Logiciel pour conseiller financier autour du calendrier des bilans : CRM, espace client et site web

Mythex permet à un cabinet de conseil financier de créer les éléments qui assurent un suivi à temps : un CRM construit autour des dates de bilan, un portail où les clients téléversent leurs relevés avant le rendez-vous, une prise de rendez-vous avec leur propre conseiller, et un site qui explique la rémunération du cabinet. Vous décrivez le cabinet, vérifiez le résultat dans un aperçu en direct et publiez avec connexion et base de données.

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Pourquoi les bilans glissent dans un cabinet de conseil

Les honoraires récurrents financent un bilan annuel, donc le calendrier qui compte, ce sont les dates de bilan, et non les nouvelles demandes. Chaque nouveau client exige toujours un recueil d'informations, un profil de risque et une recommandation écrite, et tout cela mobilise l'attention du conseiller. Pendant ce temps, les clients de l'an dernier s'éloignent : le rappel reste dans un tableur, les relevés arrivent pendant le rendez-vous au lieu de le précéder, et personne ne remarque qu'un bilan a trois mois de retard jusqu'à ce que le client demande ce qu'il paie. Les outils de planification et de plateforme gèrent les chiffres. Le manque concerne la responsabilité : chaque bilan, chaque document et chaque suivi doit porter un nom et une date.

Date et fréquence du bilan par client, avec signalement des retards
Foyers reliant conjoints, enfants et trusts
Source de recommandation par client : expert-comptable, notaire, client existant
Listes de documents envoyées un mois avant le bilan
Honoraires récurrents facturés avec les services qu'ils couvrent
Comptes rendus de ce qui a été recommandé et convenu

Un CRM trié selon les bilans à venir

Enregistrez la date du dernier bilan, la fréquence et le conseiller pour chaque client. L'application liste les bilans prévus dans les 60 prochains jours et ceux déjà en retard. Les foyers relient conjoints et trusts, chaque recommandation est attribuée à sa source, et les notes consignent ce qui a été recommandé et convenu à chaque rendez-vous.

Créez un CRM pour notre cabinet de conseil financier. Enregistrez les clients par foyers avec conjoints et trusts, chacun avec un conseiller, la date du dernier bilan et la fréquence des bilans. Affichez les bilans prévus dans les 60 prochains jours et les bilans en retard, enregistrez la source de recommandation et tenez des notes de rendez-vous sur ce qui a été recommandé et convenu.

Un espace client pour les documents avant le rendez-vous

Un mois avant le bilan, le client voit une liste de contrôle : relevés de retraite, dernier bulletin de salaire, échéanciers de contrats. Il téléverse un fichier pour chaque élément, consulte la synthèse du bilan de l'an dernier et le nouveau rapport de recommandations, et chaque conjoint peut disposer d'un accès séparé lorsque les deux sont clients.

Créez un espace client pour un conseiller financier. Les clients voient une liste de contrôle des documents à téléverser avant leur prochain bilan, téléversent des fichiers pour chaque élément, et consultent leurs synthèses de bilan et leurs rapports de recommandations. Les conjoints d'un même foyer peuvent chacun avoir leur propre connexion.

Réservation avec votre propre conseiller

Les premiers entretiens gratuits et les bilans payants sont des types distincts. Les clients existants ne voient que l'agenda de leur propre conseiller, les rendez-vous de recueil d'informations ont des créneaux plus longs, et les rendez-vous communs demandent la présence des deux conjoints. Envoyez le lien de réservation deux mois avant l'échéance d'un bilan plutôt que d'attendre que le client le demande.

Créez une réservation pour notre cabinet : des appels de présentation gratuits de 20 minutes, des rendez-vous de recueil d'informations de 90 minutes pour les nouveaux clients, et des bilans annuels où les clients existants ne voient que les disponibilités de leur propre conseiller. Les rendez-vous communs doivent demander les deux conjoints.

Un site qui explique le premier rendez-vous et les honoraires

Indiquez comment le conseiller est rémunéré, honoraires forfaitaires ou pourcentage, et les profils avec lesquels vous travaillez le mieux : retraités, dirigeants, familles. Expliquez le premier rendez-vous, qui le paie, sa durée et ce qu'il faut apporter. Affichez le statut réglementaire et les mentions légales que vos règles exigent, et utilisez un formulaire de demande qui ne demande jamais de numéros de compte.

Créez un site web pour mon cabinet de conseil financier avec une page expliquant nos honoraires, des pages pour la préparation de la retraite et les dirigeants, une explication du premier rendez-vous gratuit, un espace pour nos mentions réglementaires, et un formulaire de demande qui interroge sur la situation du client mais pas sur ses coordonnées bancaires.

Des honoraires récurrents qui montrent ce qu'ils achètent

Facturez le conseil initial à la finalisation de la recommandation, et les honoraires récurrents mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Facturez par foyer avec une ligne par personne. Chaque relevé énumère les services couverts par les honoraires récurrents, y compris le rendez-vous de bilan.

Créez une facturation pour un conseiller financier avec des honoraires de conseil initial, des honoraires fixes récurrents facturés trimestriellement par foyer avec une ligne par personne, et une liste des services inclus imprimée sur chaque facture.

Bilans réalisés par conseiller

Affichez les bilans réalisés par rapport aux bilans prévus pour le trimestre, pour chaque conseiller, les nouveaux clients et les recommandations par source, l'évolution des honoraires récurrents, et les clients qui n'ont pas encore fourni leurs documents avant leur bilan. Les données de l'outil de planification peuvent être importées par export CSV.

Créez un tableau de bord pour notre cabinet qui affiche les bilans réalisés par rapport aux bilans prévus pour le trimestre par conseiller, les nouveaux clients par source de recommandation et par mois, le produit des honoraires récurrents sur 12 mois, et les clients ayant des documents en attente.

Conformité et données clients

De nombreux pays considèrent la communication sur les placements ou les retraites comme une promotion financière soumise à ses propres règles, et exigent que les cabinets affichent leur statut réglementaire. Vérifiez la formulation du site et des pages de destination avec votre service conformité avant publication. Les relevés des clients et les recueils d'informations sont des données financières sensibles : demandez une connexion, des contrôles d'accès par client et un stockage privé des fichiers, et vérifiez les règles de protection des données là où vous exercez.

Faites valider les communications avant leur mise en ligne
Déclarez tout accord de recommandation
Gardez les fichiers téléversés privés pour chaque client

D'un tableur de dates de bilan à un CRM

Exportez votre liste de clients avec la date du dernier bilan et le conseiller, et importez-la en premier. La vue des retards fait généralement apparaître quelques clients que personne n'a revus depuis plus d'un an ; contactez-les avant tout le reste. Ajoutez ensuite la liste de contrôle du portail pour les bilans du trimestre suivant, puis le site et la réservation une fois que le suivi récurrent tourne à temps.

Un prompt pour démarrer

Créez une application pour notre cabinet de conseil financier. Enregistrez les clients par foyer avec leur conseiller, la date du dernier bilan et la fréquence des bilans, et affichez les bilans prévus dans les 60 prochains jours ainsi que les retards éventuels. Donnez aux clients une connexion à un espace avec une liste de contrôle des documents à téléverser avant leur bilan et un endroit pour lire les synthèses de bilan. Ajoutez une réservation où les clients existants ne voient que l'agenda de leur propre conseiller.

Questions

Le CRM peut-il nous prévenir lorsque des bilans clients arrivent à échéance ?

Oui. Enregistrez la date du dernier bilan et la fréquence, et demandez une liste des bilans bientôt échus et une liste des bilans en retard. Les rappels par courriel nécessitent un service de messagerie que vous connectez avec votre propre compte.

Un espace client est-il assez sécurisé pour des documents financiers ?

Demandez une connexion, des contrôles d'accès par client et un stockage privé des fichiers. Les informations financières étant sensibles, vérifiez les règles de protection des données là où vous exercez avant de téléverser de vrais documents.

De quoi un conseiller financier a-t-il besoin sur son site ?

De la façon dont il facture, des profils qu'il accompagne, du déroulement du premier rendez-vous, ainsi que du statut réglementaire et des mentions légales exigés par vos règles. Faites valider la formulation par votre service conformité.

Cela remplacera-t-il notre logiciel de planification ?

Non. Gardez la modélisation des flux de trésorerie et les données de plateforme là où elles sont. Utilisez Mythex pour le CRM, le portail, la réservation, le site et les tableaux de bord, en important les données par CSV si nécessaire.

Faut-il savoir coder ?

Non. Vous décrivez ce que vous voulez dans le chat et Mythex le crée avec une base de données et des connexions. Les modifications se font de la même manière.

Combien cela coûte-t-il ?

Vous pouvez commencer avec le forfait Free sans carte bancaire ; les crédits quotidiens suffisent pour créer et publier. Pro coûte 25 $ par mois pour un nom de domaine personnalisé, la modification et l'export du code, dont la plupart des cabinets ont besoin pour un espace client.

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