AI-ით აშენება

ფინანსური მრჩევლის პროგრამა მიმოხილვების კალენდრის მიხედვით: CRM, კლიენტის პორტალი და ვებსაიტი

Mythex საშუალებას აძლევს საკონსულტაციო პრაქტიკას, ააწყოს ის ნაწილები, რომლებიც მომსახურებას დროულად ინარჩუნებს: CRM, რომელიც მიმოხილვის თარიღებზეა აგებული, პორტალი, სადაც კლიენტები შეხვედრამდე ტვირთავენ ამონაწერებს, დაჯავშნა საკუთარ მრჩეველთან და ვებსაიტი, რომელიც ხსნის, როგორ ხდება თქვენი ანაზღაურება. თქვენ აღწერთ პრაქტიკას, ამოწმებთ მას ცოცხალ გადახედვაში და აქვეყნებთ შესვლით და მონაცემთა ბაზით.

დაიწყეთ აშენება უფასოდ

რატომ იგვიანებს მიმოხილვები საკონსულტაციო პრაქტიკაში

მუდმივი საკომისიო ანაზღაურებს წლიურ მიმოხილვას, ამიტომ მთავარი კალენდარი მიმოხილვის თარიღებია და არა ახალი მოთხოვნები. თითოეულ ახალ კლიენტსაც სჭირდება ფაქტების შეგროვება, რისკის პროფილი და წერილობითი რეკომენდაცია, და ეს მრჩევლის ყურადღებას მოითხოვს. ამავდროულად, წინა წლის კლიენტები ივიწყებიან: შეხსენება ცხრილში რჩება, ამონაწერები შეხვედრაზე მოდის და არავინ ამჩნევს, რომ მიმოხილვა სამი თვით გვიანდება, სანამ კლიენტი არ იკითხავს, რაში იხდის. საფინანსო და პლატფორმის ინსტრუმენტები ციფრებს ამუშავებს. ხარვეზი პასუხისმგებლობაშია: ყოველ მიმოხილვას, დოკუმენტსა და შემდგომ ნაბიჯს უნდა ჰქონდეს სახელი და თარიღი.

• მიმოხილვის თარიღი და სიხშირე თითოეული კლიენტისთვის, ვადაგადაცილებული მონიშნული
• ოჯახები, რომლებშიც დაკავშირებულია პარტნიორები, შვილები და ტრასტები
• მიმართვის წყარო თითოეულ კლიენტზე: ბუღალტერი, ადვოკატი, არსებული კლიენტი
• დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელიც მიმოხილვამდე ერთი თვით ადრე იგზავნება
• მუდმივი საკომისიო ინვოისზე მომსახურებებთან ერთად, რომლებსაც ის ფარავს
• შეხვედრის ჩანაწერები იმის შესახებ, რა იქნა რეკომენდირებული და შეთანხმებული

CRM, დალაგებული იმის მიხედვით, ვისი მიმოხილვაა საჭირო

შეინახეთ ყოველი კლიენტის ბოლო მიმოხილვის თარიღი, სიხშირე და მრჩეველი, და აპლიკაცია აჩვენებს მომავალ 60 დღეში საჭირო მიმოხილვებსა და უკვე ვადაგადაცილებულს. ოჯახები აკავშირებენ პარტნიორებსა და ტრასტებს, თითოეული მიმართვა მიეკუთვნება თავის წყაროს, ხოლო ჩანაწერები ინახავს, რა იქნა რეკომენდირებული და შეთანხმებული თითოეულ შეხვედრაზე.

ააწყვე CRM ჩვენი ფინანსური საკონსულტაციო პრაქტიკისთვის. შეინახე კლიენტები ოჯახებად პარტნიორებითა და ტრასტებით, თითოეულს ჰქონდეს მრჩეველი, ბოლო მიმოხილვის თარიღი და მიმოხილვის სიხშირე. აჩვენე მომავალ 60 დღეში საჭირო მიმოხილვები და ვადაგადაცილებული მიმოხილვები, ჩაიწერე მიმართვის წყარო და შეინახე შეხვედრების ჩანაწერები იმის შესახებ, რა იქნა რეკომენდირებული და შეთანხმებული.

კლიენტის პორტალი დოკუმენტებისთვის შეხვედრამდე

მიმოხილვამდე ერთი თვით ადრე კლიენტი ხედავს ჩამონათვალს: საპენსიო ამონაწერები, უახლესი ხელფასის ფურცელი, პოლისების სქემები. ის თითოეულ პუნქტზე ტვირთავს ფაილს, კითხულობს წინა წლის მიმოხილვის შეჯამებას და ახალ რეკომენდაციის ანგარიშს, ხოლო თუ ორივე პარტნიორი კლიენტია, თითოეულს შეუძლია საკუთარი წვდომა.

შექმენი კლიენტის პორტალი ფინანსური მრჩევლისთვის. კლიენტები ხედავენ ჩამონათვალს იმ დოკუმენტებისა, რომლებიც უნდა ატვირთონ შემდეგ მიმოხილვამდე, ყოველ პუნქტზე ატვირთავენ ფაილებს და კითხულობენ თავიანთ მიმოხილვის შეჯამებებსა და რეკომენდაციის ანგარიშებს. ოჯახის პარტნიორებს თითოეულს შეუძლია საკუთარი შესვლა.

დაჯავშნა საკუთარ მრჩეველთან

უფასო გასაცნობი ზარები და ფასიანი მიმოხილვები ცალკე ტიპებია. არსებული კლიენტები ხედავენ მხოლოდ საკუთარი მრჩევლის კალენდარს, ფაქტების შეგროვების შეხვედრებს უფრო გრძელი სლოტი აქვს, ხოლო ერთობლივ შეხვედრაზე ითხოვენ ორივე პარტნიორს. დაჯავშნის ბმული გაუგზავნეთ მიმოხილვამდე ორი თვით ადრე და არა მაშინ, როცა კლიენტი თავად მოითხოვს.

შექმენი დაჯავშნა ჩვენი საკონსულტაციო ფირმისთვის: უფასო 20-წუთიანი გასაცნობი ზარები, 90-წუთიანი ფაქტების შეგროვების შეხვედრები ახალი კლიენტებისთვის და წლიური მიმოხილვები, სადაც არსებული კლიენტები ხედავენ მხოლოდ საკუთარი მრჩევლის მისაწვდომობას. ერთობლივ შეხვედრაზე უნდა ითხოვდეს ორივე პარტნიორს.

ვებსაიტი, რომელიც ხსნის პირველ შეხვედრასა და საკომისიოს

თქვით, როგორ ანაზღაურდება მრჩეველი, ფიქსირებული საკომისიო თუ პროცენტი, და ვისთან მუშაობთ ყველაზე კარგად: პენსიონერებთან, ბიზნესის მფლობელებთან, ოჯახებთან. აუხსენით პირველი შეხვედრა, ვინ იხდის მას, რამდენ ხანს გრძელდება და რა უნდა წამოიღოს კლიენტმა. აჩვენეთ რეგულაციით მოთხოვნილი სტატუსი და განმარტებები, და გამოიყენეთ მოთხოვნის ფორმა, რომელიც არასდროს ითხოვს ანგარიშის ნომრებს.

ააწყვე ვებსაიტი ჩემი ფინანსური საკონსულტაციო პრაქტიკისთვის: გვერდი, რომელიც ხსნის ჩვენს საკომისიოს, გვერდები საპენსიო დაგეგმვისა და ბიზნესის მფლობელებისთვის, განმარტება უფასო პირველი შეხვედრის შესახებ, ადგილი ჩვენი რეგულაციური განმარტებებისთვის და მოთხოვნის ფორმა, რომელიც კითხულობს კლიენტის მდგომარეობას, მაგრამ არა ანგარიშის დეტალებს.

მუდმივი საკომისიო, რომელიც აჩვენებს, რას ყიდულობ

საწყის კონსულტაციაზე ინვოისი გამოიწერება რეკომენდაციის დასრულებისას, ხოლო მუდმივი საკომისიო ყოველთვიურად, კვარტალურად ან წლიურად. ინვოისი გამოიწერება ოჯახის მიხედვით, ყოველი პირისთვის ცალკე ხაზით. ყოველ ამონაწერში ჩამოთვლილია მომსახურებები, რომლებსაც მუდმივი საკომისიო მოიცავს, მიმოხილვის შეხვედრის ჩათვლით.

ააწყვე ინვოისირება ფინანსური მრჩევლისთვის: საწყისი საკონსულტაციო საკომისიო, ფიქსირებული მუდმივი საკომისიო, რომელიც კვარტალურად გამოიწერება ოჯახის მიხედვით ყოველი პირის ცალკე ხაზით, და ჩამონათვალი შემავალი მომსახურებებისა, რომელიც ყოველ ინვოისზე იბეჭდება.

მიმოხილვების შესრულება მრჩევლების მიხედვით

აჩვენეთ, რამდენი მიმოხილვა შესრულდა მოსალოდნელთან შედარებით ამ კვარტალში თითოეულ მრჩეველზე, ახალი კლიენტები და მიმართვები წყაროს მიხედვით, მუდმივი საკომისიოს შემოსავალი დროის მიხედვით და კლიენტები, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ დოკუმენტები მიმოხილვამდე. საინვესტიციო პროგრამის მონაცემები შეიძლება შემოვიდეს CSV ექსპორტით.

შექმენი დეშბორდი ჩვენი საკონსულტაციო ფირმისთვის, რომელიც აჩვენებს შესრულებულ მიმოხილვებს მოსალოდნელთან შედარებით ამ კვარტალში მრჩევლების მიხედვით, ახალ კლიენტებს მიმართვის წყაროს მიხედვით თვეების მიხედვით, მუდმივი საკომისიოს შემოსავალს 12 თვის მანძილზე და კლიენტებს გაუგზავნელი დოკუმენტებით.

შესაბამისობა და კლიენტის მონაცემები

ბევრ ქვეყანაში ინვესტიციებსა თუ პენსიებზე მარკეტინგი ითვლება ფინანსურ პრომოციად საკუთარი წესებით, და ფირმებს ევალებათ თავიანთი რეგულაციური სტატუსის ჩვენება. ვებსაიტისა და სადესანტო გვერდის ტექსტი შეამოწმეთ თქვენს შესაბამისობის მხარდაჭერასთან ერთად გამოქვეყნებამდე. კლიენტის ამონაწერები და ფაქტების ფურცლები მგრძნობიარე ფინანსური მონაცემებია: მოითხოვეთ შესვლა, წვდომის შემოწმება თითოეულ კლიენტზე და პირადი ფაილების შენახვა, და გადაამოწმეთ მონაცემთა დაცვის წესები იმ ადგილას, სადაც მუშაობთ.

• პრომოციები დაამტკიცეთ გამოქვეყნებამდე
• გამოაცხადეთ ნებისმიერი მიმართვის შეთანხმება
• ატვირთვები შეინახეთ კონფიდენციალურად თითოეული კლიენტისთვის

მიმოხილვის თარიღების ცხრილიდან CRM-მდე

გამოიტანეთ თქვენი კლიენტების სია ბოლო მიმოხილვის თარიღითა და მრჩევლით და ჯერ იმპორტი გააკეთეთ. ვადაგადაცილების ხედვა ჩვეულებრივ აჩვენებს რამდენიმე კლიენტს, რომელსაც ერთ წელზე მეტია ვერავინ ნახა; ისინი პირველი დაჯავშნეთ. შემდეგ დაამატეთ პორტალის ჩამონათვალი შემდეგი კვარტლის მიმოხილვებისთვის, და მხოლოდ ამის შემდეგ ვებსაიტი და დაჯავშნა, როცა მუდმივი მომსახურება დროულად მიმდინარეობს.

მოთხოვნა, საიდანაც დაიწყებთ

ააწყვე აპლიკაცია ჩვენი ფინანსური საკონსულტაციო პრაქტიკისთვის. შეინახე კლიენტები ოჯახების მიხედვით მათი მრჩევლით, ბოლო მიმოხილვის თარიღითა და სიხშირით, და აჩვენე მომავალ 60 დღეში საჭირო მიმოხილვები და ვადაგადაცილებული. მიეცი კლიენტებს პორტალის შესვლა დოკუმენტების ჩამონათვალით, რომელიც მიმოხილვამდე უნდა აიტვირთოს, და ადგილი მიმოხილვის შეჯამებების წასაკითხად. დაამატე დაჯავშნა, სადაც არსებული კლიენტები ხედავენ მხოლოდ საკუთარი მრჩევლის კალენდარს.

კითხვები

სხვა გზები AI-ით ასაშენებლად

• ჩავარდნილი ხელახალი გამოქვეყნება არასდროს შლის მუშა ბექენდს
• სადესანტო გვერდი ბიზნესის ყველა სახეობისთვის
• კერძო სამუშაო სივრცე და ცოცხალი გადახედვა ყოველი პროექტისთვის
• გაფრთხილებები, რომლებიც ერთხელ იგზავნება და არა სერვერზე ერთხელ
• ავტომატური შევსება: შენი აპი მუშაობს, როცა კრედიტები ილევა
• უფრო დიდ სამუშაო სივრცეებზე გადასვლა ისე, რომ არავინ დაელოდოს
• მონაცემთა ბაზების ანგარიშსწორება იმის მიხედვით, რას ნამდვილად იყენებენ
• შექმენი Mythex აპები Claude-იდან, Cursor-იდან ან Codex-იდან
• აპები, რომლებიც გამოქვეყნების შემდეგ მაშინვე იშლება, და მათი დაჭერა
• Checkpoints: აგენტის ნებისმიერი ცვლილების გაუქმება

Mythex · Pricing · ააშენეთ ყველაფერი AI-ით · ვებსაიტისა და აპლიკაციის შაბლონები · Mythex შედარებით · AI-ით აპლიკაციის შექმნის ტერმინოლოგია · უფასო ინსტრუმენტები AI-ით აპლიკაციის შესაქმნელად · English