Կառուցել AI-ով

Ֆինանսական խորհրդատուի ծրագրեր՝ կառուցված վերանայման օրացույցի շուրջ. CRM, հաճախորդների պորտալ և կայք

Mythex-ը թույլ է տալիս ֆինանսական խորհրդատվական պրակտիկային կառուցել այն մասերը, որոնք պահում են շարունակական սպասարկումը ժամանակին. CRM՝ կառուցված վերանայման ամսաթվերի վրա, պորտալ, որտեղ հաճախորդները հանդիպումից առաջ վերբեռնում են հաշվետվությունները, ամրագրում՝ ձեր սեփական խորհրդատուի հետ, և կայք, որը բացատրում է, թե ինչպես եք վճարվում։ Նկարագրում եք պրակտիկան, ստուգում եք կենդանի նախադիտման մեջ և հրապարակում՝ մուտքով և տվյալների բազայով։

Սկսել անվճար կառուցումը

Ինչու են վերանայումները սայթաքում խորհրդատվական պրակտիկայում

Շարունակական վճարները ծածկում են տարեկան վերանայումը, ուստի կարևոր օրացույցը վերանայման ամսաթվերն են, ոչ թե նոր հարցումները։ Յուրաքանչյուր նոր հաճախորդ դեռ պահանջում է փաստերի հավաքում, ռիսկի պրոֆիլ և գրավոր առաջարկ, իսկ դրանք խլում են խորհրդատուի ուշադրությունը։ Միևնույն ժամանակ անցյալ տարվա հաճախորդները հեռանում են. հիշեցումը մնում է աղյուսակում, հաշվետվությունները գալիս են հանդիպմանը և ոչ թե մինչ այն, և ոչ ոք չի նկատում, որ վերանայումը երեք ամիս ուշացած է, մինչև հաճախորդը չհարցնի, թե ինչի համար է վճարում։ Պլանավորման և հարթակի գործիքները հաշվում են թվերը։ Բացը սեփականատիրության մեջ է. յուրաքանչյուր վերանայում, փաստաթուղթ և հետևողություն պետք է ունենա անուն և ամսաթիվ։

• Վերանայման ամսաթիվ և հաճախականություն յուրաքանչյուր հաճախորդի համար՝ ուշացածները նշված
• Տնտեսությունները, որոնք կապում են գործընկերներին, երեխաներին և վստահություններին
• Հղման աղբյուր յուրաքանչյուր հաճախորդի համար՝ հաշվապահ, փաստաբան, գոյություն ունեցող հաճախորդ
• Փաստաթղթերի ստուգացուցակներ, որոնք ուղարկվում են վերանայումից մեկ ամիս առաջ
• Շարունակական վճարներ, որոնք հաշվարկվում են այն ծառայությունների հետ միասին, որոնք ծածկում են
• Հանդիպումների նշումներ՝ ինչ է առաջարկվել և ինչ է համաձայնեցվել

CRM՝ դասավորված ըստ նրա, ում վերանայումն է ժամանակը

Պահեք յուրաքանչյուր հաճախորդի վերջին վերանայման ամսաթիվը, հաճախականությունը և խորհրդատուին, և հավելվածը ցույց է տալիս վերանայումները, որոնք կան հաջորդ 60 օրում, ինչպես նաև արդեն ուշացածները։ Տնտեսությունները կապում են գործընկերներին և վստահություններին, յուրաքանչյուր հղում վերագրվում է իր աղբյուրին, իսկ նշումները գրանցում են, թե ինչ է առաջարկվել և համաձայնեցվել յուրաքանչյուր հանդիպմանը։

Կառուցեք CRM ձեր ֆինանսական խորհրդատվական պրակտիկայի համար։ Պահեք հաճախորդներին տնտեսություններով՝ գործընկերներով և վստահություններով, յուրաքանչյուրին խորհրդատուով, վերջին վերանայման ամսաթվով և վերանայման հաճախականությամբ։ Ցույց տվեք հաջորդ 60 օրում և արդեն ուշացած վերանայումները, գրանցեք հղման աղբյուրը և պահեք հանդիպումների նշումներ՝ ինչ է առաջարկվել և համաձայնեցվել։

Հաճախորդների պորտալ՝ հանդիպումից առաջ փաստաթղթերի համար

Վերանայումից մեկ ամիս առաջ հաճախորդը տեսնում է ստուգացուցակ. թոշակային հաշվետվություններ, վերջին աշխատավարձի թերթիկ, քաղաքականության ցուցակներ։ Նա վերբեռնում է ֆայլերը յուրաքանչյուր կետի դիմաց, կարդում է անցյալ տարվա վերանայման ամփոփագիրը և նոր առաջարկության զեկույցը, իսկ այն դեպքում, երբ երկու գործընկերներն էլ հաճախորդ են, յուրաքանչյուրն ունի առանձին մուտք։

Կառուցեք հաճախորդների պորտալ ֆինանսական խորհրդատուի համար։ Հաճախորդները տեսնում են ստուգացուցակ՝ իրենց հաջորդ վերանայումից առաջ վերբեռնելիք փաստաթղթերով, վերբեռնում են ֆայլեր յուրաքանչյուր կետի դիմաց և կարդում են իրենց վերանայման ամփոփագրերն ու առաջարկության զեկույցները։ Տնտեսության գործընկերներից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր սեփական մուտքը։

Ամրագրում՝ ձեր սեփական խորհրդատուի հետ

Անվճար ծանոթական զանգերը և վճարովի վերանայումները տարբեր տեսակի են։ Գոյություն ունեցող հաճախորդները տեսնում են միայն իրենց խորհրդատուի օրացույցը, փաստերի հավաքման հանդիպումները ստանում են ավելի երկար ժամեր, իսկ համատեղ հանդիպումները պահանջում են երկու գործընկերներին։ Ամրագրման հղումը ուղարկեք վերանայման ժամկետից երկու ամիս առաջ, այլ ոչ թե սպասեք, որ հաճախորդը ինքը գա։

Ստեղծեք ամրագրում ձեր խորհրդատվական ընկերության համար. անվճար 20-րոպեանոց ծանոթական զանգեր, 90-րոպեանոց փաստերի հավաքման հանդիպումներ նոր հաճախորդների համար և տարեկան վերանայումներ, որտեղ գոյություն ունեցող հաճախորդները տեսնում են միայն իրենց խորհրդատուի հասանելիությունը։ Համատեղ հանդիպումները պետք է հարցնեն երկու գործընկերների մասին։

Կայք, որը բացատրում է առաջին հանդիպումը և վճարը

Ասեք, թե ինչպես է խորհրդատուն վճարվում՝ ֆիքսված վճարով կամ տոկոսով, և ում հետ եք աշխատում առավել լավ. թոշակառուներ, բիզնես սեփականատերեր, ընտանիքներ։ Բացատրեք առաջին հանդիպումը, ով է վճարում դրա համար, որքան է տևում և ինչ բերել։ Ցույց տվեք կարգավորող կարգավիճակը և այն հայտարարությունները, որոնք պահանջում են ձեր կանոնները, և օգտագործեք հարցման ձև, որը երբեք չի հարցնում հաշվի համարներ։

Կառուցեք կայք ձեր ֆինանսական խորհրդատվական պրակտիկայի համար՝ վճարները բացատրող էջով, թոշակային պլանավորման և բիզնես սեփականատերերի էջերով, անվճար առաջին հանդիպման բացատրությամբ, կարգավորող հայտարարությունների տեղով և հարցման ձևով, որը հարցնում է հաճախորդի իրավիճակի մասին, բայց ոչ հաշվի տվյալների։

Շարունակական վճարներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչի են վճարում

Նախնական խորհրդատվությունը վճարեք առաջարկության ավարտին, իսկ շարունակական վճարները՝ ամսական, եռամսյա կամ տարեկան։ Հաշիվները տրվում են տնտեսությամբ՝ յուրաքանչյուր անձի տողերով։ Յուրաքանչյուր հաշվետվություն թվարկում է այն ծառայությունները, որոնք ծածկում է շարունակական վճարը, ներառյալ վերանայման հանդիպումը։

Կառուցեք հաշվարկման համակարգ ֆինանսական խորհրդատուի համար՝ նախնական խորհրդատվական վճարներով, շարունակական ֆիքսված վճարներով, որոնք գանձվում են եռամսյա՝ տնտեսությամբ, յուրաքանչյուր անձի տողով, և ցանկով այն ծառայությունների, որոնք ներառված են, տպված յուրաքանչյուր հաշվի վրա։

Վերանայումների ավարտը ըստ խորհրդատուի

Ցույց տվեք յուրաքանչյուր խորհրդատուի կատարված վերանայումները՝ այս եռամսյակի պլանավորվածի համեմատ, նոր հաճախորդներն ու հղումները ըստ աղբյուրի, կրկնվող վճարների եկամուտը ժամանակի ընթացքում, և այն հաճախորդներին, որոնք դեռ չեն տրամադրել փաստաթղթերը իրենց վերանայումից առաջ։ Պլանավորման ծրագրի տվյալները կարող են մուտք գործել CSV արտահանմամբ։

Կառուցեք վահանակ ձեր խորհրդատվական ընկերության համար, որը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր խորհրդատուի կատարված և այս եռամսյակի պլանավորված վերանայումները, նոր հաճախորդներն ու հղումները ըստ աղբյուրի ամսական, կրկնվող վճարների եկամուտը 12 ամսվա ընթացքում և այն հաճախորդներին, որոնց փաստաթղթերը դեռ բացակայում են։

Համապատասխանություն և հաճախորդների տվյալներ

Շատ երկրներում ներդրումների կամ կենսաթոշակների մասին մարքեթինգը համարվում է ֆինանսական առաջխաղացում՝ իր կանոններով, և ընկերություններից պահանջվում է ցույց տալ իրենց կարգավորող կարգավիճակը։ Կայքի և վայրէջքի էջի տեքստը ստուգեք ձեր համապատասխանության աջակցության հետ մինչև հրապարակումը։ Հաճախորդների հաշվետվություններն ու փաստերի հավաքման տվյալները զգայուն ֆինանսական տվյալներ են. պահանջեք մուտք, յուրաքանչյուր հաճախորդի մուտքի ստուգում և մասնավոր ֆայլերի պահոց և ստուգեք տվյալների պաշտպանության կանոնները այն վայրում, որտեղ աշխատում եք։

• Առաջխաղացումները հաստատեք մինչև դրանք գործարկելը
• Բացահայտեք հղման ցանկացած համաձայնություն
• Պահեք վերբեռնումները մասնավոր յուրաքանչյուր հաճախորդի համար

Վերանայման ամսաթվերի աղյուսակից մինչև CRM

Արտահանեք ձեր հաճախորդների ցանկը վերջին վերանայման ամսաթվով և խորհրդատուով և նախ ներմուծեք այն։ Ուշացած ցուցակը սովորաբար ցույց է տալիս մի քանի հաճախորդ, որոնց մեկ տարուց ավելի ոչ ոք չի տեսել. նախ դրանց հետ հանդիպում ամրագրեք։ Հաջորդ եռամսյակի վերանայումների համար ավելացրեք պորտալի ստուգացուցակը, ապա կայքն ու ամրագրումը, երբ շարունակական սպասարկումը աշխատում է ժամանակին։

Հուշում, որից սկսել

Կառուցեք հավելված ձեր ֆինանսական խորհրդատվական պրակտիկայի համար։ Պահեք հաճախորդներին տնտեսություններով՝ իրենց խորհրդատուով, վերջին վերանայման ամսաթվով և վերանայման հաճախականությամբ, և ցույց տվեք հաջորդ 60 օրում սպասվող և ուշացած վերանայումները։ Տվեք հաճախորդներին պորտալի մուտք՝ փաստաթղթերի ստուգացուցակով, որ վերբեռնեն վերանայումից առաջ, և տեղ՝ վերանայման ամփոփագրերը կարդալու համար։ Ավելացրեք ամրագրում, որտեղ գոյություն ունեցող հաճախորդները տեսնում են միայն իրենց խորհրդատուի օրացույցը։

Հարցեր

Ավելի շատ եղանակներ AI-ով կառուցելու համար

• Ձախողված վերահրապարակումը երբեք չի ջնջում աշխատող backend-ը
• Էջ՝ յուրաքանչյուր տեսակի բիզնեսի համար
• Անձնական աշխատանքային տարածք և կենդանի նախադիտում յուրաքանչյուր նախագծի համար
• Ահազանգեր, որոնք գործում են մեկ անգամ, ոչ թե մեկ անգամ յուրաքանչյուր սերվերի համար
• Ավտոմատ համալրում. պահիր հրապարակված հավելվածդ աշխատող, երբ կրեդիտները քիչ են
• Անցում ավելի մեծ աշխատանքային տարածքների՝ առանց որևէ մեկին սպասեցնելու
• Տվյալների բազաների վճարումը՝ ըստ իրական օգտագործման
• Կառուցիր Mythex հավելվածներ Claude-ից, Cursor-ից կամ Codex-ից
• Բռնել հավելվածները, որոնք խափանվում են հրապարակումից անմիջապես հետո
• Checkpoint-ներ. հետ վերադարձրու agent-ի յուրաքանչյուր փոփոխություն

Mythex · Pricing · Կառուցեք ամեն ինչ AI-ով · Կաղապարներ կայքերի և հավելվածների համար · Mythex-ի համեմատությունները · AI-ով հավելվածների ստեղծման բառարան · Անվճար գործիքներ AI-ով հավելվածներ ստեղծելու համար · English