ファイナンシャルアドバイザー向けソフト：見直しの時期に合わせたCRM、顧客ポータル、サイト

Mythexなら、アドバイス業務で継続的なサービスを期限どおりに提供するための仕組みを構築できます。見直しの日付に基づくCRM、面談の前に取引明細を提出できる顧客ポータル、担当アドバイザーとの予約、報酬の仕組みを説明するウェブサイトです。事務所の内容を説明すると、ライブプレビューで確認してから、ログインとデータベース付きで公開できます。

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アドバイス業務で見直しが遅れる理由

継続的な報酬は年1回の見直し面談に対して支払われるため、重要なカレンダーは新規の問い合わせではなく、見直しの期日です。新規の顧客にはそれでも、ヒアリング、リスク許容度の確認、文書による提案が必要で、それらにはアドバイザーの時間が取られます。その間に、昨年からの顧客は少しずつ放置されます。見直しの通知はスプレッドシートに埋もれ、取引明細は面談の前ではなく当日に届き、見直しが3か月遅れていることに誰も気づかないまま、顧客に「何にお金を払っているのか」と聞かれて初めて分かります。資産管理や運用のツールは数字を扱っていますが、欠けているのは、見直し、書類、フォローアップのそれぞれに担当者と日付を持たせる仕組みです。

顧客ごとの見直し日と頻度、期限切れの見直しに印を付ける
夫婦、子ども、信託を世帯としてまとめる
顧客ごとの紹介元：会計士、弁護士、既存の顧客
見直しの1か月前に送る、書類のチェックリスト
継続報酬は、それがカバーするサービスとともに請求
何を提案し、何に合意したかを記録する面談メモ

見直しが必要な顧客順に並ぶCRM

顧客ごとに、前回の見直し日、頻度、担当アドバイザーを保存します。今後60日以内に見直しが必要な顧客と、すでに期限を過ぎた顧客が一覧に表示されます。世帯ごとにパートナーや信託を紐づけ、紹介はその紹介元に記録します。面談ごとに、何を提案し何に合意したかをメモとして残せます。

ファイナンシャルアドバイザー事務所向けのCRMを作ってください。顧客は世帯ごとに登録し、パートナーや信託も紐づけ、各顧客に担当アドバイザー、前回の見直し日、見直しの頻度を設定してください。今後60日以内の見直しと、期限を過ぎた見直しを表示し、紹介元を記録し、面談ごとに提案と合意の内容をメモとして残せるようにしてください。

面談の前に書類を提出できる顧客ポータル

見直しの1か月前、顧客には書類のチェックリストが表示されます。年金の明細、直近の給与明細、保険証券の内容などです。各項目に対して書類をアップロードし、前回の見直しの概要と新しい提案書を確認できます。両方が顧客である場合は、パートナーそれぞれが個別のログインを持てます。

ファイナンシャルアドバイザー向けの顧客ポータルを作ってください。顧客は次回の見直しの前に提出する書類のチェックリストを見られるようにし、各項目に書類をアップロードできるようにしてください。見直しの概要と提案書も読めるようにしてください。世帯内のパートナーは、それぞれ個別のログインを持てるようにしてください。

担当アドバイザーとの予約

無料の初回相談と、有料の見直し面談は、別の種類として扱います。既存の顧客は、自分の担当アドバイザーの予定だけが見えます。ヒアリング面談はより長い枠を取ります。夫婦での面談は、両方のパートナーの参加を求めます。見直しの期限の2か月前に予約リンクを送り、顧客から連絡が来るのを待たないようにします。

アドバイス事務所の予約機能を作ってください。無料の20分の初回相談、新規顧客向けの90分のヒアリング面談、既存顧客の年次見直しを用意してください。既存顧客は自分の担当アドバイザーの空き時間だけを選べるようにし、夫婦での面談はパートナーの両方の参加を求めてください。

初回面談と手数料を説明するサイト

報酬の仕組みを、定額か資産残高に対する割合かを含めて説明します。また、主なお客様（退職された方、経営者、家族）を示します。初回面談の内容、費用を誰が負担するか、どのくらいの時間がかかるか、何を持参すべきかを説明します。法令上必要な登録状況や開示事項も掲載します。問い合わせフォームは、口座番号を聞かずに、顧客の状況について尋ねる内容にします。

ファイナンシャルアドバイザー事務所のウェブサイトを作ってください。報酬の仕組みを説明するページ、退職後の資産形成と経営者向けのページ、無料の初回面談の説明、規制上の開示事項を掲載する欄、顧客の状況を尋ねるが口座の詳細は聞かない問い合わせフォームを用意してください。

何に対する対価かが分かる継続報酬

初期のアドバイス料は、提案書の完了時に請求します。継続報酬は、毎月、四半期ごと、または毎年請求します。世帯ごとに請求し、一人ひとりを明細として記載します。すべての請求書には、継続報酬がカバーするサービス（見直し面談を含む）を記載します。

ファイナンシャルアドバイザー向けの請求機能を作ってください。初期のアドバイス料と、世帯ごとに四半期で請求する継続の固定報酬を用意し、一人ひとりの明細を設けてください。含まれるサービスの一覧を、すべての請求書に印字してください。

アドバイザーごとの見直しの完了状況

今四半期の見直しについて、アドバイザーごとに予定に対する完了数を表示します。新規顧客と紹介元ごとの件数を月別に表示し、継続報酬の収入を12か月分で確認できます。書類が未提出の顧客も表示します。資産計画のソフトのデータは、CSVの書き出しで取り込めます。

アドバイス事務所のダッシュボードを作ってください。今四半期の見直しについて、アドバイザーごとの完了数と予定数を表示してください。新規顧客を紹介元ごとに月別で表示し、継続報酬の収入を12か月分表示してください。書類が未提出の顧客も表示してください。

コンプライアンスと顧客データ

多くの地域では、投資や年金に関する宣伝は金融商品の勧誘として扱われ、独自の規則が適用されます。また、事業者には規制上の登録状況の表示が求められます。サイトやランディングページの文言は、公開前にコンプライアンスの担当者に確認してください。顧客の取引明細や資産のヒアリングの内容は機密性の高い金融情報です。ログイン、顧客ごとのアクセス確認、非公開のファイル保管を依頼し、お住まいの地域の個人情報保護のルールを確認してください。

宣伝は、公開前に承認を得る
紹介の取り決めがあれば開示する
アップロードされたファイルは顧客ごとに非公開にする

見直し日の一覧から、CRMへ

顧客リストを、前回の見直し日と担当アドバイザー付きで書き出し、まず取り込んでください。期限切れの一覧には、1年以上会っていない顧客が数人表示されることが多いため、その方々を最優先で予約してください。次の四半期の見直しのための、ポータルのチェックリストを追加し、継続的なサービスが期限どおりに行われるようになってから、ウェブサイトと予約を整えてください。

ここから始められるプロンプト

ファイナンシャルアドバイザーの事務所向けのアプリを作ってください。顧客は世帯ごとに、担当アドバイザー、前回の見直し日、見直しの頻度とともに登録し、今後60日以内の見直しと、期限を過ぎたものを表示してください。顧客がログインすると、見直し前に提出する書類のチェックリストと、見直しの概要を読める場所があるポータルを用意してください。既存の顧客が担当アドバイザーの予定だけを見られる予約機能も追加してください。

よくある質問

顧客の見直し時期が近づいたら、CRMで知らせてくれますか？

はい。前回の見直し日と頻度を保存し、もうすぐ期限の一覧と期限切れの一覧を表示するように依頼できます。リマインダーのメールには、ご自身のアカウントで接続したメールサービスが必要です。

金融書類を扱うのに、顧客ポータルのセキュリティは十分ですか？

ログイン、顧客ごとのアクセス確認、非公開のファイル保管を依頼してください。金融情報は機密性が高いため、実際の書類をアップロードする前に、事務所が業務を行う地域の個人情報保護のルールを確認してください。

ファイナンシャルアドバイザーのサイトには、何を掲載すべきですか？

報酬の仕組み、対象とするお客様、初回面談の内容、そして規則で求められる登録状況と開示事項です。文言は、コンプライアンスの担当者に確認してください。

資産計画のソフトの代わりになりますか？

いいえ。キャッシュフローのシミュレーションとプラットフォームのデータは、今のまま使い続けてください。Mythexは、CRM、ポータル、予約、ウェブサイト、ダッシュボードを担当し、必要に応じてCSVでデータを取り込みます。

コーディングは必要ですか？

いいえ。チャットでやりたいことを説明すると、Mythexがデータベースとログイン付きで作成します。変更もチャットで行えます。

料金はいくらですか？

無料プランはカード登録が不要で、毎日のクレジットで作成と公開ができます。Proは月額25ドルで、独自ドメイン、コードの編集、書き出しに対応しています。顧客ポータルを使う事務所の多くが必要とする機能です。

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