Software voor financieel adviseurs rond de evaluatiekalender: crm, klantportaal en website

Met Mythex bouwt een adviespraktijk de onderdelen die de doorlopende dienstverlening op tijd houden: een crm gebouwd op evaluatiedata, een portaal waarin klanten bankafschriften uploaden vóór het gesprek, boeking bij hun eigen adviseur, en een website die uitlegt hoe je wordt betaald. Je beschrijft de praktijk, controleert alles in een live preview en publiceert het met login en een database.

Begin gratis met bouwen

Waarom evaluaties in een adviespraktijk blijven liggen

Doorlopende vergoedingen betalen voor een jaarlijkse evaluatie, dus de agenda die telt is die van de evaluatiedata, niet die van nieuwe aanvragen. Elke nieuwe klant vraagt nog steeds om een fact-find, risicoprofiel en een schriftelijk advies, en die kosten de aandacht van de adviseur. Ondertussen glippen bestaande klanten weg: de herinnering staat in een spreadsheet, afschriften komen op het gesprek in plaats van ervoor, en niemand merkt dat een evaluatie drie maanden te laat is tot de klant vraagt waarvoor hij betaalt. Planning- en platformtools regelen de cijfers. Het gat zit in het eigenaarschap: elke evaluatie, elk document en elke opvolging met een naam en een datum erop.

Evaluatiedatum en frequentie per klant, met achterstand gemarkeerd
Huishoudens die partners, kinderen en trusts koppelen
Verwijzingsbron per klant: accountant, notaris, bestaande klant
Documentchecklists verstuurd een maand vóór de evaluatie
Doorlopende vergoedingen gefactureerd met de diensten die ze dekken
Gespreksverslagen van wat werd geadviseerd en afgesproken

Een crm gesorteerd op wie een evaluatie verschuldigd is

Sla de laatste evaluatiedatum, frequentie en adviseur op voor elke klant, en de app toont de evaluaties die in de komende 60 dagen aan de beurt zijn en die al achterstallig zijn. Huishoudens koppelen partners en trusts, elke verwijzing wordt toegeschreven aan de bron, en notities leggen vast wat er bij elke vergadering is geadviseerd en afgesproken.

Bouw een crm voor onze adviespraktijk. Sla klanten op in huishoudens met partners en trusts, elk met een adviseur, laatste evaluatiedatum en evaluatiefrequentie. Toon evaluaties die in de komende 60 dagen aan de beurt zijn en achterstallige evaluaties, registreer de verwijzingsbron, en bewaar gespreksnotities van wat is geadviseerd en afgesproken.

Een klantportaal voor documenten vóór het gesprek

Een maand vóór de evaluatie ziet de klant een checklist: pensioenafschriften, de laatste loonstrook, polisoverzichten. Hij uploadt bij elk punt, leest de samenvatting van de vorige evaluatie en het nieuwe adviesrapport, en elke partner kan een eigen toegang hebben als beide klant zijn.

Maak een klantportaal voor een financieel adviseur. Klanten zien een checklist met documenten die ze vóór hun volgende evaluatie moeten uploaden, uploaden bestanden bij elk punt, en lezen hun evaluatiesamenvattingen en adviesrapporten. Partners in een huishouden kunnen elk een eigen login hebben.

Boeken bij je eigen adviseur

Gratis kennismakingsgesprekken en betaalde evaluaties zijn aparte typen. Bestaande klanten zien alleen de agenda van hun eigen adviseur, fact-finds krijgen langere tijdsloten, en gezamenlijke gesprekken vragen om beide partners. Stuur de boekingslink twee maanden vóór een evaluatie, in plaats van te wachten tot de klant zelf komt.

Maak boeking voor ons adviesbureau: gratis kennismakingsgesprekken van 20 minuten, fact-findgesprekken van 90 minuten voor nieuwe klanten, en jaarlijkse evaluaties waarbij bestaande klanten alleen de beschikbaarheid van hun eigen adviseur zien. Gezamenlijke gesprekken vragen om beide partners.

Een website die het eerste gesprek en de vergoeding uitlegt

Vertel hoe de adviseur wordt betaald, vaste vergoeding of percentage, en met wie je het liefst werkt: gepensioneerden, ondernemers, gezinnen. Leg uit wat het eerste gesprek inhoudt, wie het betaalt, hoe lang het duurt en wat je moet meenemen. Toon de wettelijke status en de vermeldingen die je regels vereisen, en gebruik een aanvraagformulier dat nooit rekeningnummers vraagt.

Bouw een website voor mijn adviespraktijk met een pagina die onze vergoedingen uitlegt, pagina's voor pensioenplanning en ondernemers, een uitleg van het gratis eerste gesprek, een ruimte voor onze wettelijke vermeldingen, en een aanvraagformulier dat naar de situatie van de klant vraagt maar niet naar rekeninggegevens.

Doorlopende vergoedingen die laten zien waarvoor ze dienen

Factureer het initiële advies bij afronding van het advies en de doorlopende vergoedingen per maand, per kwartaal of per jaar. Factureer per huishouden met een regel per persoon. Elk overzicht vermeldt de diensten die de doorlopende vergoeding dekt, inclusief het evaluatiegesprek.

Bouw facturatie voor een financieel adviseur met vergoedingen voor initieel advies, doorlopende vaste vergoedingen per kwartaal gefactureerd per huishouden met een regel per persoon, en een lijst met inbegrepen diensten die op elke factuur staat.

Afgeronde evaluaties per adviseur

Toon de afgeronde evaluaties tegenover de geplande evaluaties dit kwartaal per adviseur, nieuwe klanten en verwijzingen per bron, de inkomsten uit terugkerende vergoedingen over de tijd, en klanten die nog documenten missen vóór hun evaluatie. Gegevens uit planningssoftware kunnen via een CSV-export binnenkomen.

Maak een dashboard voor ons adviesbureau met afgeronde evaluaties tegenover de geplande evaluaties dit kwartaal per adviseur, nieuwe klanten per maand per verwijzingsbron, terugkerende vergoedingsinkomsten over 12 maanden, en klanten met openstaande documenten.

Compliance en klantgegevens

Veel plaatsen zien marketing over beleggingen of pensioenen als financiële promotie met eigen regels, en eisen dat bedrijven hun wettelijke status tonen. Laat de tekst van de website en landingspagina's controleren door je compliancesupport voordat je publiceert. Afschriften en fact-finds van klanten zijn gevoelige financiële gegevens: vraag om login, controles van toegang per klant en privé-bestandsopslag, en controleer de regels voor gegevensbescherming waar je werkt.

Laat promoties goedkeuren voordat ze live gaan
Vermeld verwijzingsafspraken
Houd uploads privé voor elke klant

Van een spreadsheet met evaluatiedata naar een crm

Exporteer je klantenlijst met laatste evaluatiedatum en adviseur, en importeer die eerst. Het overzicht van achterstallige evaluaties toont meestal een handvol klanten die al meer dan een jaar niemand heeft gezien; boek die eerst. Voeg daarna de portaalchecklist toe voor de evaluaties van het volgende kwartaal, en pas daarna de website en boeking, zodra de doorlopende dienstverlening op tijd loopt.

Een prompt om mee te beginnen

Bouw een app voor onze adviespraktijk. Sla klanten op per huishouden met hun adviseur, laatste evaluatiedatum en evaluatiefrequentie, en toon evaluaties die in de komende 60 dagen aan de beurt zijn en eventuele achterstallige. Geef klanten een portaallogin met een checklist van documenten om te uploaden vóór hun evaluatie en een plek om evaluatiesamenvattingen te lezen. Voeg boeking toe waarbij bestaande klanten alleen de agenda van hun eigen adviseur zien.

Veelgestelde vragen

Kan het crm ons waarschuwen wanneer evaluaties van klanten aan de beurt zijn?

Ja. Sla de laatste evaluatiedatum en frequentie op, en vraag om een lijst van evaluaties die binnenkort aan de beurt zijn en een lijst van achterstallige. E-mailherinneringen vereisen een e-maildienst die je met je eigen account koppelt.

Is een klantportaal veilig genoeg voor financiële documenten?

Vraag om login, controles van toegang per klant en privé-bestandsopslag. Financiële informatie is gevoelig, dus controleer de regels voor gegevensbescherming waar je praktijk uitoefent voordat je echte documenten uploadt.

Wat heeft een financieel adviseur op de website nodig?

Hoe je rekent, wie je bedient, wat het eerste gesprek inhoudt, en de wettelijke status en vermeldingen die je regels vereisen. Laat de tekst controleren door je compliancesupport.

Vervangt het onze planningssoftware?

Nee. Houd kasstroommodellering en platformgegevens waar ze nu zijn. Gebruik Mythex voor het crm, het portaal, boeking, de website en dashboards, en importeer gegevens via CSV waar nodig.

Moet ik programmeren?

Nee. Je beschrijft wat je wilt in de chat en Mythex bouwt het met een database en logins. Wijzigingen maak je op dezelfde manier.

Wat kost het?

Je kunt beginnen met het gratis abonnement zonder kaart; de dagelijkse credits zijn genoeg om te bouwen en te publiceren. Pro kost $25 per maand voor een eigen domein, codebewerking en export, wat de meeste kantoren willen voor een klantportaal.

Meer manieren om met AI te bouwen

Mythex · Pricing · Bouw alles met AI · Website- en app-templates · Mythex vergeleken · Woordenlijst voor apps bouwen met AI · Gratis tools voor apps bouwen met AI · English