రివ్యూ క్యాలెండర్ చుట్టూ ఆర్థిక సలహాదారు సాఫ్ట్‌వేర్: CRM, క్లయింట్ పోర్టల్ మరియు వెబ్‌సైట్
ఆర్థిక సలహా సంస్థలు నిరంతర సేవను సమయానికి అందించేందుకు అవసరమైన భాగాలను Mythexతో నిర్మించుకోవచ్చు: రివ్యూ తేదీల ఆధారంగా పనిచేసే CRM, సమావేశానికి ముందే క్లయింట్లు స్టేట్‌మెంట్లు అప్‌లోడ్ చేసే పోర్టల్, మీ సలహాదారుతో బుకింగ్, మరియు మీకు ఎలా చెల్లిస్తారో వివరించే వెబ్‌సైట్. సంస్థను వివరించండి, లైవ్ ప్రివ్యూలో పరిశీలించండి, లాగిన్ మరియు డేటాబేస్‌తో ప్రచురించండి.
ఉచితంగా నిర్మించడం మొదలుపెట్టండి
సలహా సంస్థలో రివ్యూలు ఎందుకు ఆలస్యమవుతాయి
నిరంతర ఫీజులు వార్షిక రివ్యూకు చెల్లిస్తాయి కాబట్టి ముఖ్యమైన క్యాలెండర్ రివ్యూ తేదీలే, కొత్త విచారణలు కాదు. ప్రతి కొత్త క్లయింట్‌కు ఇప్పటికీ ఫ్యాక్ట్-ఫైండ్, రిస్క్ ప్రొఫైల్ మరియు లిఖిత సిఫారసు అవసరం, ఇవి సలహాదారు దృష్టిని తీసుకుంటాయి. ఈలోగా గత సంవత్సరం క్లయింట్లు నిర్లక్ష్యంలోకి వెళ్తారు: రిమైండర్ స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో ఉండిపోతుంది, స్టేట్‌మెంట్లు సమావేశానికి ముందు కాకుండా అక్కడే వస్తాయి, క్లయింట్ అడిగే వరకు రివ్యూ మూడు నెలలు ఆలస్యమైందని ఎవరూ గమనించరు. ప్లానింగ్ మరియు ప్లాట్‌ఫామ్ సాధనాలు లెక్కలు చూసుకుంటాయి. లోపం యాజమాన్యంలో ఉంది: ప్రతి రివ్యూ, పత్రం మరియు ఫాలో-అప్‌కు పేరు మరియు తేదీ ఉండాలి.
- ప్రతి క్లయింట్‌కు రివ్యూ తేదీ మరియు వ్యవధి, గడువు దాటినవి గుర్తించబడతాయి
- భాగస్వాములు, పిల్లలు మరియు ట్రస్ట్‌లను కుటుంబాలుగా లింక్ చేయడం
- ప్రతి క్లయింట్ రిఫరల్ మూలం: అకౌంటెంట్, న్యాయవాది, ఇప్పటికే ఉన్న క్లయింట్
- రివ్యూకు ఒక నెల ముందు పంపే పత్రాల చెక్‌లిస్టులు
- అందించిన సేవలతో కలిపి చూపే నిరంతర ఫీజులు
- ఏమి సిఫారసు చేశారో, ఏమి అంగీకరించారో సమావేశ నోట్స్
రివ్యూ ఎవరికి రావాలో క్రమబద్ధంగా చూపే CRM
ప్రతి క్లయింట్‌కు చివరి రివ్యూ తేదీ, వ్యవధి మరియు సలహాదారును నిల్వ చేయండి; రాబోయే 60 రోజుల్లో రివ్యూలు మరియు ఇప్పటికే గడువు దాటినవి యాప్ చూపుతుంది. భాగస్వాములు మరియు ట్రస్ట్‌లను కుటుంబాలుగా లింక్ చేయవచ్చు, ప్రతి రిఫరల్ దాని మూలానికి ఘనత ఇస్తుంది, ప్రతి సమావేశంలో ఏమి సిఫారసు చేశారో, ఏమి అంగీకరించారో నోట్స్ నమోదవుతాయి.
మా ఆర్థిక సలహా సంస్థ కోసం CRM నిర్మించండి. క్లయింట్లను భాగస్వాములు మరియు ట్రస్ట్‌లతో కుటుంబాలుగా నిల్వ చేయండి, ప్రతి ఒక్కరికి సలహాదారు, చివరి రివ్యూ తేదీ మరియు రివ్యూ వ్యవధి ఉండాలి. రాబోయే 60 రోజుల్లో రివ్యూలు మరియు గడువు దాటినవి చూపండి, రిఫరల్ మూలం నమోదు చేయండి, ఏమి సిఫారసు చేశారో మరియు అంగీకరించారో సమావేశ నోట్స్ ఉంచండి.
సమావేశానికి ముందు పత్రాల కోసం క్లయింట్ పోర్టల్
రివ్యూకు ఒక నెల ముందు క్లయింట్ ఒక చెక్‌లిస్ట్ చూస్తారు: పెన్షన్ స్టేట్‌మెంట్లు, తాజా పేస్లిప్, పాలసీ షెడ్యూళ్లు. ప్రతి అంశానికి ఫైల్ అప్‌లోడ్ చేస్తారు, గత సంవత్సరం రివ్యూ సారాంశం మరియు కొత్త సిఫారసు నివేదికను చదువుతారు. ఇద్దరూ క్లయింట్లయితే, ప్రతి భాగస్వామికి వేరే యాక్సెస్ ఉండవచ్చు.
ఆర్థిక సలహాదారు కోసం క్లయింట్ పోర్టల్ తయారు చేయండి. తదుపరి రివ్యూకు ముందు అప్‌లోడ్ చేయాల్సిన పత్రాల చెక్‌లిస్ట్ క్లయింట్లు చూస్తారు, ప్రతి అంశానికి ఫైళ్లు అప్‌లోడ్ చేస్తారు, తమ రివ్యూ సారాంశాలు మరియు సిఫారసు నివేదికలు చదువుతారు. కుటుంబంలోని భాగస్వాములకు ప్రతి ఒక్కరికి తమ సొంత లాగిన్ ఉండాలి.
మీ స్వంత సలహాదారుతో బుకింగ్
ఉచిత పరిచయ కాల్స్ మరియు చెల్లింపు రివ్యూలు వేర్వేరు రకాలు. ఉన్న క్లయింట్లు తమ సలహాదారు షెడ్యూల్ మాత్రమే చూస్తారు, ఫ్యాక్ట్-ఫైండ్ సమావేశాలకు ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తారు, ఉమ్మడి సమావేశాలు ఇద్దరు భాగస్వాములను అడుగుతాయి. రివ్యూ గడువుకు రెండు నెలల ముందు బుకింగ్ లింక్ పంపండి, క్లయింట్ అడిగే వరకు ఆగకండి.
మా అడ్వైస్ సంస్థ కోసం బుకింగ్ సృష్టించండి: ఉచిత 20 నిమిషాల పరిచయ కాల్స్, కొత్త క్లయింట్లకు 90 నిమిషాల ఫ్యాక్ట్-ఫైండ్ సమావేశాలు, మరియు ఉన్న క్లయింట్లు తమ సలహాదారు లభ్యత మాత్రమే చూసే వార్షిక రివ్యూలు. ఉమ్మడి సమావేశాలు ఇద్దరు భాగస్వాముల్ని అడగాలి.
మొదటి సమావేశం మరియు ఫీజును వివరించే వెబ్‌సైట్
మీకు ఎలా చెల్లిస్తారో చెప్పండి, స్థిర ఫీజు లేదా శాతం, మరియు మీరు ఎవరితో ఉత్తమంగా పనిచేస్తారో: రిటైర్డ్ వ్యక్తులు, వ్యాపార యజమానులు, కుటుంబాలు. మొదటి సమావేశం, దానికి ఎవరు చెల్లిస్తారు, ఎంత సమయం పడుతుంది, ఏమి తీసుకురావాలి అని వివరించండి. మీ నియమాలు కోరే నియంత్రణ స్థితి మరియు వెల్లడింపులను చూపండి, ఖాతా నంబర్లు ఎప్పుడూ అడగని విచారణ ఫారమ్ వాడండి.
నా ఆర్థిక సలహా సంస్థ కోసం వెబ్‌సైట్ నిర్మించండి: ఫీజుల వివరణ పేజీ, రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ మరియు వ్యాపార యజమానుల కోసం పేజీలు, ఉచిత మొదటి సమావేశ వివరణ, మా నియంత్రణ వెల్లడింపుల కోసం స్థలం, మరియు క్లయింట్ పరిస్థితి అడుగుతూ ఖాతా వివరాలు అడగని విచారణ ఫారమ్.
ఏం కొనుగోలు చేస్తున్నారో చూపే నిరంతర ఫీజులు
ప్రారంభ సలహా ఫీజును సిఫారసు పూర్తయ్యాక, నిరంతర ఫీజులు నెలవారీ, త్రైమాసిక లేదా వార్షికంగా బిల్ చేయండి. ఇన్‌వాయిస్‌లు కుటుంబాల వారీగా, ప్రతి వ్యక్తికీ ఒక లైన్‌తో ఉంటాయి. ప్రతి స్టేట్‌మెంట్ నిరంతర ఫీజు కవర్ చేసే సేవలను జాబితా చేస్తుంది, రివ్యూ సమావేశం కూడా.
ఆర్థిక సలహాదారు కోసం ఇన్‌వాయిసింగ్ నిర్మించండి: ప్రారంభ సలహా ఫీజులు, కుటుంబం వారీగా త్రైమాసికంగా బిల్ అయ్యే నిరంతర స్థిర ఫీజులు (ప్రతి వ్యక్తికీ ఒక లైన్), మరియు ప్రతి ఇన్‌వాయిస్‌పై ముద్రించే చేర్చిన సేవల జాబితా.
సలహాదారు వారీగా రివ్యూ పూర్తి
ఈ త్రైమాసికంలో ప్రతి సలహాదారుకు పూర్తయిన రివ్యూలు గడువుతో పోల్చి, కొత్త క్లయింట్లు మరియు రిఫరల్ మూలం వారీగా విచారణలు, కాలక్రమేణా పునరావృత ఫీజు ఆదాయం, ముందు పత్రాలు ఇంకా లేని క్లయింట్లు చూపండి. ప్లానింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ డేటా CSV ఎగుమతి ద్వారా రావచ్చు.
మా అడ్వైస్ సంస్థ కోసం డ్యాష్‌బోర్డ్ తయారు చేయండి: ఈ త్రైమాసికంలో సలహాదారు వారీగా గడువుతో పోల్చి పూర్తయిన రివ్యూలు, నెలవారీ రిఫరల్ మూలం వారీగా కొత్త క్లయింట్లు, 12 నెలల పునరావృత ఫీజు ఆదాయం, మరియు పత్రాలు పెండింగ్ ఉన్న క్లయింట్లు.
అనుకూలత మరియు క్లయింట్ డేటా
అనేక ప్రదేశాల్లో పెట్టుబడులు లేదా పెన్షన్లపై మార్కెటింగ్‌ను పెట్టుబడి ప్రచారంగా పరిగణిస్తారు, దానికి సొంత నియమాలు ఉంటాయి, సంస్థలు తమ నియంత్రణ స్థితిని చూపాలి. ప్రచురించే ముందు వెబ్‌సైట్ మరియు ల్యాండింగ్ పేజీ పదాలను మీ అనుకూలత సహాయకులతో తనిఖీ చేయండి. క్లయింట్ స్టేట్‌మెంట్లు మరియు ఫ్యాక్ట్-ఫైండ్‌లు సున్నితమైన ఆర్థిక డేటా: లాగిన్, ప్రతి క్లయింట్ యాక్సెస్ తనిఖీలు మరియు ప్రైవేట్ ఫైల్ నిల్వ అడగండి, మీరు పనిచేసే చోట డేటా రక్షణ నియమాలు తనిఖీ చేయండి.
- ప్రచారాలు ప్రత్యక్షమయ్యే ముందు ఆమోదం పొందండి
- ఏవైనా రిఫరల్ ఒప్పందాలను వెల్లడించండి
- ప్రతి క్లయింట్‌కు అప్‌లోడ్‌లు ప్రైవేట్‌గా ఉంచండి
రివ్యూ తేదీల స్ప్రెడ్‌షీట్ నుండి CRM వరకు
మీ క్లయింట్ జాబితాను చివరి రివ్యూ తేదీ మరియు సలహాదారుతో CSVగా ఎగుమతి చేసి ముందుగా దిగుమతి చేయండి. గడువు దాటిన వీక్షణ సాధారణంగా ఒక సంవత్సరానికి పైగా ఎవరూ చూడని కొంతమంది క్లయింట్లను చూపుతుంది; వారిని మొదట బుక్ చేయండి. తర్వాతి త్రైమాసిక రివ్యూల కోసం పోర్టల్ చెక్‌లిస్ట్ జోడించండి, నిరంతర సేవ సమయానికి నడిచాక వెబ్‌సైట్ మరియు బుకింగ్ చేర్చండి.
ప్రారంభించడానికి ఒక ప్రాంప్ట్
మా ఆర్థిక సలహా సంస్థ కోసం యాప్ నిర్మించండి. క్లయింట్లను కుటుంబాలుగా, వారి సలహాదారు, చివరి రివ్యూ తేదీ మరియు వ్యవధితో నిల్వ చేయండి, రాబోయే 60 రోజుల్లో రివ్యూలు మరియు గడువు దాటినవి చూపండి. క్లయింట్లకు పోర్టల్ లాగిన్ ఇవ్వండి, రివ్యూకు ముందు అప్‌లోడ్ చేయాల్సిన పత్రాల చెక్‌లిస్ట్ మరియు రివ్యూ సారాంశాలు చదివే స్థలంతో. ఉన్న క్లయింట్లు తమ సలహాదారు షెడ్యూల్ మాత్రమే చూసే బుకింగ్ జోడించండి.
ప్రశ్నలు
రివ్యూలు రావాల్సినప్పుడు CRM మమ్మల్ని హెచ్చరించగలదా?
అవును. చివరి రివ్యూ తేదీ మరియు వ్యవధి నిల్వ చేయండి, త్వరలో రావాల్సిన జాబితా మరియు గడువు దాటిన జాబితా అడగండి. ఇమెయిల్ రిమైండర్లకు మీ స్వంత ఖాతాతో కనెక్ట్ చేసిన ఇమెయిల్ సేవ అవసరం.
ఆర్థిక పత్రాలకు క్లయింట్ పోర్టల్ తగినంత సురక్షితమా?
లాగిన్, ప్రతి క్లయింట్ యాక్సెస్ తనిఖీలు మరియు ప్రైవేట్ ఫైల్ నిల్వ అడగండి. ఆర్థిక సమాచారం సున్నితమైనది, నిజమైన పత్రాలు అప్‌లోడ్ చేసే ముందు మీరు పనిచేసే చోట డేటా రక్షణ నియమాలు తనిఖీ చేయండి.
ఆర్థిక సలహాదారుకు వెబ్‌సైట్‌లో ఏం ఉండాలి?
మీరు ఎలా ఛార్జ్ చేస్తారు, ఎవరికి సేవ చేస్తారు, మొదటి సమావేశంలో ఏముంటుంది, మీ నియమాలు కోరే నియంత్రణ స్థితి మరియు వెల్లడింపులు. పదాలను మీ అనుకూలత సహాయకులతో తనిఖీ చేయండి.
ఇది మా ప్లానింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను భర్తీ చేస్తుందా?
లేదు. క్యాష్-ఫ్లో మోడలింగ్ మరియు ప్లాట్‌ఫామ్ డేటా అక్కడే ఉంచండి. CRM, పోర్టల్, బుకింగ్, వెబ్‌సైట్ మరియు డ్యాష్‌బోర్డ్‌ల కోసం Mythex వాడండి, అవసరమైన డేటాను CSV ద్వారా దిగుమతి చేయండి.
నాకు కోడింగ్ తెలియాలా?
అవసరం లేదు. చాట్‌లో మీకు కావాల్సింది వివరించండి, Mythex డేటాబేస్ మరియు లాగిన్‌లతో నిర్మిస్తుంది. మార్పులు కూడా ఇదే విధంగా చేస్తారు.
ఖర్చు ఎంత?
కార్డ్ లేకుండా Freeతో ప్రారంభించవచ్చు; నిర్మించడానికి మరియు ప్రచురించడానికి రోజువారీ క్రెడిట్లు సరిపోతాయి. Pro నెలకు $25, కస్టమ్ డొమైన్, కోడ్ ఎడిటింగ్ మరియు ఎగుమతి కోసం, చాలా సంస్థలు క్లయింట్ పోర్టల్ కోసం దీన్ని కోరుకుంటాయి.
AIతో నిర్మించడానికి మరిన్ని మార్గాలు
- విఫలమైన రీపబ్లిష్ ఎప్పుడూ పనిచేస్తున్న బ్యాకెండ్‌ను తొలగించదు
- ప్రతి రకమైన వ్యాపారానికి ఒక ల్యాండింగ్ పేజీ
- ప్రతి ప్రాజెక్ట్‌కు ఒక ప్రైవేట్ వర్క్‌స్పేస్ మరియు లైవ్ ప్రివ్యూ
- ప్రతి సర్వర్‌కు కాకుండా ఒక్కసారే వెళ్లే అలర్ట్‌లు
- ఆటో-రీలోడ్: క్రెడిట్లు తగ్గినప్పుడు మీ ప్రచురించిన యాప్ నడుస్తూనే ఉంచండి
- ఎవరినీ వేచి ఉంచకుండా పెద్ద వర్క్‌స్పేస్‌లకు మారడం
- డేటాబేస్‌లకు వాటు నిజంగా వాడేదాని ఆధారంగా బిల్లింగ్
- Claude, Cursor లేదా Codex నుండి Mythex యాప్‌లను నిర్మించండి
- పబ్లిష్ అయిన వెంటనే క్రాష్ అయ్యే యాప్‌లను పట్టుకోవడం
- చెక్‌పాయింట్‌లు: ఏజెంట్ చేసిన ఏ మార్పునైనా వెనక్కి తీసుకోండి
Mythex · Pricing · AIతో ఏదైనా నిర్మించండి · వెబ్‌సైట్, యాప్ టెంప్లేట్‌లు · Mythex పోలికలు · AI యాప్ నిర్మాణ పదకోశం · ఉచిత AI యాప్ నిర్మాణ టూల్స్ · English