Portali za klijente, praćenje pregleda i naknade za savjetnike za upravljanje imovinom

Mythex omogućuje tvrtki za upravljanje imovinom da napravi siguran portal za klijente gdje se procjene, izvještaji i bilješke s pregleda objavljuju po računu, CRM koji povezuje obitelji, trustove i pravne subjekte te prati datume pregleda i profila rizika, račune za naknade koji prikazuju svoj obračun i stranicu koja jasno kaže kome služite i kako se naplaćujete. Opišite tvrtku i objavite je.

Počnite besplatno

Što tvrtka za upravljanje imovinom treba od softvera

Tvrtka se brine o malom broju odnosa, ali u dubinu. Svaki odnos može uključivati par, njihovu odraslu djecu, obiteljsku tvrtku i trust, a svi imaju vlastite račune i dokumente. Pregledi se održavaju jednom ili dvaput godišnje i stvaraju zadatke; profili rizika moraju se osvježavati po rasporedu; računovođe i odvjetnici moraju se uskladiti na kraju porezne godine. Kad tržišta padaju, telefoni zvone jer klijenti traže procjenu koju bi mogli vidjeti i sami. Očekivanja za vođenje evidencije su visoka. Sustavi skrbništva i portfelja drže brojke; ono što nedostaje je mjesto za klijente gdje vide izvještaje i razmjenjuju dokumente te interna evidencija svakog odnosa, pregleda i kontakta.

Domaćinstva povezana s pojedincima, pravnim subjektima i trustovima
Datumi pregleda i profila rizika s podsjetnicima kad dospiju
Sigurna razmjena dokumenata po odnosu
Procjene i komentari objavljeni nakon pregleda
Svaki kontakt s klijentom zabilježen
Naknade prikazane s osnovicom, stopom i razdobljem

Procjene i bilješke s pregleda koje klijenti sami otvaraju

Klijenti vide procjene i izvještaje koje učitate, posloženo po računu i datumu, bilješke i dogovorene zadatke s svakog pregleda te siguran prostor za razmjenu poreznih prijava, izvoda i potpisanih obrazaca. Pristup je ograničen na svakog klijenta i na članove obitelji koje on ovlasti.

Napravi klijentski portal za moju tvrtku za upravljanje imovinom. Svako domaćinstvo se prijavljuje i vidi izvještaje i procjene koje učitamo, posložene po računu i datumu, bilješke sa sastanaka pregleda s dogovorenim zadacima te siguru razmjenu dokumenata. Članovi domaćinstva vide samo ono što glavni klijent ovlasti. Bilježite svaku prijavu i preuzimanje.

Jedan odnos, mnogo osoba i subjekata

Povežite supružnike, djecu, tvrtke i trustove pod jedan odnos. Pratite datume profila rizika i pregleda uz podsjetnike, bilježite svaki kontakt za dosje, a računovođe i odvjetnike koji upućuju klijente vodite kao vlastite zapise s brojem upućivanja.

Napravi CRM za tvrtku za upravljanje imovinom. Odnosi povezuju pojedince, tvrtke i trustove. Pratite datum profila rizika, sljedeći datum pregleda i dogovorene zadatke, bilježite svaki poziv, e-poštu i sastanak te vodite upućivače (računovođe, odvjetnike) uz klijente koje su uputili. Prikažite preglede koji kasne.

Računi za naknade koje klijenti mogu provjeriti

Naknade mogu biti postotak imovine, fiksni paušal ili po projektu. Na svakom računu prikažite vrijednost na kojoj se naknada temelji, stopu i razdoblje, poslove planiranja fakturirajte zasebno i zabilježite je li naknada plaćena ili odbijena od portfelja.

Napravi aplikaciju za fakture za tvrtku za upravljanje imovinom koja podržava naknade kao postotak imovine (uz prikaz osnovice procjene, stope i razdoblja), fiksne paušale i naknade za projekte za poslove planiranja. Zabilježite je li svaka naknada plaćena prijenosom ili odbijena od portfelja.

Zaostali pregledi na vrhu

Propušteni pregledi su problem usluge i često problem usklađenosti. Prikažite zaostale preglede, upravljanu imovinu po savjetniku i mjesecu, nove klijente po upućivaču i prihod od naknada po segmentu klijenata.

Napravi nadzornu ploču za moju tvrtku za upravljanje imovinom koja prikazuje zaostale preglede i profile rizika, upravljanu imovinu po savjetniku po mjesecu iz brojki koje unosimo ili uvozimo, nove klijente po izvoru preporuke i prihod od naknada po segmentu.

Stranica koja opisuje vašeg tipičnog klijenta

Konkretno recite kome služite, primjerice vlasnicima tvrtki koji se pripremaju za prodaju ili umirovljenicima koji troše prihod, objasnite kako se naplaćujete, objavite profile savjetnika s kvalifikacijama i stavite regulatorne napomene tamo gdje ih vaša pravila traže.

Napravi web stranicu za tvrtku za upravljanje imovinom koja opisuje naše tipične klijente (vlasnike tvrtki, obitelji, umirovljenike), način naplate, profile savjetnika s kvalifikacijama i jezicima, stranicu s regulatornim napomenama i obrazac za upit koji pita o situaciji klijenta, a ne o stanju računa.

Stranice oko životnih događaja

Ljudi traže kad se nešto dogodi: prodaja tvrtke, nasljedstvo, umirovljenje. Stranica koja imenuje situaciju i pita o njoj, a ne o stanju na računima, dobiva bolje odgovore od popisa proizvoda.

Napravi landing stranicu za vlasnike tvrtki koji planiraju prodaju, koja objašnjava kako pomažemo prije i poslije izlaska, s obrascem za upit koji pita o vremenskom okviru i ciljevima.

Propisi, napomene i podaci

Financijske tvrtke rade pod strogim pravilima o tome što objavljuju, kako komuniciraju i koliko dugo čuvaju evidenciju. Mythex gradi ono što opišete, uključujući prijave, privatnu pohranu, pristup po domaćinstvu i zapise aktivnosti, ali ne poznaje zahtjeve vašeg regulatora i ne tvrdi da ima certifikate. Neka vam pravni ili compliance tim pregleda tekst na stranici i pravila pristupa portalu te provjerite pravila o zaštiti podataka prije učitavanja stvarnih klijentskih dosjea.

Napomene postavljene gdje ih pravila traže
Provjere pristupa po domaćinstvu
Aktivnost kontakata i dokumenata zabilježena

Odakle brojke

Vrijednosti portfelja dolaze iz vaših sustava skrbništva ili upravljanja portfeljem. Mythex se ne povezuje s njima osim ako nude API koji možete koristiti. Većina tvrtki izvozi izvještaje kao PDF ili CSV i učitava ih nakon svakog pregleda ili većeg pomaka na tržištu; portal tada prikazuje najnoviju poziciju s vašim komentarom.

Upit za početak

Napravi klijentski portal i CRM za moju tvrtku za upravljanje imovinom. Odnosi povezuju članove obitelji, tvrtke i trustove; svaki ima račune, datum profila rizika i datum sljedećeg pregleda. Klijenti se prijavljuju i vide učitane procjene i izvještaje po računu, bilješke s pregleda s dogovorenim zadacima i siguru razmjenu dokumenata. Zaposlenici vide zaostale preglede i bilježe svaki kontakt s klijentom.

Pitanja

Je li portal Mythex dovoljno siguran za financijske podatke klijenata?

Zatražite prijavu, provjere pristupa po domaćinstvu, privatnu pohranu datoteka i zapise aktivnosti, a Mythex ih gradi. Nema financijske certifikate pa vaš tim za usklađenost treba provjeriti portal prema vašim pravilima prije učitavanja stvarnih podataka.

Može li prikazivati procjene portfelja uživo?

Samo ako vaš sustav za upravljanje portfeljem nudi API koji možete povezati. Inače učitavate procjene i izvještaje, a klijenti vide najnoviju objavljenu.

Mogu li članovi obitelji dijeliti pristup?

Da. Zatražite članove domaćinstva s dopuštenjima koja postavlja glavni klijent, poput samo izvještaja ili i dokumenata.

Trebam li znati programirati?

Ne. Opišete portal i mijenjate ga chatom. Na Pro planu možete pregledavati, uređivati i izvoziti kod.

Je li besplatno?

Besplatni plan ne traži kreditnu karticu i daje dnevne kredite, dovoljne za izradu prve verzije. Pro stoji 25 USD mjesečno i dodaje prilagođenu domenu.

Više načina izrade uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo što uz AI · Predlošci za web stranice i aplikacije · Mythex u usporedbi · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English