Software para asesores financieros en torno al calendario de revisiones: CRM, portal de clientes y web

Mythex permite a un despacho de asesoramiento financiero crear las piezas que mantienen el servicio continuo a tiempo: un CRM basado en las fechas de revisión, un portal donde los clientes suben extractos antes de la reunión, reservas con su propio asesor y una web que explica cómo se cobra el servicio. Describes el despacho, lo revisas en una vista previa en directo y lo publicas con acceso de usuario y una base de datos.

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Por qué se retrasan las revisiones en un despacho de asesoramiento

Las comisiones recurrentes pagan una revisión anual, así que el calendario que importa es el de las revisiones, no el de las consultas nuevas. Cada cliente nuevo sigue necesitando su recogida de datos, su perfil de riesgo y una recomendación por escrito, y eso absorbe la atención del asesor. Mientras tanto, los clientes del año anterior se van quedando atrás: el recordatorio está en una hoja de cálculo, los extractos llegan en la reunión en vez de antes, y nadie se da cuenta de que una revisión lleva tres meses de retraso hasta que el cliente pregunta qué está pagando. Las herramientas de planificación gestionan los números. El hueco está en la responsabilidad: cada revisión, documento y seguimiento con un nombre y una fecha asignados.

Fecha y frecuencia de revisión por cliente, con las atrasadas marcadas
Unidades familiares que vinculan parejas, hijos y fideicomisos
Origen de cada cliente: contable, abogado, cliente existente
Listas de documentos enviadas un mes antes de la revisión
Comisiones recurrentes facturadas junto con los servicios que cubren
Notas de reunión sobre lo que se recomendó y se acordó

Un CRM ordenado según quién toca revisión

Guarda la última fecha de revisión, la frecuencia y el asesor de cada cliente, y la app enumera las revisiones de los próximos 60 días y las que ya están atrasadas. Las unidades familiares vinculan parejas y fideicomisos, cada referido se atribuye a su origen, y las notas registran lo que se recomendó y se acordó en cada reunión.

Crea un CRM para nuestro despacho de asesoramiento financiero. Guarda los clientes por unidades familiares con parejas y fideicomisos, cada uno con un asesor, la fecha de la última revisión y la frecuencia de revisión. Muestra las revisiones de los próximos 60 días y las atrasadas, registra el origen de la recomendación y guarda las notas de reunión sobre lo que se recomendó y se acordó.

Un portal de clientes para los documentos antes de la reunión

Un mes antes de la revisión, el cliente ve una lista de comprobación: extractos de pensiones, la última nómina, las pólizas. Sube un archivo por cada punto, lee el resumen de la revisión del año anterior y el nuevo informe de recomendación, y cada miembro de la pareja puede tener un acceso propio cuando ambos son clientes.

Crea un portal de clientes para un asesor financiero. Los clientes ven una lista de documentos que deben subir antes de su próxima revisión, suben archivos en cada punto y leen sus resúmenes de revisión y sus informes de recomendación. Las parejas de una unidad familiar pueden tener cada una su propio acceso.

Reservas con tu propio asesor

Las llamadas introductorias gratuitas y las revisiones de pago son tipos distintos. Los clientes existentes solo ven la agenda de su propio asesor, las reuniones de recogida de datos tienen franjas más largas, y las reuniones conjuntas piden a las dos personas de la pareja. Envía el enlace de reserva dos meses antes de que toque una revisión, en lugar de esperar a que el cliente lo pida.

Crea reservas para nuestro despacho de asesoramiento: llamadas introductorias gratuitas de 20 minutos, reuniones de recogida de datos de 90 minutos para clientes nuevos, y revisiones anuales en las que los clientes existentes solo vean la disponibilidad de su propio asesor. Las reuniones conjuntas deben pedir a las dos personas de la pareja.

Una web que explica la primera reunión y la comisión

Indica cómo se cobra el asesor, si es una tarifa fija o un porcentaje, y con quién trabajas mejor: jubilados, empresarios, familias. Explica la primera reunión, quién la paga, cuánto dura y qué llevar. Muestra la situación regulatoria y las advertencias que exigen tus normas, y usa un formulario de contacto que nunca pida números de cuenta.

Crea una web para mi despacho de asesoramiento financiero con una página que explique nuestras comisiones, páginas de planificación de la jubilación y de empresarios, una explicación de la primera reunión gratuita, un espacio para nuestras advertencias regulatorias, y un formulario de contacto que pregunte por la situación del cliente pero no por datos de cuentas.

Comisiones recurrentes que muestran lo que compran

Factura el asesoramiento inicial al completar la recomendación y las comisiones recurrentes mensualmente, trimestralmente o anualmente. Factura por unidad familiar con líneas para cada persona. Cada extracto enumera los servicios que cubre la comisión recurrente, incluida la reunión de revisión.

Crea facturación para un asesor financiero con honorarios de asesoramiento inicial, comisiones fijas recurrentes facturadas trimestralmente por unidad familiar con una línea por persona, y una lista de los servicios incluidos impresa en cada factura.

Revisiones completadas por asesor

Muestra las revisiones completadas frente a las previstas en el trimestre para cada asesor, los clientes nuevos y los referidos por origen, los ingresos de comisiones recurrentes a lo largo del tiempo, y los clientes que todavía no han entregado documentos antes de su revisión. Los datos del software de planificación pueden entrar mediante una exportación CSV.

Crea un panel para nuestro despacho de asesoramiento que muestre las revisiones completadas frente a las previstas en el trimestre por asesor, los clientes nuevos por origen de referido al mes, los ingresos de comisiones recurrentes durante 12 meses y los clientes con documentos pendientes.

Cumplimiento y datos de clientes

En muchos países, la publicidad sobre inversiones o pensiones se trata como una promoción financiera con sus propias normas, y se exige que las empresas muestren su situación regulatoria. Revisa la redacción de la web y de las páginas de aterrizaje con tu responsable de cumplimiento antes de publicarla. Los extractos y las recogidas de datos de los clientes son información financiera sensible: pide acceso con usuario, comprobaciones de acceso por cliente y almacenamiento privado de archivos, y revisa las normas de protección de datos que te afectan.

Haz aprobar las promociones antes de que salgan
Declara cualquier acuerdo de referidos
Mantén las subidas privadas para cada cliente

De una hoja de cálculo de fechas de revisión a un CRM

Exporta tu lista de clientes con la última fecha de revisión y el asesor, e impórtala primero. La vista de atrasados suele mostrar un puñado de clientes a los que nadie ha visto en más de un año; reserva esas citas antes que nada. Añade la lista de comprobación del portal para las revisiones del próximo trimestre, y después la web y las reservas, cuando el servicio continuo funcione a tiempo.

Un prompt para empezar

Crea una app para nuestro despacho de asesoramiento financiero. Guarda los clientes por unidad familiar con su asesor, la fecha de la última revisión y la frecuencia, y muestra las revisiones de los próximos 60 días y las atrasadas. Da a los clientes un acceso al portal con una lista de documentos que subir antes de su revisión y un lugar donde leer los resúmenes de revisión. Añade reservas donde los clientes existentes solo vean la agenda de su propio asesor.

Preguntas

¿Puede el CRM avisarnos cuando toca revisar a los clientes?

Sí. Guarda la fecha de la última revisión y la frecuencia, y pide una lista de próximas a vencer y otra de atrasadas. Los recordatorios por correo requieren un servicio de correo electrónico que conectes con tu propia cuenta.

¿Es el portal de clientes lo bastante seguro para documentos financieros?

Pide acceso con usuario, comprobaciones de acceso por cliente y almacenamiento privado de archivos. La información financiera es sensible, así que revisa las normas de protección de datos del lugar donde ejerces antes de subir documentos reales.

¿Qué necesita un asesor financiero en su web?

Cómo cobra, a quién atiende, en qué consiste la primera reunión, y la situación regulatoria y las advertencias que exigen tus normas. Revisa la redacción con tu responsable de cumplimiento.

¿Sustituirá a nuestro software de planificación?

No. Mantén donde están el modelado de flujos de caja y los datos de la plataforma. Usa Mythex para el CRM, el portal, las reservas, la web y los paneles, importando datos por CSV cuando haga falta.

¿Necesito saber programar?

No. Describes lo que quieres en el chat y Mythex lo crea con una base de datos y accesos. Los cambios se hacen de la misma forma.

¿Cuánto cuesta?

Puedes empezar con el plan Free sin tarjeta; los créditos diarios bastan para crear y publicar. Pro cuesta $25/mes e incluye dominio propio, edición de código y exportación, que la mayoría de los despachos quieren para un portal de clientes.

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