ساخت با هوش مصنوعی

نرم‌افزار مشاور مالی بر اساس تقویم بازبینی: CRM، پورتال مشتری و وب‌سایت

Mythex به دفاتر مشاوره مالی امکان می‌دهد بخش‌هایی را بسازند که خدمات مستمر را به‌موقع نگه می‌دارد: یک CRM بر اساس تاریخ بازبینی، پورتالی که مشتریان پیش از جلسه صورت‌حساب‌ها را بارگذاری می‌کنند، رزرو با مشاور خودشان، و وب‌سایتی که توضیح می‌دهد چطور دستمزد دریافت می‌کنید. دفتر را توصیف کنید، آن را در پیش‌نمایش زنده بررسی کنید و با ورود و پایگاه داده منتشرش کنید.

ساخت رایگان را شروع کنید

چرا بازبینی‌ها در دفتر مشاوره عقب می‌افتند

کارمزد مستمر هزینه بازبینی سالانه را پوشش می‌دهد، پس تقویمی که اهمیت دارد تاریخ‌های بازبینی است، نه استعلام‌های جدید. هر مشتری جدید هنوز به گفتار اطلاعات، ارزیابی ریسک و توصیه کتبی نیاز دارد، و اینها توجه مشاور را می‌گیرند. در همین حال مشتریان سال قبل کم‌کم دور می‌شوند: یادآور در صفحه‌گسترده می‌ماند، صورت‌حساب‌ها در جلسه می‌رسند نه پیش از آن، و کسی متوجه نمی‌شود یک بازبینی سه ماه دیر شده تا وقتی مشتری بپرسد دارد برای چه پول می‌دهد. ابزارهای برنامه‌ریزی و پلتفرم اعداد را مدیریت می‌کنند. شکاف در مالکیت است: هر بازبینی، سند و پیگیری با یک نام و یک تاریخ.

• تاریخ بازبینی و دفعات آن برای هر مشتری، با علامت عقب‌افتادگی
• خانوارها که شریک‌ها، فرزندان و صندوق‌های امانی را به هم وصل می‌کنند
• منبع ارجاع هر مشتری: حسابدار، وکیل، مشتری قدیمی
• فهرست مدارک که یک ماه پیش از بازبینی ارسال می‌شود
• کارمزد مستمر همراه با خدماتی که پوشش می‌دهد صورت‌حساب شود
• یادداشت جلسه درباره آنچه توصیه و توافق شد

CRM مرتب‌شده بر اساس اینکه چه کسی نوبت بازبینی دارد

آخرین تاریخ بازبینی، دفعات و مشاور را برای هر مشتری ذخیره کنید. اپ بازبینی‌های ۶۰ روز آینده و بازبینی‌هایی که از قبل عقب افتاده‌اند را فهرست می‌کند. خانوارها شریک‌ها و صندوق‌های امانی را وصل می‌کنند، هر ارجاع به منبعش نسبت داده می‌شود، و یادداشت‌ها آنچه در هر جلسه توصیه و توافق شد را ثبت می‌کنند.

یک CRM برای دفتر مشاوره مالی ما بسازید. مشتریان را در خانوار با شریک‌ها و صندوق‌های امانی ذخیره کنید، هر کدام با یک مشاور، آخرین تاریخ بازبینی و دفعات بازبینی. بازبینی‌های ۶۰ روز آینده و بازبینی‌های عقب‌افتاده را نشان دهید، منبع ارجاع را ثبت کنید و یادداشت جلسات از آنچه توصیه و توافق شد نگه دارید.

پورتال مشتری برای مدارک پیش از جلسه

یک ماه پیش از بازبینی، مشتری فهرست بازبینی می‌بیند: صورت‌حساب‌های بازنشستگی، آخرین فیش حقوقی، جدول بیمه‌نامه‌ها. برای هر مورد فایل بارگذاری می‌کند، خلاصه بازبینی سال قبل و گزارش توصیه جدید را می‌خواند، و هر شریک در یک خانوار که هر دو مشتری هستند می‌تواند ورود جداگانه داشته باشد.

یک پورتال مشتری برای مشاور مالی بسازید. مشتریان فهرست مدارکی را می‌بینند که پیش از بازبینی بعدی باید بارگذاری کنند، برای هر مورد فایل آپلود می‌کنند و خلاصه بازبینی و گزارش توصیه‌هایشان را می‌خوانند. شرکای یک خانوار هر کدام ورود جداگانه داشته باشند.

رزرو با مشاور خودتان

مشاوره‌های معرفی رایگان و بازبینی‌های پولی انواع جدایی هستند. مشتریان فعلی فقط دفتر زمانی مشاور خودشان را می‌بینند، جلسات جمع‌آوری اطلاعات بازه‌های طولانی‌تری دارند، و جلسات مشترک از هر دو شریک می‌خواهند. لینک رزرو را دو ماه پیش از موعد بازبینی بفرستید، نه اینکه منتظر مشتری بمانید.

رزرو برای دفتر مشاوره ما بسازید: مشاوره معرفی رایگان ۲۰ دقیقه‌ای، جلسات جمع‌آوری اطلاعات ۹۰ دقیقه‌ای برای مشتریان جدید، و بازبینی‌های سالانه که مشتریان فعلی فقط زمان خالی مشاور خودشان را ببینند. جلسات مشترک باید از هر دو شریک بپرسد.

وب‌سایتی که جلسه اول و کارمزد را توضیح می‌دهد

نحوه دریافت دستمزد مشاور، ثابت یا درصدی، و با چه کسانی بهتر کار می‌کنید را بگویید: بازنشستگان، صاحبان کسب‌وکار، خانواده‌ها. جلسه اول، کسی که هزینه‌اش را می‌دهد، مدت آن و آنچه باید بیاورید را توضیح دهید. وضعیت نظارتی و افشاهایی که مقرراتتان لازم دارد را نشان دهید، و فرم استعلامی استفاده کنید که هرگز شماره حساب نمی‌پرسد.

یک وب‌سایت برای دفتر مشاوره مالی من بسازید با صفحه‌ای که کارمزدهایمان را توضیح می‌دهد، صفحاتی برای برنامه‌ریزی بازنشستگی و صاحبان کسب‌وکار، توضیح جلسه اول رایگان، فضایی برای افشاهای نظارتی ما، و فرم استعلامی که درباره وضعیت مشتری می‌پرسد اما جزئیات حساب را نه.

کارمزد مستمر که نشان می‌دهد برای چه چیزی است

مشاوره اولیه را با تکمیل توصیه و کارمزد مستمر را ماهانه، سه‌ماهه یا سالانه صورت‌حساب کنید. صورت‌حساب را به تفکیک خانوار با سطری برای هر فرد بفرستید. هر صورت‌حساب فهرست خدماتی را که کارمزد مستمر پوشش می‌دهد، از جمله جلسه بازبینی، ذکر می‌کند.

صورت‌حساب برای مشاور مالی بسازید با هزینه‌های مشاوره اولیه، کارمزدهای ثابت مستمر که سه‌ماهه به تفکیک خانوار با یک سطر برای هر فرد صورت‌حساب می‌شوند، و فهرست خدمات پوشش‌داده‌شده که روی هر صورت‌حساب چاپ شود.

تکمیل بازبینی‌ها به تفکیک مشاور

بازبینی‌های انجام‌شده در برابر موعد این فصل را برای هر مشاور، مشتریان جدید و ارجاع‌ها به تفکیک منبع، درآمد کارمزد مستمر در طول زمان، و مشتریانی که هنوز مدارک پیش از بازبینی‌شان را ندارند نشان دهید. داده نرم‌افزار برنامه‌ریزی می‌تواند از طریق خروجی CSV بیاید.

یک داشبورد برای دفتر مشاوره ما بسازید که بازبینی‌های انجام‌شده در برابر موعد این فصل به تفکیک مشاور، مشتریان جدید به تفکیک منبع ارجاع در هر ماه، درآمد کارمزد مستمر در ۱۲ ماه و مشتریانی که مدارک‌شان ناقص است را نشان دهد.

انطباق و داده مشتری

بسیاری از مکان‌ها تبلیغات درباره سرمایه‌گذاری یا بازنشستگی را ترویج مالی می‌دانند که قواعد خاص خود را دارد و از شرکت‌ها می‌خواهند وضعیت نظارتی‌شان را نشان دهند. پیش از انتشار، متن وب‌سایت و صفحات فرود را با پشتیبان انطباق خود بررسی کنید. صورت‌حساب‌های مشتری و استعلام‌های مالی داده مالی حساس هستند: ورود، بررسی دسترسی به ازای هر مشتری و فضای خصوصی ذخیره فایل درخواست کنید و قوانین حفاظت داده محل فعالیت خود را بررسی کنید.

• تبلیغات را پیش از انتشار تأیید کنید
• هر ترتیب ارجاع را افشا کنید
• بارگذاری‌ها را برای هر مشتری خصوصی نگه دارید

از صفحه‌گسترده تاریخ‌های بازبینی تا CRM

فهرست مشتریان خود را با آخرین تاریخ بازبینی و مشاور خروجی بگیرید و ابتدا آن را وارد کنید. نمای عقب‌افتادگی معمولاً چند مشتری را نشان می‌دهد که کسی بیش از یک سال آن‌ها را ندیده است؛ آن‌ها را پیش از هر چیز دیگری رزرو کنید. فهرست بازبینی پورتال را برای بازبینی‌های سه‌ماهه بعدی اضافه کنید، سپس وب‌سایت و رزرو را وقتی خدمت مستمر به‌موقع اجرا می‌شود.

یک پرامپت برای شروع

یک اپ برای دفتر مشاوره مالی ما بسازید. مشتریان را به تفکیک خانوار با مشاورشان، آخرین تاریخ بازبینی و دفعات بازبینی ذخیره کنید و بازبینی‌های ۶۰ روز آینده و عقب‌افتاده را نشان دهید. به مشتریان ورود به پورتال با فهرست مدارک پیش از بازبینی و جایی برای خواندن خلاصه بازبینی بدهید. رزرو اضافه کنید که مشتریان فعلی فقط دفتر زمانی مشاور خودشان را ببینند.

پرسش‌ها

راه‌های بیشتر برای ساخت با هوش مصنوعی

• یک انتشار مجدد ناموفق هرگز بک‌اِند سالم را حذف نمی‌کند
• یک صفحه فرود برای هر نوع کسب‌وکار
• یک فضای کاری خصوصی و پیش‌نمایش زنده برای هر پروژه
• هشدارهایی که یک بار فعال می‌شوند، نه یک بار برای هر سرور
• شارژ خودکار: اپ منتشرشده‌ی خود را وقتی اعتبار کم می‌شود در حال اجرا نگه دارید
• رفتن به فضای کاری بزرگ‌تر، بدون اینکه کسی را منتظر بگذاریم
• صورتحساب پایگاه‌داده بر اساس میزان واقعی استفاده
• ساخت اپ‌های Mythex از Claude، Cursor یا Codex
• گرفتن اپ‌هایی که درست بعد از انتشار کرش می‌کنند
• Checkpoint: هر تغییری را که عامل انجام می‌دهد برگردانید

Mythex · Pricing · با هوش مصنوعی هر چیزی بسازید · قالب‌های وب‌سایت و اپلیکیشن · مقایسه‌ی Mythex · واژه‌نامه‌ی ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی · ابزارهای رایگان ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی · English