Хөрөнгө оруулалтын менежерт зориулсан үйлчлүүлэгчийн портал, үзлэгийн хяналт, шимтгэлийн нэхэмжлэх

Mythex-ээр хөрөнгийн менежментийн фирм аюулгүй үйлчлүүлэгчийн портал бүтээж болно: данс тус бүрээр нийтлэгдсэн үнэлгээ, тайлан, үзлэгийн тэмдэглэл; өрх, траст, байгууллагыг холбож, үзлэг болон эрсдэлийн профайлын огноог хянадаг CRM; тооцоог нь харуулсан шимтгэлийн нэхэмжлэх; мөн хэнд үйлчилдэг, хэрхэн төлбөр авдагаа ойлгомжтой харуулсан вебсайт. Фирмээ тайлбарлаад нийтлээрэй.

Үнэгүй эхлэх

Хөрөнгийн менежментийн фирмд программ хангамжаас юу хэрэгтэй вэ

Фирм цөөн тооны харилцааг гүнзгий хянадаг. Харилцаа нэг бүр нь хос, тэдний насанд хүрсэн хүүхдүүд, гэр бүлийн компани, траст зэргийг агуулж болно, тус бүр өөрийн данс, баримттай. Үзлэг жилд нэг, хоёр удаа хийгдэж, үйл ажиллагаа үүсгэдэг; эрсдэлийн профайлыг цаг тухайд нь шинэчлэх ёстой; жилийн эцэст нягтлан болон хуульч нартай зохицуулах шаардлагатай. Зах зээл унахад үйлчлүүлэгчид өөрсдөө харж болох үнэлгээг асуусаар утас дуугардаг. Бүртгэлийн шаардлага өндөр. Хадгаламж болон багцын системд тоо байдаг; дутагдаж байгаа зүйл бол үйлчлүүлэгчид тайлан харах, баримт солилцох газар, мөн харилцаа, үзлэг, холбоо барих бүрийн дотоод бүртгэл юм.

Өрх, хувь хүн, компани, траст хоорондоо холбогдсон
Үзлэг болон эрсдэлийн профайлын огноо, цаг нь болоход сануулгатай
Харилцаа бүрт аюулгүй баримт солилцоо
Үзлэгийн дараа нийтлэгдэх үнэлгээ ба тайлбар
Үйлчлүүлэгчтэй холбоо барих бүр бүртгэгдсэн
Шимтгэл нь үндэслэл, хувь, хугацаатайгаа харагдсан

Үйлчлүүлэгчид өөрсдөө нээж харах үнэлгээ, үзлэгийн тэмдэглэл

Үйлчлүүлэгчид таны байршуулсан үнэлгээ, тайланг данс болон огноо-оор эрэмбэлэгдсэнээр, үзлэг бүрийн тэмдэглэл, тохирсон үйл ажиллагааг, мөн татварын буцаалт, хуулга, гарын үсэгтэй маягтаа аюулгүй солилцох хэсгээс харна. Хандалт нь үйлчлүүлэгч бүрт болон тэдний зөвшөөрсөн гэр бүлийн гишүүдэд л хязгаарлагдана.

Хөрөнгийн менежментийн фирмийнхээ үйлчлүүлэгчийн портал бүтээ. Өрх бүр нэвтэрч, бидний байршуулсан тайлан, үнэлгээг данс болон огнооны дагуу харж, тохирсон үйл ажиллагаатай үзлэгийн тэмдэглэл, аюулгүй баримт солилцоог харна. Өрхийн гишүүд зөвхөн үндсэн үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрсөн зүйлийг харна. Нэвтрэлт болгонд болон татаж авалт бүрийг бүртгэ.

Нэг харилцаа, олон хүн, олон аж ахуйн нэгж

Эхнэр, нөхөр, хүүхэд, компани, траст бүгдийг нэг харилцаан дор холбоорой. Эрсдэлийн профайл болон үзлэгийн огноог сануулгатай хянаж, харилцаа холбоо бүрийг файлд нь бүртгэж, танилцуулж байгаа нягтлан болон хуульчдыг танилцуулсан тоотой өөрсдийн бүртгэлд хадгална.

Хөрөнгийн менежментийн фирмд зориулсан CRM бүтээ. Харилцаанд хувь хүн, компани, траст холбогдоно. Эрсдэлийн профайлын огноо, дараагийн үзлэгийн огноо, тохирсон үйл ажиллагааг хянаж, дуудлага, имэйл, уулзалт бүрийг бүртгэ, мөн танилцуулсан хүмүүсийг (нягтлан, хуульч) тэдний лавласан үйлчлүүлэгчидтэй хамт хадгал. Хугацаа хэтэрсэн үзлэгүүдийг харуул.

Үйлчлүүлэгчид шалгаж болох шимтгэлийн нэхэмжлэх

Шимтгэл нь хөрөнгийн хувь, тогтмол урамшуулал эсвэл төсөлд суурилсан байж болно. Нэхэмжлэх бүр дээр шимтгэлийн суурь болсон үнэ цэнэ, хувь, хугацааг харуулж, төлөвлөлтийн ажлыг тусад нь нэхэмжилж, шимтгэл бүрийг шилжүүлгээр төлсөн эсвэл багцаас хасагдсан эсэхийг бүртгэнэ.

Хөрөнгийн менежментийн фирмд зориулсан нэхэмжлэхийн программ бүтээ. Хөрөнгийн хувиар тооцох шимтгэл (үнэлгээний суурь, хувь, хугацааг харуулсан), тогтмол урамшуулал болон төлөвлөлтийн ажлын төслийн шимтгэлийг дэмжинэ. Шимтгэл бүрийг шилжүүлгээр төлсөн эсвэл багцаас хассан эсэхийг бүртгэ.

Хугацаа хэтэрсэн үзлэгүүд дээрээ

Алгасагдсан үзлэг нь үйлчилгээний асуудал, ихэвчлэн дагаж мөрдөлтийн асуудал байдаг. Хугацаа хэтэрсэн үзлэгүүд, зөвлөхөөр болон сараар харсан удирдаж буй хөрөнгө, танилцуулагчаар харсан шинэ үйлчлүүлэгчид, үйлчлүүлэгчийн сегментээр харсан шимтгэлийн орлогыг харуул.

Хөрөнгийн менежментийн фирмийнхээ хугацаа хэтэрсэн үзлэг, эрсдэлийн профайлыг харуулсан, бидний оруулсан эсвэл импортолсон тоонд суурилсан зөвлөхөөр, сараар удирдаж буй хөрөнгө, лавлагааны эхээр харсан шинэ үйлчлүүлэгчид, сегментээр харсан шимтгэлийн орлогыг харуулсан хяналтын самбар бүтээ.

Таны ердийн үйлчлүүлэгчийг дүрсэлсэн вебсайт

Хэнд үйлчилдгээ тодорхой тайлбарла, жишээлбэл борлуулалт хийх гэж буй бизнес эзэд эсвэл орлого авч буй тэтгэвэртнүүд, төлбөрөө хэрхэн авдагаа тайлбарла, зөвшөөрөлтэй мэргэжилтнүүдийн профайлыг мэдлэг, хэлтэй нь нийтэл, дүрмийн дагуу шаардлагатай зохицуулалтын мэдэгдлийг байрлуул.

Хөрөнгийн менежментийн фирмд зориулсан вебсайт бүтээ. Бидний ердийн үйлчлүүлэгчдийг (бизнес эзэд, гэр бүл, тэтгэвэртнүүд), төлбөрөө хэрхэн тооцдогоо, мэргэшил болон хэлээрээ мэргэжилтнүүдийн профайл, зохицуулалтын мэдэгдлийн хуудас, мөн үлдэгдлээр бус үйлчлүүлэгчийн байдлаар асуудаг лавлах маягтыг харуул.

Амьдралын үйл явдлын хуудсууд

Хүмүүс юм тохиолдох үед хайдаг: бизнесээ худалдах, өв залгамжлах, тэтгэвэрт гарах. Нөхцөл байдлыг нэрлэж, данс дахь үлдэгдлээр бус түүнийгээ асуудаг хуудас нь бүтээгдэхүүний жагсаалтаас илүү хариулт авдаг.

Бизнесээ борлуулах төлөвлөгөөтэй бизнес эзэдэд зориулсан landing хуудас бүтээ. Гарахаас өмнө болон дараа хэрхэн тусалдагаа тайлбарлаж, хугацаа болон зорилгын талаар асуудаг лавлах маягттай.

Зохицуулалт, мэдэгдэл, өгөгдөл

Санхүүгийн фирмүүд нийтэлж буй зүйл, харилцах арга, бүртгэлээ хэр удаан хадгалахад хатуу дүрмээр ажилладаг. Mythex таны тодорхойлсон зүйлийг бүтээнэ: нэвтрэлт, хувийн файлын хадгалалт, өрхөөр хандалт, үйл ажиллагааны бүртгэл орно. Гэвч Mythex таны зохицуулагчийн шаардлагыг мэдэхгүй бөгөөд ямар ч гэрчилгээ байхгүй. Вебсайтын текст болон порталын хандалтын дүрмийг дагаж мөрдөх багийнхаа хүнээр шалгуулж, амьд үйлчлүүлэгчийн файл оруулахаас өмнө өгөгдлийн хамгаалалтын дүрмийг шалгаарай.

Шаардлагатай газарт зохицуулалтын мэдэгдэл байрлуулсан
Өрх тус бүрийн хандалтын шалгалт
Холбоо барих болон баримтын үйл ажиллагаа бүртгэгдсэн

Тоо хаанаас ирдэг вэ

Багцын үнэ цэнэ таны хадгаламжийн эсвэл багц удирдах системээс ирдэг. Mythex ашиглах боломжтой API санал болгодоггүй л бол тэдгээртэй холбогдохгүй. Ихэнх фирм тайланг PDF эсвэл CSV хэлбэрээр экспортолж, үзлэг эсвэл зах зээлийн хөдөлгөөн бүрийн дараа байршуулдаг; портал дараа нь таны тайлбарын хамт хамгийн сүүлийн байдлыг харуулдаг.

Эхлүүлэх промпт

Хөрөнгийн менежментийн фирмдээ зориулсан үйлчлүүлэгчийн портал болон CRM бүтээ. Харилцаанд гэр бүлийн гишүүд, компани, траст холбогдоно; тус бүр нь данс, эрсдэлийн профайлын огноо, дараагийн үзлэгийн огнооны. Үйлчлүүлэгчид данс тус бүрээр байршуулсан үнэлгээ, тайлан, тохирсон үйл ажиллагаатай үзлэгийн тэмдэглэл, аюулгүй баримт солилцоог харна. Ажилтнууд хугацаа хэтэрсэн үзлэгүүдийг харж, үйлчлүүлэгчтэй холбогдсон бүрийг бүртгэнэ.

Асуултууд

Mythex-ийн портал үйлчлүүлэгчийн санхүүгийн өгөгдөлд хангалттай аюулгүй юу?

Нэвтрэлт, өрх тус бүрийн хандалтын шалгалт, хувийн файлын хадгалалт, үйл ажиллагааны бүртгэлийг хүсвэл Mythex эдгээрийг бүтээж өгдөг. Санхүүгийн салбарын гэрчилгээ байхгүй тул амьд өгөгдөл оруулахаасаа өмнө дүрмүүдтэйгээ харьцуулан хянуулаарай.

Хөрөнгийн багцын амьд үнэлгээг харуулж чадах уу?

Зөвхөн таны багцын систем холбож болох API санал болгож байвал. Үгүй бол та үнэлгээ, тайлангаа байршуулдаг бөгөөд үйлчлүүлэгчид таны нийтэлсэн хамгийн сүүлийнхийг харна.

Гэр бүлийн гишүүд хандалтаа хуваалцаж болох уу?

Тийм. Үндсэн үйлчлүүлэгчийн тогтоосон зөвшөөрөлтэй өрхийн гишүүдийг нэмж болно, жишээлбэл зөвхөн тайлан эсвэл баримт хүртэл.

Код бичих шаардлагатай юу?

Үгүй. Та портал дүрсэлж, чатаар өөрчилдөг. Pro дээр кодыг нь харах, засах, экспортлох боломжтой.

Үнэгүй юу?

Free төлөвлөгөө кредит карт шаардахгүй бөгөөд өдөр бүр кредит өгдөг бөгөөд анхны хувилбарыг бүтээхэд хангалттай. Pro нь сарын $25 байдаг бөгөөд өөрийн домэйн нэмдэг.

AI-аар бүтээх бусад арга

Mythex · Pricing · AI-аар юуг ч бүтээ · Вэбсайт болон аппын загварууд · Mythex-ийн харьцуулалт · AI-аар апп бүтээх тайлбар толь · AI-аар апп бүтээх үнэгүй хэрэгслүүд · English