AI کے ساتھ بنائیں

مالیاتی مشیر کا سافٹ ویئر جائزے کے کیلنڈر کے گرد: CRM، کلائنٹ پورٹل اور ویب سائٹ

Mythex مالیاتی مشاورتی پریکٹس کو وہ حصے بنانے دیتا ہے جو مسلسل خدمت کو وقت پر رکھتے ہیں: ایک CRM جو جائزے کی تاریخوں پر بنا ہو، ایک پورٹل جہاں کلائنٹ میٹنگ سے پہلے بیان اپ لوڈ کریں، اپنے مشیر کے ساتھ بکنگ، اور ایک ویب سائٹ جو بتائے کہ آپ کو ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ آپ پریکٹس کی تفصیل بتائیں، لائیو پریویو میں جانچیں اور لاگ ان اور ڈیٹا بیس کے ساتھ شائع کریں۔

مفت میں بنانا شروع کریں

مشاورتی پریکٹس میں جائزے کیوں پھسلتے ہیں

مسلسل فیس سالانہ جائزے کی ادائیگی ہے، اس لیے اہم کیلنڈر جائزے کی تاریخیں ہیں، نئی پوچھ گچھ نہیں۔ ہر نئے کلائنٹ کو پھر بھی فیکٹ فائنڈ، رسک پروفائل اور تحریری سفارش چاہیے، اور یہ مشیر کی توجہ لیتے ہیں۔ اسی دوران پچھلے سال کے کلائنٹ بہک جاتے ہیں: یاددہانی اسپریڈشیٹ میں پڑی رہتی ہے، بیانات میٹنگ کے وقت آتے ہیں نہ کہ اس سے پہلے، اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ جائزہ تین مہینے دیر سے ہے، جب تک کلائنٹ پوچھے کہ وہ کس چیز کی ادائیگی کر رہا ہے۔ پلاننگ اور پلیٹ فارم کے ٹولز اعداد سنبھالتے ہیں۔ خلا ملکیت کا ہے: ہر جائزے، دستاویز اور فالو اپ پر ایک نام اور ایک تاریخ۔

• ہر کلائنٹ کی جائزے کی تاریخ اور تعدد، واجب کو نشان زد کرنا
• گھرانے جو شراکت داروں، بچوں اور ٹرسٹس کو جوڑیں
• ہر کلائنٹ کا ریفرل ذریعہ: اکاؤنٹنٹ، وکیل، موجودہ کلائنٹ
• میٹنگ سے ایک ماہ پہلے دستاویزات کی چیک لسٹ
• مسلسل فیس وہ خدمات دکھا کر بلنگ جو وہ کور کرتی ہے
• میٹنگ کے نوٹس: کیا تجویز ہوا اور کس پر اتفاق ہوا

CRM جو جائزے کی واجب تاریخ کے مطابق ترتیب دیا گیا

ہر کلائنٹ کی آخری جائزے کی تاریخ، تعدد اور مشیر محفوظ کریں، اور ایپ اگلے 60 دنوں میں واجب جائزے اور پہلے سے تاخیر والے جائزے دکھاتی ہے۔ گھرانے شراکت داروں اور ٹرسٹس کو جوڑتے ہیں، ہر ریفرل اس کے ذریعے کو ملتا ہے، اور نوٹس ریکارڈ کرتے ہیں کہ ہر میٹنگ میں کیا تجویز ہوا اور کس پر اتفاق ہوا۔

ہماری مالیاتی مشاورتی پریکٹس کے لیے CRM بنائیں۔ کلائنٹس گھرانوں میں ہوں جن میں شراکت دار اور ٹرسٹس ہوں، ہر ایک کا مشیر، آخری جائزے کی تاریخ اور جائزے کی تعدد ہو۔ اگلے 60 دنوں میں واجب جائزے اور تاخیر والے جائزے دکھائیں، ریفرل ذریعہ ریکارڈ کریں، اور ہر میٹنگ کے نوٹس رکھیں کہ کیا تجویز ہوا اور کس پر اتفاق ہوا۔

میٹنگ سے پہلے دستاویزات کے لیے کلائنٹ پورٹل

جائزے سے ایک ماہ پہلے کلائنٹ ایک چیک لسٹ دیکھتا ہے: پنشن کے بیانات، تازہ ترین تنخواہ کی پرچی، پالیسی کے شیڈول۔ وہ ہر آئٹم کے مقابل فائل اپ لوڈ کرتا ہے، پچھلے سال کا جائزہ خلاصہ اور نئی سفارش کی رپورٹ پڑھتا ہے، اور جہاں دونوں شراکت دار کلائنٹ ہوں وہاں ہر ایک کی الگ رسائی ہو سکتی ہے۔

مالیاتی مشیر کے لیے کلائنٹ پورٹل بنائیں۔ کلائنٹس اپنے اگلے جائزے سے پہلے اپ لوڈ کرنے والی دستاویزات کی چیک لسٹ دیکھیں، ہر آئٹم کے مقابل فائلیں اپ لوڈ کریں، اور اپنے جائزے کے خلاصے اور سفارش کی رپورٹس پڑھیں۔ گھرانے کے شراکت دار ہر ایک اپنا لاگ ان رکھ سکیں۔

اپنے مشیر کے ساتھ بکنگ

مفت تعارفی کالز اور ادا شدہ جائزے الگ اقسام ہیں۔ موجودہ کلائنٹس صرف اپنے مشیر کی ڈائری دیکھتے ہیں، فیکٹ فائنڈنگ میٹنگز کے لیے لمبے سلاٹس ہیں، اور مشترکہ میٹنگز دونوں شراکت داروں سے پوچھتی ہیں۔ جائزے کی تاریخ سے دو ماہ پہلے بکنگ کا لنک بھیجیں، کلائنٹ کے خود مانگنے کا انتظار نہ کریں۔

ہماری مشاورتی فرم کے لیے بکنگ بنائیں: مفت 20 منٹ کی تعارفی کالز، نئے کلائنٹس کے لیے 90 منٹ کی فیکٹ فائنڈ میٹنگز، اور سالانہ جائزے جہاں موجودہ کلائنٹس صرف اپنے مشیر کی دستیابی دیکھیں۔ مشترکہ میٹنگز میں دونوں شراکت داروں سے پوچھا جائے۔

ایسی ویب سائٹ جو پہلی میٹنگ اور فیس کی وضاحت کرے

بتائیں کہ مشیر کو کیسے ادائیگی ہوتی ہے، مقررہ فیس یا فیصد، اور آپ کس کے ساتھ سب سے بہتر کام کرتے ہیں: ریٹائرڈ افراد، کاروباری مالکان، خاندان۔ پہلی میٹنگ کی وضاحت کریں، کون اس کی ادائیگی کرتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے اور کیا ساتھ لانا ہے۔ وہ ریگولیٹری حیثیت اور انکشافات دکھائیں جو آپ کے قواعد مانگتے ہیں، اور ایسا پوچھ گچھ فارم رکھیں جو کبھی اکاؤنٹ نمبر نہ مانگے۔

میری مالیاتی مشاورتی پریکٹس کے لیے ویب سائٹ بنائیں جس میں فیس کی وضاحت کرنے والا صفحہ ہو، ریٹائرمنٹ پلاننگ اور کاروباری مالکان کے لیے صفحات، مفت پہلی میٹنگ کی وضاحت، ہمارے ریگولیٹری انکشافات کی جگہ، اور ایسا پوچھ گچھ فارم جو کلائنٹ کی صورتحال پوچھے مگر اکاؤنٹ کی تفصیلات نہ مانگے۔

مسلسل فیس جو دکھائے کہ وہ کیا خریدتی ہے

ابتدائی مشورے کی فیس سفارش مکمل ہونے پر بل ہو، اور مسلسل فیس ماہانہ، سہ ماہی یا سالانہ۔ گھرانے کے حساب سے انوائس کریں، ہر فرد کی لائن کے ساتھ۔ ہر بیان میں وہ خدمات درج ہوں جو مسلسل فیس کور کرتی ہے، بشمول جائزے کی میٹنگ۔

مالیاتی مشیر کے لیے انوائسنگ بنائیں جس میں ابتدائی مشورے کی فیسیں ہوں، مسلسل مقررہ فیسیں جو گھرانے کے حساب سے سہ ماہی بل ہوں اور ہر فرد کی لائن ہو، اور ہر انوائس پر شامل خدمات کی فہرست چھپی ہو۔

مشیر کے حساب سے جائزوں کی تکمیل

ہر مشیر کے لیے اس سہ ماہی میں واجب جائزوں کے مقابل مکمل جائزے، ریفرل ذریعہ کے مطابق نئے کلائنٹس اور ریفرلز، 12 ماہ کی مسلسل فیس کی آمدنی، اور وہ کلائنٹس جن کی دستاویزات ابھی باقی ہیں۔ پلاننگ سافٹ ویئر کا ڈیٹا CSV ایکسپورٹ کے ذریعے آ سکتا ہے۔

ہماری مشاورتی فرم کے لیے ڈیش بورڈ بنائیں جو اس سہ ماہی میں ہر مشیر کے واجب جائزوں کے مقابل مکمل جائزے، ماہانہ ریفرل ذریعہ کے مطابق نئے کلائنٹس، 12 ماہ میں مسلسل فیس کی آمدنی، اور وہ کلائنٹس جن کی دستاویزات باقی ہیں دکھائے۔

تعمیل اور کلائنٹ کا ڈیٹا

بہت سی جگہوں پر سرمایہ کاری یا پنشن کے بارے میں مارکیٹنگ کو مالیاتی تشہیر سمجھا جاتا ہے جس کے اپنے قواعد ہیں، اور فرموں سے اپنی ریگولیٹری حیثیت دکھانے کا تقاضا ہوتا ہے۔ ویب سائٹ اور لینڈنگ صفحات کی عبارت لائیو ہونے سے پہلے اپنے تعمیل کے معاون سے چیک کروائیں۔ کلائنٹ کے بیانات اور فیکٹ فائنڈز حساس مالیاتی ڈیٹا ہیں: لاگ ان، فی کلائنٹ رسائی کی جانچ اور نجی فائل اسٹوریج مانگیں، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے ڈیٹا تحفظ کے قواعد دیکھیں۔

• تشہیر کو لائیو ہونے سے پہلے منظور کروائیں
• ریفرل کے کسی بھی انتظام کا انکشاف کریں
• ہر کلائنٹ کے اپ لوڈز نجی رکھیں

جائزے کی تاریخوں کی اسپریڈشیٹ سے CRM تک

اپنی کلائنٹ فہرست آخری جائزے کی تاریخ اور مشیر کے ساتھ ایکسپورٹ کریں، اور پہلے اسے درآمد کریں۔ تاخیر والا ویو عموماً چند ایسے کلائنٹس دکھاتا ہے جنہیں کسی نے ایک سال سے زیادہ سے نہیں دیکھا؛ ان کی بکنگ سب سے پہلے کریں۔ اگلی سہ ماہی کے جائزوں کے لیے پورٹل کی چیک لسٹ شامل کریں، پھر جب مسلسل خدمت وقت پر چلنے لگے تو ویب سائٹ اور بکنگ۔

شروع کرنے کے لیے ایک پرامپٹ

ہماری مالیاتی مشاورتی پریکٹس کے لیے ایپ بنائیں۔ کلائنٹس کو گھرانوں میں ان کے مشیر، آخری جائزے کی تاریخ اور جائزے کی تعدد کے ساتھ محفوظ کریں، اور اگلے 60 دنوں میں واجب جائزے اور کوئی تاخیر والا دکھائیں۔ کلائنٹس کو پورٹل لاگ ان دیں جس میں جائزے سے پہلے اپ لوڈ کرنے والی دستاویزات کی چیک لسٹ اور جائزے کے خلاصے پڑھنے کی جگہ ہو۔ بکنگ شامل کریں جہاں موجودہ کلائنٹس صرف اپنے مشیر کی ڈائری دیکھیں۔

سوالات

AI کے ساتھ بنانے کے مزید طریقے

• ناکام ری پبلش کبھی کام کرنے والا بیک اینڈ نہیں مٹاتی
• ہر طرح کے کاروبار کے لیے ایک لینڈنگ پیج
• ہر پروجیکٹ کے لیے نجی ورک اسپیس اور لائیو پریویو
• الرٹس جو ہر سرور پر نہیں، ایک بار چلیں
• Auto-Reload: کریڈٹ کم ہوں تو پبلش شدہ ایپ چلتی رہے
• بڑی ورک اسپیسز کی طرف منتقلی، بغیر کسی کو انتظار کرائے
• databases کی billing ان کے اصل استعمال کے مطابق
• Claude، Cursor یا Codex سے Mythex ایپس بنائیں
• پبلش کے فوراً بعد کریش ہونے والی ایپس کو پکڑنا
• Checkpoints: ایجنٹ کی کوئی بھی تبدیلی واپس لیں

Mythex · Pricing · AI کے ساتھ کچھ بھی بنائیں · ویب سائٹ اور ایپ ٹیمپلیٹس · Mythex کا موازنہ · AI سے ایپ بنانے کی اصطلاحات · AI سے ایپ بنانے کے مفت ٹولز · English