ለሀብት አስተዳዳሪዎች የደንበኛ ፖርታል፣ የግምገማ ክትትልና የክፍያ ደረሰኞች

Mythex የሀብት አስተዳደር ድርጅት አስተማማኝ የደንበኛ ፖርታል እንዲገነባ ያስችለዋል፦ የዋጋ ግምቶችና ሪፖርቶች ለእያንዳንዱ ሂሳብ የሚለጠፉበት፣ ቤተሰቦችን፣ ትረስቶችንና ድርጅቶችን የሚያገናኝና የግምገማና የአደጋ መገለጫ ቀኖችን የሚከታተል CRM፣ ስሌቱን የሚያሳዩ የክፍያ ደረሰኞች፣ እንዲሁም ማንን እንደሚያገለግሉና እንዴት እንደሚከፈሉ በግልጽ የሚናገር ድረ-ገጽ። ድርጅትዎን ይግለጹና ያትሙት።

በነፃ መገንባት ይጀምሩ

ሀብት አስተዳዳሪ ድርጅት ከሶፍትዌር የሚፈልገው

ድርጅቱ ጥቂት ግንኙነቶችን በጥልቀት ያስተናግዳል። እያንዳንዱ ግንኙነት ባልና ሚስት፣ አዋቂ ልጆቻቸውን፣ የቤተሰብ ኩባንያና ትረስትን ሊያካትት ይችላል፤ ሁሉም የራሳቸው ሂሳቦችና ሰነዶች አሏቸው። ግምገማዎች በዓመት አንድ ወይም ሁለት ጊዜ ይካሄዳሉ እና ተግባራትን ይፈጥራሉ፤ የአደጋ መገለጫዎች በጊዜ መታደስ አለባቸው፤ የሂሳብ ሹሞችና ጠበቆች በዓመቱ መጨረሻ ከግብር ጋር በተያያዘ መቀናጀት አለባቸው። ገበያው ሲወድቅ ደንበኞች ራሳቸው ማየት የሚችሉትን ግምት ለመጠየቅ ስልክ ይደውላሉ። የመዝገብ አያያዝ ደረጃው ከፍተኛ ነው። የቁጥጥርና የፖርትፎሊዮ ሥርዓቶች ቁጥሮቹን ይይዛሉ፤ የጎደለው ደንበኛው ሪፖርቶችን የሚያይበትና ሰነዶችን የሚለዋወጥበት ቦታ፣ እንዲሁም ለእያንዳንዱ ግንኙነት፣ ግምገማና ግንኙነት የሚሆን የውስጥ መዝገብ ነው።

ከግለሰቦች፣ ከድርጅቶችና ከትረስቶች ጋር የተገናኙ ቤተሰቦች
የግምገማና የአደጋ መገለጫ ቀኖች፣ ሲደርሱ ማሳሰቢያ ያላቸው
ለእያንዳንዱ ግንኙነት የተጠበቀ የሰነድ ልውውጥ
ከግምገማዎች በኋላ የሚለጠፉ ዋጋዎችና አስተያየቶች
እያንዳንዱ የደንበኛ ግንኙነት የተመዘገበ
ክፍያዎች መሠረታቸው፣ ተመናቸውና ጊዜያቸው ታይተው

ደንበኞች ራሳቸው የሚከፍቱት የዋጋ ግምትና የግምገማ ማስታወሻ

ደንበኞች የጫኑትን የዋጋ ግምቶችና ሪፖርቶች በሂሳብና በቀን ተደራጅተው ያያሉ፤ ከእያንዳንዱ ግምገማ የተወሰኑ ማስታወሻዎችና የተስማሙባቸው ተግባራት ይታያሉ፤ የግብር ተመላሾችን፣ መግለጫዎችንና የተፈረሙ ቅጾችን ለመለዋወጥ የተጠበቀ ቦታ አለ። መዳረሻው ለእያንዳንዱ ደንበኛና በሚፈቅዱት የቤተሰብ አባላት ብቻ የተገደበ ነው።

ለሀብት አስተዳደር ድርጅታችን የደንበኛ ፖርታል ይገንቡ። እያንዳንዱ ቤተሰብ በሂሳብና በቀን ተደራጅተው የጫንናቸውን ሪፖርቶችና የዋጋ ግምቶች ለማየት ይገባል፤ የተስማሙባቸው ተግባራት ያሉባቸው የግምገማ ስብሰባ ማስታወሻዎችና የተጠበቀ የሰነድ ልውውጥ ይኑሩ። የቤተሰብ አባላት ዋና ደንበኛው የፈቀደውን ብቻ ያያሉ። ለእያንዳንዱ መግቢያና ማውረድ መዝገብ ይያዝ።

አንድ ግንኙነት፣ ብዙ ሰዎችና ድርጅቶች

ባለቤቶችን፣ ልጆችን፣ ኩባንያዎችንና ትረስቶችን በአንድ ግንኙነት ስር ያገናኙ። የአደጋ መገለጫና የግምገማ ቀኖችን በማሳሰቢያ ይከታተሉ፣ ለእያንዳንዱ ጉዳይ ፋይል እያንዳንዱን ግንኙነት ይመዝግቡ፣ እና ደንበኞችን የሚያስተዋውቁ የሂሳብ ሹሞችና ጠበቆች የራሳቸው መዝገብ ይዘው በማስተዋወቅ ብዛታቸው ይቀመጡ።

ለሀብት አስተዳደር ድርጅት CRM ይስሩ። ግንኙነቶች ግለሰቦችን፣ ኩባንያዎችንና ትረስቶችን ያገናኛሉ። የአደጋ መገለጫ ቀን፣ የሚቀጥለው ግምገማ ቀንና የተስማሙባቸው ተግባራት ይከታተሉ፣ እያንዳንዱን ጥሪ፣ ኢሜይልና ስብሰባ ይመዝግቡ፣ እና አስተዋዋቂዎችን (የሂሳብ ሹሞችና ጠበቆች) ያመጧቸውን ደንበኞች ጋር ያስቀምጡ። የዘገዩ ግምገማዎችን ያሳዩ።

ደንበኞች ማረጋገጥ የሚችሉት የክፍያ ደረሰኞች

ክፍያዎች የሂሳብ ዋጋ መቶኛ፣ ቋሚ ችሮታ ወይም በፕሮጀክት የሚከፈሉ ሊሆኑ ይችላሉ። በእያንዳንዱ ደረሰኝ ላይ ክፍያው የተመሰረተበትን ዋጋ፣ ተመንና ጊዜ ያሳዩ፣ የዕቅድ ሥራን ለየብቻ ያስከፍሉ፣ እና እያንዳንዱ ክፍያ በዝውውር የተከፈለ ወይም ከፖርትፎሊዮው የተቀነሰ መሆኑን ይመዝግቡ።

ለሀብት አስተዳደር ድርጅት የደረሰኝ መተግበሪያ ይፍጠሩ። የሂሳብ ዋጋ መቶኛ ክፍያዎችን (የዋጋ መሠረቱን፣ ተመኑንና ጊዜውን እያሳየ)፣ ቋሚ ችሮታዎችንና ለዕቅድ ሥራ የሚከፈሉ ክፍያዎችን ይደግፉ። እያንዳንዱ ክፍያ በዝውውር የተከፈለ ወይም ከፖርትፎሊዮ የተቀነሰ መሆኑን ይመዝግቡ።

የዘገዩ ግምገማዎች ከላይ

የተዘለሉ ግምገማዎች የአገልግሎት ችግርና ብዙ ጊዜ የተገዢነት ችግርም ናቸው። የዘገዩ ግምገማዎችን፣ በአማካሪ በወር የሚተዳደረውን ንብረት (AUM)፣ በአስተዋዋቂ የተመጡ አዳዲስ ደንበኞችንና በደንበኛ ክፍል የክፍያ ገቢን ያሳዩ።

ለሀብት አስተዳደር ድርጅታችን ዳሽቦርድ ይስሩ፤ የዘገዩ ግምገማዎችንና የአደጋ መገለጫዎችን፣ ያስገባናቸውን ወይም ያስመጣናቸውን አሃዞች ተጠቅሞ በአማካሪና በወር የሚተዳደረውን ንብረት፣ በማጣቀሻ ምንጭ አዳዲስ ደንበኞችንና በክፍል የክፍያ ገቢን ያሳይ።

የተለመደ ደንበኛዎን የሚገልጽ ድረ-ገጽ

ማንን እንደሚያገለግሉ በተጨባጭ ይግለጹ፣ ለምሳሌ ድርጅታቸውን ለመሸጥ የተዘጋጁ የንግድ ባለቤቶች ወይም ገቢ የሚጠብቁ ጡረተኞች። እንዴት እንደሚከፈሉ ያብራሩ፣ የአማካሪዎችን መገለጫዎች ከብቃታቸውና ከቋንቋዎቻቸው ጋር ያትሙ፣ እና ህጎችዎ በሚጠይቁበት ቦታ የቁጥጥር ማሳወቂያዎችን ያስቀምጡ።

ለሀብት አስተዳደር ድርጅት ድረ-ገጽ ይስሩ፤ የተለመዱ ደንበኞቻችንን (የንግድ ባለቤቶች፣ ቤተሰቦች፣ ጡረተኞች)፣ እንዴት እንደምንከፍል፣ የአማካሪዎችን መገለጫ ከብቃትና ቋንቋ ጋር፣ የቁጥጥር ማሳወቂያዎች ገጽ፣ እና ስለ ሂሳብ ቀሪ ሳይሆን ስለ ደንበኛው ሁኔታ የሚጠይቅ የጥያቄ ቅጽ ይግለጹ።

በሕይወት ክስተቶች ዙሪያ ያሉ ገጾች

ሰዎች የሚፈልጉት አንድ ነገር ሲፈጠር ነው፦ ንግድ ሲሸጡ፣ ውርስ ሲያገኙ ወይም ጡረታ ሲወጡ። ሁኔታውን የሚጠራና ስለ ሂሳብ ቀሪ ሳይሆን ስለ ሁኔታው የሚጠይቅ ገጽ ከምርቶች ዝርዝር የተሻለ ምላሽ ያገኛል።

ንግዳቸውን ለመሸጥ ለሚያቅዱ የንግድ ባለቤቶች የማረፊያ ገጽ ይገንቡ፣ ከመውጣቱ በፊትና በኋላ እንዴት እንደምንረዳ የሚገልጽ፣ ስለ ጊዜና ግቦች የሚጠይቅ የጥያቄ ቅጽ ያለው።

ተገዢነት፣ ማሳወቂያዎችና መረጃ

የፋይናንስ ድርጅቶች ምን እንደሚያትሙ፣ እንዴት እንደሚገናኙና መዝገብ እስከ መቼ እንደሚቀመጥ ጥብቅ ህጎች ስር ይሰራሉ። Mythex እርስዎ የሚገልጹትን ይገነባል፤ ይህም መግቢያ፣ የግል ማከማቻ፣ በቤተሰብ መዳረሻ እና የእንቅስቃሴ መዝገብን ያካትታል፤ ነገር ግን የቁጥጥር ባለሥልጣንዎ ምን እንደሚፈልግ አያውቅም እና ምንም የምስክር ወረቀት አያረጋግጥም። የድረ-ገጹን ጽሑፍና የፖርታሉን የመዳረሻ ህጎች የተገዢነት ኃላፊዎ እንዲገመግም ያድርጉ፣ እና ቀጥታ የደንበኛ ፋይሎችን ከመጫንዎ በፊት የመረጃ ጥበቃ ህጎችን ያረጋግጡ።

ህጎችዎ በሚጠይቁበት ቦታ ማሳወቂያዎች ይቀመጣሉ
ለእያንዳንዱ ቤተሰብ የመዳረሻ ፍተሻ
የግንኙነትና የሰነድ እንቅስቃሴ ተመዝግቦ

ቁጥሮቹ ከየት እንደሚመጡ

የፖርትፎሊዮ ዋጋዎች ከቁጥጥር ወይም ከፖርትፎሊዮ አስተዳደር ሥርዓቶችዎ ይመጣሉ። Mythex ለመጠቀም የሚያስችል API ካላቀረቡ በስተቀር ከእነሱ ጋር አይገናኝም። አብዛኞቹ ድርጅቶች ሪፖርቶችን እንደ PDF ወይም CSV ይልካሉ እና ከእያንዳንዱ ግምገማ ወይም የገበያ ለውጥ በኋላ ይጭናሉ፤ ከዚያም ፖርታሉ የመጨረሻውን ቦታ ከአስተያየትዎ ጋር ያሳያል።

መጀመሪያ የሚሆን ፕሮምፕት

ለሀብት አስተዳደር ድርጅቴ የደንበኛ ፖርታልና CRM ይገንቡ። ግንኙነቶች የቤተሰብ አባላትን፣ ኩባንያዎችንና ትረስቶችን ያገናኛሉ፤ እያንዳንዱ ሂሳቦች፣ የአደጋ መገለጫ ቀንና የሚቀጥለው ግምገማ ቀን አሉት። ደንበኞች የጫንናቸውን የዋጋ ግምቶችና ሪፖርቶች በሂሳብ፣ የግምገማ ማስታወሻዎችና የተስማሙባቸውን ተግባራት፣ እንዲሁም የተጠበቀ የሰነድ ልውውጥ ለማየት ይገባሉ። ሰራተኞች የዘገዩ ግምገማዎችን ያያሉ እና እያንዳንዱን የደንበኛ ግንኙነት ይመዘግባሉ።

ጥያቄዎች

የ Mythex ፖርታል ለደንበኞች የፋይናንስ መረጃ በቂ ደህንነት አለው?

መግቢያ፣ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ የመዳረሻ ፍተሻ፣ የግል ፋይል ማከማቻና የእንቅስቃሴ መዝገብ ይጠይቁ፤ Mythex እነዚህን ይገነባል። የፋይናንስ ኢንዱስትሪ የምስክር ወረቀት የለውም፤ ስለዚህ ቀጥታ መረጃ ከመጫንዎ በፊት የተገዢነት ቡድንዎ ከህጎችዎ ጋር እንዲገመግመው ያድርጉ።

የቀጥታ የፖርትፎሊዮ ዋጋዎችን ማሳየት ይችላል?

ከሚያገናኙት የፖርትፎሊዮ ሥርዓትዎ API ካለው ብቻ ነው። ካልሆነ ዋጋዎችንና ሪፖርቶችን ይጭናሉ፤ ደንበኞችም የለጠፉትን የመጨረሻ ይመለከታሉ።

የቤተሰብ አባላት መዳረሻ መጋራት ይችላሉ?

አዎ። የቤተሰብ አባላትን ይጨምሩ፤ ፈቃዶቹን ዋና ደንበኛው ያዘጋጃል፣ ለምሳሌ ሪፖርቶች ብቻ ወይም ሰነዶችም ጭምር።

ኮድ መጻፍ አለብኝ?

አያስፈልግም። ፖርታሉን ትገልጻላችሁ፣ በውይይት ትቀይሩታላችሁ። በPro ላይ ኮዱን መገምገም፣ ማስተካከልና ማውጣት ትችላላችሁ።

ነጻ ነው?

Free ዕቅድ የክሬዲት ካርድ አይፈልግም እና ለመጀመሪያ ስሪት በቂ የሆነ ዕለታዊ ክሬዲት ይሰጣል። Pro በወር $25 ሲሆን ብጁ ዶሜይንም ይጨምራል።

በAI ለመገንባት ሌሎች መንገዶች

Mythex · Pricing · በAI ማንኛውንም ነገር ይገንቡ · የድር ጣቢያ እና የመተግበሪያ ቴምፕሌቶች · Mythex ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር · የAI መተግበሪያ ግንባታ የቃላት መዝገበ-ቃላት · ነፃ የAI መተግበሪያ መገንቢያ መሳሪያዎች · English