Хянан үзэх хуваарьт суурилсан санхүүгийн зөвлөхийн программ: CRM, үйлчлүүлэгчийн портал, вебсайт

Mythex-ээр санхүүгийн зөвлөхийн практик үргэлжилсэн үйлчилгээгээ цагтаа хүргэдэг системээ бүтээж чадна: хянан үзэх огноон дээр суурилсан CRM, уулзалтаас өмнө үйлчлүүлэгчид мэдэгдэл байршуулдаг портал, өөрийн зөвлөхтэй цаг захиалах хэсэг, мөн таны төлбөрийг хэрхэн авдагийг тайлбарласан вебсайт. Практикаа чатаар тайлбарлана, амьд урьдчилан харж шалгана, нэвтрэлт ба өгөгдлийн сан бүхий байдлаар нийтэлнэ.

Үнэгүй эхлэх

Зөвлөх практикт үзлэг яагаад хоцордог вэ

Үргэлжилсэн төлбөр нь жил бүрийн үзлэгт зориулагдсан тул чухал хуанли нь шинэ лавлагаа биш, харин үзлэгийн огноо юм. Шинэ үйлчлүүлэгч бүрт сан мэдээлэл цуглуулах, эрсдэлийн профайл, бичгээр өгөх зөвлөмж хэрэгтэй бөгөөд эдгээр нь зөвлөхийн анхаарлыг авдаг. Харин өнгөрсөн жилийн үйлчлүүлэгчид гулсдаг: сануулга хүснэгтэд үлддэг, баримт уулзалт дээр ирдэг, үзлэг гурван сараар хоцорсныг үйлчлүүлэгч асуутал хэн ч анзаардаггүй. Төлөвлөлтийн болон платформын хэрэгслүүд тоонд туслана. Харин алдагдалтай зүйл бол эзэмшил юм: үзлэг, баримт, дагалт бүр нэр, огнооны хамт байх ёстой.

Үйлчлүүлэгч бүрийн үзлэгийн огноо, давтамж, хугацаа хэтэрсэн тэмдэглэл
Өрх бүрт хамтрагч, хүүхэд, трастуудыг холбох
Үйлчлүүлэгч бүрийн лавлагааны эх сурвалж: нягтлан бодогч, хуульч, одоогийн үйлчлүүлэгч
Үзлэгээс сарын өмнө илгээгдэх баримтын жагсаалт
Үргэлжилсэн төлбөрийг тухайн үйлчилгээтэй нь хамт нэхэмжлэх
Юу зөвлөж, юу тохиролцсоныг бичсэн уулзалтын тэмдэглэл

Үзлэг хэнд хамгийн эрт хэрэгтэйг эрэмбэлсэн CRM

Үйлчлүүлэгч бүрийн сүүлийн үзлэгийн огноо, давтамж, хариуцсан зөвлөхийг хадгалахад программ дарагийн 60 хоногт хийгдэх болон аль хэдийн хугацаа хэтэрсэн үзлэгүүдийн жагсаалт гаргана. Өрхүүд хамтрагч, трастуудыг холбоно, лавлагаа бүрийг эх сурвалжид нь тооцно, уулзалт бүрт юу зөвлөж тохиролцсоныг тэмдэглэнэ.

Санхүүгийн зөвлөх практикт зориулсан CRM бүтээ. Үйлчлүүлэгчдийг өрхөөр нь хамтрагч, трасттай хамт хадгалж, үйлчлүүлэгч бүрт зөвлөх, сүүлийн үзлэгийн огноо, үзлэгийн давтамжийг оруулна. Дараагийн 60 хоногт болох болон хугацаа хэтэрсэн үзлэгүүдийг харуулж, лавлагааны эх сурвалжийг бүртгэж, уулзалт бүрийн юу зөвлөж тохиролцсоныг тэмдэглэлд хадгал.

Уулзалтын өмнө баримт байршуулах үйлчлүүлэгчийн портал

Үзлэгээс нэг сарын өмнө үйлчлүүлэгч жагсаалтыг харна: нэхэмжлэлийн тайлан, сүүлийн цалингийн хуудас, даатгалын полисын хуулбар. Жагсаалтын зүйл бүрт файл байршуулж, өнгөрсөн жилийн үзлэгийн дүгнэлт болон шинэ зөвлөмжийн тайланг уншина. Хоёулаа үйлчлүүлэгч байгаа өрхийн хамтрагч бүр өөрийн тусдаа нэвтрэх эрхтэй байна.

Санхүүгийн зөвлөхөд зориулсан үйлчлүүлэгчийн портал бүтээ. Үйлчлүүлэгчид дараагийн үзлэгт байршуулах баримтын жагсаалтыг харж, зүйл бүрт файл байршуулж, үзлэгийн дүгнэлт болон зөвлөмжийн тайлангаа уншина. Өрхийн хамтрагч бүр өөрийн нэвтрэх нэртэй байна.

Өөрийн зөвлөхтэй цаг захиалах

Үнэгүй танилцуулах дуудлага болон төлбөртэй үзлэг тус тусдаа төрөл юм. Одоогийн үйлчлүүлэгч зөвхөн өөрийн зөвлөхийн цагийн хуваарийг харна, санхүүгийн мэдээлэл цуглуулах уулзалт урт цагтай байна, хамтарсан уулзалтад хоёр хамтрагчийг шаардана. Үйлчлүүлэгчээс хүлээхийн оронд үзлэг хийх огнооноос хоёр сарын өмнө захиалгын холбоосыг илгээнэ.

Манай зөвлөх фирмд зориулж цаг захиалгын систем бүтээ: 20 минутын үнэгүй танилцуулах дуудлага, шинэ үйлчлүүлэгчдэд 90 минутын санхүүгийн мэдээлэл цуглуулах уулзалт, мөн одоогийн үйлчлүүлэгч зөвхөн өөрийн зөвлөхийн боломжит цагийг харах жилийн үзлэг. Хамтарсан уулзалтад хоёр хамтрагчийг асуу.

Эхний уулзалт болон төлбөрийг тайлбарласан вебсайт

Зөвлөхийг хэрхэн цалинждагийг тайлбарла: тогтмол хөлс эсвэл хувь, мөн хамгийн сайн ажилладаг үйлчлүүлэгчдээ дурд: тэтгэвэртэн, бизнес эрхлэгч, гэр бүл. Эхний уулзалт юу агуулдаг, хэн төлдөг, хэр урт үргэлжилдэг, юу авч ирэх ёстойг тайлбарла. Дүрмийн дагуу шаардлагатай зохицуулалтын статус болон мэдэгдлүүдийг харуулж, дансны дугаар огт асуудаггүй лавлагааны маягтыг ашигла.

Манай санхүүгийн зөвлөх практикт зориулсан вебсайт бүтээ: төлбөрөө тайлбарласан хуудас, тэтгэвэрийн төлөвлөлт болон бизнес эрхлэгчдэд зориулсан хуудсууд, үнэгүй эхний уулзалтын тайлбар, зохицуулалтын мэдэгдлийн хэсэг, мөн үйлчлүүлэгчийн байдлыг асуух ч дансны мэдээлэл огт асуудаггүй лавлагааны маягт.

Юу худалдаж авч байгаагаа харуулдаг үргэлжилсэн төлбөр

Эхний зөвлөгөөний төлбөрийг зөвлөмж дууссаны дараа, үргэлжилсэн төлбөрийг сар, улирал, жил бүр нэхэмжилнэ. Нэхэмжлэхийг өрхөөр гаргаж, хүн бүрт тусдаа мөр оруулна. Нэхэмжлэх бүр үргэлжилсэн төлбөрт багтсан үйлчилгээг, түүний дотор үзлэгийн уулзалтыг жагсаана.

Санхүүгийн зөвлөхөд зориулсан нэхэмжлэх бүтээ: эхний зөвлөгөөний төлбөр, өрхөөр улирал бүр нэхэмжлэх тогтмол төлбөр (хүн бүрт нэг мөр), мөн нэхэмжлэх бүр дээр хэвлэгдэх багтсан үйлчилгээний жагсаалт.

Зөвлөх тус бүрээр үзлэгийн биелэлт

Энэ улирал хийгдсэн ба хийх ёстой үзлэгийг зөвлөх тус бүрээр, шинэ үйлчлүүлэгч болон лавлагааны эх сурвалжаар, 12 сарын давтагдах төлбөрийн орлогыг, мөн баримтаа хараахан илгээгээгүй үйлчлүүлэгчдийг харуулна. Төлөвлөлтийн программын мэдээллийг CSV экспортоор оруулж болно.

Манай зөвлөх фирмд зориулсан хяналтын самбар бүтээ: энэ улирал зөвлөх тус бүрээр хийгдсэн болон хийх ёстой үзлэг, сар бүрийн шинэ үйлчлүүлэгч лавлагааны эх сурвалжаар, 12 сарын давтагдах төлбөрийн орлого, мөн баримтаа дутуу үлдээсэн үйлчлүүлэгчид.

Нийцэл ба үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл

Олон орон хөрөнгө оруулалт, тэтгэврийн тухай зар сурталчилгааг санхүүгийн сурталчилгаа гэж үзэж, өөрийн дүрэмтэй байлгадаг бөгөөд фирмүүдээс зохицуулалтын статусаа харуулахыг шаарддаг. Вебсайт болон газардах хуудасны үгийг нийтлэхээсээ өмнө нийцлийн мэргэжилтэнтэйгээ шалгана уу. Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн хуулга, санхүүгийн мэдээлэл цуглуулах маягт нь нууц санхүүгийн мэдээлэл тул нэвтрэлт, үйлчлүүлэгч бүрийн хандалтын шалгалт, хувийн файлын хадгалалтыг шаардаж, таны ажилладаг орны хувийн мэдээллийн хамгаалалтын дүрмийг шалгана уу.

Сурталчилгааг нийтлэхээсээ өмнө зөвшөөрүүлэх
Лавлагааны аливаа харилцааг илрүүлэх
Үйлчлүүлэгч бүрийн файлыг хувьд нь хадгалах

Үзлэгийн огнооны хүснэгтээс CRM рүү

Сүүлийн үзлэгийн огноо, хариуцсан зөвлөхтэй үйлчлүүлэгчийнхээ жагсаалтыг экспортлож, эхлээд импортло. Хугацаа хэтэрсэн харагдац нь ихэвчлэн нэг жилээс илүү хугацаанд хэн ч үзээгүй хэдэн үйлчлүүлэгчийг харуулдаг; тэдгээрийг бусдаас урьтал болгож захиална. Дараагийн улирлын үзлэгт зориулсан баримтын жагсаалтыг нэмж, үргэлжилсэн үйлчилгээ цагтаа явж эхэлсний дараа вебсайт болон цаг захиалгыг нэмнэ.

Эхлүүлэх промпт

Манай санхүүгийн зөвлөх практикт зориулсан программ бүтээ. Үйлчлүүлэгчдийг өрхөөр нь, зөвлөхтэй нь, сүүлийн үзлэгийн огноо, давтамжтай хамт хадгал, дараагийн 60 хоногт болох болон хугацаа хэтэрсэн үзлэгүүдийг харуул. Үйлчлүүлэгчдэд нэвтрэх эрх, үзлэгээс өмнө байршуулах баримтын жагсаалт, үзлэгийн дүгнэлтийг унших хэсэг өг. Одоогийн үйлчлүүлэгч зөвхөн өөрийн зөвлөхийн цагийг харах цаг захиалгыг нэм.

Асуултууд

CRM нь үйлчлүүлэгчийн үзлэг удахгүй болохыг анхааруулж чадах уу?

Тийм. Сүүлийн үзлэгийн огноо, давтамжийг хадгалаад, удахгүй болох болон хугацаа хэтэрсэн жагсаалт гаргахыг хүс. Имэйлээр сануулга илгээхэд өөрийн дансаар холбосон имэйлийн үйлчилгээ хэрэгтэй.

Үйлчлүүлэгчийн портал санхүүгийн баримтад хангалттай найдвартай юу?

Нэвтрэлт, үйлчлүүлэгч бүрийн хандалтын шалгалт, хувийн файлын хадгалалтыг асуу. Санхүүгийн мэдээлэл нууц тул жинхэнэ баримт байршуулахаасаа өмнө ажилладаг орныхоо хувийн мэдээллийн хамгаалалтын дүрмийг шалгаарай.

Санхүүгийн зөвлөхийн вебсайтад юу байх ёстой вэ?

Таны хөлс авдаг арга, хэнд үйлчилдэг, эхний уулзалтад юу багтдаг, дүрмийн дагуу шаардлагатай зохицуулалтын статус болон мэдэгдлүүд. Үгийг нь нийцлийн мэргэжилтэнтэйгээ шалгаарай.

Энэ нь манай төлөвлөлтийн программыг орлох уу?

Үгүй. Мөнгөн урсгалын загвар болон платформын өгөгдлөө өнөөгийн байрандаа үлдээ. Mythex-ийг CRM, портал, цаг захиалга, вебсайт, хяналтын самбарт ашигла, шаардлагатай бол өгөгдлийг CSV-ээр импортло.

Надад код бичих шаардлага байна уу?

Үгүй. Чатад хүссэнээ тайлбарлахад Mythex өгөгдлийн сан, нэвтрэлттэй нь хамт бүтээдэг. Өөрчлөлтүүд мөн адил аргаар хийгдэнэ.

Үнэ хэд вэ?

Картгүйгээр Үнэгүй төлөвлөгөөгөөр эхлэж болно; өдрийн кредит нь бүтээх, нийтлэхэд хангалттай. Pro нь сарын $25 бөгөөд захиалгат домэйн, код засварлах, экспортлох боломжийг өгдөг бөгөөд ихэнх фирм үйлчлүүлэгчийн портал дээр үүнийг сонгодог.

AI-аар бүтээх бусад арга

Mythex · Pricing · AI-аар юуг ч бүтээ · Вэбсайт болон аппын загварууд · Mythex-ийн харьцуулалт · AI-аар апп бүтээх тайлбар толь · AI-аар апп бүтээх үнэгүй хэрэгслүүд · English