Softver za finansijskog savetnika oko kalendara pregleda: CRM, portal za klijente i sajt

Mythex omogućava praksi finansijskog savetovanja da napravi delove koji drže redovnu uslugu u roku: CRM zasnovan na datumima pregleda, portal na kome klijenti otpremaju izvode pre sastanka, zakazivanje sa sopstvenim savetnikom i sajt koji objašnjava kako se naplaćuje. Opišete praksu, proverite je u živom pregledu i objavite sa prijavom i bazom podataka.

Počnite besplatno

Zašto pregledi kasne u savetodavnoj praksi

Tekuće naknade plaćaju godišnji pregled, pa je kalendar koji je bitan kalendar datuma pregleda, a ne novih upita. Svaki novi klijent i dalje traži prikupljanje činjenica, procenu rizika i pisanu preporuku, a to odvlači pažnju savetnika. Istovremeno klijenti iz prošle godine klize: podsetnik stoji u tabeli, izvodi stižu na sastanku umesto pre njega, a niko ne primeti da je pregled tri meseca kasni dok klijent ne upita šta plaća. Alati za planiranje i platforme rešavaju brojke. Praznina je vlasništvo: svaki pregled, dokument i praćenje sa imenom i datumom.

Datum pregleda i učestalost po klijentu, sa označenim kašnjenjem
Domaćinstva povezuju partnere, decu i fondacije
Izvor preporuke po klijentu: računovođa, advokat, postojeći klijent
Spiskovi dokumenata poslati mesec dana pre pregleda
Tekuće naknade naplaćene uz usluge koje pokrivaju
Beleške sa sastanka o tome šta je preporučeno i dogovoreno

CRM sortiran po tome ko treba pregled

Čuvate datum poslednjeg pregleda, učestalost i savetnika za svakog klijenta, a aplikacija izlistava preglede koji su na redu u narednih 60 dana i one koji su već prekoračeni. Domaćinstva povezuju partnere i fondacije, svaka preporuka se pripisuje izvoru, a beleške beleže šta je preporučeno i dogovoreno na svakom sastanku.

Napravi CRM za našu praksu finansijskog savetovanja. Čuvaj klijente u domaćinstvima sa partnerima i fondacijama, svaki sa savetnikom, datumom poslednjeg pregleda i učestalošću pregleda. Prikaži preglede koji su na redu u narednih 60 dana i prekoračene preglede, beleži izvor preporuke i vodi beleške sa sastanaka o tome šta je preporučeno i dogovoreno.

Portal za klijente sa dokumentima pre sastanka

Mesec dana pre pregleda klijent vidi spisak: izvode iz penzije, poslednju platnu listu, police osiguranja. Otprema fajlove uz svaku stavku, čita rezime prošlogodišnjeg pregleda i novi izveštaj o preporuci, a svaki partner može da ima zaseban pristup ako su oba klijenti.

Napravi portal za klijente za finansijskog savetnika. Klijenti vide spisak dokumenata koje treba da otpreme pre sledećeg pregleda, otpremaju fajlove uz svaku stavku i čitaju rezime pregleda i izveštaje o preporukama. Partneri u domaćinstvu mogu imati svaki svoju prijavu.

Zakazivanje sa sopstvenim savetnikom

Besplatni uvodni razgovori i plaćeni pregledi su zasebni tipovi. Postojeći klijenti vide samo dostupnost svog savetnika, sastanci prikupljanja činjenica dobijaju duže termine, a zajednički sastanci traže oba partnera. Link za zakazivanje šaljete dva meseca pre nego što pregled dospe, a ne čekate da klijent to traži.

Napravi zakazivanje za našu savetodavnu firmu: besplatni uvodni razgovori od 20 minuta, sastanci za prikupljanje činjenica od 90 minuta za nove klijente i godišnji pregledi gde postojeći klijenti vide samo dostupnost svog savetnika. Zajednički sastanci treba da traže oba partnera.

Sajt koji objašnjava prvi sastanak i naknadu

Recite kako se savetnik plaća, fiksnom naknadom ili procentom, i sa kim najbolje radite: penzionerima, vlasnicima firmi, porodicama. Objasnite prvi sastanak, ko ga plaća, koliko traje i šta treba doneti. Prikažite regulatorni status i obaveštenja koja vaša pravila zahtevaju, a obrazac za upit nikad ne traži brojeve računa.

Napravi sajt za našu praksu finansijskog savetovanja sa stranicom o naknadama, stranicama za planiranje penzije i za vlasnike firmi, objašnjenjem besplatnog prvog sastanka, prostorom za naša regulatorna obaveštenja i obrascem za upit koji pita o situaciji klijenta, ali ne i o podacima o računu.

Tekuće naknade koje pokazuju šta kupuju

Početno savetovanje naplaćujete po završetku preporuke, a tekuće naknade mesečno, kvartalno ili godišnje. Fakturišete po domaćinstvu sa stavkama za svaku osobu. Svaki obračun navodi usluge koje tekuća naknada pokriva, uključujući sastanak za pregled.

Napravi fakturisanje za finansijskog savetnika sa početnim naknadama za savetovanje, tekućim fiksnim naknadama naplaćenim kvartalno po domaćinstvu sa stavkom za svaku osobu i spiskom uključenih usluga odštampanim na svakoj fakturi.

Završenost pregleda po savetniku

Prikažite završene preglede u odnosu na zakazane ovog kvartala za svakog savetnika, nove klijente i preporuke po izvoru, prihod od tekućih naknada kroz 12 meseci i klijente kojima još nedostaju dokumenta pre pregleda. Podaci iz softvera za planiranje mogu da se uvezu CSV izvozom.

Napravi kontrolnu tablu za našu savetodavnu firmu koja prikazuje završene preglede u odnosu na zakazane ovog kvartala po savetniku, nove klijente po izvoru preporuke mesečno, prihod od tekućih naknada kroz 12 meseci i klijente sa nedostajućim dokumentima.

Usklađenost i podaci klijenata

Na mnogim mestima se marketing o investicijama ili penzijama tretira kao finansijska promocija sa sopstvenim pravilima, a firme moraju da prikažu regulatorni status. Pre objavljivanja proverite tekst sajta i landing stranica sa svojom podrškom za usklađenost. Izvodi klijenata i prikupljene činjenice su osetljivi finansijski podaci: zatražite prijavu, provere pristupa po klijentu i privatno skladište, i proverite pravila o zaštiti podataka tamo gde radite.

Promocije odobrite pre nego što se objave
Obelodanite sve aranžmane o preporukama
Držite otpremljene fajlove privatnim za svakog klijenta

Od tabele sa datumima pregleda do CRM-a

Izvezite listu klijenata sa datumom poslednjeg pregleda i savetnikom i prvo je uvezite. Prikaz prekoračenih obično pokazuje nekoliko klijenata koje niko nije video više od godinu dana; zakažite te pre svega. Dodajte kontrolnu listu portala za preglede u narednom kvartalu, pa sajt i zakazivanje kad tekuća usluga bude radila na vreme.

Upit za početak

Napravi aplikaciju za našu praksu finansijskog savetovanja. Čuvaj klijente po domaćinstvu sa njihovim savetnikom, datumom poslednjeg pregleda i učestalošću pregleda i prikaži preglede koji su na redu u narednih 60 dana i one koji kasne. Daj klijentima prijavu za portal sa spiskom dokumenata za otpremanje pre pregleda i mestom za čitanje rezimea pregleda. Dodaj zakazivanje gde postojeći klijenti vide samo kalendar svog savetnika.

Pitanja

Može li CRM da nas upozori kada su pregledi klijenata na redu?

Da. Čuvate datum poslednjeg pregleda i učestalost, a zatražite listu onih koji uskoro dospevaju i listu prekoračenih. Podsetnici mejlom zahtevaju servis za mejl koji sami povežete sa svojim nalogom.

Da li je portal za klijente dovoljno bezbedan za finansijska dokumenta?

Zatražite prijavu, provere pristupa po klijentu i privatno skladište. Finansijski podaci su osetljivi, pa proverite pravila o zaštiti podataka tamo gde radite pre otpremanja stvarnih dokumenata.

Šta finansijski savetnik treba da ima na svom sajtu?

Kako naplaćuje, kome pruža usluge, šta uključuje prvi sastanak i regulatorni status i obaveštenja koja vaša pravila zahtevaju. Proverite tekst sa svojom podrškom za usklađenost.

Hoće li zameniti naš softver za planiranje?

Ne. Modelovanje tokova novca i podatke sa platforme zadržite tamo gde jesu. Koristite Mythex za CRM, portal, zakazivanje, sajt i kontrolne table, uz uvoz podataka CSV-om kad treba.

Treba li da znam programiranje?

Ne. Opišete šta želite u čet-u, a Mythex pravi bazu podataka i prijave. Menjate na isti način.

Koliko košta?

Možete početi na Free planu bez kartice; dnevni krediti su dovoljni za izradu i objavljivanje. Pro košta $25/month za sopstveni domen, uređivanje koda i izvoz, što većina firmi želi za portal za klijente.

Još načina za pravljenje uz AI

Mythex · Pricing · Pravite bilo šta uz AI · Šabloni za sajtove i aplikacije · Mythex u poređenju · Rečnik pojmova za pravljenje aplikacija uz AI · Besplatni alati za pravljenje aplikacija uz AI · English