Λογισμικό για χρηματοοικονομικούς συμβούλους γύρω από το ημερολόγιο ελέγχων: CRM, πύλη πελάτη και ιστότοπος

Με το Mythex μια πρακτική χρηματοοικονομικών συμβουλών φτιάχνει τα κομμάτια που κρατούν τη συνεχή εξυπηρέτηση στην ώρα της: CRM χτισμένο πάνω στις ημερομηνίες ελέγχου, πύλη όπου οι πελάτες ανεβάζουν καταστάσεις πριν τη συνάντηση, κράτηση με τον δικό σας σύμβουλο και ιστότοπο που εξηγεί πώς αμείβεστε. Περιγράφετε την πρακτική, την ελέγχετε σε ζωντανή προεπισκόπηση και τη δημοσιεύετε με σύνδεση και βάση δεδομένων.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Γιατί οι έλεγχοι γλιστρούν σε μια πρακτική συμβουλών

Οι συνεχείς αμοιβές πληρώνουν για τον ετήσιο έλεγχο, οπότε το ημερολόγιο που μετράει είναι οι ημερομηνίες ελέγχου και όχι οι νέες αιτήσεις. Κάθε νέος πελάτης θέλει ακόμα fact-find, προφίλ κινδύνου και γραπτή πρόταση, και αυτά απορροφούν την προσοχή του συμβούλου. Εν τω μεταξύ, οι πελάτες του περσινού χρόνου ξεφεύγουν: η υπενθύμιση μένει σε ένα φύλλο, οι καταστάσεις φτάνουν στη συνάντηση αντί πριν από αυτήν, και κανείς δεν προσέχει ότι ένας έλεγχος καθυστερεί τρεις μήνες μέχρι να ρωτήσει ο πελάτης τι πληρώνει. Τα εργαλεία προγραμματισμού και πλατφόρμας χειρίζονται τους αριθμούς. Το κενό είναι η ευθύνη: κάθε έλεγχος, έγγραφο και παρακολούθηση με όνομα και ημερομηνία.

Ημερομηνία και συχνότητα ελέγχου ανά πελάτη, με σήμανση των εκπρόθεσμων
Νοικοκυριά που συνδέουν συζύγους, παιδιά και trusts
Πηγή παραπομπής ανά πελάτη: λογιστής, δικηγόρος, υπάρχων πελάτης
Λίστες εγγράφων που στέλνονται ένα μήνα πριν τον έλεγχο
Συνεχείς αμοιβές χρεώνονται μαζί με τις υπηρεσίες που καλύπτουν
Σημειώσεις συνάντησης για ό,τι προτάθηκε και συμφωνήθηκε

CRM ταξινομημένο ανά το ποιος χρειάζεται έλεγχο

Αποθηκεύστε την τελευταία ημερομηνία ελέγχου, τη συχνότητα και τον σύμβουλο για κάθε πελάτη, και η εφαρμογή εμφανίζει τους ελέγχους που έρχονται τις επόμενες 60 ημέρες και αυτούς που έχουν ήδη καθυστερήσει. Τα νοικοκυριά συνδέουν συζύγους και trusts, κάθε παραπομπή αποδίδεται στην πηγή της, και οι σημειώσεις καταγράφουν τι προτάθηκε και συμφωνήθηκε σε κάθε συνάντηση.

Φτιάξε ένα CRM για την πρακτική χρηματοοικονομικών συμβουλών μας. Αποθήκευσε πελάτες ανά νοικοκυριό με συζύγους και trusts, καθένας με σύμβουλο, ημερομηνία τελευταίου ελέγχου και συχνότητα ελέγχου. Δείξε τους ελέγχους των επόμενων 60 ημερών και τους εκπρόθεσμους, κατέγραψε την πηγή παραπομπής και κράτα σημειώσεις συναντήσεων για ό,τι προτάθηκε και συμφωνήθηκε.

Πύλη πελάτη για έγγραφα πριν τη συνάντηση

Ένα μήνα πριν τον έλεγχο, ο πελάτης βλέπει μια λίστα: καταστάσεις συνταξιοδοτικού, τελευταία μισθοδοσία, πίνακες συμβολαίων. Ανεβάζει αρχεία για κάθε στοιχείο, διαβάζει τη σύνοψη του περσινού ελέγχου και την νέα έκθεση πρότασης, και κάθε σύζυγος μπορεί να έχει ξεχωριστή πρόσβαση όπου και οι δύο είναι πελάτες.

Φτιάξε μια πύλη πελάτη για χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Οι πελάτες βλέπουν λίστα εγγράφων για ανέβασμα πριν τον επόμενο έλεγχο, ανεβάζουν αρχεία για κάθε στοιχείο, και διαβάζουν τις συνόψεις ελέγχου και τις εκθέσεις πρότασης. Οι σύζυγοι σε ένα νοικοκυριό μπορούν να έχουν δική τους σύνδεση.

Κράτηση με τον δικό σας σύμβουλο

Οι δωρεάν εισαγωγικές κλήσεις και οι επί πληρωμή έλεγχοι είναι χωριστοί τύποι. Οι υπάρχοντες πελάτες βλέπουν μόνο το ημερολόγιο του δικού τους συμβούλου, οι συναντήσεις fact-find έχουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, και οι κοινές συναντήσεις ζητούν και τους δύο συζύγους. Στείλτε τον σύνδεσμο κράτησης δύο μήνες πριν από τον έλεγχο, αντί να περιμένετε τον πελάτη.

Φτιάξε κρατήσεις για το γραφείο μας συμβουλών: δωρεάν εισαγωγικές κλήσεις 20 λεπτών, συναντήσεις fact-find 90 λεπτών για νέους πελάτες, και ετήσιους ελέγχους όπου οι υπάρχοντες πελάτες βλέπουν μόνο τη διαθεσιμότητα του δικού τους συμβούλου. Οι κοινές συναντήσεις πρέπει να ζητούν και τους δύο συζύγους.

Ιστότοπος που εξηγεί την πρώτη συνάντηση και την αμοιβή

Πείτε πώς αμείβεται ο σύμβουλος, σταθερό τέλος ή ποσοστό, και με ποιους δουλεύετε καλύτερα: συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οικογένειες. Εξηγήστε την πρώτη συνάντηση, ποιος την πληρώνει, πόσο διαρκεί και τι να φέρει ο πελάτης. Δείξτε το ρυθμιστικό καθεστώς και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούν οι κανόνες σας, και χρησιμοποιήστε φόρμα επικοινωνίας που ποτέ δεν ζητά αριθμούς λογαριασμών.

Φτιάξε έναν ιστότοπο για την πρακτική μου χρηματοοικονομικών συμβουλών με σελίδα που εξηγεί τις αμοιβές μας, σελίδες για σχεδιασμό συνταξιοδότησης και για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εξήγηση της δωρεάν πρώτης συνάντησης, χώρο για τις ρυθμιστικές μας γνωστοποιήσεις, και φόρμα επικοινωνίας που ρωτά για την κατάσταση του πελάτη αλλά όχι για στοιχεία λογαριασμών.

Συνεχείς αμοιβές που δείχνουν τι αγοράζουν

Χρεώστε την αρχική συμβουλή με την ολοκλήρωση της πρότασης και τις συνεχείς αμοιβές μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια. Τιμολογήστε ανά νοικοκυριό με γραμμές για κάθε άτομο. Κάθε κατάσταση αναφέρει τις υπηρεσίες που καλύπτει η συνεχής αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης ελέγχου.

Φτιάξε τιμολόγηση για χρηματοοικονομικό σύμβουλο με αμοιβές αρχικής συμβουλής, σταθερές συνεχείς αμοιβές χρεωμένες τριμηνιαία ανά νοικοκυριό με γραμμή για κάθε άτομο, και λίστα περιλαμβανόμενων υπηρεσιών τυπωμένη σε κάθε τιμολόγιο.

Ολοκλήρωση ελέγχων ανά σύμβουλο

Δείξτε τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν σε σύγκριση με αυτούς που έπρεπε να γίνουν αυτό το τρίμηνο για κάθε σύμβουλο, νέους πελάτες και παραπομπές ανά πηγή, έσοδα από συνεχείς αμοιβές στον χρόνο, και πελάτες που ακόμα λείπουν έγγραφα πριν τον έλεγχό τους. Τα δεδομένα από το λογισμικό προγραμματισμού μπορούν να έρθουν με εξαγωγή CSV.

Φτιάξε έναν πίνακα ελέγχου για το γραφείο συμβουλών μας που δείχνει ελέγχους που ολοκληρώθηκαν σε σύγκριση με τους προγραμματισμένους αυτό το τρίμηνο ανά σύμβουλο, νέους πελάτες ανά πηγή παραπομπής ανά μήνα, έσοδα από συνεχείς αμοιβές σε 12 μήνες, και πελάτες με εκκρεμή έγγραφα.

Συμμόρφωση και δεδομένα πελατών

Σε πολλά μέρη το μάρκετινγκ για επενδύσεις ή συντάξεις θεωρείται χρηματοοικονομική προώθηση με δικούς της κανόνες, και οι εταιρείες πρέπει να δείχνουν το ρυθμιστικό τους καθεστώς. Ελέγξτε τη διατύπωση στον ιστότοπο και στις σελίδες προορισμού με την υποστήριξη συμμόρφωσής σας πριν τη δημοσίευση. Οι καταστάσεις πελατών και τα fact-find είναι ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα: ζητήστε σύνδεση, ελέγχους πρόσβασης ανά πελάτη και ιδιωτική αποθήκευση αρχείων, και ελέγξτε τους κανόνες προστασίας δεδομένων όπου δραστηριοποιείστε.

Εγκρίνετε τις προωθήσεις πριν πάνε live
Γνωστοποιείτε τυχόν συμφωνίες παραπομπής
Οι μεταφορτώσεις μένουν ιδιωτικές για κάθε πελάτη

Από ένα φύλλο ημερομηνιών ελέγχου σε CRM

Εξάγετε τη λίστα πελατών με την τελευταία ημερομηνία ελέγχου και τον σύμβουλο, και εισάγετέ τη πρώτα. Η προβολή των εκπρόθεσμων συνήθως δείχνει μια χούφτα πελάτες που κανείς δεν έχει δει πάνω από έναν χρόνο· κλείστε αυτούς πριν από οτιδήποτε άλλο. Προσθέστε τη λίστα της πύλης για τους ελέγχους του επόμενου τριμήνου, και μετά τον ιστότοπο και την κράτηση όταν η συνεχής εξυπηρέτηση τρέχει στην ώρα της.

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξε μια εφαρμογή για την πρακτική χρηματοοικονομικών συμβουλών μας. Αποθήκευσε πελάτες ανά νοικοκυριό με τον σύμβουλό τους, την τελευταία ημερομηνία ελέγχου και τη συχνότητα, και δείξε τους ελέγχους των επόμενων 60 ημερών και όσους έχουν καθυστερήσει. Δώσε στους πελάτες σύνδεση στην πύλη με λίστα εγγράφων για ανέβασμα πριν τον έλεγχο και χώρο για ανάγνωση των συνόψεων. Πρόσθεσε κράτηση όπου οι υπάρχοντες πελάτες βλέπουν μόνο το ημερολόγιο του δικού τους συμβούλου.

Ερωτήσεις

Μπορεί το CRM να μας προειδοποιεί όταν έρχονται έλεγχοι πελατών;

Ναι. Αποθηκεύστε την τελευταία ημερομηνία ελέγχου και τη συχνότητα, και ζητήστε λίστα για όσα έρχονται σύντομα και λίστα για τους εκπρόθεσμους. Οι υπενθυμίσεις email χρειάζονται υπηρεσία email που συνδέετε με τον δικό σας λογαριασμό.

Είναι η πύλη πελάτη αρκετά ασφαλής για χρηματοοικονομικά έγγραφα;

Ζητήστε σύνδεση, ελέγχους πρόσβασης ανά πελάτη και ιδιωτική αποθήκευση αρχείων. Τα οικονομικά στοιχεία είναι ευαίσθητα, οπότε ελέγξτε τους κανόνες προστασίας δεδομένων όπου ασκείτε το επάγγελμα πριν ανεβάσετε πραγματικά έγγραφα.

Τι χρειάζεται ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος στον ιστότοπό του;

Πώς χρεώνετε, ποιους εξυπηρετείτε, τι περιλαμβάνει η πρώτη συνάντηση, και το ρυθμιστικό καθεστώς και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούν οι κανόνες σας. Ελέγξτε τη διατύπωση με την υποστήριξη συμμόρφωσής σας.

Θα αντικαταστήσει το λογισμικό σχεδιασμού μας;

Όχι. Κρατήστε το μοντέλο ταμειακών ροών και τα δεδομένα της πλατφόρμας εκεί που είναι. Χρησιμοποιήστε το Mythex για CRM, πύλη, κράτηση, ιστότοπο και πίνακες ελέγχου, εισάγοντας δεδομένα με CSV όπου χρειάζεται.

Χρειάζεται να προγραμματίσω;

Όχι. Περιγράφετε τι θέλετε στο chat και το Mythex το φτιάχνει με βάση δεδομένων και συνδέσεις. Οι αλλαγές γίνονται με τον ίδιο τρόπο.

Πόσο κοστίζει;

Μπορείτε να ξεκινήσετε με το δωρεάν πλάνο χωρίς κάρτα· τα ημερήσια credits αρκούν για κατασκευή και δημοσίευση. Το Pro κοστίζει $25/μήνα για δικό σας domain, επεξεργασία και εξαγωγή κώδικα, που οι περισσότερες πρακτικές θέλουν για πύλη πελατών.

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English