Perisian Penasihat Kewangan Mengikut Kalendar Semakan: CRM, Portal Pelanggan dan Laman Web

Mythex membolehkan amalan nasihat kewangan membina bahagian yang memastikan perkhidmatan berterusan tepat pada masanya: CRM yang dibina berdasarkan tarikh semakan, portal tempat pelanggan memuat naik penyata sebelum mesyuarat, tempahan dengan penasihat mereka sendiri, dan laman web yang menerangkan cara anda dibayar. Terangkan amalan anda, semak dalam pratonton langsung dan terbitkan dengan log masuk dan pangkalan data.

Mula bina percuma

Mengapa semakan tergelincir dalam amalan nasihat

Yuran berterusan membayar semakan tahunan, jadi kalendar yang penting ialah tarikh semakan, bukan pertanyaan baharu. Setiap pelanggan baharu tetap memerlukan kajian fakta, profil risiko dan laporan cadangan bertulis, dan semua itu menyerap perhatian penasihat. Sementara itu pelanggan tahun lepas beransur hilang: peringatan berada dalam hamparan, penyata tiba pada hari mesyuarat dan bukan sebelumnya, dan tiada siapa perasan semakan sudah tertunggak tiga bulan sehingga pelanggan bertanya apa yang mereka bayar. Alat perancangan dan platform mengendalikan nombor. Jurang yang ada ialah pemilikan: setiap semakan, dokumen dan susulan dengan nama dan tarikh.

Tarikh dan kekerapan semakan bagi setiap pelanggan, dengan yang tertunggak ditandakan
Isi rumah menghubungkan pasangan, anak dan amanah
Sumber rujukan bagi setiap pelanggan: akauntan, peguam, pelanggan sedia ada
Senarai semak dokumen dihantar sebulan sebelum semakan
Yuran berterusan dibilkan bersama perkhidmatan yang dilindunginya
Nota mesyuarat tentang apa yang dicadangkan dan dipersetujui

CRM yang disusun mengikut siapa yang perlu disemak

Simpan tarikh semakan terakhir, kekerapan dan penasihat bagi setiap pelanggan, dan aplikasi akan menyenaraikan semakan yang perlu dibuat dalam 60 hari akan datang serta yang sudah tertunggak. Isi rumah menghubungkan pasangan dan amanah, setiap rujukan dikreditkan kepada sumbernya, dan nota merekodkan apa yang dicadangkan dan dipersetujui pada setiap mesyuarat.

Bina CRM untuk amalan nasihat kewangan kami. Simpan pelanggan mengikut isi rumah dengan pasangan dan amanah, setiap satu dengan penasihat, tarikh semakan terakhir dan kekerapan semakan. Tunjukkan semakan yang perlu dibuat dalam 60 hari akan datang dan semakan tertunggak, rekodkan sumber rujukan, dan simpan nota mesyuarat tentang apa yang dicadangkan dan dipersetujui.

Portal pelanggan untuk dokumen sebelum mesyuarat

Sebulan sebelum semakan, pelanggan melihat senarai semak: penyata pencen, slip gaji terkini, jadual polisi. Mereka memuat naik fail bagi setiap item, membaca ringkasan semakan tahun lepas dan laporan cadangan baharu, dan setiap pasangan boleh mempunyai akses berasingan jika kedua-duanya pelanggan.

Buat portal pelanggan untuk penasihat kewangan. Pelanggan melihat senarai dokumen yang perlu dimuat naik sebelum semakan seterusnya mereka, memuat naik fail bagi setiap item, dan membaca ringkasan semakan dan laporan cadangan mereka. Pasangan dalam isi rumah boleh mempunyai log masuk sendiri.

Tempahan dengan penasihat anda sendiri

Panggilan pengenalan percuma dan semakan berbayar adalah jenis berasingan. Pelanggan sedia ada hanya melihat diari penasihat mereka sendiri, mesyuarat kajian fakta mendapat slot yang lebih panjang, dan mesyuarat bersama meminta kedua-dua pasangan. Hantar pautan tempahan dua bulan sebelum semakan perlu dibuat dan bukannya menunggu pelanggan.

Cipta tempahan untuk firma nasihat kami: panggilan pengenalan percuma 20 minit, mesyuarat kajian fakta 90 minit untuk pelanggan baharu, dan semakan tahunan di mana pelanggan sedia ada hanya melihat ketersediaan penasihat mereka sendiri. Mesyuarat bersama perlu meminta kedua-dua pasangan.

Laman web yang menerangkan mesyuarat pertama dan yuran

Nyatakan cara penasihat dibayar, yuran tetap atau peratusan, dan dengan siapa anda paling berkesan bekerjasama: warga emas, pemilik perniagaan, keluarga. Terangkan mesyuarat pertama, siapa yang membayarnya, berapa lama ia berlangsung dan apa yang perlu dibawa. Tunjukkan status kawal selia dan pendedahan yang diperlukan oleh peraturan anda, dan gunakan borang pertanyaan yang tidak sekali-kali meminta nombor akaun.

Bina laman web untuk amalan nasihat kewangan saya dengan halaman yang menerangkan yuran kami, halaman untuk perancangan persaraan dan pemilik perniagaan, penjelasan tentang mesyuarat pertama yang percuma, ruang untuk pendedahan kawal selia kami, dan borang pertanyaan yang bertanya tentang situasi pelanggan tetapi bukan butiran akaun.

Yuran berterusan yang menunjukkan apa yang dibelinya

Bil nasihat awal apabila cadangan siap dan yuran berterusan bulanan, suku tahunan atau tahunan. Invois mengikut isi rumah dengan baris bagi setiap orang. Setiap penyata menyenaraikan perkhidmatan yang dilindungi yuran berterusan, termasuk mesyuarat semakan.

Bina invois untuk penasihat kewangan dengan yuran nasihat awal, yuran berterusan tetap yang dibilkan setiap suku tahun mengikut isi rumah dengan satu baris bagi setiap orang, dan senarai perkhidmatan termasuk yang dicetak pada setiap invois.

Penyempurnaan semakan mengikut penasihat

Tunjukkan semakan yang diselesaikan berbanding yang perlu dibuat suku ini bagi setiap penasihat, pelanggan baharu dan rujukan mengikut sumber, pendapatan yuran berulang dari masa ke masa, dan pelanggan yang masih belum menghantar dokumen sebelum semakan mereka. Data perisian perancangan boleh masuk melalui eksport CSV.

Buat papan pemuka untuk firma nasihat kami yang menunjukkan semakan yang diselesaikan berbanding yang perlu dibuat suku ini mengikut penasihat, pelanggan baharu dan rujukan mengikut sumber setiap bulan, pendapatan yuran berulang selama 12 bulan, dan pelanggan dengan dokumen yang belum dihantar.

Pematuhan dan data pelanggan

Banyak tempat menganggap pemasaran tentang pelaburan atau pencen sebagai promosi kewangan dengan peraturannya sendiri, dan memerlukan firma menunjukkan status kawal selianya. Semak wording laman web dan halaman pendaratan dengan sokongan pematuhan anda sebelum menerbitkan. Penyata pelanggan dan kajian fakta ialah data kewangan sensitif: minta log masuk, semakan akses bagi setiap pelanggan dan storan fail persendirian, dan semak peraturan perlindungan data di tempat anda beroperasi.

Dapatkan kelulusan promosi sebelum ia didedahkan
Dedahkan sebarang pengaturan rujukan
Simpan muat naik secara peribadi kepada setiap pelanggan

Daripada hamparan tarikh semakan kepada CRM

Eksport senarai pelanggan anda dengan tarikh semakan terakhir dan penasihat, dan import dahulu. Paparan tertunggak biasanya menunjukkan beberapa pelanggan yang tiada siapa jumpa lebih daripada setahun; tempah mereka dahulu sebelum apa-apa lain. Tambah senarai semak portal untuk semakan suku seterusnya, kemudian laman web dan tempahan apabila perkhidmatan berterusan berjalan tepat pada masanya.

Prompt untuk bermula

Bina aplikasi untuk amalan nasihat kewangan kami. Simpan pelanggan mengikut isi rumah dengan penasihat mereka, tarikh semakan terakhir dan kekerapan semakan, dan tunjukkan semakan yang perlu dibuat dalam 60 hari akan datang serta yang tertunggak. Beri pelanggan log masuk portal dengan senarai semak dokumen untuk dimuat naik sebelum semakan mereka dan ruang untuk membaca ringkasan semakan. Tambah tempahan di mana pelanggan sedia ada hanya melihat diari penasihat mereka sendiri.

Soalan lazim

Bolehkah CRM memberi amaran apabila semakan pelanggan perlu dibuat?

Ya. Simpan tarikh semakan terakhir dan kekerapan, dan minta senarai yang akan tiba dan senarai yang tertunggak. Peringatan e-mel memerlukan perkhidmatan e-mel yang anda sambungkan dengan akaun anda sendiri.

Adakah portal pelanggan cukup selamat untuk dokumen kewangan?

Minta log masuk, semakan akses bagi setiap pelanggan dan storan fail persendirian. Maklumat kewangan adalah sensitif, jadi semak peraturan perlindungan data di tempat anda beramal sebelum memuat naik dokumen sebenar.

Apakah yang perlu ada pada laman web penasihat kewangan?

Cara anda mengenakan bayaran, siapa yang anda layani, apa yang dilibatkan dalam mesyuarat pertama, dan status kawal selia serta pendedahan yang diperlukan oleh peraturan anda. Semak wording dengan sokongan pematuhan anda.

Adakah ia akan menggantikan perisian perancangan kami?

Tidak. Kekalkan pemodelan aliran tunai dan data platform di tempatnya. Gunakan Mythex untuk CRM, portal, tempahan, laman web dan papan pemuka, dengan import data melalui CSV apabila perlu.

Adakah saya perlu mengekod?

Tidak. Anda terangkan apa yang anda mahu dalam sembang dan Mythex membinanya dengan pangkalan data dan log masuk. Perubahan dibuat dengan cara yang sama.

Berapa kosnya?

Anda boleh bermula dengan pelan Free tanpa kad; kredit harian mencukupi untuk membina dan menerbitkan. Pro ialah $25/bulan untuk domain tersuai, penyuntingan kod dan eksport, yang kebanyakan firma mahukan untuk portal pelanggan.

Lebih banyak cara membina dengan AI

Mythex · Pricing · Bina apa sahaja dengan AI · Templat laman web dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosari pembinaan aplikasi AI · Alat percuma untuk membina aplikasi dengan AI · English