Portal Pelanggan, Penjejakan Semakan dan Invois Yuran untuk Pengurus Kekayaan

Mythex membolehkan firma pengurusan kekayaan membina portal pelanggan selamat tempat penilaian, laporan dan nota semakan disiarkan mengikut akaun, CRM yang memautkan isi rumah, amanah dan entiti serta menjejak tarikh semakan dan profil risiko, invois yuran yang menunjukkan pengiraannya, dan laman yang menyatakan dengan jelas siapa yang anda layan dan bagaimana anda dibayar. Terangkan firma anda dan terbitkannya.

Mula bina percuma

Apa yang diperlukan firma pengurusan kekayaan daripada perisian

Firma menjaga sejumlah kecil hubungan secara mendalam. Setiap hubungan mungkin merangkumi pasangan, anak dewasa mereka, syarikat keluarga dan amanah, yang semuanya mempunyai akaun dan dokumen sendiri. Semakan berlaku sekali atau dua kali setahun dan menjana tindakan; profil risiko mesti dikemas kini mengikut jadual; akauntan dan peguam perlu diselaraskan pada akhir tahun cukai. Apabila pasaran jatuh, telefon berdering dengan pelanggan yang meminta penilaian yang sebenarnya boleh mereka lihat sendiri. Jangkaan penyimpanan rekod adalah tinggi. Sistem jagaan dan portfolio memegang nombor; jurang yang ada ialah tempat yang menghadap pelanggan untuk melihat laporan dan bertukar dokumen, serta rekod dalaman setiap hubungan, semakan dan hubungan.

Isi rumah dipautkan kepada individu, entiti dan amanah
Tarikh semakan dan profil risiko dengan peringatan apabila tiba
Pertukaran dokumen selamat bagi setiap hubungan
Penilaian dan ulasan disiarkan selepas semakan
Setiap hubungan pelanggan direkodkan
Yuran ditunjukkan dengan asas, kadar dan tempohnya

Penilaian dan nota semakan yang pelanggan boleh buka sendiri

Pelanggan melihat penilaian dan laporan yang anda muat naik, disusun mengikut akaun dan tarikh, nota dan tindakan yang dipersetujui daripada setiap semakan, serta ruang selamat untuk bertukar borang cukai, penyata dan borang yang ditandatangani. Akses dihadkan kepada setiap pelanggan dan mana-mana ahli keluarga yang mereka benarkan.

Bina portal pelanggan untuk firma pengurusan kekayaan saya. Setiap isi rumah log masuk untuk melihat laporan dan penilaian yang kami muat naik, disusun mengikut akaun dan tarikh, nota mesyuarat semakan dengan tindakan yang dipersetujui, dan pertukaran dokumen yang selamat. Ahli isi rumah hanya melihat apa yang dibenarkan oleh pelanggan utama. Catat setiap log masuk dan muat turun.

Satu hubungan, ramai orang dan entiti

Hubungkan pasangan, anak, syarikat dan amanah di bawah satu hubungan. Jejak tarikh profil risiko dan semakan seterusnya dengan peringatan, rekodkan setiap hubungan untuk fail, dan simpan akauntan serta peguam yang memperkenalkan pelanggan sebagai rekod mereka sendiri dengan kiraan pengenalan.

Buat CRM untuk firma pengurusan kekayaan. Hubungan memautkan individu, syarikat dan amanah. Jejak tarikh profil risiko, tarikh semakan seterusnya dan tindakan yang dipersetujui, rekodkan setiap panggilan, e-mel dan mesyuarat, dan simpan pemperkenal (akauntan, peguam) bersama pelanggan yang mereka rujuk. Tunjukkan semakan yang tertunggak.

Invois yuran yang pelanggan boleh semak

Yuran boleh menjadi peratusan aset, retainer tetap atau berdasarkan projek. Tunjukkan nilai yang menjadi asas yuran, kadar dan tempoh pada setiap invois, invois kerja perancangan secara berasingan, dan rekodkan sama ada setiap yuran dibayar atau ditolak daripada portfolio.

Cipta aplikasi invois untuk firma pengurusan kekayaan yang menyokong yuran peratusan aset (menunjukkan asas penilaian, kadar dan tempoh), retainer tetap dan yuran projek untuk kerja perancangan. Rekodkan sama ada setiap yuran dibayar melalui pindahan atau ditolak daripada portfolio.

Semakan tertunggak di atas

Semakan yang terlepas ialah masalah perkhidmatan dan selalunya masalah pematuhan. Tunjukkan semakan yang tertunggak, aset di bawah pengurusan mengikut penasihat dan bulan, pelanggan baharu mengikut pemperkenal, dan hasil yuran mengikut segmen pelanggan.

Buat papan pemuka untuk firma pengurusan kekayaan saya yang menunjukkan semakan dan profil risiko yang tertunggak, aset di bawah pengurusan mengikut penasihat mengikut bulan daripada angka yang kami masukkan atau import, pelanggan baharu mengikut sumber rujukan, dan hasil yuran mengikut segmen.

Laman yang menerangkan pelanggan tipikal anda

Nyatakan siapa yang anda layan dengan terma konkrit, seperti pemilik perniagaan yang menghampiri penjualan atau pesara yang mengambil pendapatan, terangkan bagaimana anda dibayar, terbitkan profil penasihat dengan kelayakan, dan letakkan pendedahan kawal selia di tempat yang diperlukan oleh peraturan anda.

Buat laman web untuk firma pengurusan kekayaan yang menerangkan pelanggan tipikal kami (pemilik perniagaan, keluarga, pesara), cara kami mengenakan caj, profil penasihat dengan kelayakan dan bahasa, halaman pendedahan kawal selia, serta borang pertanyaan yang bertanya tentang keadaan pelanggan dan bukannya baki.

Halaman mengenai peristiwa hidup

Orang mencari apabila sesuatu berlaku: menjual perniagaan, pewarisan, persaraan. Halaman yang menamakan situasi itu dan bertanya tentang situasi tersebut, bukan baki akaun, mendapat maklum balas yang lebih baik daripada senarai produk.

Bina halaman pendaratan untuk pemilik perniagaan yang merancang penjualan, yang menerangkan cara kami membantu sebelum dan selepas keluar, dengan borang pertanyaan yang bertanya tentang masa dan matlamat.

Peraturan, pendedahan dan data

Firma kewangan bekerja di bawah peraturan yang ketat tentang apa yang mereka terbitkan, cara mereka berkomunikasi dan berapa lama mereka menyimpan rekod. Mythex membina apa yang anda terangkan, termasuk log masuk, storan persendirian, akses mengikut isi rumah dan log aktiviti, tetapi ia tidak mengetahui keperluan pengawal selia anda dan tidak mendakwa sebarang pensijilan. Minta ketua pematuhan anda menyemak wording laman dan peraturan akses portal, dan semak peraturan perlindungan data sebelum memuat naik fail pelanggan sebenar.

Pendedahan diletakkan di tempat peraturan anda memerlukan
Semakan akses mengikut isi rumah
Aktiviti hubungan dan dokumen direkodkan

Dari mana nombor datang

Nilai portfolio datang daripada sistem jagaan atau pengurusan portfolio anda. Mythex tidak menyambung kepadanya melainkan ia menawarkan API yang boleh anda gunakan. Kebanyakan firma mengeksport laporan sebagai PDF atau CSV dan memuat naiknya selepas setiap semakan atau pergerakan pasaran; portal kemudian menunjukkan kedudukan terkini bersama ulasan anda.

Prompt untuk bermula

Bina portal pelanggan dan CRM untuk firma pengurusan kekayaan saya. Hubungan memautkan ahli keluarga, syarikat dan amanah; setiap satu mempunyai akaun, tarikh profil risiko dan tarikh semakan seterusnya. Pelanggan log masuk untuk melihat penilaian dan laporan yang dimuat naik mengikut akaun, nota semakan dengan tindakan yang dipersetujui, dan pertukaran dokumen yang selamat. Kakitangan melihat semakan tertunggak dan merekodkan setiap hubungan pelanggan.

Soalan lazim

Adakah portal Mythex cukup selamat untuk data kewangan pelanggan?

Minta log masuk, semakan akses mengikut isi rumah, storan fail persendirian dan log aktiviti, dan Mythex membinanya. Ia tidak membawa pensijilan industri kewangan, jadi pasukan pematuhan anda perlu menyemaknya mengikut peraturan anda sebelum memuat naik data sebenar.

Bolehkah ia menunjukkan penilaian portfolio secara langsung?

Hanya jika sistem portfolio anda menawarkan API yang boleh disambungkan. Jika tidak, anda memuat naik penilaian dan laporan, dan pelanggan melihat yang terkini yang anda siarkan.

Bolehkah ahli keluarga berkongsi akses?

Boleh. Minta ahli isi rumah dengan kebenaran yang ditetapkan oleh pelanggan utama, seperti laporan sahaja atau dokumen sekali.

Perlukah saya mengekod?

Tidak. Anda menerangkan portal dan menukarnya dengan bersembang. Pada Pro anda boleh menyemak, mengedit dan mengeksport kod.

Adakah ia percuma?

Pelan Percuma tidak memerlukan kad kredit dan memberi kredit harian, cukup untuk membina versi pertama. Pro ialah $25/bulan dan menambah domain tersuai.

Lebih banyak cara membina dengan AI

Mythex · Pricing · Bina apa sahaja dengan AI · Templat laman web dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosari pembinaan aplikasi AI · Alat percuma untuk membina aplikasi dengan AI · English