रिव्ह्यू कॅलेंडरभोवती आर्थिक सल्लागार सॉफ्टवेअर: CRM, क्लायंट पोर्टल आणि वेबसाइट

Mythex आर्थिक सल्ला देणाऱ्या कार्यालयाला सतत सेवा वेळेवर ठेवणारे भाग बनवू देते: रिव्ह्यू तारखांवर आधारित CRM, जिथे क्लायंट भेटीपूर्वी स्टेटमेंट अपलोड करतात, स्वतःच्या सल्लागारासोबत बुकिंग, आणि तुम्हाला कसे पैसे मिळतात हे स्पष्ट करणारी वेबसाइट. तुम्ही कार्यालयाचे वर्णन करा, थेट पूर्वावलोकनात तपासा आणि लॉगिन व डेटाबेससह प्रकाशित करा.

मोफत बनवायला सुरुवात करा

सल्ला कार्यालयात रिव्ह्यू का घसरतात

सतत शुल्क वार्षिक रिव्ह्यूसाठी दिले जाते, त्यामुळे महत्त्वाचे कॅलेंडर म्हणजे नवीन चौकशी नव्हे तर रिव्ह्यू तारखा. प्रत्येक नवीन क्लायंटला तरीही फॅक्ट-फाइंड, जोखीम प्रोफाइल आणि लिखित शिफारस लागते, आणि ती सल्लागाराचे लक्ष घेतात. दरम्यान गेल्या वर्षीचे क्लायंट दूर सरकतात: स्मरणपत्र स्प्रेडशीटमध्ये पडून राहते, स्टेटमेंट भेटीपूर्वी नव्हे तर भेटीतच येतात, आणि क्लायंट विचारेपर्यंत रिव्ह्यू तीन महिने उशिरा झाल्याचे कोणाच्या लक्षात येत नाही की ते कशासाठी पैसे देत आहेत. नियोजन आणि प्लॅटफॉर्म साधने आकडे हाताळतात. उणीव आहे मालकीची: प्रत्येक रिव्ह्यू, कागदपत्र आणि पाठपुराव्यावर नाव आणि तारीख.

प्रति क्लायंट रिव्ह्यू तारीख आणि वारंवारता, मुदत उलटलेले चिन्हांकित
भागीदार, मुले आणि ट्रस्ट जोडणारी कुटुंबे
प्रति क्लायंट संदर्भ स्रोत: लेखापाल, वकील, विद्यमान क्लायंट
रिव्ह्यूच्या एक महिना आधी पाठवलेली कागदपत्रांची यादी
सेवा समाविष्ट करणारे सतत शुल्क बिलिंग
काय शिफारस केली आणि मान्य झाली याच्या भेटीच्या नोंदी

रिव्ह्यूसाठी कोण देय आहे त्यानुसार लावलेले CRM

प्रत्येक क्लायंटसाठी शेवटची रिव्ह्यू तारीख, वारंवारता आणि सल्लागार साठवा, आणि अॅप पुढील ६० दिवसांत देय रिव्ह्यू आणि आधीच मुदत उलटलेले दाखवते. कुटुंबे भागीदार आणि ट्रस्ट जोडतात, प्रत्येक संदर्भ त्याच्या स्रोताला श्रेय दिला जातो, आणि प्रत्येक भेटीत काय शिफारस केली आणि मान्य झाली त्याच्या नोंदी राहतात.

आमच्या आर्थिक सल्ला कार्यालयासाठी CRM बनवा. क्लायंट कुटुंबांमध्ये साठवा, भागीदार व ट्रस्टसह, प्रत्येकाला सल्लागार, शेवटची रिव्ह्यू तारीख आणि रिव्ह्यू वारंवारता. पुढील ६० दिवसांत देय रिव्ह्यू आणि मुदत उलटलेले रिव्ह्यू दाखवा, संदर्भ स्रोत नोंदवा, आणि काय शिफारस केली व मान्य झाली त्याच्या भेटीच्या नोंदी ठेवा.

भेटीपूर्वी कागदपत्रांसाठी क्लायंट पोर्टल

रिव्ह्यूच्या एक महिना आधी क्लायंटला एक यादी दिसते: पेन्शन स्टेटमेंट, नवीनतम पगार पत्रक, पॉलिसी वेळापत्रके. ते प्रत्येक बाबीवर कागदपत्र अपलोड करतात, गेल्या वर्षीचा रिव्ह्यू सारांश आणि नवीन शिफारस अहवाल वाचतात, आणि दोघेही क्लायंट असल्यास प्रत्येक जोडीदाराला स्वतंत्र प्रवेश मिळू शकतो.

आर्थिक सल्लागारासाठी क्लायंट पोर्टल बनवा. क्लायंट पुढील रिव्ह्यूपूर्वी अपलोड करायच्या कागदपत्रांची यादी पाहतील, प्रत्येक बाबीवर फाइल अपलोड करतील, आणि त्यांचे रिव्ह्यू सारांश व शिफारस अहवाल वाचतील. कुटुंबातील भागीदार प्रत्येकाचा स्वतःचा लॉगिन ठेवू शकतील.

तुमच्या स्वतःच्या सल्लागारासोबत बुकिंग

मोफत प्राथमिक कॉल आणि सशुल्क रिव्ह्यू वेगळे प्रकार आहेत. विद्यमान क्लायंट फक्त त्यांच्या सल्लागाराची डायरी पाहतात, फॅक्ट-फाइंड भेटींना मोठे स्लॉट मिळतात, आणि संयुक्त भेटींसाठी दोन्ही भागीदारांची विनंती होते. रिव्ह्यूची तारीख येण्यापूर्वी दोन महिने बुकिंग लिंक पाठवा, क्लायंटची वाट पाहू नका.

आमच्या सल्ला कंपनीसाठी बुकिंग बनवा: मोफत २० मिनिटांचे प्राथमिक कॉल, नवीन क्लायंटसाठी ९० मिनिटांच्या फॅक्ट-फाइंड भेटी, आणि वार्षिक रिव्ह्यू जिथे विद्यमान क्लायंट फक्त स्वतःच्या सल्लागाराची उपलब्धता पाहतील. संयुक्त भेटींसाठी दोन्ही भागीदारांची विनंती करा.

पहिली भेट आणि शुल्क स्पष्ट करणारी वेबसाइट

सल्लागाराला कसे पैसे दिले जातात ते सांगा, निश्चित शुल्क किंवा टक्केवारी, आणि तुम्ही सर्वोत्तम कोणासोबत काम करता: निवृत्त, व्यावसायिक मालक, कुटुंबे. पहिली भेट काय असते, ती कोण देते, किती वेळ लागतो आणि काय आणायचे ते समजावा. तुमच्या नियमांनुसार आवश्यक असलेली नियामक स्थिती आणि जाहीर सूचना दाखवा, आणि खात्याचे क्रमांक कधीच न विचारणारा चौकशी फॉर्म वापरा.

माझ्या आर्थिक सल्ला कार्यालयासाठी वेबसाइट बनवा: आमचे शुल्क समजावणारे पेज, निवृत्ती नियोजन आणि व्यावसायिक मालकांसाठी पेजेस, मोफत पहिल्या भेटीचे स्पष्टीकरण, आमच्या नियामक जाहीर सूचनांसाठी जागा, आणि क्लायंटची परिस्थिती विचारणारा चौकशी फॉर्म, पण खात्याचे तपशील नाहीत.

सतत शुल्क जे काय विकत घेते ते दाखवते

सुरुवातीचा सल्ला शिफारस पूर्ण झाल्यावर बिल करा, आणि सतत शुल्क मासिक, तिमाही किंवा वार्षिक. कुटुंबानुसार इनव्हॉइस करा, प्रत्येक व्यक्तीसाठी ओळ असलेले. प्रत्येक स्टेटमेंटमध्ये सतत शुल्क कोणत्या सेवा कव्हर करते त्याची यादी असते, ज्यात रिव्ह्यू भेटीचाही समावेश आहे.

आर्थिक सल्लागारासाठी इनव्हॉइसिंग बनवा: सुरुवातीचे सल्ला शुल्क, कुटुंबानुसार तिमाही बिल होणारे सतत निश्चित शुल्क आणि प्रत्येक व्यक्तीसाठी ओळ, आणि प्रत्येक इनव्हॉइसवर छापलेली समाविष्ट सेवांची यादी.

सल्लागारानुसार रिव्ह्यू पूर्णता

प्रत्येक सल्लागारासाठी या तिमाहीत देय असलेल्या रिव्ह्यूंच्या तुलनेत पूर्ण झालेले, नवीन क्लायंट व संदर्भ स्रोतानुसार महिन्याला, १२ महिन्यांतील आवर्ती शुल्क उत्पन्न, आणि रिव्ह्यूपूर्वी कागदपत्रे बाकी असलेले क्लायंट दाखवा. नियोजन सॉफ्टवेअरचा डेटा CSV निर्यातीद्वारे येऊ शकतो.

आमच्या सल्ला कंपनीसाठी डॅशबोर्ड बनवा: प्रत्येक सल्लागारानुसार या तिमाहीत देय विरुद्ध पूर्ण झालेले रिव्ह्यू, संदर्भ स्रोतानुसार महिन्याला नवीन क्लायंट, १२ महिन्यांचे आवर्ती शुल्क उत्पन्न, आणि बाकी कागदपत्रे असलेले क्लायंट.

अनुपालन आणि क्लायंट डेटा

अनेक ठिकाणी गुंतवणूक किंवा पेन्शनबद्दलच्या जाहिरातीला स्वतःचे नियम असलेली आर्थिक जाहिरात मानले जाते आणि कंपन्यांना त्यांची नियामक स्थिती दाखवावी लागते. प्रकाशित करण्यापूर्वी वेबसाइट आणि लँडिंग पेजचा मजकूर तुमच्या अनुपालन सहाय्याकडून तपासा. क्लायंट स्टेटमेंट आणि फॅक्ट-फाइंड्स संवेदनशील आर्थिक डेटा आहेत: लॉगिन, प्रति-क्लायंट प्रवेश तपासणी आणि खाजगी फाइल स्टोरेज मागा, आणि तुम्ही जिथे काम करता तिथले डेटा संरक्षण नियम तपासा.

प्रसिद्ध होण्यापूर्वी जाहिरातींना मंजुरी घ्या
कोणत्याही संदर्भ व्यवस्थांची जाहीर माहिती द्या
प्रत्येक क्लायंटसाठी अपलोड खाजगी ठेवा

रिव्ह्यू तारखांच्या स्प्रेडशीटपासून CRM पर्यंत

शेवटच्या रिव्ह्यू तारखेसह आणि सल्लागारासह तुमची क्लायंट यादी निर्यात करा आणि आधी ती आयात करा. मुदत उलटलेले दृश्य सहसा मूठभर क्लायंट दाखवते ज्यांना कोणी वर्षभरात पाहिलेले नसते; त्यांना आधी बुक करा. पुढील तिमाहीच्या रिव्ह्यूसाठी पोर्टल चेकलिस्ट जोडा, आणि सतत सेवा वेळेवर चालू झाल्यावर वेबसाइट व बुकिंग.

सुरुवात करण्यासाठी एक प्रॉम्प्ट

आमच्या आर्थिक सल्ला कार्यालयासाठी अॅप बनवा. क्लायंट कुटुंबानुसार, त्यांच्या सल्लागारासह, शेवटच्या रिव्ह्यू तारखेसह आणि रिव्ह्यू वारंवारतेसह साठवा, आणि पुढील ६० दिवसांत देय व कोणतेही मुदत उलटलेले रिव्ह्यू दाखवा. क्लायंटना रिव्ह्यूपूर्वी अपलोड करायच्या कागदपत्रांच्या चेकलिस्टसह पोर्टल लॉगिन द्या, आणि रिव्ह्यू सारांश वाचण्याची जागा द्या. विद्यमान क्लायंट फक्त स्वतःच्या सल्लागाराची डायरी पाहतील अशी बुकिंग जोडा.

प्रश्न

CRM आम्हाला क्लायंट रिव्ह्यू देय असताना इशारा देऊ शकते का?

हो. शेवटची रिव्ह्यू तारीख आणि वारंवारता साठवा, आणि लवकरच देय असलेल्यांची यादी व मुदत उलटलेल्यांची यादी मागा. ईमेल स्मरणपत्रांसाठी तुम्ही स्वतःच्या खात्याने जोडलेली ईमेल सेवा लागते.

आर्थिक कागदपत्रांसाठी क्लायंट पोर्टल पुरेसे सुरक्षित आहे का?

लॉगिन, प्रति-क्लायंट प्रवेश तपासणी आणि खाजगी फाइल स्टोरेज मागा. आर्थिक माहिती संवेदनशील असल्याने, खरी कागदपत्रे अपलोड करण्यापूर्वी तुम्ही सराव करता तिथले डेटा संरक्षण नियम तपासा.

आर्थिक सल्लागाराच्या वेबसाइटवर काय असणे आवश्यक आहे?

तुम्ही शुल्क कसे आकारता, तुम्ही कोणाची सेवा करता, पहिल्या भेटीत काय असते, आणि तुमच्या नियमांनुसार आवश्यक असलेली नियामक स्थिती व जाहीर सूचना. शब्दरचना तुमच्या अनुपालन सहाय्याकडून तपासा.

हे आमचे नियोजन सॉफ्टवेअर बदलेल का?

नाही. कॅश-फ्लो मॉडेलिंग आणि प्लॅटफॉर्म डेटा जिथे आहे तिथेच ठेवा. CRM, पोर्टल, बुकिंग, वेबसाइट आणि डॅशबोर्डसाठी Mythex वापरा, गरज असल्यास CSV द्वारे डेटा आयात करून.

मला कोडिंग येणे आवश्यक आहे का?

नाही. तुम्हाला हवे ते चॅटमध्ये सांगा आणि Mythex डेटाबेस व लॉगिनसह ते बनवते. बदलही त्याच पद्धतीने करता येतात.

किंमत किती आहे?

तुम्ही Free वर कार्डशिवाय सुरुवात करू शकता; दैनिक क्रेडिट्स बनवण्यासाठी व प्रकाशित करण्यासाठी पुरेसे आहेत. Pro $25/month असून त्यात कस्टम डोमेन, कोड संपादन आणि निर्यात आहे, जे बहुतेक कार्यालयांना क्लायंट पोर्टलसाठी हवे असते.

AI सह बनवण्याचे आणखी मार्ग

Mythex · Pricing · AI सह काहीही बनवा · वेबसाइट आणि अ‍ॅप टेम्प्लेट्स · Mythex ची तुलना · AI अ‍ॅप निर्मिती शब्दावली · मोफत AI अ‍ॅप निर्मिती साधने · English