AI ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കൂ

റിവ്യൂ കലണ്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ: CRM, ക്ലയന്റ് പോർട്ടൽ, വെബ്സൈറ്റ്

ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് പ്രാക്ടീസിനെ സമയബന്ധിതമായ ഓൺഗോയിംഗ് സേവനം നിലനിർത്തുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ Mythex സഹായിക്കുന്നു: റിവ്യൂ തീയതികളിൽ നിർമ്മിച്ച CRM, മീറ്റിംഗിന് മുൻപ് ക്ലയന്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടൽ, സ്വന്തം അഡ്വൈസറുടെ കലണ്ടറോടെയുള്ള ബുക്കിംഗ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പണം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ്. പ്രാക്ടീസ് വിവരിച്ച്, തത്സമയ പ്രിവ്യൂവിൽ പരിശോധിച്ച്, ലോഗിനും ഡാറ്റാബേസുമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

സൗജന്യമായി നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങൂ

ഒരു അഡ്വൈസ് പ്രാക്ടീസിൽ റിവ്യൂകൾ വഴുതിപ്പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ഓൺഗോയിംഗ് ഫീസ് വാർഷിക റിവ്യൂവിന് പണം നൽകുന്നു, അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കലണ്ടർ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളുടേതല്ല, റിവ്യൂ തീയതികളുടേതാണ്. ഓരോ പുതിയ ക്ലയന്റിനും ഇപ്പോഴും ഫാക്റ്റ്-ഫൈൻഡ്, റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ, രേഖാമൂലമുള്ള ശുപാർശ എന്നിവ വേണം, അതെല്ലാം അഡ്വൈസറുടെ ശ്രദ്ധ എടുക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലയന്റുകൾ അകലുന്നു: ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ കിടക്കുന്നു, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ മീറ്റിംഗിന് മുൻപല്ല മീറ്റിംഗിൽ എത്തുന്നു, ക്ലയന്റ് താൻ എന്തിനാണ് പണം നൽകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതുവരെ റിവ്യൂ മൂന്ന് മാസം വൈകിയത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പ്ലാനിംഗും പ്ലാറ്റ്ഫോം ടൂളുകളും സംഖ്യകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. വിടവ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്: ഓരോ റിവ്യൂവിനും രേഖയ്ക്കും ഫോളോ-അപ്പിനും ഒരു പേരും ഒരു തീയതിയും.

• ഓരോ ക്ലയന്റിനുമുള്ള റിവ്യൂ തീയതിയും ആവൃത്തിയും, കാലാവധി കഴിഞ്ഞത് ഫ്ലാഗ് ചെയ്തത്
• പങ്കാളികളെയും ട്രസ്റ്റുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ
• ഓരോ ക്ലയന്റിനുമുള്ള റഫറൽ ഉറവിടം: അക്കൗണ്ടന്റ്, സോളിസിറ്റർ, നിലവിലുള്ള ക്ലയന്റ്
• റിവ്യൂവിന് ഒരു മാസം മുൻപ് അയയ്ക്കുന്ന രേഖാ പരിശോധനാ പട്ടികകൾ
• ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സേവനങ്ങളോടൊപ്പം ബിൽ ചെയ്യുന്ന ഓൺഗോയിംഗ് ഫീസ്
• എന്ത് ശുപാർശ ചെയ്തു, എന്ത് സമ്മതിച്ചു എന്നതിന്റെ മീറ്റിംഗ് കുറിപ്പുകൾ

ആരാണ് റിവ്യൂവിന് ഊഴമെത്തിയത് എന്ന് അനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ച CRM

ഓരോ ക്ലയന്റിനും അവസാന റിവ്യൂ തീയതി, ആവൃത്തി, അഡ്വൈസർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നു, അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിലെ റിവ്യൂകളും ഇതിനകം കാലഹരണപ്പെട്ടവയും ആപ്പ് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. കുടുംബങ്ങൾ പങ്കാളികളെയും ട്രസ്റ്റുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഓരോ റഫറലും അതിന്റെ ഉറവിടത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ മീറ്റിംഗിലും എന്ത് ശുപാർശ ചെയ്തു, എന്ത് സമ്മതിച്ചു എന്ന് കുറിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് പ്രാക്ടീസിനായി ഒരു CRM നിർമ്മിക്കുക. പങ്കാളികളും ട്രസ്റ്റുകളുമുള്ള കുടുംബങ്ങളായി ക്ലയന്റുകളെ സൂക്ഷിക്കുക, ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു അഡ്വൈസർ, അവസാന റിവ്യൂ തീയതി, റിവ്യൂ ആവൃത്തി. അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിലെ റിവ്യൂകളും കാലഹരണപ്പെട്ട റിവ്യൂകളും കാണിക്കുക, റഫറൽ ഉറവിടം രേഖപ്പെടുത്തുക, എന്ത് ശുപാർശ ചെയ്തു, എന്ത് സമ്മതിച്ചു എന്നതിന്റെ മീറ്റിംഗ് കുറിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുക.

മീറ്റിംഗിന് മുൻപുള്ള രേഖകൾക്കായി ഒരു ക്ലയന്റ് പോർട്ടൽ

റിവ്യൂവിന് ഒരു മാസം മുൻപ്, ക്ലയന്റ് ഒരു പരിശോധനാ പട്ടിക കാണുന്നു: പെൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, ഏറ്റവും പുതിയ ശമ്പള സ്ലിപ്പ്, പോളിസി ഷെഡ്യൂളുകൾ. ഓരോ ഇനത്തിനെതിരെയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിവ്യൂ സംഗ്രഹവും പുതിയ ശുപാർശ റിപ്പോർട്ടും വായിക്കുന്നു, രണ്ടുപേരും ക്ലയന്റുകളായ ഇടത്ത് ഓരോ പങ്കാളിക്കും വെവ്വേറെ പ്രവേശനം ഉണ്ടാകാം.

ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർക്കായി ഒരു ക്ലയന്റ് പോർട്ടൽ നിർമ്മിക്കുക. ക്ലയന്റുകൾ അവരുടെ അടുത്ത റിവ്യൂവിന് മുൻപ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട രേഖകളുടെ പട്ടിക കാണുന്നു, ഓരോ ഇനത്തിനെതിരെയും ഫയലുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ റിവ്യൂ സംഗ്രഹങ്ങളും ശുപാർശ റിപ്പോർട്ടുകളും വായിക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ പങ്കാളികൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം ലോഗിൻ ഉണ്ടാകാം.

സ്വന്തം അഡ്വൈസറോടൊപ്പം ബുക്കിംഗ്

സൗജന്യ ആമുഖ കോളുകളും പണമടച്ചുള്ള റിവ്യൂകളും വെവ്വേറെ തരങ്ങളാണ്. നിലവിലുള്ള ക്ലയന്റുകൾ സ്വന്തം അഡ്വൈസറുടെ ഡയറി മാത്രം കാണുന്നു, ഫാക്റ്റ്-ഫൈൻഡ് മീറ്റിംഗുകൾക്ക് നീണ്ട സ്ലോട്ടുകൾ, സംയുക്ത മീറ്റിംഗുകൾ രണ്ട് പങ്കാളികളെയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. റിവ്യൂ ഊഴമെത്താൻ രണ്ട് മാസം മുൻപ് ക്ലയന്റ് ചോദിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ ബുക്കിംഗ് ലിങ്ക് അയയ്ക്കുക.

ഞങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് സ്ഥാപനത്തിനായി ബുക്കിംഗ്: സൗജന്യ 20 മിനിറ്റ് ആമുഖ കോളുകൾ, പുതിയ ക്ലയന്റുകൾക്കുള്ള 90 മിനിറ്റ് ഫാക്റ്റ്-ഫൈൻഡ് മീറ്റിംഗുകൾ, നിലവിലുള്ള ക്ലയന്റുകൾ സ്വന്തം അഡ്വൈസറുടെ ലഭ്യത മാത്രം കാണുന്ന വാർഷിക റിവ്യൂകൾ. സംയുക്ത മീറ്റിംഗുകൾ രണ്ട് പങ്കാളികളോടും ചോദിക്കണം.

ആദ്യ മീറ്റിംഗും ഫീസും വിശദീകരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ്

അഡ്വൈസർക്ക് എങ്ങനെ പണം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക, നിശ്ചിത ഫീസോ ശതമാനമോ, ആരോടൊപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്: വിരമിച്ചവർ, ബിസിനസ് ഉടമകൾ, കുടുംബങ്ങൾ. ആദ്യ മീറ്റിംഗ് വിശദീകരിക്കുക, അതിന് ആര് പണം നൽകുന്നു, എത്ര സമയമെടുക്കുന്നു, എന്താണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന റെഗുലേറ്ററി നില്ക്കും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും കാണിക്കുക, അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ ഒരിക്കലും ചോദിക്കാത്ത ഒരു അന്വേഷണ ഫോം ഉപയോഗിക്കുക.

എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് പ്രാക്ടീസിനായി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുക: ഞങ്ങളുടെ ഫീസ് വിശദീകരിക്കുന്ന പേജ്, റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗിനും ബിസിനസ് ഉടമകൾക്കുമുള്ള പേജുകൾ, സൗജന്യ ആദ്യ മീറ്റിംഗിന്റെ വിശദീകരണം, ഞങ്ങളുടെ റെഗുലേറ്ററി വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കുള്ള ഇടം, ക്ലയന്റിന്റെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതും എന്നാൽ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തതുമായ ഒരു അന്വേഷണ ഫോം.

എന്താണ് വാങ്ങുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഓൺഗോയിംഗ് ഫീസ്

പ്രാരംഭ അഡ്വൈസിന് ശുപാർശ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബിൽ ചെയ്യുക, ഓൺഗോയിംഗ് ഫീസ് പ്രതിമാസമോ ത്രൈമാസമോ വാർഷികമോ ആയി. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു വരി വീതം ഉള്ള ഓരോ ഹൗസ്ഹോൾഡിനും ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യുക. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഓൺഗോയിംഗ് ഫീസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സേവനങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ.

ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർക്കായി ഇൻവോയ്സിംഗ് നിർമ്മിക്കുക: പ്രാരംഭ അഡ്വൈസ് ഫീസ്, ഓരോ ഹൗസ്ഹോൾഡിനും ഒരു വരി വീതം ത്രൈമാസം ബിൽ ചെയ്യുന്ന ഓൺഗോയിംഗ് സ്ഥിര ഫീസ്, ഓരോ ഇൻവോയ്സിലും അച്ചടിക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സേവനങ്ങളുടെ പട്ടിക.

അഡ്വൈസർ തിരിച്ചുള്ള റിവ്യൂ പൂർത്തീകരണം

ഈ ത്രൈമാസത്തിൽ ഓരോ അഡ്വൈസർക്കും ഊഴമെത്തിയ റിവ്യൂകളും പൂർത്തിയായവയും, പുതിയ ക്ലയന്റുകളും റഫറൽ ഉറവിടം അനുസരിച്ചുള്ള റഫറലുകളും പ്രതിമാസം, 12 മാസത്തെ ആവർത്തന ഫീസ് വരുമാനം, ഇനിയും രേഖകൾ ബാക്കിയുള്ള ക്ലയന്റുകൾ എന്നിവ കാണിക്കുന്നു. പ്ലാനിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡാറ്റ CSV എക്സ്പോർട്ട് വഴി വരാം.

ഞങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് സ്ഥാപനത്തിനായി ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് നിർമ്മിക്കുക: ഈ ത്രൈമാസത്തിൽ ഊഴമെത്തിയ റിവ്യൂകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് അഡ്വൈസർ തിരിച്ച് പൂർത്തിയായ റിവ്യൂകൾ, റഫറൽ ഉറവിടം അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ക്ലയന്റുകൾ പ്രതിമാസം, 12 മാസത്തെ ആവർത്തന ഫീസ് വരുമാനം, ഇനിയും രേഖകൾ ബാക്കിയുള്ള ക്ലയന്റുകൾ.

അനുസരണവും ക്ലയന്റ് ഡാറ്റയും

നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പെൻഷനെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വന്തം നിയമങ്ങളുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രമോഷനായി കണക്കാക്കുന്നു, സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ റെഗുലേറ്ററി നില കാണിക്കണം. പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വെബ്സൈറ്റിന്റെയും ലാൻഡിംഗ് പേജിന്റെയും വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലയൻസ് പിന്തുണയോടെ പരിശോധിക്കുക. ക്ലയന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഫാക്റ്റ്-ഫൈൻഡുകളും സെൻസിറ്റീവ് സാമ്പത്തിക ഡാറ്റയാണ്: ലോഗിനും ഓരോ ക്ലയന്റിനുമുള്ള പ്രവേശന പരിശോധനയും സ്വകാര്യ ഫയൽ സംഭരണവും ആവശ്യപ്പെടുക, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

• പ്രമോഷനുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അംഗീകരിക്കുക
• ഏതെങ്കിലും റഫറൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക
• ഓരോ ക്ലയന്റിനും അപ്‌ലോഡുകൾ സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കുക

റിവ്യൂ തീയതികളുടെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു CRM-ലേക്ക്

നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റ് പട്ടിക അവസാന റിവ്യൂ തീയതിയും അഡ്വൈസറും സഹിതം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക. കാലഹരണപ്പെട്ട കാഴ്ച സാധാരണയായി ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ആരും കാണാത്ത ഒരു കൂട്ടം ക്ലയന്റുകളെ കാണിക്കും; അവരെ മറ്റെന്തിനെക്കാൾ മുൻപ് ബുക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത ത്രൈമാസത്തിലെ റിവ്യൂകൾക്കായി പോർട്ടൽ പരിശോധനാ പട്ടിക ചേർക്കുക, ഓൺഗോയിംഗ് സേവനം സമയബന്ധിതമായി നടക്കുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റും ബുക്കിംഗും.

തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രോംപ്റ്റ്

ഞങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് പ്രാക്ടീസിനായി ഒരു ആപ്പ് നിർമ്മിക്കുക. ക്ലയന്റുകളെ കുടുംബങ്ങളായി, അവരുടെ അഡ്വൈസർ, അവസാന റിവ്യൂ തീയതി, റിവ്യൂ ആവൃത്തി എന്നിവ സഹിതം സൂക്ഷിക്കുക, അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിലെ റിവ്യൂകളും കാലഹരണപ്പെട്ടവയും കാണിക്കുക. ക്ലയന്റുകൾക്ക് റിവ്യൂവിന് മുൻപ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട രേഖകളുടെ പരിശോധനാ പട്ടികയോടും റിവ്യൂ സംഗ്രഹങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തോടും കൂടിയ പോർട്ടൽ ലോഗിൻ നൽകുക. നിലവിലുള്ള ക്ലയന്റുകൾ സ്വന്തം അഡ്വൈസറുടെ ഡയറി മാത്രം കാണുന്ന ബുക്കിംഗ് ചേർക്കുക.

ചോദ്യങ്ങൾ

AI ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ വഴികൾ

• പരാജയപ്പെട്ട റീപബ്ലിഷ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാക്കെൻഡ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല
• ഓരോ തരം ബിസിനസ്സിനും ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ്
• ഓരോ പ്രോജക്റ്റിനും ഒരു സ്വകാര്യ വർക്ക്സ്പേസും തത്സമയ പ്രിവ്യൂവും
• ഓരോ സെർവറിലും അല്ല, ഒരു തവണ മാത്രം മുഴങ്ങുന്ന അലേർട്ടുകൾ
• ഓട്ടോ-റീലോഡ്: ക്രെഡിറ്റ് കുറയുമ്പോഴും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ
• ആരെയും കാത്തിരിപ്പിക്കാതെ വലിയ വർക്ക്‌സ്‌പേസുകളിലേക്ക് മാറ്റം
• ഡാറ്റാബേസുകൾക്ക് ബിൽ ചെയ്യുന്നത് അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച്
• Claude, Cursor അല്ലെങ്കിൽ Codex ഉപയോഗിച്ച് Mythex ആപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുക
• പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഉടൻ ക്രാഷ് ആകുന്ന ആപ്പുകളെ പിടികൂടുക
• Checkpoints: ഏജന്റ് വരുത്തുന്ന ഏത് മാറ്റവും പഴയപടിയാക്കുക

Mythex · Pricing · AI ഉപയോഗിച്ച് എന്തും നിർമ്മിക്കൂ · വെബ്‌സൈറ്റ്, ആപ്പ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ · Mythex താരതമ്യം · AI ആപ്പ് നിർമ്മാണ ഗ്ലോസറി · സൗജന്യ AI ആപ്പ് നിർമ്മാണ ടൂളുകൾ · English