ওয়েলথ ম্যানেজারদের জন্য ক্লায়েন্ট পোর্টাল, রিভিউ ট্র্যাকিং ও ফি ইনভয়েস
Mythex দিয়ে একটি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্ম এমন একটি নিরাপদ ক্লায়েন্ট পোর্টাল বানাতে পারে, যেখানে প্রতি অ্যাকাউন্টে ভ্যালুয়েশন, রিপোর্ট ও রিভিউ নোট পোস্ট হয়; একটি CRM যা পরিবার, ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে এবং রিভিউ ও ঝুঁকি প্রোফাইলের তারিখ ট্র্যাক করে; এমন ফি ইনভয়েস যেখানে হিসাব দেখানো থাকে; এবং এমন সাইট যা স্পষ্ট বলে আপনারা কাদের সেবা দেন ও কীভাবে পারিশ্রমিক নেন। আপনার ফার্মের বর্ণনা দিন এবং পাবলিশ করুন।
একটি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের সফটওয়্যারে কী দরকার
একটি ফার্ম অল্প কয়েকটি সম্পর্কের যত্ন গভীরভাবে নেয়। প্রতিটি সম্পর্কে থাকতে পারে একটি দম্পতি, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান, একটি পারিবারিক কোম্পানি ও একটি ট্রাস্ট, যার প্রতিটির নিজস্ব অ্যাকাউন্ট ও নথি আছে। রিভিউ হয় বছরে একবার বা দুইবার এবং তা থেকে কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়; ঝুঁকি প্রোফাইল নির্ধারিত সময়ে হালনাগাদ করতে হয়; বছরের শেষে হিসাবরক্ষক ও আইনজীবীদের সমন্বয় দরকার। বাজার পড়লে ফোন বাজে, আর ক্লায়েন্টরা এমন ভ্যালুয়েশন চান যা তারা নিজেরাই দেখতে পারতেন। রেকর্ড রাখার প্রত্যাশাও অনেক বেশি। হিসাবের সংখ্যা থাকে কাস্টডি ও পোর্টফোলিও সিস্টেমে; ফাঁক থাকে ক্লায়েন্টের মুখোমুখি এমন একটি জায়গায় যেখানে রিপোর্ট দেখা যায় ও নথি বিনিময় হয়, আর প্রতিটি সম্পর্ক, রিভিউ ও যোগাযোগের একটি অভ্যন্তরীণ রেকর্ড।
- পরিবার, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্টের সঙ্গে সংযুক্ত পরিবার
- রিভিউ ও ঝুঁকি প্রোফাইলের তারিখ, সময় হলে মনে করানোসহ
- প্রতি সম্পর্কের জন্য নিরাপদ নথি বিনিময়
- রিভিউয়ের পর পোস্ট করা ভ্যালুয়েশন ও মন্তব্য
- ক্লায়েন্টের প্রতিটি যোগাযোগ লগ করা
- ফি তার ভিত্তি, হার ও সময়কালসহ দেখানো
ভ্যালুয়েশন ও রিভিউ নোট, যা ক্লায়েন্ট নিজে খুলতে পারেন
ক্লায়েন্ট দেখেন আপনার আপলোড করা ভ্যালুয়েশন ও রিপোর্ট, যা অ্যাকাউন্ট ও তারিখ অনুযায়ী সাজানো; প্রতিটি রিভিউয়ের নোট ও সম্মত কর্মপরিকল্পনা; এবং কর ফেরত, স্টেটমেন্ট ও স্বাক্ষরিত ফর্ম বিনিময়ের একটি নিরাপদ জায়গা। অ্যাক্সেস প্রতি ক্লায়েন্ট এবং তারা যাদের অনুমতি দেন সেই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
আমার ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল বানাও। প্রতিটি পরিবার লগইন করে দেখবে আমাদের আপলোড করা রিপোর্ট ও ভ্যালুয়েশন, অ্যাকাউন্ট ও তারিখ অনুযায়ী সাজানো; রিভিউ মিটিংয়ের নোট ও সম্মত কর্মপরিকল্পনা; এবং একটি নিরাপদ নথি বিনিময়। পরিবারের সদস্যরা শুধু প্রাথমিক ক্লায়েন্টের অনুমোদিত তথ্য দেখবে। প্রতিটি লগইন ও ডাউনলোড লগ করো।
একটি সম্পর্ক, অনেক মানুষ ও প্রতিষ্ঠান
একজন দম্পতি, সন্তান, কোম্পানি ও ট্রাস্টকে একটি সম্পর্কের অধীনে যুক্ত করুন। ঝুঁকি প্রোফাইল ও রিভিউয়ের তারিখ ট্র্যাক করুন, মনে করানোসহ; ফাইলের জন্য প্রতিটি কল, ইমেইল ও মিটিং লগ করুন; আর যে হিসাবরক্ষক ও আইনজীবী ক্লায়েন্ট পরিচয় করিয়ে দেন তাদের নিজস্ব রেকর্ডে, পরিচয়ের সংখ্যাসহ রাখুন।
একটি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য একটি CRM বানাও। সম্পর্কে ব্যক্তি, কোম্পানি ও ট্রাস্ট যুক্ত থাকবে। ঝুঁকি প্রোফাইলের তারিখ, পরবর্তী রিভিউয়ের তারিখ ও সম্মত কর্মপরিকল্পনা ট্র্যাক করো, প্রতিটি কল, ইমেইল ও মিটিং লগ করো, এবং পরিচয়দানকারীদের (হিসাবরক্ষক, আইনজীবী) তাদের রেফার করা ক্লায়েন্টদের সঙ্গে রাখো। যেসব রিভিউ মেয়াদোত্তীর্ণ তা দেখাও।
ফি ইনভয়েস যা ক্লায়েন্ট যাচাই করতে পারেন
ফি হতে পারে সম্পদের শতাংশ, নির্দিষ্ট রিটেইনার বা প্রকল্পভিত্তিক। প্রতিটি ইনভয়েসে যে মূল্যের ওপর ফি হিসাব হয়েছে, হার ও সময়কাল দেখান, পরিকল্পনার কাজ আলাদাভাবে ইনভয়েস করুন, আর প্রতিটি ফি পেমেন্ট হয়েছে নাকি পোর্টফোলিও থেকে কাটা হয়েছে তা রেকর্ড করুন।
একটি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য একটি ইনভয়েসিং অ্যাপ বানাও, যা সম্পদের শতাংশ ফি (ভ্যালুয়েশনের ভিত্তি, হার ও সময়কাল দেখিয়ে), নির্দিষ্ট রিটেইনার এবং পরিকল্পনার কাজের প্রকল্প ফি সমর্থন করবে। প্রতিটি ফি ট্রান্সফারে পরিশোধ হয়েছে নাকি পোর্টফোলিও থেকে কাটা হয়েছে তা রেকর্ড করো।
মেয়াদোত্তীর্ণ রিভিউ সবার ওপরে
বাদ পড়া রিভিউ সেবার সমস্যা, আর অনেক সময় কমপ্লায়েন্সের সমস্যাও। মেয়াদোত্তীর্ণ রিভিউ, উপদেষ্টা অনুযায়ী মাস অনুযায়ী পরিচালিত সম্পদ, পরিচয়দানকারী অনুযায়ী নতুন ক্লায়েন্ট এবং সেগমেন্ট অনুযায়ী ফি আয় দেখান।
আমার ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য একটি ড্যাশবোর্ড বানাও, যেখানে থাকবে মেয়াদোত্তীর্ণ রিভিউ ও ঝুঁকি প্রোফাইল, আমরা যে সংখ্যা লিখি বা আমদানি করি সেখান থেকে উপদেষ্টা অনুযায়ী মাসিক পরিচালিত সম্পদ, রেফারেল উৎস অনুযায়ী নতুন ক্লায়েন্ট, এবং সেগমেন্ট অনুযায়ী ফি আয়।
একটি সাইট যা আপনার সাধারণ ক্লায়েন্টকে বর্ণনা করে
আপনি কাদের সেবা দেন তা নির্দিষ্ট করে বলুন, যেমন বিক্রির পথে থাকা ব্যবসার মালিক বা আয়ের জন্য অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ব্যাখ্যা করুন কীভাবে পারিশ্রমিক নেওয়া হয়, উপদেষ্টাদের যোগ্যতাসহ প্রোফাইল দিন, আর যেখানে নিয়মে প্রয়োজন সেখানে নিয়ন্ত্রক ঘোষণা রাখুন।
একটি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য একটি ওয়েবসাইট বানাও, যেখানে আমাদের সাধারণ ক্লায়েন্টদের বর্ণনা থাকবে (ব্যবসার মালিক, পরিবার, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি), আমরা কীভাবে চার্জ করি, উপদেষ্টাদের যোগ্যতা ও ভাষাসহ প্রোফাইল, নিয়ন্ত্রক ঘোষণার একটি পাতা, এবং একটি অনুসন্ধান ফর্ম যা ব্যালেন্স নয়, ক্লায়েন্টের পরিস্থিতি জিজ্ঞেস করবে।
জীবনের ঘটনাকে ঘিরে পাতা
মানুষ খোঁজে যখন কিছু ঘটে: ব্যবসা বিক্রি, উত্তরাধিকার, অবসর। যে পাতা পরিস্থিতির নাম নেয় ও তা নিয়ে প্রশ্ন করে, অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স নিয়ে নয়, সেটি একটি পণ্য-তালিকার চেয়ে ভালো সাড়া পায়।
ব্যবসার মালিকদের জন্য একটি ল্যান্ডিং পেজ বানাও, যারা ব্যবসা বিক্রির পরিকল্পনা করছেন। পাতায় ব্যাখ্যা থাকবে কীভাবে আমরা বিক্রির আগে ও পরে সাহায্য করি, আর একটি অনুসন্ধান ফর্ম থাকবে যা সময় ও লক্ষ্য জিজ্ঞেস করবে।
নিয়ন্ত্রণ, ঘোষণা ও তথ্য
আর্থিক ফার্ম কী প্রকাশ করে, কীভাবে যোগাযোগ করে ও কতদিন রেকর্ড রাখে তার ওপর কঠোর নিয়ম মানে। Mythex আপনার বর্ণনা অনুযায়ী বানায়, যার মধ্যে লগইন, ব্যক্তিগত ফাইল স্টোরেজ, পরিবার অনুযায়ী অ্যাক্সেস ও কার্যকলাপের লগ থাকে, তবে আপনার নিয়ন্ত্রকের শর্ত Mythex জানে না এবং কোনো সার্টিফিকেশনের দাবি করে না। সাইটের লেখা ও পোর্টালের অ্যাক্সেসের নিয়ম আপনার কমপ্লায়েন্স লিড দেখে নিন, আর লাইভ ক্লায়েন্ট ফাইল আপলোড করার আগে তথ্য সুরক্ষার নিয়ম যাচাই করুন।
- নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় স্থানে ঘোষণা
- প্রতি পরিবারের অ্যাক্সেস যাচাই
- যোগাযোগ ও নথির কার্যকলাপ লগ করা
সংখ্যাগুলো কোথা থেকে আসে
পোর্টফোলিওর মূল্য আসে আপনার কাস্টডি বা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে। সেগুলো API দিলে এবং আপনি ব্যবহার করতে পারলে ছাড়া Mythex এর সঙ্গে যুক্ত হয় না। বেশিরভাগ ফার্ম প্রতিবেদন PDF বা CSV হিসেবে এক্সপোর্ট করে এবং প্রতিটি রিভিউ বা বাজারের বড় পরিবর্তনের পর আপলোড করে; তখন পোর্টাল আপনার মন্তব্যসহ সর্বশেষ অবস্থান দেখায়।
শুরু করার জন্য একটি প্রম্পট
আমার ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল ও CRM বানাও। সম্পর্কে পরিবারের সদস্য, কোম্পানি ও ট্রাস্ট যুক্ত থাকবে; প্রতিটির অ্যাকাউন্ট, ঝুঁকি প্রোফাইলের তারিখ ও পরবর্তী রিভিউয়ের তারিখ থাকবে। ক্লায়েন্টরা লগইন করে অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আপলোড করা ভ্যালুয়েশন ও রিপোর্ট, সম্মত কর্মপরিকল্পনাসহ রিভিউয়ের নোট এবং একটি নিরাপদ নথি বিনিময় দেখবে। স্টাফ মেয়াদোত্তীর্ণ রিভিউ দেখবে এবং প্রতিটি ক্লায়েন্ট যোগাযোগ লগ করবে।
প্রশ্নোত্তর
একটি Mythex পোর্টাল কি ক্লায়েন্টের আর্থিক তথ্যের জন্য যথেষ্ট নিরাপদ?
লগইন, প্রতি পরিবারের অ্যাক্সেস যাচাই, ব্যক্তিগত ফাইল স্টোরেজ ও কার্যকলাপের লগ চাইতে পারেন, আর Mythex সেগুলো তৈরি করে। তবে এতে কোনো আর্থিক-শিল্পের সার্টিফিকেশন নেই, তাই লাইভ তথ্য আপলোড করার আগে আপনার কমপ্লায়েন্স টিমকে আপনার নিয়মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে দিন।
এটি কি লাইভ পোর্টফোলিওর ভ্যালুয়েশন দেখাতে পারবে?
শুধু তখনই, যদি আপনার পোর্টফোলিও সিস্টেম এমন API দেয় যা আপনি যুক্ত করতে পারেন। নয়তো আপনি ভ্যালুয়েশন ও রিপোর্ট আপলোড করেন, আর ক্লায়েন্টরা আপনার পোস্ট করা সর্বশেষটি দেখেন।
পরিবারের সদস্যরা কি অ্যাক্সেস ভাগ করতে পারবেন?
হ্যাঁ। প্রাথমিক ক্লায়েন্টের ঠিক করা অনুমতিসহ পরিবারের সদস্যদের অ্যাক্সেস চাইতে পারেন, যেমন শুধু রিপোর্ট বা নথিও।
কোড লেখা কি লাগবে?
না। আপনি পোর্টালের বর্ণনা দেন এবং চ্যাটের মাধ্যমে পরিবর্তন করেন। Pro-তে আপনি কোড রিভিউ, সম্পাদনা ও এক্সপোর্ট করতে পারেন।
এটি কি বিনামূল্যে?
Free প্ল্যানে কোনো ক্রেডিট কার্ড লাগে না এবং প্রতিদিনের ক্রেডিট পাওয়া যায়, যা একটি প্রথম সংস্করণ বানানোর জন্য যথেষ্ট। Pro এর মূল্য $25/month এবং এতে একটি কাস্টম ডোমেইন যুক্ত হয়।
AI দিয়ে বানানোর আরও উপায়
- ব্যর্থ পুনঃপ্রকাশ কখনো চালু থাকা ব্যাকএন্ড মোছে না
- প্রতিটি ধরনের ব্যবসার জন্য একটি ল্যান্ডিং পেজ
- প্রতিটি প্রজেক্টের জন্য একটি ব্যক্তিগত ওয়ার্কস্পেস ও লাইভ প্রিভিউ
- সতর্কবার্তা একবার যায়, প্রতি সার্ভারে একবার নয়
- অটো-রিলোড: ক্রেডিট কমে গেলে আপনার প্রকাশিত অ্যাপ চালু রাখুন
- অপেক্ষা না করিয়ে বড় ওয়ার্কস্পেসে যাওয়া
- ডাটাবেসের বিল হোক, তারা আসলে যতটুকু ব্যবহার করে
- Claude, Cursor বা Codex থেকে Mythex অ্যাপ বানান
- পাবলিশের পরপরই ক্র্যাশ করা অ্যাপ ধরা
- চেকপয়েন্ট: এজেন্টের যেকোনো পরিবর্তন আনডু করুন
Mythex · Pricing · AI দিয়ে যা খুশি বানান · ওয়েবসাইট ও অ্যাপের টেমপ্লেট · Mythex-এর তুলনা · AI অ্যাপ তৈরির শব্দকোষ · AI অ্যাপ তৈরির বিনামূল্যের টুল · English