ویلتھ مینجمنٹ کے لیے کلائنٹ پورٹلز، ریویو ٹریکنگ اور فیس انوائسز
Mythex ایک ویلتھ مینجمنٹ فرم کو محفوظ کلائنٹ پورٹل بنانے دیتا ہے جہاں ہر اکاؤنٹ کی ویلیوایشنز، رپورٹس اور ریویو نوٹس پوسٹ ہوں، ایک CRM جو گھرانوں، ٹرسٹس اور اداروں کو جوڑے اور ریویو اور رسک پروفائل کی تاریخیں ٹریک کرے، فیس انوائسز جو اپنا حساب دکھائیں، اور ایک سائٹ جو صاف بتائے کہ آپ کس کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کو کیسے ادائیگی ہوتی ہے۔ اپنی فرم بیان کریں اور شائع کر دیں۔
ویلتھ مینجمنٹ فرم کو سافٹ ویئر سے کیا چاہیے
ایک فرم چند رشتوں کی گہرائی سے دیکھ بھال کرتی ہے۔ ہر رشتے میں ایک جوڑا، ان کے بالغ بچے، ایک خاندانی کمپنی اور ایک ٹرسٹ ہو سکتے ہیں، سب کے اپنے اکاؤنٹس اور دستاویزات کے ساتھ۔ ریویوز سال میں ایک یا دو بار ہوتے ہیں اور کام پیدا کرتے ہیں؛ رسک پروفائلز کو مقررہ وقت پر تازہ کرنا ہوتا ہے؛ اکاؤنٹنٹس اور وکلاء کو ٹیکس کے سال کے آخر میں ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے۔ بازار گرتے ہیں تو فون بجتے ہیں اور کلائنٹ ایسی ویلیوایشن مانگتے ہیں جو وہ خود دیکھ سکتے تھے۔ ریکارڈ رکھنے کی توقعات بلند ہیں۔ کسٹوڈی اور پورٹفولیو سسٹمز میں اعداد ہوتے ہیں؛ خلا صرف یہ ہے کہ کلائنٹ کے لیے رپورٹس دیکھنے اور دستاویزات کے تبادلے کی جگہ ہو، اور ہر رشتے، ریویو اور رابطے کا اندرونی ریکارڈ ہو۔
- گھرانے افراد، اداروں اور ٹرسٹس سے جڑے ہوئے
- ریویو اور رسک پروفائل کی تاریخیں، جب وہ واجب ہوں تو یاددہانی کے ساتھ
- ہر رشتے کے لیے محفوظ دستاویزات کا تبادلہ
- ریویو کے بعد ویلیوایشنز اور تبصرے پوسٹ
- ہر کلائنٹ سے رابطہ ریکارڈ
- فیس بنیاد، شرح اور مدت کے ساتھ دکھائی گئی
ویلیوایشنز اور ریویو نوٹس جو کلائنٹ خود کھول سکیں
کلائنٹس وہ ویلیوایشنز اور رپورٹس دیکھتے ہیں جو آپ اپ لوڈ کرتے ہیں، اکاؤنٹ اور تاریخ کے لحاظ سے ترتیب شدہ، ہر ریویو کے نوٹس اور طے شدہ اقدامات، اور ٹیکس ریٹرنز، اسٹیٹمنٹس اور دستخط شدہ فارمز کے تبادلے کا محفوظ علاقہ۔ رسائی ہر کلائنٹ اور ان خاندانی افراد تک محدود ہے جنہیں وہ اجازت دیں۔
میری ویلتھ مینجمنٹ فرم کے لیے کلائنٹ پورٹل بنائیں۔ ہر گھرانہ لاگ ان کر کے وہ رپورٹس اور ویلیوایشنز دیکھے جو ہم اپ لوڈ کرتے ہیں، اکاؤنٹ اور تاریخ کے لحاظ سے ترتیب شدہ، ریویو میٹنگ کے نوٹس طے شدہ اقدامات کے ساتھ، اور ایک محفوظ دستاویز کا تبادلہ۔ گھرانے کے افراد صرف وہی دیکھیں جو بنیادی کلائنٹ اجازت دے۔ ہر لاگ ان اور ڈاؤن لوڈ ریکارڈ کریں۔
ایک رشتہ، کئی افراد اور ادارے
جوڑے، بچوں، کمپنیوں اور ٹرسٹس کو ایک رشتے کے تحت جوڑیں۔ رسک پروفائل اور ریویو کی تاریخیں یاددہانی کے ساتھ ٹریک کریں، فائل کے لیے ہر رابطہ ریکارڈ کریں، اور وہ اکاؤنٹنٹس اور وکلاء جو کلائنٹ متعارف کراتے ہیں انہیں انٹروڈکشن کی گنتی کے ساتھ اپنے الگ ریکارڈ میں رکھیں۔
ویلتھ مینجمنٹ فرم کے لیے CRM بنائیں۔ رشتے افراد، کمپنیوں اور ٹرسٹس کو جوڑیں۔ رسک پروفائل کی تاریخ، اگلی ریویو کی تاریخ اور طے شدہ اقدامات ٹریک کریں، ہر کال، ای میل اور میٹنگ ریکارڈ کریں، اور متعارف کرانے والوں (اکاؤنٹنٹس، وکلاء) کو ان کلائنٹس کے ساتھ رکھیں جن کا انہوں نے ریفر کیا۔ جو ریویوز تاخیر سے ہوں وہ دکھائیں۔
فیس انوائسز جنہیں کلائنٹ جانچ سکیں
فیس اثاثوں کا فیصد، مقررہ ریٹینر، یا پروجیکٹ پر مبنی ہو سکتی ہے۔ ہر انوائس پر وہ ویلیو دکھائیں جس پر فیس کی بنیاد ہے، شرح اور مدت، منصوبہ بندی کا کام الگ انوائس کریں، اور ریکارڈ کریں کہ ہر فیس ٹرانسفر سے ادا ہوئی یا پورٹفولیو سے کٹی گئی۔
ایک ویلتھ مینجمنٹ فرم کے لیے انوائسنگ ایپ بنائیں جو اثاثوں کے فیصد پر فیس (ویلیوایشن کی بنیاد، شرح اور مدت دکھاتے ہوئے)، مقررہ ریٹینرز، اور پلاننگ کے کام کی پروجیکٹ فیس کو سپورٹ کرے۔ ریکارڈ کریں کہ ہر فیس ٹرانسفر سے ادا ہوئی یا پورٹفولیو سے کٹی۔
اوپر واجب الادا ریویوز
چھوٹے ہوئے ریویوز سروس کا مسئلہ ہوتے ہیں اور اکثر تعمیل کا بھی۔ تاخیر والے ریویوز، ہر ایڈوائزر کے لحاظ سے مہینے وار زیر انتظام اثاثے (AUM)، متعارف کرانے والے کے لحاظ سے نئے کلائنٹس، اور کلائنٹ طبقے کے لحاظ سے فیس کی آمدنی دکھائیں۔
میری ویلتھ مینجمنٹ فرم کے لیے ڈیش بورڈ بنائیں جو تاخیر والے ریویوز اور رسک پروفائلز، ہر ایڈوائزر کے لحاظ سے مہینہ وار AUM (جو ہم درج یا درآمد کریں)، ریفرل ذریعے کے لحاظ سے نئے کلائنٹس، اور طبقے کے لحاظ سے فیس کی آمدنی دکھائے۔
ایک سائٹ جو آپ کے عام کلائنٹ کو بیان کرے
ٹھوس الفاظ میں بتائیں کہ آپ کس کی خدمت کرتے ہیں، جیسے کاروباری مالکان جو فروخت کے قریب ہیں یا ریٹائرڈ افراد جو آمدنی نکال رہے ہیں۔ بیان کریں کہ آپ کو کیسے ادائیگی ہوتی ہے، اہلیت کے ساتھ ایڈوائزر پروفائلز شائع کریں، اور جہاں آپ کے قواعد تقاضا کریں وہاں ریگولیٹری انکشافات رکھیں۔
ویلتھ مینجمنٹ فرم کے لیے ویب سائٹ بنائیں جو ہمارے عام کلائنٹس (کاروباری مالکان، خاندان، ریٹائرڈ افراد) بیان کرے، ہم کیسے چارج کرتے ہیں، ایڈوائزر پروفائلز اہلیت اور زبانوں کے ساتھ، ریگولیٹری انکشافات کا صفحہ، اور ایک انکوائری فارم جو کلائنٹ کی صورتحال پوچھے نہ کہ بیلنس۔
زندگی کے واقعات کے گرد صفحات
لوگ اس وقت تلاش کرتے ہیں جب کچھ ہوتا ہے: کاروبار بیچنا، وراثت، ریٹائرمنٹ۔ ایک صفحہ جو صورتحال کا نام لے اور اس کے بارے میں پوچھے، اکاؤنٹ بیلنس کی بجائے، پروڈکٹ کی فہرست سے بہتر ردعمل لاتا ہے۔
کاروباری مالکان کے لیے لینڈنگ پیج بنائیں جو کاروبار فروخت کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، بتائے کہ ہم ایگزٹ سے پہلے اور بعد میں کیسے مدد کرتے ہیں، اور ایک انکوائری فارم ہو جو وقت اور مقاصد پوچھے۔
ضابطے، انکشافات اور ڈیٹا
مالیاتی فرمیں سخت اصولوں کے تحت کام کرتی ہیں، کہ وہ کیا شائع کرتی ہیں، کیسے رابطہ کرتی ہیں اور ریکارڈ کتنا عرصہ رکھتی ہیں۔ Mythex وہ بناتا ہے جو آپ بیان کریں، جن میں لاگ ان، نجی اسٹوریج، گھرانے کے لحاظ سے رسائی اور سرگرمی کے لاگز شامل ہیں، مگر وہ آپ کے ریگولیٹر کی شرائط نہیں جانتا اور کوئی سرٹیفکیشن کا دعویٰ نہیں کرتا۔ سائٹ کے الفاظ اور پورٹل کے رسائی کے اصولوں کا جائزہ آپ کی کمپلائنس ٹیم لے، اور براہِ راست کلائنٹ فائلیں لوڈ کرنے سے پہلے ڈیٹا تحفظ کے قواعد چیک کریں۔
- انکشافات جہاں آپ کے قواعد تقاضا کریں وہاں
- ہر گھرانے کے لیے رسائی کی جانچ
- رابطے اور دستاویزات کی سرگرمی کا لاگ
اعداد کہاں سے آتے ہیں
پورٹفولیو کی ویلیوز آپ کے کسٹوڈی یا پورٹفولیو مینجمنٹ سسٹمز سے آتی ہیں۔ Mythex ان سے تب تک نہیں جڑتا جب تک وہ کوئی API پیش نہ کریں جو آپ استعمال کر سکیں۔ زیادہ تر فرمیں ہر ریویو یا مارکیٹ کی حرکت کے بعد رپورٹس PDF یا CSV کے طور پر برآمد کرتی ہیں اور اپ لوڈ کرتی ہیں؛ پورٹل پھر تازہ ترین پوزیشن آپ کے تبصرے کے ساتھ دکھاتا ہے۔
شروع کرنے کے لیے ایک پرامپٹ
میری ویلتھ مینجمنٹ فرم کے لیے کلائنٹ پورٹل اور CRM بنائیں۔ رشتے خاندانی افراد، کمپنیوں اور ٹرسٹس کو جوڑیں؛ ہر ایک کے اکاؤنٹس، رسک پروفائل کی تاریخ اور اگلی ریویو کی تاریخ ہو۔ کلائنٹ لاگ ان کر کے اکاؤنٹ کے لحاظ سے اپ لوڈ شدہ ویلیوایشنز اور رپورٹس، طے شدہ اقدامات کے ساتھ ریویو نوٹس، اور محفوظ دستاویزات کا تبادلہ دیکھیں۔ عملہ تاخیر والے ریویوز دیکھے اور ہر کلائنٹ رابطہ ریکارڈ کرے۔
سوالات
کیا Mythex پورٹل کلائنٹ کے مالیاتی ڈیٹا کے لیے کافی محفوظ ہے؟
لاگ ان، ہر گھرانے کی رسائی کی جانچ، نجی فائل اسٹوریج اور سرگرمی کے لاگز مانگیں، اور Mythex یہ سب بناتا ہے۔ اس کے پاس مالیاتی صنعت کے سرٹیفکیشنز نہیں ہیں، اس لیے براہِ راست ڈیٹا لوڈ کرنے سے پہلے آپ کی کمپلائنس ٹیم اسے اپنے قواعد کے مطابق جانچے۔
کیا یہ لائیو پورٹفولیو ویلیوایشنز دکھا سکتا ہے؟
صرف اس صورت میں اگر آپ کا پورٹفولیو سسٹم کوئی API پیش کرے جس سے آپ جڑ سکیں۔ ورنہ آپ ویلیوایشنز اور رپورٹس اپ لوڈ کرتے ہیں اور کلائنٹس وہ تازہ ترین دیکھتے ہیں جو آپ نے پوسٹ کی۔
کیا خاندانی افراد رسائی شیئر کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ گھرانے کے افراد کے لیے اجازتیں مانگیں جو بنیادی کلائنٹ طے کرے، جیسے صرف رپورٹس یا دستاویزات بھی۔
کیا مجھے کوڈ لکھنا آنا چاہیے؟
نہیں۔ آپ پورٹل کی وضاحت کرتے ہیں اور چیٹ کے ذریعے اسے بدلتے ہیں۔ Pro پر آپ کوڈ دیکھ، ایڈٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔
کیا یہ مفت ہے؟
Free پلان کے لیے کریڈٹ کارڈ درکار نہیں اور روزانہ کریڈٹس ملتے ہیں، جو پہلا ورژن بنانے کے لیے کافی ہیں۔ Pro کی قیمت $25 فی ماہ ہے اور اس میں کسٹم ڈومین شامل ہے۔
AI کے ساتھ بنانے کے مزید طریقے
- ناکام ری پبلش کبھی کام کرنے والا بیک اینڈ نہیں مٹاتی
- ہر طرح کے کاروبار کے لیے ایک لینڈنگ پیج
- ہر پروجیکٹ کے لیے نجی ورک اسپیس اور لائیو پریویو
- الرٹس جو ہر سرور پر نہیں، ایک بار چلیں
- Auto-Reload: کریڈٹ کم ہوں تو پبلش شدہ ایپ چلتی رہے
- بڑی ورک اسپیسز کی طرف منتقلی، بغیر کسی کو انتظار کرائے
- databases کی billing ان کے اصل استعمال کے مطابق
- Claude، Cursor یا Codex سے Mythex ایپس بنائیں
- پبلش کے فوراً بعد کریش ہونے والی ایپس کو پکڑنا
- Checkpoints: ایجنٹ کی کوئی بھی تبدیلی واپس لیں
Mythex · Pricing · AI کے ساتھ کچھ بھی بنائیں · ویب سائٹ اور ایپ ٹیمپلیٹس · Mythex کا موازنہ · AI سے ایپ بنانے کی اصطلاحات · AI سے ایپ بنانے کے مفت ٹولز · English