Portails clients, suivi des revues et factures d'honoraires pour gestionnaires de patrimoine

Avec Mythex, une société de gestion de patrimoine crée un portail client sécurisé où les valorisations, rapports et notes de revue sont publiés par compte, un CRM qui relie foyers, trusts et entités et suit les dates de revue et de profil de risque, des factures d'honoraires qui montrent leur calcul, et un site qui indique clairement qui vous servez et comment vous êtes rémunéré. Décrivez votre société et publiez.

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Ce dont une société de gestion de patrimoine a besoin d'un logiciel

Une société suit un petit nombre de relations en profondeur. Chacune peut inclure un couple, leurs enfants adultes, une société familiale et un trust, chacun avec ses propres comptes et documents. Les revues ont lieu une ou deux fois par an et génèrent des actions ; les profils de risque doivent être mis à jour dans les délais ; les comptables et avocats doivent être coordonnés à la fin de l'année fiscale. Quand les marchés baissent, le téléphone sonne : des clients demandent une valorisation qu'ils auraient pu consulter eux-mêmes. Les exigences en matière de tenue de dossiers sont élevées. Les systèmes de conservation et de gestion de portefeuille détiennent les chiffres ; ce qui manque, c'est un espace côté client pour consulter les rapports et échanger des documents, et un registre interne de chaque relation, revue et contact.

Foyers reliés aux personnes, entités et trusts
Dates de revue et de profil de risque avec rappels à l'échéance
Échange de documents sécurisé par relation
Valorisations et commentaires publiés après les revues
Chaque contact client enregistré
Honoraires affichés avec leur base, taux et période

Valorisations et notes de revue que les clients consultent eux-mêmes

Les clients voient les valorisations et les rapports que vous téléversez, classés par compte et par date, les notes et actions convenues à l'issue de chaque revue, ainsi qu'un espace sécurisé pour échanger déclarations fiscales, relevés et formulaires signés. L'accès est limité à chaque client et aux membres de sa famille qu'il autorise.

Créez un portail client pour ma société de gestion de patrimoine. Chaque foyer se connecte pour voir les rapports et valorisations que nous téléversons, classés par compte et par date, les notes des réunions de revue avec les actions convenues, et un échange de documents sécurisé. Les membres du foyer ne voient que ce que le client principal autorise. Enregistrez chaque connexion et chaque téléchargement.

Une relation, plusieurs personnes et entités

Reliez conjoints, enfants, sociétés et trusts sous une même relation. Suivez les dates de profil de risque et de revue avec des rappels, enregistrez chaque contact pour le dossier, et conservez les comptables et avocats qui présentent des clients comme fiches propres, avec un compteur de présentations.

Créez un CRM pour une société de gestion de patrimoine. Les relations relient des personnes, des sociétés et des trusts. Suivez la date du profil de risque, la prochaine date de revue et les actions convenues, enregistrez chaque appel, e-mail et réunion, et gardez les apporteurs d'affaires (comptables, avocats) avec les clients qu'ils ont recommandés. Affichez les revues en retard.

Factures d'honoraires que les clients peuvent vérifier

Les honoraires peuvent être un pourcentage des actifs, un forfait fixe ou facturés au projet. Indiquez sur chaque facture la valeur sur laquelle l'honoraire est calculé, le taux et la période, facturez séparément le travail de planification, et enregistrez si chaque honoraire a été payé ou prélevé sur le portefeuille.

Créez une application de facturation pour une société de gestion de patrimoine gérant les honoraires en pourcentage des actifs (en affichant la base de valorisation, le taux et la période), les forfaits fixes et les honoraires de projet pour le travail de planification. Enregistrez si chaque honoraire a été payé par virement ou prélevé sur le portefeuille.

Revues en retard en tête de liste

Les revues manquées sont un problème de service et souvent de conformité. Affichez les revues en retard, les actifs sous gestion par conseiller et par mois, les nouveaux clients par apporteur d'affaires, et les honoraires par segment de clientèle.

Créez un tableau de bord pour ma société de gestion de patrimoine affichant les revues et profils de risque en retard, les actifs sous gestion par conseiller et par mois à partir des chiffres que nous saisissons ou importons, les nouveaux clients par source d'apport, et les honoraires par segment.

Un site qui décrit votre client type

Dites concrètement qui vous servez, par exemple des chefs d'entreprise à l'approche d'une cession ou des retraités qui perçoivent des revenus, expliquez comment vous êtes rémunéré, publiez les profils des conseillers avec leurs qualifications, et placez les mentions réglementaires là où vos règles l'exigent.

Créez un site pour une société de gestion de patrimoine décrivant nos clients types (chefs d'entreprise, familles, retraités), notre mode de rémunération, les profils des conseillers avec qualifications et langues, une page de mentions réglementaires, et un formulaire de demande qui interroge sur la situation du client plutôt que sur ses soldes.

Des pages autour des événements de vie

Les gens cherchent quand quelque chose arrive : vendre une entreprise, un héritage, la retraite. Une page qui nomme la situation et interroge sur celle-ci, et non sur les soldes de comptes, obtient de meilleures réponses qu'une liste de produits.

Créez une page de destination pour les chefs d'entreprise qui préparent une cession, expliquant comment nous les accompagnons avant et après la sortie, avec un formulaire de demande qui interroge sur le calendrier et les objectifs.

Réglementation, mentions et données

Les sociétés financières sont soumises à des règles strictes sur ce qu'elles publient, sur leur communication et sur la durée de conservation des dossiers. Mythex construit ce que vous décrivez, y compris les connexions, le stockage privé, l'accès par foyer et les journaux d'activité, mais ne connaît pas les exigences de votre régulateur et ne revendique aucune certification. Faites relire le texte du site et les règles d'accès du portail par votre responsable conformité, et vérifiez les règles de protection des données avant de charger de vrais dossiers clients.

Mentions placées là où vos règles l'exigent
Contrôles d'accès par foyer
Activité de contact et de documents journalisée

D'où viennent les chiffres

Les valeurs de portefeuille proviennent de vos systèmes de conservation ou de gestion de portefeuille. Mythex ne s'y connecte pas, sauf s'ils proposent une API utilisable. La plupart des sociétés exportent leurs rapports en PDF ou en CSV et les téléversent après chaque revue ou variation de marché ; le portail affiche alors la dernière position avec vos commentaires.

Une consigne pour commencer

Créez un portail client et un CRM pour ma société de gestion de patrimoine. Les relations relient les membres de la famille, les sociétés et les trusts ; chacune a des comptes, une date de profil de risque et une date de prochaine revue. Les clients se connectent pour voir les valorisations et rapports téléversés par compte, les notes de revue avec les actions convenues, et un échange de documents sécurisé. Le personnel voit les revues en retard et enregistre chaque contact client.

Questions

Un portail Mythex est-il assez sécurisé pour des données financières clients ?

Demandez la connexion, les contrôles d'accès par foyer, le stockage privé de fichiers et les journaux d'activité : Mythex les intègre. Il ne porte aucune certification du secteur financier, donc faites-le examiner par votre équipe conformité avant de charger de vraies données.

Peut-il afficher des valorisations de portefeuille en temps réel ?

Seulement si votre système de gestion de portefeuille propose une API que vous pouvez connecter. Sinon, vous téléversez les valorisations et rapports, et les clients voient le dernier que vous avez publié.

Les membres de la famille peuvent-ils partager l'accès ?

Oui. Demandez des comptes pour les membres du foyer avec des droits définis par le client principal, par exemple les rapports seulement ou aussi les documents.

Faut-il savoir coder ?

Non. Vous décrivez le portail et le modifiez en discutant. Avec Pro, vous pouvez examiner, modifier et exporter le code.

Est-ce gratuit ?

Le plan Free ne demande pas de carte bancaire et donne des crédits quotidiens, suffisants pour créer une première version. Pro coûte $25/month et ajoute un domaine personnalisé.

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