Yapay zekayla uygulama yap

Gözden Geçirme Takvimine Göre Finansal Danışman Yazılımı: CRM, Müşteri Portalı ve Web Sitesi

Mythex, bir finansal danışmanlık ofisinin sürekli hizmeti zamanında tutan parçalarını kurmasına yardımcı olur: gözden geçirme tarihleri üzerine kurulmuş bir CRM, müşterilerin toplantı öncesi hesap özetlerini yükleyebildiği bir portal, kendi danışmanınızla randevu ve ücretinizin nasıl ödendiğini açıklayan bir web sitesi. Ofisinizi anlatır, canlı önizlemede incelersiniz ve giriş ve veritabanıyla yayınlarsınız.

Ücretsiz yapmaya başla

Danışmanlık ofislerinde gözden geçirmeler neden kayar

Sürekli hizmet ücretleri yıllık gözden geçirmeyi karşılar; dolayısıyla önemli takvim yeni başvurular değil, gözden geçirme tarihleridir. Yine de her yeni müşterinin bir bilgi toplama görüşmesi, risk profili ve yazılı bir öneri gerekir ve bunlar danışmanın dikkatini alır. Bu sırada geçen yılın müşterileri dağılır: hatırlatma bir tabloda durur, hesap özetleri toplantıdan önce değil toplantıda gelir ve müşteri 'ne için ödüyorum?' diye sorana kadar bir gözden geçirmenin üç ay gecikmiş olduğu fark edilmez. Planlama ve platform araçları rakamları yönetir. Eksik olan sahiplik: her gözden geçirmenin, belgenin ve takibin üzerinde bir isim ve bir tarih olması.

• Müşteri başına gözden geçirme tarihi ve sıklığı, süresi geçenler işaretli
• Eşleri, çocukları ve vakıfları bağlayan haneler
• Müşteri başına yönlendirme kaynağı: muhasebeci, avukat, mevcut müşteri
• Gözden geçirmeden bir ay önce gönderilen belge kontrol listeleri
• Kapsadıkları hizmetlerle birlikte faturalandırılan sürekli ücretler
• Neyin önerildiği ve üzerinde anlaşıldığını gösteren görüşme notları

Gözden geçirmesi gerekenlere göre sıralanan CRM

Her müşteri için son gözden geçirme tarihi, sıklık ve danışman saklanır; uygulama önümüzdeki 60 gün içinde yapılacak ve zaten süresi geçmiş gözden geçirmeleri listeler. Haneler eşleri ve vakıfları bağlar, her yönlendirme kaynağına kredilendirilir ve her görüşmede neyin önerildiği ve üzerinde anlaşıldığı notlara kaydedilir.

Finansal danışmanlık ofisimiz için bir CRM oluştur. Müşteriler eşleri ve vakıflarıyla haneler halinde saklansın; her birinin bir danışmanı, son gözden geçirme tarihi ve gözden geçirme sıklığı olsun. Önümüzdeki 60 gün içinde yapılacak gözden geçirmeleri ve süresi geçmiş olanları göstersin, yönlendirme kaynağını kaydetsin ve neyin önerildiği ve üzerinde anlaşıldığını görüşme notlarında tutsun.

Toplantıdan önce belgeler için bir müşteri portalı

Gözden geçirmeden bir ay önce müşteri bir kontrol listesi görür: emeklilik hesap özetleri, son bordro, poliçe çizelgeleri. Her kalem için yükleme yapar, geçen yılki gözden geçirme özetini ve yeni öneri raporunu okur; her iki tarafı da müşteri olan bir hanede her eş kendi girişine sahip olabilir.

Bir finansal danışman için bir müşteri portalı oluştur. Müşteriler bir sonraki gözden geçirmeden önce yüklemesi gereken belgelerin kontrol listesini görsün, her kalem için dosya yüklesin ve gözden geçirme özetlerini ile öneri raporlarını okusun. Bir hanedeki eşler kendi girişlerine sahip olabilsin.

Kendi danışmanınızla randevu

Ücretsiz tanışma görüşmeleri ve ücretli gözden geçirmeler ayrı türlerdir. Mevcut müşteriler yalnızca kendi danışmanlarının takvimini görür; bilgi toplama görüşmeleri daha uzun slotlara sahiptir ve ortak görüşmeler iki eşi de ister. Gözden geçirme tarihi gelmeden iki ay önce, müşteriyi beklemeden randevu bağlantısını gönderin.

Danışmanlık firmamız için rezervasyon oluştur: ücretsiz 20 dakikalık tanışma görüşmeleri, yeni müşteriler için 90 dakikalık bilgi toplama görüşmeleri ve mevcut müşterilerin yalnızca kendi danışmanlarının müsaitliğini gördüğü yıllık gözden geçirmeler. Ortak görüşmeler iki eşi de istesin.

İlk görüşmeyi ve ücreti açıklayan bir web sitesi

Danışmanın nasıl ödendiğini anlatın: sabit ücret ya da yüzde; en iyi çalıştığınız kişiler: emekliler, işletme sahipleri, aileler. İlk görüşmeyi, kimin ödediğini, ne kadar sürdüğünü ve neler getirilmesi gerektiğini açıklayın. Yasal gerekliliklerinizin istediği düzenleyici durumu ve açıklamaları gösterin; hesap numarası hiç istemeyen bir başvuru formu kullanın.

Finansal danışmanlık ofisim için bir web sitesi oluştur: ücretlerimizi açıklayan bir sayfa, emeklilik planlaması ve işletme sahipleri için sayfalar, ücretsiz ilk görüşmenin açıklaması, düzenleyici açıklamalarımız için bir alan ve müşterinin durumunu soran ama hesap bilgisi istemeyen bir başvuru formu.

Ne satın aldığını gösteren sürekli ücretler

İlk danışmanlığı öneri tamamlandığında, sürekli ücretleri aylık, üç aylık ya da yıllık faturalayın. Hane bazında, her kişi için satırları olan faturalar kesin. Her ekstrede sürekli ücretin kapsadığı hizmetler, gözden geçirme görüşmesi dahil, listelenir.

Finansal danışman için faturalama oluştur: ilk danışmanlık ücretleri, hane bazında üç aylık faturalanan sabit sürekli ücretler, her kişi için bir satır ve her faturada yazılı olan kapsanan hizmetlerin listesi.

Danışmana göre gözden geçirme tamamlanması

Bu çeyrek için planlanan gözden geçirmelere karşı tamamlananları her danışman için, yeni müşterileri ve yönlendirmeleri kaynağa göre, 12 aylık tekrarlayan ücret gelirini ve hâlâ toplantı öncesi belgeleri eksik olan müşterileri gösterin. Planlama yazılımının verileri CSV dışa aktarımıyla gelebilir.

Danışmanlık firmamız için bir pano oluştur: danışmana göre bu çeyrekte planlanan ve tamamlanan gözden geçirmeler, ay bazında yönlendirme kaynağına göre yeni müşteriler, 12 aylık tekrarlayan ücret geliri ve belgeleri eksik olan müşteriler.

Uygunluk ve müşteri verileri

Birçok yerde yatırım ya da emeklilik hakkındaki pazarlama, kendi kuralları olan bir finansal tanıtım sayılır ve firmaların düzenleyici durumlarını göstermesini gerektirir. Web sitesi ve açılış sayfası metinlerini yayınlamadan önce uyum desteğinizle kontrol edin. Müşteri hesap özetleri ve bilgi toplama formları hassas finansal verilerdir: giriş, müşteri başına erişim kontrolü ve özel dosya depolama isteyin ve faaliyet gösterdiğiniz yerdeki veri koruma kurallarını kontrol edin.

• Tanıtımları yayına girmeden onaylatın
• Varsa yönlendirme anlaşmalarını açıklayın
• Yüklemeleri her müşteriye özel tutun

Gözden geçirme tarihleri tablosundan bir CRM'e

Müşteri listenizi son gözden geçirme tarihi ve danışmanla dışa aktarıp önce içe aktarın. Süresi geçmiş görünüm genellikle bir yıldır kimsenin görmediği bir avuç müşteri gösterir; bunları önce randevulandırın. Bir sonraki çeyreğin gözden geçirmeleri için portal kontrol listesini, sürekli hizmet zamanında işlemeye başladıktan sonra da web sitesini ve randevuyu ekleyin.

Başlangıç için bir istem

Finansal danışmanlık ofisimiz için bir uygulama yap. Müşterileri danışmanları, son gözden geçirme tarihleri ve sıklıklarıyla haneler halinde saklayın; önümüzdeki 60 gün içinde yapılacak ve süresi geçmiş gözden geçirmeleri gösterin. Müşterilere, gözden geçirmeden önce yüklemeleri gereken belgeler için bir kontrol listesi ve gözden geçirme özetlerini okuyabilecekleri bir yer olan bir portal girişi verin. Mevcut müşterilerin yalnızca kendi danışmanlarının takvimini gördüğü bir randevu ekleyin.

Sorular

Yapay zekayla uygulama yapmanın diğer yolları

• Başarısız Bir Yeniden Yayın, Çalışan Bir Arka Ucu Asla Silmez
• Her Türlü İşletme İçin Bir Açılış Sayfası
• Her Proje İçin Özel Bir Çalışma Alanı ve Canlı Önizleme
• Sunucu Başına Değil, Bir Kez Tetiklenen Uyarılar
• Otomatik Yükleme: Kredi Azaldığında Yayındaki Uygulamanız Çalışmaya Devam Etsin
• Kimseyi Beklettirmeden Daha Büyük Çalışma Alanlarına Geçiş
• Veritabanlarını Gerçekte Kullandıkları Kadar Faturalandırmak
• Mythex Uygulamalarını Claude, Cursor veya Codex ile Yapın
• Yayınlandıktan Hemen Sonra Çöken Uygulamaları Yakalamak
• Checkpoint'ler: Ajanın Yaptığı Her Değişikliği Geri Alın

Mythex · Pricing · Yapay zekayla her şeyi yapın · Web sitesi ve uygulama şablonları · Mythex karşılaştırmaları · Yapay zekayla uygulama geliştirme sözlüğü · Yapay zekayla uygulama geliştirme için ücretsiz araçlar · English