Lango la Wateja, Ufuatiliaji wa Mapitio na Ankara za Ada kwa Wasimamizi wa Mali

Mythex inamwezesha kampuni ya usimamizi wa mali kujenga lango salama la wateja ambapo thamani za mali, ripoti na maelezo ya mapitio huwekwa kwa kila akaunti, CRM inayounganisha kaya, mifuko ya kifedha na taasisi na kufuatilia tarehe za mapitio na wasifu wa hatari, ankara za ada zinazoonyesha jinsi zilivyohesabiwa, na tovuti inayoeleza wazi unawahudumia nani na unalipwa vipi. Eleza kampuni yako kisha uchapishe.

Anza kujenga bure

Kampuni ya usimamizi wa mali inahitaji nini kutoka kwenye programu

Kampuni ya usimamizi wa mali inahudumia idadi ndogo ya mahusiano kwa kina. Kila uhusiano unaweza kujumuisha wanandoa, watoto wao wazima, kampuni ya familia na mfuko wa kifedha, vyote vikiwa na akaunti na nyaraka zao wenyewe. Mapitio hufanyika mara moja au mbili kwa mwaka na huzaa hatua za kuchukua; wasifu wa hatari lazima usasishwe kwa wakati; wahasibu na mawakili wanahitaji kuratibiwa mwishoni mwa mwaka wa kodi. Soko linaposhuka, simu hulia kwa wateja wanaoomba thamani ya mali ambayo wangeweza kuiona wenyewe. Matarajio ya utunzaji wa kumbukumbu ni makubwa. Mifumo ya uhifadhi wa mali na ya portfolio ina namba; pengo ni mahali pa mteja pa kuona ripoti na kubadilishana nyaraka, na rekodi ya ndani ya kila uhusiano, mapitio na mawasiliano.

Kaya zilizounganishwa na watu binafsi, taasisi na mifuko ya kifedha
Tarehe za mapitio na wasifu wa hatari zenye vikumbusho zinapofika
Ubadilishanaji salama wa nyaraka kwa kila uhusiano
Thamani za mali na maoni yaliyowekwa baada ya mapitio
Kila mawasiliano ya mteja yakirekodiwa
Ada zikionyeshwa pamoja na msingi wake, kiwango na kipindi

Thamani za mali na maelezo ya mapitio ambayo wateja wanaweza kuyafungua wenyewe

Wateja huona thamani za mali na ripoti unazopakia, zilizopangwa kwa akaunti na tarehe, maelezo na hatua zilizokubaliwa kutoka kila mapitio, pamoja na eneo salama la kubadilishana marejesho ya kodi, taarifa na fomu zilizotiwa saini. Ufikiaji unakomewa kwa kila mteja na wanafamilia yeyote anayemruhusu.

Jenga lango la wateja kwa kampuni yangu ya usimamizi wa mali. Kila kaya huingia kuona ripoti na thamani za mali tunazopakia, zilizopangwa kwa akaunti na tarehe, maelezo ya mikutano ya mapitio pamoja na hatua zilizokubaliwa, na ubadilishanaji salama wa nyaraka. Wanachama wa kaya wanaona tu kile mteja mkuu anachoidhinisha. Rekodi kila kuingia na kupakua.

Uhusiano mmoja, watu na taasisi nyingi

Unganisha wenzi wa ndoa, watoto, kampuni na mifuko ya kifedha chini ya uhusiano mmoja. Fuatilia tarehe za wasifu wa hatari na za mapitio kwa vikumbusho, rekodi kila mawasiliano kwa faili, na weka wahasibu na mawakili wanaowatambulisha wateja kama rekodi zao wenyewe pamoja na idadi ya utambulisho.

Tengeneza CRM kwa kampuni ya usimamizi wa mali. Mahusiano yanaunganisha watu binafsi, kampuni na mifuko ya kifedha. Fuatilia tarehe ya wasifu wa hatari, tarehe ijayo ya mapitio na hatua zilizokubaliwa, rekodi kila simu, barua pepe na mkutano, na weka watambulishaji (wahasibu, mawakili) pamoja na wateja waliowaleta. Onyesha mapitio yaliyochelewa.

Ankara za ada ambazo wateja wanaweza kuzikagua

Ada zinaweza kuwa asilimia ya mali, malipo ya kudumu ya kiasi kisichobadilika au ya kazi maalum. Onyesha thamani ambayo ada imetegemea, kiwango na kipindi kwenye kila ankara, weka kazi ya mipango kwenye ankara yake tofauti, na rekodi kama kila ada ililipwa au ilikatwa kutoka kwenye portfolio.

Tengeneza programu ya ankara kwa kampuni ya usimamizi wa mali inayounga mkono ada za asilimia ya mali (ikionyesha msingi wa thamani, kiwango na kipindi), malipo ya kudumu, na ada za miradi ya kazi za mipango. Rekodi kama kila ada ililipwa kwa uhamisho au ilikatwa kutoka kwenye portfolio.

Mapitio yaliyochelewa juu kabisa

Mapitio yaliyokoswa ni tatizo la huduma na mara nyingi la kufuata kanuni. Onyesha mapitio yaliyochelewa, mali zinazosimamiwa kwa kila mshauri na kwa mwezi, wateja wapya kwa mtambulishaji, na mapato ya ada kwa kundi la wateja.

Tengeneza dashibodi kwa kampuni yangu ya usimamizi wa mali inayoonyesha mapitio yaliyochelewa na wasifu wa hatari, mali zinazosimamiwa kwa kila mshauri kwa mwezi kutoka takwimu tunazoingiza au kuingiza kwa uagizaji, wateja wapya kwa chanzo cha rufaa, na mapato ya ada kwa kundi.

Tovuti inayoeleza mteja wako wa kawaida

Eleza unawahudumia nani kwa maneno halisi, kwa mfano wamiliki wa biashara wanaokaribia kuuza au wastaafu wanaochota kipato, eleza unavyolipwa, weka wasifu wa washauri pamoja na sifa zao, na weka tangazo za udhibiti pale kanuni zako zinapohitaji.

Tengeneza tovuti ya kampuni ya usimamizi wa mali inayoeleza wateja wetu wa kawaida (wamiliki wa biashara, familia, wastaafu), jinsi tunavyotoza ada, wasifu wa washauri wenye sifa na lugha zao, ukurasa wa tangazo za udhibiti, na fomu ya maswali inayouliza kuhusu hali ya mteja badala ya salio.

Kurasa zinazozunguka matukio ya maisha

Watu hutafuta wakati jambo linapotokea: kuuza biashara, urithi, kustaafu. Ukurasa unaotaja hali na kuuliza kuihusu, si salio la akaunti, unapata majibu bora kuliko orodha ya bidhaa.

Jenga ukurasa wa kutua kwa wamiliki wa biashara wanaopanga kuuza, unaoeleza jinsi tunavyosaidia kabla na baada ya kutoka, pamoja na fomu ya maswali inayouliza kuhusu muda na malengo.

Kanuni, tangazo na data

Kampuni za kifedha zinafanya kazi chini ya kanuni kali kuhusu kile zinachochapisha, jinsi zinavyowasiliana na muda wanaohifadhi kumbukumbu. Mythex inajenga kile unachoeleza, ikiwemo kuingia, hifadhi binafsi ya faili, ufikiaji kwa kaya na kumbukumbu za shughuli, lakini haijui mahitaji ya mdhibiti wako na haidai vyeti vyovyote. Mwambie kiongozi wako wa utiifu akague maneno ya tovuti na kanuni za ufikiaji wa lango, na akague kanuni za ulinzi wa data kabla ya kupakia faili hai za wateja.

Tangazo zimewekwa pale kanuni zako zinapohitaji
Ukaguzi wa ufikiaji kwa kila kaya
Mawasiliano na shughuli za nyaraka zinarekodiwa

Namba zinatoka wapi

Thamani za portfolio zinatoka kwenye mifumo yako ya uhifadhi wa mali au usimamizi wa portfolio. Mythex haiunganishi nayo isipokuwa zinatoa API unayoweza kutumia. Kampuni nyingi huhamisha ripoti kama PDF au CSV na kuzipakia baada ya kila mapitio au mabadiliko ya soko; kisha lango linaonyesha nafasi ya hivi karibuni pamoja na maoni yako.

Maelekezo ya kuanzia

Jenga lango la wateja na CRM kwa kampuni yangu ya usimamizi wa mali. Mahusiano yanaunganisha wanafamilia, kampuni na mifuko ya kifedha; kila moja ina akaunti, tarehe ya wasifu wa hatari na tarehe ijayo ya mapitio. Wateja huingia kuona thamani na ripoti zilizopakiwa kwa akaunti, maelezo ya mapitio pamoja na hatua zilizokubaliwa, na ubadilishanaji salama wa nyaraka. Wafanyakazi huona mapitio yaliyochelewa na kurekodi kila mawasiliano ya mteja.

Maswali

Je, lango la Mythex ni salama vya kutosha kwa data ya kifedha ya wateja?

Omba kuingia, ukaguzi wa ufikiaji kwa kila kaya, hifadhi binafsi ya faili na kumbukumbu za shughuli, na Mythex inavijenga. Haina vyeti vya sekta ya kifedha, kwa hiyo kiongozi wako wa utiifu aikague kulingana na kanuni zako kabla ya kupakia data hai.

Je, inaweza kuonyesha thamani za portfolio za moja kwa moja?

Ni kwa kiasi tu ikiwa mfumo wako wa portfolio unatoa API unayoweza kuunganisha. Vinginevyo unapakia thamani na ripoti, na wateja wanaona ile ya hivi karibuni uliyoweka.

Je, wanafamilia wanaweza kushiriki ufikiaji?

Ndiyo. Omba wanachama wa kaya wenye ruhusa zilizowekwa na mteja mkuu, kwa mfano ripoti pekee au nyaraka pia.

Je, ninahitaji kuandika msimbo?

Hapana. Unaeleza lango na kulibadilisha kwa kuzungumza na msaidizi. Kwenye Pro unaweza kukagua, kuhariri na kusafirisha msimbo.

Je, ni bure?

Mpango wa Free hauhitaji kadi ya mkopo na unatoa credits za kila siku, za kutosha kujenga toleo la kwanza. Pro ni $25/mwezi na inaongeza kikoa chako maalum.

Njia zaidi za kujenga kwa AI

Mythex · Pricing · Jenga chochote kwa AI · Violezo vya tovuti na programu · Mythex ikilinganishwa · Kamusi ya istilahi za kujenga programu kwa AI · Zana za bure za kujenga programu kwa AI · English