CRM inayopanga wateja kwa anayestahili mapitio

Hifadhi tarehe ya mwisho ya mapitio, mzunguko na mshauri kwa kila mteja, na programu itaorodhesha mapitio yanayotakiwa ndani ya siku 60 zijazo pamoja na yale yaliyochelewa tayari. Kaya huunganisha wenzi na mifuko ya urithi, kila rufaa inahesabiwa kwa chanzo chake, na maelezo yanarekodi kilichopendekezwa na kukubaliwa kwenye kila mkutano.

Jenga CRM kwa ofisi yetu ya ushauri wa kifedha. Hifadhi wateja kwa kaya zenye wenzi na mifuko ya urithi, kila mmoja na mshauri, tarehe ya mwisho ya mapitio na mzunguko wa mapitio. Onyesha mapitio yanayotakiwa ndani ya siku 60 zijazo na yaliyochelewa, rekodi chanzo cha rufaa, na weka maelezo ya mkutano ya kilichopendekezwa na kukubaliwa.

Lango la wateja kwa nyaraka kabla ya mkutano

Mwezi mmoja kabla ya mapitio, mteja anaona orodha ya nyaraka: taarifa za pensheni, hati ya mshahara ya hivi karibuni, ratiba za sera. Anapakia faili kwa kila kipengele, anasoma muhtasari wa mapitio ya mwaka uliopita na ripoti mpya ya pendekezo, na kila mwenzi anaweza kuwa na ufikiaji wake binafsi ikiwa wote ni wateja.

Tengeneza lango la wateja kwa mshauri wa kifedha. Wateja waone orodha ya nyaraka za kupakia kabla ya mapitio yao yajayo, wapakie faili kwa kila kipengele, na wasome muhtasari wa mapitio yao na ripoti za mapendekezo. Wenzi katika kaya moja wawe na kuingia kwao binafsi.

Kuweka miadi na mshauri wako

Mazungumzo ya utangulizi bila malipo na mapitio yanayolipiwa ni aina tofauti. Wateja waliopo wanaona ratiba ya mshauri wao pekee, mikutano ya kukusanya taarifa za wateja wapya inapata muda mrefu zaidi, na mikutano ya pamoja inaomba wenzi wote wawili. Tuma kiungo cha miadi miezi miwili kabla ya mapitio kutakiwa badala ya kusubiri mteja.

Unda miadi kwa kampuni yetu ya ushauri: simu za utangulizi bila malipo za dakika 20, mikutano ya kukusanya taarifa za dakika 90 kwa wateja wapya, na mapitio ya kila mwaka ambapo wateja waliopo wanaona upatikanaji wa mshauri wao pekee. Mikutano ya pamoja iombe wenzi wote wawili.

Tovuti inayoeleza mkutano wa kwanza na ada

Eleza jinsi mshauri analipwa, ada isiyobadilika au asilimia, na wateja unaofanya nao kazi vizuri zaidi: wastaafu, wamiliki wa biashara, familia. Eleza mkutano wa kwanza, nani analipia, unachukua muda gani na nini cha kuleta. Onyesha hali yako ya udhibiti na tamko zinazohitajika na kanuni zako, na tumia fomu ya maswali isiyoomba namba za akaunti kamwe.

Jenga tovuti ya kampuni yangu ya ushauri wa kifedha yenye ukurasa unaoeleza ada zetu, kurasa za mipango ya kustaafu na za wamiliki wa biashara, maelezo ya mkutano wa kwanza usiolipiwa, nafasi ya tamko zetu za udhibiti, na fomu ya maswali inayouliza hali ya mteja lakini si maelezo ya akaunti.

Ada endelevu zinazoonyesha zinanunua nini

Toza ushauri wa awali baada ya pendekezo kukamilika, na ada endelevu kila mwezi, robo mwaka au mwaka. Tuma ankara kwa kaya, na mstari kwa kila mtu. Kila taarifa inaorodhesha huduma ambazo ada endelevu inagharamia, ikiwemo mkutano wa mapitio.

Jenga ankara kwa mshauri wa kifedha zenye ada za awali za ushauri, ada endelevu zisizobadilika zinazotozwa kila robo mwaka kwa kaya yenye mstari kwa kila mtu, na orodha ya huduma zilizojumuishwa iliyochapishwa kwenye kila ankara.

Ukamilishaji wa mapitio kwa kila mshauri

Onyesha mapitio yaliyokamilika dhidi ya yaliyopangwa robo hii kwa kila mshauri, wateja wapya na rufaa kwa chanzo, mapato ya ada endelevu kwa muda, na wateja bado hawajawasilisha nyaraka kabla ya mapitio yao. Data kutoka zana za mipango inaweza kuingia kupitia usafirishaji wa CSV.

Tengeneza dashibodi kwa kampuni yetu ya ushauri inayoonyesha mapitio yaliyokamilika dhidi ya yaliyopangwa robo hii kwa kila mshauri, wateja wapya kwa chanzo cha rufaa kila mwezi, mapato ya ada endelevu kwa miezi 12, na wateja wenye nyaraka zinazosubiri.

Utiifu na data za wateja

Maeneo mengi yanachukulia matangazo ya uwekezaji au pensheni kama tangazo la kifedha lenye kanuni zake, na yanataka kampuni zionyeshe hali yao ya udhibiti. Kagua maneno ya tovuti na ukurasa wa kutua na msaidizi wako wa utiifu kabla ya kuchapisha. Taarifa za wateja na mahojiano ya taarifa ni data nyeti za kifedha: omba kuingia, ukaguzi wa ufikiaji kwa kila mteja na hifadhi binafsi ya faili, na kagua kanuni za ulinzi wa data mahali unapofanya kazi.

Pata idhini ya matangazo kabla hayajaanza kuonekana
Taja makubaliano yoyote ya rufaa
Weka upakiaji wa kila mteja faraghani

Kutoka jedwali la tarehe za mapitio hadi CRM

Hamisha orodha ya wateja wako pamoja na tarehe ya mwisho ya mapitio na mshauri, kisha uiingize kwanza. Mtazamo wa yaliyochelewa kwa kawaida unaonyesha wateja wachache ambao hakuna aliyewaona kwa zaidi ya mwaka; waweke miadi kabla ya kitu kingine. Ongeza orodha ya lango kwa mapitio ya robo ijayo, kisha tovuti na miadi mara huduma endelevu inapokuwa ikifanya kazi kwa wakati.

Maelekezo ya kuanzia

Jenga programu kwa ofisi yetu ya ushauri wa kifedha. Hifadhi wateja kwa kaya pamoja na mshauri wao, tarehe ya mwisho ya mapitio na mzunguko wa mapitio, kisha onyesha mapitio yanayotakiwa ndani ya siku 60 zijazo na yoyote yaliyochelewa. Wape wateja kuingia kwenye lango lenye orodha ya nyaraka za kupakia kabla ya mapitio na mahali pa kusoma muhtasari wa mapitio. Ongeza miadi ambapo wateja waliopo wanaona ratiba ya mshauri wao pekee.

Maswali

Je, CRM inaweza kutuonya wakati mapitio ya wateja yanakaribia?

Ndiyo. Hifadhi tarehe ya mwisho ya mapitio na mzunguko, kisha omba orodha ya yanayokaribia na orodha ya yaliyochelewa. Vikumbusho vya barua pepe vinahitaji huduma ya barua pepe unayounganisha kwa akaunti yako mwenyewe.

Je, lango la wateja ni salama vya kutosha kwa nyaraka za kifedha?

Omba kuingia, ukaguzi wa ufikiaji kwa kila mteja na hifadhi binafsi ya faili. Taarifa za kifedha ni nyeti, kwa hiyo kagua kanuni za ulinzi wa data mahali unapofanya kazi kabla ya kupakia nyaraka halisi.

Mshauri wa kifedha anahitaji nini kwenye tovuti yake?

Jinsi unavyotoza, unawahudumia nani, mkutano wa kwanza unahusisha nini, na hali ya udhibiti na tamko zinazohitajika na kanuni zako. Kagua maneno na msaidizi wako wa utiifu.

Je, hii itachukua nafasi ya programu yetu ya mipango?

Hapana. Endelea kutumia uigaji wa mtiririko wa fedha na data za jukwaa mahali zilipo. Tumia Mythex kwa CRM, lango, miadi, tovuti na dashibodi, ukiingiza data kwa CSV inapohitajika.

Je, ninahitaji kuandika msimbo?

Hapana. Unaeleza unachotaka kwenye gumzo na Mythex inajenga kwa hifadhidata na kuingia. Mabadiliko yanafanywa kwa njia hiyo hiyo.

Inagharimu kiasi gani?

Unaweza kuanza na mpango wa Bure bila kadi; mikopo ya kila siku inatosha kujenga na kuchapisha. Pro ni $25 kwa mwezi na inaongeza uhariri wa msimbo, usafirishaji na kikoa chako mwenyewe, ambavyo ofisi nyingi zinavihitaji kwa lango la wateja.

Njia zaidi za kujenga kwa AI

Mythex · Pricing · Jenga chochote kwa AI · Violezo vya tovuti na programu · Mythex ikilinganishwa · Kamusi ya istilahi za kujenga programu kwa AI · Zana za bure za kujenga programu kwa AI · English