理財顧問軟體：圍繞檢視行事曆打造的 CRM、客戶入口網站與網站

Mythex 讓理財顧問事務所打造維持持續服務準時運作的各項工具：以檢視日期為核心的 CRM、客戶可在會議前上傳對帳單的入口網站、與自己顧問預約的功能，以及說明收費方式的網站。描述你的事務所，在即時預覽中檢查後，搭配登入與資料庫發佈上線。

為什麼顧問事務所的檢視會被延誤

持續性服務的費用是用來支付每年的檢視，因此真正重要的行事曆是檢視日期，而不是新的詢問。每位新客戶仍需要完成財務調查、風險評估與書面建議，這些都會佔用顧問的心力。與此同時，既有客戶會逐漸被遺忘：提醒事項留在試算表中，對帳單總是在會議當天才送到，而直到客戶質問「我付的錢到底換來什麼」，才有人發現檢視已經拖延三個月。規劃與平台工具能處理數字，缺口在於責任歸屬：每一次檢視、文件與後續追蹤，都必須有負責人與日期。

每位客戶的檢視日期與頻率，逾期者會被標示
家庭成員連結配偶、子女與信託
每位客戶的推薦來源：會計師、律師或既有客戶
在檢視前一個月寄出文件檢查清單
持續性服務費與其涵蓋的服務一併開立帳單
會議紀錄，記載建議內容與達成的共識

依誰該檢視排序的 CRM

為每位客戶記錄上次檢視日期、頻率與負責顧問，應用程式會列出未來 60 天內到期，以及已經逾期的檢視。家庭可連結配偶與信託，每筆推薦都會記在其來源上，而會議筆記則記錄每次會面時建議與達成共識的內容。

幫我們的理財顧問事務所建立 CRM。客戶以家庭為單位儲存，包含配偶與信託，每位客戶都有負責顧問、上次檢視日期與檢視頻率。顯示未來 60 天內到期與已逾期的檢視，記錄推薦來源，並保存會議筆記，寫明建議內容與達成的共識。

會前上傳文件的客戶入口網站

在檢視前一個月，客戶會看到一份檢查清單：退休金對帳單、最新薪資單、保單明細。他們可依每個項目上傳檔案、閱讀去年的檢視摘要與新的建議報告；若兩位配偶都是客戶，每人可有各自獨立的存取權限。

幫理財顧問建立客戶入口網站。客戶可以看到下次檢視前需要上傳文件的檢查清單，依每個項目上傳檔案，並閱讀檢視摘要與建議報告。同一家庭的配偶各自擁有獨立的登入帳號。

與你自己的顧問預約

免費的初次介紹通話與付費的檢視是不同的預約類型。既有客戶只能看到自己顧問的時段；財務調查會議的時段較長；夫妻聯合會議則要求雙方都參加。檢視到期前兩個月就寄出預約連結，而不是等客戶自己來問。

幫我們的顧問事務所建立預約功能：免費的 20 分鐘初次介紹通話、新客戶的 90 分鐘財務調查會議，以及既有客戶的年度檢視，且既有客戶只能看到自己顧問的可約時段。夫妻聯合會議需要兩位配偶都加入。

說明初次會面與收費方式的網站

說明顧問如何收費，是固定費用還是比例收費，以及你最擅長服務哪一類客戶：退休人士、企業主或家庭。說明初次會面的內容、由誰負擔費用、需要多少時間，以及應該攜帶什麼。依法規要求，揭露你的監理身分與各項聲明；詢問表單則絕不要求提供帳戶號碼。

幫我的理財顧問事務所建立網站，包含說明收費方式的頁面、退休規劃與企業主的頁面、免費初次會面的說明、監理聲明與揭露區塊，以及詢問理財狀況（但不要求帳戶資料）的詢問表單。

說明費用用途的持續性服務費

初次建議費於完成建議書時收取，持續性服務費則可選擇按月、按季或按年收取。發票以家庭為單位開立，每位成員各一行。每份帳單都會列出持續性服務費所涵蓋的服務，包括檢視會議。

幫理財顧問建立發票系統：收取初次建議費，持續性固定服務費可按季以家庭為單位開立，每位成員一行；每張發票都要印出持續性服務所涵蓋的項目清單。

各顧問的檢視完成率

顯示每位顧問本季已完成與應完成的檢視數、各推薦來源每月新增的客戶與推薦數、十二個月的經常性服務費收入，以及仍缺少會前文件的客戶。規劃軟體的資料可以透過 CSV 匯出匯入。

幫我們的顧問事務所建立儀表板，顯示每位顧問本季已完成與應完成的檢視數、每月各推薦來源的新客戶數、十二個月的經常性服務費收入，以及仍有未交文件的客戶。

法規遵循與客戶資料

許多地區將與投資或退休金相關的行銷視為需受專門規範的金融宣傳，並要求事務所標示其監理身分。發布前，請先與你的法遵人員確認網站與招攬頁面的用字。客戶對帳單與財務調查屬於敏感的財務資料：請要求登入功能、每位客戶的權限檢查與私人檔案儲存，並確認你營運所在地的個資保護規定。

宣傳內容須先經核准才能上線
揭露任何推薦安排
上傳檔案僅限各客戶本人可見

從檢視日期試算表到 CRM

將你的客戶名單連同上次檢視日期與負責顧問匯出，並先行匯入。逾期清單通常會列出幾位已經超過一年沒人見過的客戶，應優先預約。接著加入下一季檢視的入口網站檢查清單，再依持續性服務運作準時之後，才推出網站與預約功能。

可以開始使用的提示詞

幫我們的理財顧問事務所建立一個應用程式。依家庭儲存客戶，記錄其顧問、上次檢視日期與檢視頻率，並顯示未來 60 天內到期與已逾期的檢視。為客戶提供入口網站登入，附上檢視前需上傳的文件檢查清單，以及查看檢視摘要的地方。另加入預約功能，讓既有客戶只能看到自己顧問的行事曆。

常見問題

CRM 能在客戶檢視到期時提醒我們嗎？

可以。請求儲存上次檢視日期與頻率，並提供即將到期與逾期的清單。Email 提醒則需要你以自己帳戶連接 Email 服務。

客戶入口網站的安全性足以保護理財文件嗎？

請求提供登入功能、每位客戶的權限檢查與私人檔案儲存。理財資訊很敏感，因此在上傳真實文件前，請先確認你執業所在地的個資保護規定。

理財顧問的網站應該包含哪些內容？

收費方式、服務對象、初次會面的內容，以及你的監理身分與規定須揭露的聲明。請與你的法遵人員確認用字。

它會取代我們的規劃軟體嗎？

不會。現金流量模型與平台資料請留在原處。Mythex 負責 CRM、入口網站、預約、網站與儀表板，必要時可透過 CSV 匯入資料。

我需要寫程式嗎？

不需要。你在對話中描述需求，Mythex 就會建立包含資料庫與登入功能的應用程式。之後的修改同樣透過對話完成。

費用是多少？

你可以從免費方案開始，不需要信用卡；每日點數足以建立與發佈。Pro 每月 25 美元，可使用自訂網域、程式碼編輯與匯出功能，多數事務所在採用客戶入口網站時都會需要。