Шолу күнтізбесі бойынша қаржы кеңесшісінің бағдарламасы: CRM, клиент порталы және сайт

Mythex қаржылық кеңес беру практикасына қызметті уақытында ұстайтын бөліктерді құруға мүмкіндік береді: шолу күндеріне негізделген CRM, клиенттер кездесуге дейін үзінділерін жүктейтін портал, өз кеңесшісімен брондау және сіз қалай ақы алатыныңызды түсіндіретін сайт. Практиканы сипаттайсыз, оны тікелей алдын ала қарап шығасыз және кіру мен дерекқоры бар жариялайсыз.

Тегін құруды бастау

Кеңес беру практикасында шолулар неліктен кешігеді

Үздіксіз төлемдер жыл сайынғы шолуға ақы төлейді, сондықтан маңызды күнтізбе — жаңа сұраулар емес, шолу күндері. Әр жаңа клиентке әлі де фактілерді жинау, тәуекел профилі және жазбаша ұсыныс керек, ал бұлар кеңесшінің назарын алады. Сонымен қатар өткен жылғы клиенттер артта қалады: еске салу электрондық кестеде жатады, үзінділер кездесуге дейін емес, кездесуде келеді, ал шолу үш айға кешіккенін клиент «неге ақы төлеп жатырмын?» деп сұрағанша ешкім байқамайды. Жоспарлау және платформа құралдары сандармен жұмыс істейді. Олқылық — иелену: әр шолу, құжат және кейінгі қадамның аты мен күні болуы керек.

Клиентке шолу күні мен жиілігі, мерзімі өткендері белгіленеді
Отбасылар серіктестерін, балаларын және сенімді қорларын байланыстырады
Әр клиенттің анықтама көзі: бухгалтер, заңгер, бұрынғы клиент
Шолуға бір ай қалғанда жіберілетін құжаттар тізімі
Үздіксіз ақылар оларға кіретін қызметтермен бірге шотқа жазылады
Кездесу жазбалары: не ұсынылды және не келісілді

Шолуға кезегі бойынша сұрыпталатын CRM

Әр клиент үшін соңғы шолу күнін, жиілігін және кеңесшісін сақтаңыз: қолданба келесі 60 күнде және мерзімі өткен шолуларды тізімдейді. Отбасылар серіктестер мен қорларды байланыстырады, әр анықтама көзі тіркеледі, ал жазбалар әр кездесуде не ұсынылғанын және келісілгенін қамтиды.

Қаржы кеңесі практикам үшін CRM жасаңыз. Клиенттерді серіктестері мен қорларымен отбасы бойынша сақтаңыз, әрқайсысында кеңесші, соңғы шолу күні және шолу жиілігі болсын. Келесі 60 күнде шолуы бар және мерзімі өткен шолуларды көрсетіңіз, анықтама көзін жазыңыз және әр кездесуде не ұсынылғаны мен не келісілгені туралы жазбаларды сақтаңыз.

Кездесуге дейін құжаттарға арналған клиент порталы

Шолуға бір ай қалғанда клиент тексеру тізімін көреді: зейнетақы үзінділері, соңғы жалақы парағы, полис кестелері. Әр пунктке файлдарды жүктейді, өткен жылғы шолу қорытындысын және жаңа ұсыныс есебін оқиды, ал екі клиент болған жағдайда әр серіктес өз кіруіне ие болады.

Қаржы кеңесшісі үшін клиент порталын жасаңыз. Клиенттер келесі шолуға дейін жүктейтін құжаттардың тізімін көреді, әр пунктке файлдарды жүктейді, өз шолу қорытындыларын және ұсыныс есептерін оқиды. Отбасының серіктестерінің әрқайсысында өз кіруі болсын.

Өз кеңесшіңізбен брондау

Тегін таныстыру қоңыраулары мен ақылы шолулар бөлек түрлер. Бар клиенттер тек өз кеңесшісінің күнтізбесін көреді, танысу кездесулері ұзағырақ уақыт алады, ал бірлескен кездесулер екі серіктестің де келуін сұрайды. Брондау сілтемесін шолуға екі ай қалғанда жіберіңіз, клиент күткенше емес.

Кеңес беру фирмасы үшін брондау жасаңыз: тегін 20 минуттық таныстыру қоңыраулары, жаңа клиенттерге арналған 90 минуттық фактілерді жинау кездесулері және жыл сайынғы шолулар, онда бар клиенттер тек өз кеңесшісінің қолжетімділігін көреді. Бірлескен кездесулер екі серіктестен сұрасын.

Алғашқы кездесуді және ақыны түсіндіретін сайт

Кеңесшінің қалай ақы алатынын айтыңыз: бекітілген ақы немесе пайыз, және сіз ең жақсы жұмыс істейтін клиенттерді: зейнеткерлерді, кәсіпкерлерді, отбасыларды. Алғашқы кездесуді, оған кім ақы төлейтінін, қанша уақыт алатынын және не әкелу керектігін түсіндіріңіз. Ережелеріңіз талап ететін реттеушілік мәртебе мен ескертулерді көрсетіңіз, ал сұрау формасы ешқашан шот нөмірлерін сұрамасын.

Қаржы кеңес беру практикама арналған сайт жасаңыз: ақыларымызды түсіндіретін бет, зейнетақыны жоспарлау мен кәсіпкерлерге арналған беттер, тегін алғашқы кездесу туралы түсініктеме, реттеушілік ескертулер үшін орын және клиенттің жағдайын сұрайтын, бірақ шот мәліметтерін сұрамайтын сұрау формасы.

Не үшін төленгенін көрсететін үздіксіз ақылар

Бастапқы кеңес ұсыныс аяқталғанда, ал үздіксіз ақыларды айына, тоқсан сайын немесе жыл сайын шотқа жазыңыз. Шоттарды отбасы бойынша шығарыңыз, әр адамға жеке жолмен. Әр үзіндіде үздіксіз ақы қамтитын қызметтер, соның ішінде шолу кездесуі тізіледі.

Қаржы кеңесшісі үшін шот жасаңыз: бастапқы кеңес ақылары, тоқсан сайын отбасы бойынша үздіксіз бекітілген ақылар, әр адамға бір жол, және әр шотта басылатын қамтылған қызметтер тізімі.

Кеңесші бойынша шолулардың орындалуы

Әр кеңесші үшін осы тоқсандағы орындалған және жоспарланған шолуларды, жаңа клиенттер мен анықтама көздері бойынша санды, уақыт бойынша үздіксіз табысты және әлі құжаттары жоқ клиенттерді көрсетіңіз. Жоспарлау бағдарламасының деректері CSV экспорты арқылы келе алады.

Кеңес беру фирмам үшін дашборд жасаңыз: әр кеңесші бойынша осы тоқсандағы орындалған және жоспарланған шолулар, айына анықтама көзі бойынша жаңа клиенттер, 12 ай бойынша үздіксіз табыс және құжаттары жетпейтін клиенттер.

Сәйкестік және клиент деректері

Көптеген жерлерде инвестиция немесе зейнетақы туралы жарнама өз ережелері бар қаржылық жарнама ретінде қаралады, және фирмалар өздерінің реттеушілік мәртебесін көрсетуі керек. Сайттың және лендинг беттің мәтінін жариялау алдында комплаенс қолдауыңызбен тексеріңіз. Клиент үзінділері мен фактілерді жинау нысандары — құпия қаржы деректері: кіру, әр клиентке рұқсат тексеруі және жеке файл сақтауды талап етіңіз, сонымен қатар жұмыс істейтін жеріңіздегі дерек қорғау ережелерін тексеріңіз.

Жарнамаларды жарияланбас бұрын мақұлдатыңыз
Барлық анықтама келісімдерін ашыңыз
Жүктемелер әр клиентке жеке сақталсын

Шолу күндерінің кестесінен CRM-ге дейін

Клиент тізіміңізді соңғы шолу күнімен және кеңесшімен экспорттап, алдымен импорттаңыз. Мерзімі өткен көрініс әдетте бір жылдан астам көрілмеген бірнеше клиентті көрсетеді; оларды алдымен брондаңыз. Келесі тоқсандағы шолулар үшін порталдың тексеру тізімін қосыңыз, содан кейін үздіксіз қызмет уақытында орындалғаннан кейін сайт пен брондауды қосыңыз.

Бастауға арналған промпт

Қаржы кеңес беру практикамыз үшін қолданба жасаңыз. Клиенттерді кеңесшісімен отбасы бойынша сақтаңыз, соңғы шолу күні мен жиілігін жазыңыз, келесі 60 күнде және мерзімі өткен шолуларды көрсетіңіз. Клиенттерге кіру беріңіз: шолуға дейін жүктейтін құжаттар тізімі және шолу қорытындыларын оқитын орын болсын. Бар клиенттер тек өз кеңесшісінің күнтізбесін көретін брондау қосыңыз.

Сұрақтар

CRM клиент шолулары мерзімі келгенде бізге ескерте ала ма?

Иә. Соңғы шолу күнін және жиілікті сақтаңыз, содан кейін жақында мерзімі келетіндер мен мерзімі өткендер тізімін сұраңыз. Электрондық еске салулар өзіңіз қосатын электрондық пошта қызметін қажет етеді.

Клиент порталы қаржылық құжаттар үшін жеткілікті қауіпсіз бе?

Кіруді, әр клиентке рұқсат тексеруін және жеке файл сақтауды сұраңыз. Қаржы ақпараты құпия, сондықтан нақты құжаттарды жүктемес бұрын жұмыс істейтін жеріңіздегі дерек қорғау ережелерін тексеріңіз.

Қаржы кеңесшісінің сайтында не болуы керек?

Қалай ақы алатыныңыз, кімге қызмет көрсетіңіз, алғашқы кездесуде не болатыны, және ережелеріңіз талап ететін реттеушілік мәртебе мен ескертулер. Мәтінді комплаенс қолдауыңызбен тексеріңіз.

Бұл жоспарлау бағдарламамыздың орнын баса ма?

Жоқ. Ақша ағынын модельдеу мен платформа деректерін сол жерде қалдырыңыз. Mythex-ті CRM, портал, брондау, сайт және дашбордтар үшін пайдаланыңыз, деректерді қажет болғанда CSV арқылы импорттаңыз.

Код жазу керек пе?

Жоқ. Чатта не қалайтыныңызды сипаттайсыз, ал Mythex оны дерекқорымен және кірумен бірге жасайды. Өзгерістер де осылай жасалады.

Қанша тұрады?

Карточкасыз Тегін жоспарда бастауға болады; күнделікті кредиттер жасау және жариялау үшін жеткілікті. Pro — айына $25, ол көбіне клиент порталы үшін қажет теңшелетін доменді, кодты өңдеуді және экспортты береді.

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English