Finansų patarėjo programinė įranga pagal peržiūrų kalendorių: CRM, klientų portalas ir svetainė

Mythex leidžia finansinių patarimų praktikai sukurti dalis, kurios užtikrina laiku teikiamą nuolatinę paslaugą: CRM, sukurtą pagal peržiūros datas, portalą, kuriame klientai įkelia išrašus prieš susitikimą, rezervavimą pas savo patarėją ir svetainę, paaiškinančią, kaip jums mokama. Aprašote praktiką, patikrinate tiesioginiame rodinyje ir publikuojate su prisijungimu bei duomenų baze.

Pradėkite kurti nemokamai

Kodėl peržiūros vėluoja patarimų praktikoje

Nuolatiniai mokesčiai apmoka metinę peržiūrą, todėl svarbiausias kalendorius yra peržiūrų datos, o ne naujos užklausos. Kiekvienas naujas klientas vis tiek reikalauja faktų nustatymo, rizikos profilio ir rašytinės rekomendacijos, o tai atima patarėjo dėmesį. Tuo tarpu praėjusių metų klientai nusitęsia: priminimas guli skaičiuoklėje, išrašai ateina susitikimo metu, o ne prieš jį, ir niekas nepastebi, kad peržiūra vėluoja tris mėnesius, kol klientas neklausia, ką moka. Planavimo ir platformų įrankiai tvarko skaičius. Spraga yra atsakomybė: kiekviena peržiūra, dokumentas ir tolesnis veiksmas turi vardą ir datą.

Peržiūros data ir dažnumas kiekvienam klientui, vėluojančios pažymimos
Namų ūkiai, susiejantys partnerius, vaikus ir fondus
Nukreipimo šaltinis kiekvienam klientui: buhalteris, advokatas, esamas klientas
Dokumentų kontrolinis sąrašas išsiunčiamas mėnesį prieš peržiūrą
Nuolatiniai mokesčiai išrašomi kartu su paslaugomis, kurias jie apima
Susitikimo užrašai apie tai, kas buvo rekomenduota ir sutarta

CRM, surikiuota pagal tai, kam laikas peržiūrai

Saugokite kiekvieno kliento paskutinę peržiūros datą, dažnumą ir patarėją, o programa išvardija peržiūras, kurios artėja per 60 dienų, ir jau vėluojančias. Namų ūkiai susieja partnerius ir fondus, kiekvienas nukreipimas priskiriamas savo šaltiniui, o užrašai fiksuoja, kas buvo rekomenduota ir sutarta kiekviename susitikime.

Sukurkite savo finansinių patarimų praktikos CRM. Saugokite klientus namų ūkiais su partneriais ir fondais, kiekvienas su patarėju, paskutine peržiūros data ir peržiūros dažnumu. Rodykite peržiūras, kurios bus per artimiausias 60 dienų, ir vėluojančias peržiūras, įrašykite nukreipimo šaltinį ir laikykite susitikimų užrašus apie tai, kas buvo rekomenduota ir sutarta.

Klientų portalas dokumentams prieš susitikimą

Likus mėnesiui iki peržiūros klientas mato kontrolinį sąrašą: pensijų išrašai, naujausias algalapis, polisų sąrašai. Jie įkelia failus prie kiekvieno punkto, skaito praėjusių metų peržiūros santrauką ir naują rekomendacijų ataskaitą, o kiekvienas partneris gali turėti atskirą prieigą, jei abu yra klientai.

Sukurkite finansinio patarėjo klientų portalą. Klientai mato kontrolinį sąrašą dokumentų, kuriuos reikia įkelti prieš kitą peržiūrą, įkelia failus prie kiekvieno punkto ir skaito savo peržiūrų santraukas bei rekomendacijų ataskaitas. Partneriai namų ūkyje gali turėti kiekvienas savo prisijungimą.

Rezervavimas pas savo patarėją

Nemokami įvadiniai pokalbiai ir mokamos peržiūros yra atskiri tipai. Esami klientai mato tik savo patarėjo kalendorių, faktų nustatymo susitikimai turi ilgesnius laiko intervalus, o bendri susitikimai prašo abiejų partnerių. Rezervavimo nuorodą išsiųskite likus dviem mėnesiams iki peržiūros, o ne laukite, kol klientas pats paklaus.

Sukurkite rezervavimą mūsų patarimų įmonei: nemokami 20 minučių įvadiniai pokalbiai, 90 minučių faktų nustatymo susitikimai naujiems klientams ir metinės peržiūros, kuriose esami klientai mato tik savo patarėjo laisvus laikus. Bendri susitikimai turi prašyti abiejų partnerių.

Svetainė, kuri paaiškina pirmąjį susitikimą ir mokestį

Nurodykite, kaip mokamas patarėjas – fiksuotas mokestis ar procentas, ir su kuriais klientais dirbate geriausiai: pensininkais, verslo savininkais, šeimomis. Paaiškinkite pirmąjį susitikimą, kas už jį moka, kiek jis trunka ir ką atsinešti. Parodykite reguliacinį statusą ir atskleidimus, kurių reikalauja jūsų taisyklės, o užklausos forma niekada neprašo sąskaitos numerių.

Sukurkite savo finansinių patarimų praktikos svetainę su puslapiu, paaiškinančiu mūsų mokesčius, puslapiais pensijų planavimui ir verslo savininkams, nemokamo pirmojo susitikimo paaiškinimu, vieta mūsų reguliaciniams atskleidimams ir užklausos forma, klausiančia apie kliento situaciją, bet ne apie sąskaitų duomenis.

Nuolatiniai mokesčiai, rodantys, ką jie perka

Pradinę konsultaciją apmokėkite, kai baigiama rekomendacija, o nuolatinius mokesčius – kas mėnesį, kas ketvirtį ar kasmet. Sąskaitą išrašykite pagal namų ūkį su eilute kiekvienam asmeniui. Kiekviename išraše išvardijamos paslaugos, kurias apima nuolatinis mokestis, įskaitant peržiūros susitikimą.

Sukurkite finansinio patarėjo sąskaitų programą su pradinės konsultacijos mokesčiais, nuolatiniais fiksuotais mokesčiais, išrašomais kas ketvirtį pagal namų ūkį su eilute kiekvienam asmeniui, ir įtrauktų paslaugų sąrašu, spausdinamu kiekvienoje sąskaitoje.

Peržiūrų įvykdymas pagal patarėją

Rodykite kiekvienam patarėjui šį ketvirtį atliktas peržiūras, palyginti su numatytomis, naujus klientus ir nukreipimus pagal šaltinį, pasikartojančių mokesčių pajamas laike ir klientus, kurie dar neatnešė dokumentų prieš peržiūrą. Planavimo programinės įrangos duomenys gali ateiti per CSV eksportą.

Sukurkite savo patarimų įmonės skydelį, rodantį atliktas peržiūras, palyginti su numatytomis šį ketvirtį pagal patarėją, naujus klientus pagal nukreipimo šaltinį kiekvieną mėnesį, pasikartojančių mokesčių pajamas per 12 mėnesių ir klientus, kurie dar neatnešė dokumentų.

Atitiktis ir kliento duomenys

Daugelis vietų investicijų ar pensijų reklamą laiko finansine reklama su savo taisyklėmis ir reikalauja, kad įmonės rodytų savo reguliacinį statusą. Prieš skelbdami patikrinkite svetainės ir nukreipimo puslapių formuluotes su savo atitikties palaikymu. Kliento išrašai ir faktų nustatymo dokumentai yra jautrūs finansiniai duomenys: prašykite prisijungimo, prieigos patikrinimų kiekvienam klientui ir privačios failų saugyklos bei patikrinkite duomenų apsaugos taisykles, galiojančias jūsų vietoje.

Reklamą patvirtinkite prieš ją paleidžiant
Atskleiskite visus nukreipimo susitarimus
Įkėlimus laikykite privačius kiekvienam klientui

Nuo peržiūrų datų skaičiuoklės iki CRM

Eksportuokite savo klientų sąrašą su paskutine peržiūros data ir patarėju ir pirmiausia importuokite jį. Vėluojančių peržiūrų rodinys paprastai parodo keletą klientų, kurių niekas nematė per metus; juos užsakykite pirmiausia. Tada pridėkite kitam ketvirčiui skirtą portalo kontrolinį sąrašą, o svetainę ir rezervavimą – kai nuolatinė paslauga jau veikia laiku.

Raginimas pradžiai

Sukurkite programą mūsų finansinių patarimų praktikai. Saugokite klientus namų ūkiais su jų patarėju, paskutine peržiūros data ir peržiūros dažnumu bei rodykite peržiūras, kurios bus per artimiausias 60 dienų, ir vėluojančias. Suteikite klientams portalo prisijungimą su dokumentų, kuriuos reikia įkelti prieš peržiūrą, kontroliniu sąrašu ir vieta skaityti peržiūrų santraukas. Pridėkite rezervavimą, kuriame esami klientai mato tik savo patarėjo kalendorių.

Klausimai

Ar CRM gali įspėti, kada artėja klientų peržiūros?

Taip. Saugokite paskutinę peržiūros datą ir dažnumą bei paprašykite sąrašo, kurios peržiūros artėja, ir sąrašo vėluojančioms. Priminimų el. laiškams reikia el. pašto paslaugos, kurią prijungiate su savo paskyra.

Ar klientų portalas pakankamai saugus finansiniams dokumentams?

Prašykite prisijungimo, prieigos patikrinimų kiekvienam klientui ir privačios failų saugyklos. Finansinė informacija yra jautri, todėl prieš įkeldami tikrus dokumentus patikrinkite duomenų apsaugos taisykles, galiojančias ten, kur dirbate.

Ko finansiniam patarėjui reikia savo svetainėje?

Kaip imate mokestį, kuriems klientams teikiate paslaugas, ką apima pirmasis susitikimas ir reguliacinį statusą bei atskleidimus, kurių reikalauja jūsų taisyklės. Formuluotes patikrinkite su atitikties palaikymu.

Ar tai pakeis mūsų planavimo programinę įrangą?

Ne. Pinigų srautų modeliavimą ir platformos duomenis palikite ten, kur jie yra. Naudokite Mythex CRM, portalui, rezervavimui, svetainei ir skydeliams, o duomenis importuokite per CSV, jei reikia.

Ar reikia programuoti?

Ne. Aprašote, ko norite, pokalbyje, o Mythex sukuria tai su duomenų baze ir prisijungimais. Pakeitimai daromi tuo pačiu būdu.

Kiek tai kainuoja?

Galite pradėti nemokamu planu be kortelės; kasdieniai kreditai pakanka sukurti ir publikuoti. Pro kainuoja 25 USD per mėnesį asmeniniam domenui, kodo redagavimui ir eksportui, o tai dažniausiai reikalinga įmonėms klientų portalui.

Daugiau būdų kurti su dirbtiniu intelektu

Mythex · Pricing · Kurkite bet ką su dirbtiniu intelektu · Svetainių ir programėlių šablonai · Mythex palyginimas · Programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu žodynėlis · Nemokami programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankiai · English