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Portali clienti, monitoraggio revisioni e fatture di commissione per gestori patrimoniali

Mythex permette a una società di gestione patrimoniale di costruire un portale clienti protetto dove valutazioni, report e note di revisione vengono pubblicati per ciascun conto, un CRM che collega nuclei familiari, trust e società e tiene traccia delle date di revisione e dei profili di rischio, fatture di commissione che mostrano il loro calcolo, e un sito che dice in modo chiaro chi servite e come venite pagati. Descrivi la tua società e pubblicala.

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Cosa serve a una società di gestione patrimoniale da un software

Una società segue un numero ristretto di rapporti in profondità. Ciascuno può includere una coppia, i figli adulti, una società di famiglia e un trust, tutti con conti e documenti propri. Le revisioni avvengono una o due volte l'anno e generano azioni; i profili di rischio vanno aggiornati nei tempi previsti; commercialisti e avvocati vanno coordinati a fine anno fiscale. Quando i mercati scendono, il telefono squilla con clienti che chiedono una valutazione che avrebbero potuto vedere da soli. Le aspettative sulla tenuta delle registrazioni sono alte. I sistemi di custodia e di gestione dei portafogli contengono i numeri; le lacune sono un luogo accessibile al cliente per vedere report e scambiare documenti, e un registro interno di ogni rapporto, revisione e contatto.

• Nuclei familiari collegati a persone, società e trust
• Date di revisione e dei profili di rischio con promemoria alla scadenza
• Scambio documentale sicuro per ciascun rapporto
• Valutazioni e commenti pubblicati dopo le revisioni
• Ogni contatto con il cliente registrato
• Commissioni mostrate con la loro base, aliquota e periodo

Valutazioni e note di revisione che i clienti aprono da soli

I clienti vedono le valutazioni e i report che carichi, organizzati per conto e data, le note e le azioni concordate di ogni revisione, e un'area protetta per scambiare dichiarazioni dei redditi, estratti conto e moduli firmati. L'accesso è limitato a ciascun cliente e ai familiari che autorizza.

Crea un portale clienti per la mia società di gestione patrimoniale. Ogni nucleo familiare accede per vedere report e valutazioni che carichiamo, organizzati per conto e data, le note delle riunioni di revisione con le azioni concordate, e uno scambio documentale sicuro. I membri della famiglia vedono solo ciò che autorizza il cliente principale. Registra ogni accesso e ogni download.

Un rapporto, molte persone e società

Collega coniugi, figli, società e trust sotto un unico rapporto. Tieni traccia dei profili di rischio e delle date di revisione con promemoria, registra ogni contatto nella pratica e tieni commercialisti e avvocati che presentano clienti come record propri con il conteggio delle presentazioni.

Crea un CRM per una società di gestione patrimoniale. I rapporti collegano persone fisiche, società e trust. Traccia la data del profilo di rischio, la prossima data di revisione e le azioni concordate, registra ogni chiamata, email e riunione, e tieni i presentatori (commercialisti, avvocati) con i clienti che hanno segnalato. Mostra le revisioni in ritardo.

Fatture di commissione che i clienti possono verificare

Le commissioni possono essere una percentuale del patrimonio, un canone fisso o a progetto. Mostra su ogni fattura il valore su cui è calcolata la commissione, l'aliquota e il periodo, fattura separatamente il lavoro di pianificazione, e registra se ogni commissione è stata pagata con bonifico o prelevata dal portafoglio.

Crea un'app di fatturazione per una società di gestione patrimoniale che supporti commissioni in percentuale del patrimonio (con indicazione della base di valutazione, dell'aliquota e del periodo), canoni fissi e commissioni a progetto per il lavoro di pianificazione. Registra se ogni commissione è stata pagata con bonifico o prelevata dal portafoglio.

Revisioni in ritardo in cima

Le revisioni mancate sono un problema di servizio e spesso di conformità. Mostra le revisioni in ritardo, il patrimonio gestito per consulente e per mese, i nuovi clienti per presentatore e i ricavi da commissioni per segmento di clientela.

Crea una dashboard per la mia società di gestione patrimoniale che mostri revisioni e profili di rischio in ritardo, il patrimonio gestito per consulente e per mese dai dati che inseriamo o importiamo, i nuovi clienti per fonte di segnalazione e i ricavi da commissioni per segmento.

Un sito che descrive il tuo cliente tipo

Dici chi servi in termini concreti, come imprenditori che si avvicinano alla vendita o pensionati che prelevano un reddito, spieghi come venite pagati, pubblichi i profili dei consulenti con le qualifiche, e inserisci le comunicazioni regolamentari dove le norme lo richiedono.

Crea un sito per una società di gestione patrimoniale che descriva i nostri clienti tipo (imprenditori, famiglie, pensionati), come applichiamo le commissioni, i profili dei consulenti con qualifiche e lingue, una pagina per le comunicazioni regolamentari e un modulo di richiesta che chieda la situazione del cliente e non i saldi.

Pagine legate agli eventi di vita

Le persone cercano quando succede qualcosa: vendere un'azienda, un'eredità, la pensione. Una pagina che nomina la situazione e fa domande su di essa, non sui saldi dei conti, ottiene risposte migliori di un elenco di prodotti.

Crea una landing page per imprenditori che pianificano la vendita della propria azienda, che spieghi come li aiutiamo prima e dopo l'uscita, con un modulo di richiesta che chieda tempistiche e obiettivi.

Normativa, comunicazioni e dati

Le società finanziarie operano con regole rigide su cosa pubblicano, come comunicano e per quanto tempo conservano le registrazioni. Mythex costruisce ciò che descrivi, inclusi accessi, archiviazione privata, accesso per nucleo familiare e registri delle attività, ma non conosce i requisiti del tuo regolatore e non dichiara alcuna certificazione. Fai rivedere al tuo responsabile di conformità i testi del sito e le regole di accesso del portale, e verifica le norme sulla protezione dei dati prima di caricare file reali dei clienti.

• Comunicazioni collocate dove le tue norme lo richiedono
• Controlli di accesso per nucleo familiare
• Attività su contatti e documenti registrate

Da dove vengono i numeri

I valori del portafoglio arrivano dai tuoi sistemi di custodia o di gestione dei portafogli. Mythex non si collega a questi sistemi a meno che non offrano un'API utilizzabile. La maggior parte delle società esporta i report in PDF o CSV e li carica dopo ogni revisione o movimento di mercato; il portale mostra poi la posizione più recente con i tuoi commenti.

Un prompt da cui partire

Crea un portale clienti e un CRM per la mia società di gestione patrimoniale. I rapporti collegano familiari, società e trust; ognuno ha conti, una data di profilo di rischio e una prossima data di revisione. I clienti accedono per vedere valutazioni e report caricati per conto, note di revisione con le azioni concordate e uno scambio documentale sicuro. Lo staff vede le revisioni in ritardo e registra ogni contatto con il cliente.

Domande

Altri modi per creare con l'AI

• Un republish fallito non cancella mai un backend funzionante
• Una landing page per ogni tipo di attività
• Uno spazio di lavoro privato e un'anteprima live per ogni progetto
• Avvisi che scattano una volta sola, non una volta per server
• Ricarica automatica: la tua app pubblicata resta attiva quando i crediti scarseggiano
• Passare a spazi di lavoro più grandi senza far aspettare nessuno
• Fatturare i database in base a ciò che usano davvero
• Costruisci app Mythex da Claude, Cursor o Codex
• Individuare le app che vanno in crash subito dopo la pubblicazione
• Checkpoint: annulla qualsiasi modifica fatta dall'agente

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