Программа для финансового советника по календарю пересмотров: CRM, портал клиента и сайт

Mythex позволяет практике финансового консультирования создать элементы, которые держат постоянное обслуживание вовремя: CRM, построенную на датах пересмотров, портал, где клиенты загружают выписки до встречи, запись к своему консультанту и сайт, который объясняет, как вы получаете оплату. Вы описываете практику, проверяете её в живом превью и публикуете с входом и базой данных.

Начать бесплатно

Почему в консультационной практике срываются пересмотры

Постоянные комиссии оплачивают ежегодный пересмотр, поэтому важный календарь — это даты пересмотров, а не новые обращения. Каждому новому клиенту всё равно нужны сбор фактов, профиль риска и письменная рекомендация, и это забирает внимание консультанта. Тем временем клиенты прошлого года теряются: напоминание лежит в таблице, выписки приходят на встрече, а не до неё, и никто не замечает, что пересмотр опоздал на три месяца, пока клиент не спросит, за что он платит. Инструменты планирования и платформы берут на себя цифры. Разрыв — в ответственности: у каждого пересмотра, документа и последующего действия должны быть имя и дата.

Дата и частота пересмотра по каждому клиенту с отметкой просрочки
Домохозяйства, которые связывают партнёров, детей и трасты
Источник рекомендации для каждого клиента: бухгалтер, юрист, действующий клиент
Списки документов, отправляемые за месяц до пересмотра
Постоянные комиссии, выставляемые вместе с услугами, которые они покрывают
Протоколы встреч с тем, что было рекомендовано и согласовано

CRM, отсортированная по тому, кому пора на пересмотр

Для каждого клиента хранится дата последнего пересмотра, частота и консультант. Приложение выводит пересмотры, которые нужны в ближайшие 60 дней, и уже просроченные. Домохозяйства связывают партнёров и трасты, каждая рекомендация засчитывается своему источнику, а заметки фиксируют, что рекомендовано и согласовано на каждой встрече.

Создай CRM для нашей практики финансового консультирования. Храни клиентов по домохозяйствам с партнёрами и трастами, у каждого есть консультант, дата последнего пересмотра и частота пересмотров. Покажи пересмотры, которые нужны в ближайшие 60 дней, и просроченные пересмотры, записывай источник рекомендации и веди заметки встреч о том, что рекомендовано и согласовано.

Портал клиента для документов перед встречей

За месяц до пересмотра клиент видит список: выписки из пенсионного фонда, последний расчётный лист, спецификации полисов. Он загружает файлы по каждому пункту, читает итоги прошлогоднего пересмотра и новый отчёт с рекомендациями, а каждый партнёр может иметь отдельный доступ, если оба — клиенты.

Сделай портал клиента для финансового советника. Клиенты видят список документов, которые нужно загрузить перед следующим пересмотром, загружают файлы по каждому пункту и читают итоги пересмотров и отчёты с рекомендациями. Партнёры в одном домохозяйстве могут иметь каждый свой вход.

Запись к своему консультанту

Бесплатные вводные звонки и платные пересмотры — разные типы записи. Действующие клиенты видят только расписание своего консультанта, встречи по сбору фактов идут в более длинных слотах, а совместные встречи требуют обоих партнёров. Отправляйте ссылку на запись за два месяца до срока пересмотра, а не ждите, пока клиент сам напишет.

Настрой запись для нашей консультационной фирмы: бесплатные 20-минутные вводные звонки, 90-минутные встречи по сбору фактов для новых клиентов и ежегодные пересмотры, где действующие клиенты видят только доступность своего консультанта. Совместные встречи должны запрашивать обоих партнёров.

Сайт, который объясняет первую встречу и комиссию

Расскажите, как консультант получает оплату — фиксированная плата или процент, и с кем вы лучше всего работаете: пенсионеры, владельцы бизнеса, семьи. Объясните первую встречу, кто за неё платит, сколько она длится и что взять с собой. Покажите регуляторный статус и раскрытия, которых требуют ваши правила, а в форме запроса никогда не спрашивайте номера счетов.

Создай сайт для моей практики финансового консультирования со страницей, которая объясняет наши комиссии, страницами по пенсионному планированию и для владельцев бизнеса, описанием бесплатной первой встречи, местом для наших регуляторных раскрытий и формой запроса, которая спрашивает о ситуации клиента, но не о реквизитах счетов.

Постоянные комиссии, которые показывают, за что они

Первичная консультация выставляется по завершении рекомендации, а постоянные комиссии — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Счета выставляются по домохозяйствам со строками на каждого человека. Каждая выписка перечисляет услуги, которые покрывает постоянная комиссия, включая встречу по пересмотру.

Настрой выставление счетов для финансового советника: плата за первичную консультацию, постоянные фиксированные комиссии, выставляемые ежеквартально по домохозяйствам со строкой на каждого человека, и список включённых услуг, печатаемый в каждом счёте.

Выполнение пересмотров по консультантам

Покажите, сколько пересмотров выполнено по сравнению с запланированными в этом квартале для каждого консультанта, новых клиентов и рекомендации по источникам, доход от постоянных комиссий во времени и клиентов, которые ещё не предоставили документы к пересмотру. Данные от программ планирования можно загрузить через экспорт CSV.

Сделай дашборд для нашей консультационной фирмы: выполненные и запланированные пересмотры в этом квартале по консультантам, новые клиенты по источнику рекомендации за месяц, доход от постоянных комиссий за 12 месяцев и клиенты с неполученными документами.

Комплаенс и данные клиентов

Во многих странах маркетинг инвестиций или пенсий считается финансовой рекламой со своими правилами, и фирмы обязаны показывать свой регуляторный статус. Перед публикацией проверьте формулировки сайта и лендингов с вашей службой комплаенса. Выписки клиентов и сборы фактов — чувствительные финансовые данные: попросите вход, проверку доступа для каждого клиента и закрытое хранилище файлов, а также проверьте правила защиты данных там, где вы работаете.

Согласуйте рекламу до её публикации
Раскрывайте любые договорённости о рекомендациях
Держите загрузки закрытыми для каждого клиента

От таблицы дат пересмотров к CRM

Выгрузите список клиентов с датой последнего пересмотра и консультантом и импортируйте его первым. Вид просроченных обычно показывает несколько клиентов, которых никто не видел больше года; запишите их раньше всех. Добавьте список документов портала для пересмотров следующего квартала, затем сайт и запись, когда постоянное обслуживание идёт вовремя.

Промпт для старта

Создай приложение для нашей практики финансового консультирования. Храни клиентов по домохозяйствам с их консультантом, датой последнего пересмотра и частотой пересмотров, и показывай пересмотры, которые нужны в ближайшие 60 дней, и любые просроченные. Дай клиентам вход в портал со списком документов для загрузки перед пересмотром и местом для чтения итогов. Добавь запись, где действующие клиенты видят только расписание своего консультанта.

Вопросы

Может ли CRM предупреждать нас, когда пора на пересмотр клиентов?

Да. Храните дату последнего пересмотра и частоту и попросите список «скоро» и список просроченных. Для напоминаний по почте нужна почтовая служба, которую вы подключаете со своим аккаунтом.

Достаточно ли портал клиента безопасен для финансовых документов?

Попросите вход, проверку доступа для каждого клиента и закрытое хранилище файлов. Финансовая информация чувствительна, поэтому перед загрузкой реальных документов проверьте правила защиты данных там, где вы работаете.

Что нужно финансовому советнику на сайте?

Как вы берёте плату, кому оказываете услуги, что включает первая встреча, а также регуляторный статус и раскрытия, которых требуют ваши правила. Формулировки проверяйте со службой комплаенса.

Заменит ли это наше программное обеспечение для планирования?

Нет. Моделирование денежных потоков и данные платформы остаются там же. Используйте Mythex для CRM, портала, записи, сайта и дашбордов, импортируя данные через CSV, где нужно.

Нужно ли программировать?

Нет. Вы описываете, что хотите, в чате, а Mythex строит это с базой данных и входами. Изменения вносятся так же.

Сколько это стоит?

Можно начать с бесплатного тарифа без карты: ежедневных кредитов хватает на создание и публикацию. Pro стоит $25 в месяц за собственный домен, редактирование кода и экспорт, которые большинству фирм нужны для портала клиента.

Другие способы создавать с ИИ

Mythex · Pricing · Создавайте что угодно с ИИ · Шаблоны сайтов и приложений · Сравнения Mythex · Глоссарий по созданию приложений с ИИ · Бесплатные инструменты для создания приложений с ИИ · English