Logiciel pour conseiller financier autour du calendrier des revues : CRM, portail client et site

Avec Mythex, un cabinet de conseil financier peut bâtir les éléments qui gardent le service continu à temps : un CRM construit autour des dates de revue, un portail où les clients téléversent leurs relevés avant la rencontre, la réservation avec leur propre conseiller, et un site qui explique comment vous êtes rémunéré. Vous décrivez le cabinet, le vérifiez dans un aperçu en direct et le publiez avec connexion et base de données.

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Pourquoi les revues glissent dans un cabinet de conseil

Les frais récurrents rémunèrent une revue annuelle, donc le calendrier qui compte, ce sont les dates de revue, pas les nouvelles demandes. Chaque nouveau client exige toujours une analyse de la situation, un profil de risque et une recommandation écrite, et tout cela accapare l'attention du conseiller. Pendant ce temps, les clients de l'an dernier s'éloignent : le rappel dort dans un tableur, les relevés arrivent à la rencontre plutôt qu'avant, et personne ne remarque qu'une revue accuse trois mois de retard avant que le client demande ce qu'il paie. Les outils de planification et de plateforme gèrent les chiffres. Le trou, c'est la responsabilité : chaque revue, chaque document et chaque suivi porte un nom et une date.

Date et fréquence de revue par client, avec les retards signalés
Ménages qui relient conjoints, enfants et fiducies
Source de référence par client : comptable, notaire, client existant
Listes de documents envoyées un mois avant la revue
Frais récurrents facturés avec les services qu'ils couvrent
Notes de rencontre sur ce qui a été recommandé et convenu

Un CRM trié selon qui doit une revue

Enregistrez la dernière date de revue, la fréquence et le conseiller pour chaque client. L'app liste les revues à faire dans les 60 prochains jours et celles déjà en retard. Les ménages relient conjoints et fiducies, chaque référence est attribuée à sa source, et les notes consignent ce qui a été recommandé et convenu à chaque rencontre.

Construis un CRM pour notre cabinet de conseil financier. Enregistre les clients par ménage avec leurs conjoints et leurs fiducies, chacun avec un conseiller, la date de la dernière revue et la fréquence des revues. Affiche les revues à faire dans les 60 prochains jours et les revues en retard, consigne la source de référence, et conserve des notes de rencontre sur ce qui a été recommandé et convenu.

Un portail client pour les documents avant la rencontre

Un mois avant la revue, le client voit une liste de vérification : relevés de régime de retraite, dernier talon de paie, cédules de police. Il téléverse un document pour chaque élément, lit le résumé de la revue de l'an dernier et le nouveau rapport de recommandation, et chaque conjoint peut avoir un accès distinct quand les deux sont clients.

Fais un portail client pour un conseiller financier. Les clients voient une liste de documents à téléverser avant leur prochaine revue, téléversent des fichiers pour chaque élément, et lisent leurs résumés de revue et leurs rapports de recommandation. Les conjoints d'un même ménage peuvent avoir chacun leur propre connexion.

Réservation avec votre propre conseiller

Les appels d'introduction gratuits et les revues payantes sont des types distincts. Les clients existants ne voient que l'agenda de leur propre conseiller, les rencontres d'analyse de situation ont des créneaux plus longs, et les rencontres conjointes demandent les deux conjoints. Envoyez le lien de réservation deux mois avant qu'une revue soit due plutôt que d'attendre que le client le demande.

Crée la réservation pour notre cabinet de conseil : appels d'introduction gratuits de 20 minutes, rencontres d'analyse de situation de 90 minutes pour les nouveaux clients, et revues annuelles où les clients existants ne voient que les disponibilités de leur propre conseiller. Les rencontres conjointes doivent demander les deux conjoints.

Un site qui explique la première rencontre et les frais

Dites comment le conseiller est rémunéré, à forfait ou en pourcentage, et avec qui vous travaillez le mieux : retraités, propriétaires d'entreprise, familles. Expliquez la première rencontre, qui la paie, combien de temps elle prend et ce qu'il faut apporter. Affichez le statut réglementaire et les divulgations que vos règles exigent, et utilisez un formulaire de demande qui ne demande jamais de numéros de compte.

Construis un site web pour mon cabinet de conseil financier avec une page qui explique nos frais, des pages pour la planification de la retraite et les propriétaires d'entreprise, une explication de la première rencontre gratuite, un espace pour nos divulgations réglementaires, et un formulaire de demande qui pose des questions sur la situation du client, mais pas sur les détails de compte.

Des frais récurrents qui montrent ce qu'ils achètent

Facturez le conseil initial à la conclusion de la recommandation et les frais récurrents mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Facturez par ménage avec des lignes pour chaque personne. Chaque relevé énumère les services que les frais récurrents couvrent, y compris la rencontre de revue.

Construis la facturation pour un conseiller financier avec les frais de conseil initial, les frais récurrents fixes facturés chaque trimestre par ménage avec une ligne par personne, et une liste des services inclus imprimée sur chaque facture.

Revues complétées par conseiller

Affichez les revues complétées par rapport aux revues prévues ce trimestre pour chaque conseiller, les nouveaux clients et les références par source, les revenus de frais récurrents sur 12 mois, et les clients qui n'ont pas encore remis leurs documents avant leur revue. Les données du logiciel de planification peuvent arriver par exportation CSV.

Fais un tableau de bord pour notre cabinet de conseil qui montre les revues complétées par rapport aux revues prévues ce trimestre par conseiller, les nouveaux clients par source de référence par mois, les revenus de frais récurrents sur 12 mois, et les clients qui ont encore des documents en suspens.

Conformité et données clients

Plusieurs endroits traitent la publicité sur les placements ou les régimes de retraite comme une promotion financière assortie de ses propres règles, et exigent que les cabinets montrent leur statut réglementaire. Vérifiez le libellé du site et des pages de destination avec votre soutien à la conformité avant la publication. Les relevés des clients et les analyses de situation sont des données financières sensibles : demandez une connexion, des vérifications d'accès par client et un stockage privé des fichiers, et vérifiez les règles de protection des données là où vous exercez.

Faites approuver les promotions avant leur mise en ligne
Divulguez tout arrangement de référence
Gardez les fichiers téléversés privés pour chaque client

D'une feuille de dates de revue à un CRM

Exportez votre liste de clients avec la dernière date de revue et le conseiller, et importez-la en premier. La vue des retards montre habituellement une poignée de clients que personne n'a vus depuis plus d'un an; réservez-les avant tout le reste. Ajoutez la liste de vérification du portail pour les revues du prochain trimestre, puis le site et la réservation une fois que le service continu tourne à temps.

Une consigne pour commencer

Construis une app pour notre cabinet de conseil financier. Enregistre les clients par ménage avec leur conseiller, la date de la dernière revue et la fréquence des revues, et affiche les revues à faire dans les 60 prochains jours et celles en retard. Donne aux clients une connexion au portail avec une liste de documents à téléverser avant leur revue et un endroit où lire les résumés de revue. Ajoute la réservation où les clients existants ne voient que l'agenda de leur propre conseiller.

Questions

Le CRM peut-il m'avertir quand les revues des clients sont à faire?

Oui. Enregistrez la dernière date de revue et la fréquence, et demandez une liste des revues bientôt dues et une liste des revues en retard. Les rappels par courriel exigent un service de courriel que vous connectez avec votre propre compte.

Un portail client est-il assez sécuritaire pour des documents financiers?

Demandez une connexion, des vérifications d'accès par client et un stockage privé des fichiers. Les renseignements financiers sont sensibles; vérifiez les règles de protection des données là où vous exercez avant de téléverser de vrais documents.

Qu'est-ce qu'un conseiller financier doit mettre sur son site web?

Comment vous facturez, qui vous servez, en quoi consiste la première rencontre, et le statut réglementaire et les divulgations que vos règles exigent. Vérifiez le libellé avec votre soutien à la conformité.

Cela remplacera-t-il notre logiciel de planification?

Non. Gardez la modélisation des flux de trésorerie et les données de plateforme là où elles sont. Utilisez Mythex pour le CRM, le portail, la réservation, le site et les tableaux de bord, en important les données par CSV au besoin.

Dois-je coder?

Non. Vous décrivez ce que vous voulez dans le clavardage et Mythex le construit avec une base de données et des connexions. Les modifications se font de la même façon.

Combien cela coûte-t-il?

Vous pouvez commencer avec le forfait gratuit, sans carte; les crédits quotidiens suffisent pour construire et publier. Pro coûte 25 $ US par mois pour un domaine personnalisé, la modification et l'exportation du code, ce que la plupart des cabinets veulent pour un portail client.

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