Софтуер за финансови съветници около календара на прегледите: CRM, портал за клиенти и сайт

Mythex помага на практика за финансови консултации да изгради частите, които пазят текущото обслужване навреме: CRM, построен около датите на прегледите, портал, където клиентите качват извлечения преди срещата, резервация при собствения съветник и сайт, който обяснява как се плаща на практиката. Опишете практиката, проверете я в жив визуализатор и публикувайте с вход и база данни.

Започни да строиш безплатно

Защо прегледите се изплъзват в консултантска практика

Текущите такси плащат за годишен преглед, затова календарът, който има значение, са датите на прегледите, а не новите запитвания. Всеки нов клиент все още изисква проучване на финансовото състояние, профил на риска и писмена препоръка, а те отнемат вниманието на съветника. Междувременно клиентите от миналата година се отдалечават: напомнянето стои в таблица, извлеченията пристигат на срещата, а не преди нея, и никой не забелязва, че прегледът е с три месеца закъснял, докато клиентът не попита за какво плаща. Инструментите за планиране и платформите вършат работата с цифрите. Празнината е отговорността: всеки преглед, документ и проследяване с име и дата.

Дата на прегледа и честота за всеки клиент, с маркиране на просрочените
Домакинства, които свързват партньори, деца и тръстове
Източник на препоръката за всеки клиент: счетоводител, адвокат, съществуващ клиент
Списъци с документи, изпратени месец преди прегледа
Текущите такси, фактурирани заедно с услугите, които покриват
Бележки от срещите за това какво е препоръчано и договорено

CRM, сортиран по това кой е за преглед

Записвате последната дата на преглед, честотата и съветника за всеки клиент, а приложението показва прегледите, предстоящи в следващите 60 дни, и тези, които вече са просрочени. Домакинствата свързват партньори и тръстове, всяко препоръчване се записва към източника си, а бележките отбелязват какво е препоръчано и договорено на всяка среща.

Изгради CRM за нашата практика за финансови консултации. Записвай клиентите по домакинства с партньори и тръстове, като всеки има съветник, дата на последния преглед и честота на прегледите. Показвай прегледите, предстоящи в следващите 60 дни, и просрочените прегледи, записвай източника на препоръката и води бележки от срещите за това какво е препоръчано и договорено.

Портал за клиенти с документи преди срещата

Месец преди прегледа клиентът вижда списък: пенсионни извлечения, последна фишка, полици. Качва файлове към всяка точка, чете резюмето от миналогодишния преглед и новия доклад с препоръки, а всеки партньор може да има отделен достъп, когато и двамата са клиенти.

Направи портал за клиенти на финансов съветник. Клиентите виждат списък с документи, които трябва да качат преди следващия си преглед, качват файлове към всяка точка и четат резюметата от прегледите и докладите с препоръки. Партньорите в домакинство могат да имат всеки собствен вход.

Резервация при собствения съветник

Безплатните въвеждащи разговори и платените прегледи са отделни типове. Съществуващите клиенти виждат само графика на собствения си съветник, срещите за проучване на финансовото състояние са с по-дълги слотове, а съвместните срещи изискват и двамата партньори. Изпратете линка за резервация два месеца преди срока на прегледа, вместо да чакате клиентът да се обади.

Създай резервация за нашата консултантска фирма: безплатни въвеждащи разговори от 20 минути, срещи за проучване на финансовото състояние по 90 минути за нови клиенти и годишни прегледи, където съществуващите клиенти виждат само наличността на собствения си съветник. Съвместните срещи да питат и за двамата партньори.

Сайт, който обяснява първата среща и таксата

Посочете как се плаща на съветника – фиксирана такса или процент – и с кого работите най-добре: пенсионери, собственици на бизнес, семейства. Обяснете първата среща, кой я плаща, колко продължава и какво да донесат. Покажете регулаторния статус и оповестяванията, които изискват правилата ви, а формулярът за запитване никога не пита за номера на сметки.

Изгради сайт за моята практика за финансови консултации със страница, обясняваща таксите ни, страници за пенсионно планиране и за собственици на бизнес, обяснение на безплатната първа среща, място за нашите регулаторни оповестявания и формуляр за запитване, който пита за ситуацията на клиента, но не и за данни за сметки.

Текущи такси, които показват какво покриват

Първоначалният съвет се фактурира при приключване на препоръката, а текущите такси – месечно, на тримесечие или годишно. Фактурирате по домакинство с ред за всеки човек. Всяко извлечение изброява услугите, които текущата такса покрива, включително прегледа.

Изгради фактуриране за финансов съветник с първоначални такси за съвет, текущи фиксирани такси, фактурирани на тримесечие по домакинство с ред за всеки човек, и списък с включените услуги, отпечатан на всяка фактура.

Изпълнение на прегледите по съветник

Показва прегледите, извършени спрямо предстоящите това тримесечие за всеки съветник, новите клиенти и препоръките по източник, повтарящите се приходи от такси във времето и клиентите, все още без документи преди прегледа. Данни от софтуера за планиране могат да се внесат чрез CSV експорт.

Направи табло за нашата консултантска фирма, което показва прегледите, извършени спрямо предстоящите това тримесечие по съветник, новите клиенти по източник на препоръката на месец, повтарящите се приходи от такси за 12 месеца и клиентите с непредставени документи.

Съответствие и данни на клиентите

Много места третират рекламата на инвестиции или пенсии като финансова промоция със собствени правила и изискват фирмите да показват регулаторния си статус. Проверете текстовете на сайта и целевите страници с вашата комплайънс поддръжка, преди да ги публикувате. Извлеченията на клиентите и проучванията на финансовото състояние са чувствителни финансови данни: поискайте вход, проверка на достъпа за всеки клиент и частно файлово хранилище, и проверете правилата за защита на данните там, където работите.

Промоциите да бъдат одобрени, преди да излязат
Оповестявайте всички договорки за препоръки
Пазете качванията частни за всеки клиент

От таблица с датите на прегледите към CRM

Експортирайте списъка си с клиенти с дата на последния преглед и съветник и го внесете първо. Изгледът за просрочените обикновено показва няколко клиента, които никой не е виждал от над година; запишете тях преди всичко друго. Добавете списъка с документи от портала за прегледите на следващото тримесечие, после сайта и резервацията, след като текущото обслужване тръгне навреме.

Заявка, от която да започнеш

Изгради приложение за нашата практика за финансови консултации. Записвай клиентите по домакинство със съветника, датата на последния преглед и честотата и показвай прегледите, предстоящи в следващите 60 дни, и просрочените. Дай на клиентите вход за портал със списък с документи за качване преди прегледа и място за четене на резюметата. Добави резервация, при която съществуващите клиенти виждат само графика на собствения си съветник.

Въпроси

Може ли CRM да ни предупреди, когато прегледите на клиентите наближават?

Да. Запишете последния преглед и честотата и поискайте списък с предстоящи и списък с просрочени. Напомнянията по имейл изискват услуга за имейл, която свържете със собствен профил.

Достатъчно ли сигурен е клиентският портал за финансови документи?

Поискайте вход, проверка на достъпа за всеки клиент и частно файлово хранилище. Финансовата информация е чувствителна, затова проверете правилата за защита на данните там, където работите, преди да качвате реални документи.

Какво трябва да има на сайта на финансовия съветник?

Как начислявате таксите, на кого служите, какво включва първата среща и регулаторния статус и оповестяванията, които изискват правилата ви. Проверете формулировките с вашата комплайънс поддръжка.

Ще замени ли софтуера ни за планиране?

Не. Запазете моделирането на паричните потоци и данните от платформата там, където са. Ползвайте Mythex за CRM, портала, резервацията, сайта и таблата, като внасяте данни чрез CSV, когато е нужно.

Трябва ли да знам програмиране?

Не. Описвате какво искате в чат, а Mythex го изгражда с база данни и входове. Промените се правят по същия начин.

Колко струва?

Можете да започнете с Free без карта; дневните кредити стигат за изграждане и публикуване. Pro е $25/month за собствен домейн, редактиране на код и експорт, които повечето фирми искат за портал за клиенти.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English