Izradi uz AI

Softver za finansijskog savjetnika oko kalendara pregleda: CRM, portal za klijente i web stranica

Mythex omogućava praksi finansijskog savjetovanja da napravi dijelove koji drže kontinuiranu uslugu na vremenu: CRM izgrađen oko datuma pregleda, portal u kojem klijenti učitavaju izvode prije sastanka, zakazivanje sa vlastitim savjetnikom i web stranicu koja objašnjava kako se naplaćuje. Opišete praksu, provjerite je u živom pregledu i objavite uz prijavu i bazu podataka.

Počni graditi besplatno

Zašto se pregledi kasne u savjetodavnoj praksi

Stalne naknade plaćaju godišnji pregled, pa je kalendar koji je važan kalendar pregleda, a ne novih upita. Svaki novi klijent i dalje traži prikupljanje činjenica, profil rizika i pisanu preporuku, a to uzima pažnju savjetnika. U međuvremenu klijenti jednostavno odlutaju: podsjetnik stoji u tabeli, izvodi stižu na sastanku umjesto prije njega, a niko ne primijeti da je pregled tri mjeseca zakasnio dok klijent ne pita za šta plaća. Alati za planiranje i platforme rješavaju brojke. Praznina je u vlasništvu: svaki pregled, dokument i praćenje s imenom i datumom.

• Datum pregleda i učestalost po klijentu, sa označenim zakašnjenjima
• Domaćinstva koja povezuju partnere, djecu i fondove
• Izvor preporuke po klijentu: računovođa, advokat, postojeći klijent
• Liste dokumenata poslate mjesec dana prije pregleda
• Stalne naknade naplaćene zajedno s uslugama koje pokrivaju
• Zabilješke sa sastanaka o tome šta je preporučeno i dogovoreno

CRM sortiran po tome ko je na redu za pregled

Za svakog klijenta čuvate datum zadnjeg pregleda, učestalost i savjetnika, a aplikacija prikazuje preglede koji su na redu u narednih 60 dana i one koji su već zakasnili. Domaćinstva povezuju partnere i fondove, svaka preporuka se pripisuje svom izvoru, a bilješke bilježe šta je preporučeno i dogovoreno na svakom sastanku.

Napravi CRM za našu praksu finansijskog savjetovanja. Čuvaj klijente po domaćinstvima s partnerima i fondovima, a svaki ima savjetnika, datum zadnjeg pregleda i učestalost pregleda. Prikaži preglede koji su na redu u narednih 60 dana i zakasnele preglede, evidentiraj izvor preporuke i čuvaj zabilješke sa sastanaka o tome šta je preporučeno i dogovoreno.

Portal za klijente za dokumente prije sastanka

Mjesec dana prije pregleda klijent vidi listu: izvode penzijskog fonda, zadnju platnu listu, police osiguranja. Učitava fajl uz svaku stavku, čita sažetak prošlog pregleda i izvještaj s novom preporukom, a svaki partner može imati zaseban pristup ako su oba klijenti.

Napravi portal za klijente za finansijskog savjetnika. Klijenti vide listu dokumenata koje treba učitati prije sljedećeg pregleda, učitavaju fajlove uz svaku stavku te čitaju sažetke pregleda i izvještaje s preporukama. Partneri u domaćinstvu mogu imati svaki svoju prijavu.

Zakazivanje sa vlastitim savjetnikom

Besplatni uvodni razgovori i plaćeni pregledi su zasebni tipovi. Postojeći klijenti vide samo raspored svog savjetnika, sastanci za prikupljanje činjenica imaju duže termine, a zajednički sastanci traže oba partnera. Link za zakazivanje šaljete dva mjeseca prije nego što pregled dospije, a ne čekate da klijent to zatraži.

Napravi rezervacije za našu savjetodavnu firmu: besplatne uvodne razgovore od 20 minuta, sastanke za prikupljanje činjenica od 90 minuta za nove klijente i godišnje preglede gdje postojeći klijenti vide samo dostupnost svog savjetnika. Zajednički sastanci traže oba partnera.

Web stranica koja objašnjava prvi sastanak i naknadu

Recite kako se savjetnik plaća, fiksnom naknadom ili procentom, i s kim najbolje radite: penzionerima, vlasnicima firmi, porodicama. Objasnite prvi sastanak, ko ga plaća, koliko traje i šta treba ponijeti. Prikažite regulatorni status i objave koje vaša pravila zahtijevaju, a koristite obrazac za upit koji nikad ne traži brojeve računa.

Napravi web stranicu za moju praksu finansijskog savjetovanja sa stranicom o našim naknadama, stranicama za planiranje penzije i za vlasnike firmi, objašnjenjem besplatnog prvog sastanka, prostorom za naše regulatorne objave i obrascem za upit koji pita o situaciji klijenta, ali ne i o podacima računa.

Stalne naknade koje pokazuju šta kupuju

Početno savjetovanje naplaćujete po završetku preporuke, a stalne naknade mjesečno, kvartalno ili godišnje. Fakturišete po domaćinstvu sa stavkom za svaku osobu. Svaki obračun navodi usluge koje stalna naknada pokriva, uključujući sastanak za pregled.

Napravi fakturisanje za finansijskog savjetnika s naknadama za početno savjetovanje, stalnim fiksnim naknadama naplaćenim kvartalno po domaćinstvu sa stavkom za svaku osobu te spiskom uključenih usluga odštampanim na svakoj fakturi.

Završeni pregledi po savjetniku

Prikažite završene preglede naspram onih koji su na redu ovog kvartala za svakog savjetnika, nove klijente i preporuke po izvoru, prihod od stalnih naknada tokom 12 mjeseci i klijente kojima i dalje nedostaju dokumenti prije pregleda. Podaci iz softvera za planiranje mogu ući putem CSV izvoza.

Napravi kontrolnu tablu za našu savjetodavnu firmu koja prikazuje završene preglede naspram onih koji su na redu ovog kvartala po savjetniku, nove klijente po izvoru preporuke mjesečno, prihod od stalnih naknada tokom 12 mjeseci i klijente s nepotpunim dokumentima.

Usklađenost i podaci klijenata

Mnoga mjesta tretiraju marketing o investicijama ili penzijama kao finansijsku promociju s vlastitim pravilima i traže da firme pokažu svoj regulatorni status. Provjerite tekst web stranice i landing stranica s vašom službom za usklađenost prije objavljivanja. Izvodi klijenata i prikupljene činjenice su osjetljivi finansijski podaci: tražite prijavu, provjere pristupa po klijentu i privatno skladište fajlova te provjerite pravila o zaštiti podataka tamo gdje radite.

• Promocije odobrite prije objavljivanja
• Objavite sve dogovore o preporukama
• Učitani fajlovi su privatni za svakog klijenta

Od tabele datuma pregleda do CRM-a

Izvezite listu klijenata s datumom zadnjeg pregleda i savjetnikom, pa je prvo uvezite. Pregled zakasnelih obično pokaže nekoliko klijenata koje niko nije vidio više od godinu dana; zakažite njih prije svega ostalog. Zatim dodajte listu dokumenata za portal za preglede sljedećeg kvartala, pa web stranicu i zakazivanje kad stalna usluga bude tekla na vrijeme.

Prompt od kojeg možete krenuti

Napravi aplikaciju za našu praksu finansijskog savjetovanja. Čuvaj klijente po domaćinstvima s njihovim savjetnikom, datumom zadnjeg pregleda i učestalošću pregleda te prikaži preglede koji su na redu u narednih 60 dana i one koji su zakasnili. Daj klijentima prijavu u portal s listom dokumenata koje treba učitati prije pregleda i mjestom za čitanje sažetaka pregleda. Dodaj zakazivanje gdje postojeći klijenti vide samo raspored svog savjetnika.

Pitanja

Više načina za izradu uz AI

• Neuspjelo ponovno objavljivanje nikada ne briše backend koji radi
• Landing stranica za svaku vrstu biznisa
• Privatni radni prostor i živi pregled za svaki projekat
• Upozorenja koja se aktiviraju jednom, a ne jednom po serveru
• Automatsko dopunjavanje: vaša objavljena aplikacija radi kada kredit ponestane
• Prelazak na veće radne prostore bez čekanja za bilo koga
• Naplata baza podataka prema onome što zaista koriste
• Pravite Mythex aplikacije iz Claude-a, Cursora ili Codexa
• Hvatanje aplikacija koje se sruše odmah nakon objavljivanja
• Checkpoint-i: poništite svaku promjenu koju agent napravi

Mythex · Pricing · Izradite bilo šta uz AI · Šabloni za web stranice i aplikacije · Mythex u poređenju · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English