Portale klientësh, ndjekje rishikimesh dhe fatura tarifash për menaxhues pasurie

Mythex të lejon një firme menaxhimi pasurie të ndërtojë një portal të sigurt klientësh ku vlerësimet, raportet dhe shënimet e rishikimit postohen sipas llogarisë, një CRM që lidh familjet, trustet dhe entitetet dhe gjurmon datat e rishikimit dhe të profilit të rrezikut, fatura tarifash që shfaqin llogaritjen e tyre, dhe një faqe që thotë qartë kujt i shërben dhe si paguhet. Përshkruaje firmën dhe publiko.

Fillo të ndërtosh falas

Çfarë i duhet një firme menaxhimi pasurie nga softueri

Një firmë kujdeset për një numër të vogël marrëdhëniesh në thellësi. Secila mund të përfshijë një çift, fëmijët e tyre të rritur, një kompani familjare dhe një trust, të gjithë me llogaritë dhe dokumentet e tyre. Rishikimet bëhen një ose dy herë në vit dhe krijojnë veprime; profilet e rrezikut duhet të rifreskohen sipas orarit; kontabilistët dhe avokatët duhet të koordinohen në fund të vitit fiskal. Kur tregjet bien, telefonojnë klientët duke kërkuar një vlerësim që mund ta shihnin vetë. Pritjet për mbajtjen e regjistrave janë të larta. Sistemet e kustodisë dhe të portofolit mbajnë numrat; boshllëqet janë një vend për klientin për të parë raportet dhe për të shkëmbyer dokumente, dhe një regjistër i brendshëm i çdo marrëdhënieje, rishikimi dhe kontakti.

Familje të lidhura me individë, entitete dhe trusta
Datat e rishikimit dhe të profilit të rrezikut me kujtesa kur vijnë
Shkëmbim dokumentesh i sigurt për çdo marrëdhënie
Vlerësime dhe komente pas rishikimeve
Çdo kontakt me klientin i regjistruar
Tarifat e shfaqura me bazën, normën dhe periudhën

Vlerësime dhe shënime rishikimi që klientët mund t'i hapin vetë

Klientët shohin vlerësimet dhe raportet që ngarkon, të organizuara sipas llogarisë dhe datës, shënimet dhe veprimet e rënë dakord nga çdo rishikim, dhe një zonë të sigurt për të shkëmbyer deklaratat tatimore, ekstraktet dhe formularët e nënshkruar. Qasja kufizohet te çdo klient dhe te anëtarët e familjes që ai autorizon.

Ndërto një portal klientësh për firmën time të menaxhimit të pasurisë. Çdo familje hyn për të parë raportet dhe vlerësimet që ngarkojmë, të organizuara sipas llogarisë dhe datës, shënimet e takimit të rishikimit me veprimet e rënë dakord, dhe një shkëmbim dokumentesh të sigurt. Anëtarët e familjes shohin vetëm atë që autorizon klienti kryesor. Regjistro çdo hyrje dhe shkarkim.

Një marrëdhënie, shumë persona dhe entitete

Lidh bashkëshortët, fëmijët, kompanitë dhe trustet nën një marrëdhënie të vetme. Gjurmo datën e profilit të rrezikut dhe të rishikimit me kujtesa, regjistro çdo kontakt për dosjen, dhe mbaj kontabilistët dhe avokatët që prezantojnë klientë si regjistra të tyre me numër prezantimesh.

Bëj një CRM për një firmë menaxhimi pasurie. Marrëdhëniet lidhin individë, kompani dhe trusta. Gjurmo datën e profilit të rrezikut, datën e rishikimit të radhës dhe veprimet e rënë dakord, regjistro çdo telefonatë, email dhe takim, dhe mbaj prezantuesit (kontabilistë, avokatë) me klientët që kanë referuar. Shfaq rishikimet e vonuara.

Fatura tarifash që klientët mund t'i kontrollojnë

Tarifat mund të jenë përqindje e aseteve, një pagesë fikse ose sipas projektit. Shfaq vlerën mbi të cilën bazohet tarifa, normën dhe periudhën në çdo faturë, faturo punën e planifikimit veç e veç, dhe regjistro nëse çdo tarifë u paguan me transfertë ose u zbrit nga portofoli.

Krijo një aplikacion faturimi për një firmë menaxhimi pasurie që mbështet tarifa përqindje të aseteve (duke shfaqur bazën e vlerësimit, normën dhe periudhën), pagesa fikse mujore (retainer) dhe tarifa projekti për punën e planifikimit. Regjistro nëse çdo tarifë u paguan me transfertë ose u zbrit nga portofoli.

Rishikimet e vonuara në krye

Rishikimet e humbura janë problem shërbimi dhe shpesh edhe problem përputhshmërie. Shfaq rishikimet e vonuara, aktivet nën administrim sipas këshilltarit dhe muajit, klientët e rinj sipas prezantuesit, dhe të ardhurat nga tarifat sipas segmentit të klientit.

Bëj një panel për firmën time të menaxhimit të pasurisë që shfaq rishikimet e vonuara dhe profilet e rrezikut, aktivet nën administrim sipas këshilltarit dhe muajit nga shifrat që fut ose importon, klientët e rinj sipas burimit të referimit, dhe të ardhurat nga tarifat sipas segmentit.

Një faqe që përshkruan klientin tonë tipik

Thuaj kujt i shërben në terma konkretë, si pronarë biznesesh që po afrohen te një shitje ose pensionistë që marrin të ardhura, shpjego si paguhet firma, publiko profilet e këshilltarëve me kualifikimet, dhe vendos njoftimet rregullatore aty ku kërkojnë rregullat e tua.

Bëj një faqe për një firmë menaxhimi pasurie që përshkruan klientët tanë tipikë (pronarë biznesesh, familje, pensionistë), si ne ngarkojmë tarifat, profilet e këshilltarëve me kualifikimet dhe gjuhët, një faqe për njoftimet rregullatore, dhe një formular kërkese që pyet për situatën e klientit, jo për bilancet.

Faqe rreth ngjarjeve të jetës

Njerëzit kërkojnë kur ndodh diçka: shitja e një biznesi, një trashëgimi, pensionimi. Një faqe që e emëron situatën dhe pyet për të, jo për bilancet e llogarive, merr përgjigje më të mira sesa një listë produktesh.

Ndërto një faqe landing për pronarët e biznesit që planifikojnë një shitje, që shpjegon si i ndihmojmë përpara dhe pas daljes, me një formular kërkese që pyet për kohën dhe qëllimet.

Rregullore, njoftime dhe të dhëna

Firmat financiare punojnë nën rregulla të rrepta për atë që publikojnë, mënyrën si komunikojnë dhe sa gjatë mbajnë regjistrat. Mythex ndërton atë që përshkruan ti, përfshirë hyrjet, ruajtjen private, qasjen sipas familjes dhe regjistrat e aktivitetit, por nuk e njeh kërkesat e rregullatorit tënd dhe nuk pretendon asnjë certifikim. Kërko që drejtuesi i përputhshmërisë të shqyrtojë tekstin e faqes dhe rregullat e qasjes së portalit, dhe kontrollo rregullat për mbrojtjen e të dhënave përpara se të ngarkosh skedarë reale klientësh.

Njoftime të vendosura aty ku kërkojnë rregullat
Kontrolle qasjeje për çdo familje
Aktiviteti i kontakteve dhe dokumenteve i regjistruar

Nga vijnë shifrat

Vlerat e portofolit vijnë nga sistemet e kustodisë ose të menaxhimit të portofolit. Mythex nuk lidhet me to përveçse nëse ofrojnë një API që mund ta përdorësh. Shumica e firmave eksportojnë raportet si PDF ose CSV dhe i ngarkojnë pas çdo rishikimi ose lëvizjeje të madhe të tregut; portali shfaq atëherë pozicionin më të fundit me komentet e tua.

Një kërkesë për të nisur

Ndërto një portal klientësh dhe CRM për firmën time të menaxhimit të pasurisë. Marrëdhëniet lidhin anëtarët e familjes, kompanitë dhe trustet; secila ka llogari, datën e profilit të rrezikut dhe datën e rishikimit të radhës. Klientët hyjnë për të parë vlerësimet dhe raportet e ngarkuara sipas llogarisë, shënimet e rishikimit me veprimet e rënë dakord dhe një shkëmbim dokumentesh të sigurt. Stafi shikon rishikimet e vonuara dhe regjistron çdo kontakt me klientin.

Pyetje

A është një portal Mythex mjaft i sigurt për të dhënat financiare të klientëve?

Kërko hyrje, kontrolle qasjeje për familje, ruajtje private skedarësh dhe regjistra aktiviteti, dhe Mythex i ndërton ato. Nuk ka certifikime të industrisë financiare, prandaj ekipi yt i përputhshmërisë duhet ta shqyrtojë sipas rregullave të tua përpara se të ngarkosh të dhëna reale.

A mund të shfaqë vlerësime portofoli në kohë reale?

Vetëm nëse sistemi yt i portofolit ofron një API që mund ta lidhësh. Përndryshe ngarkon vlerësimet dhe raportet, dhe klientët shohin më të fundit që ke postuar.

A mund të ndajnë anëtarët e familjes qasjen?

Po. Kërko anëtarë familjeje me leje të caktuara nga klienti kryesor, si vetëm raporte ose edhe dokumente.

A më duhet të programoj?

Jo. Përshkruan portalin dhe e ndryshon duke biseduar. Në Pro mund ta rishikosh, redaktosh dhe eksportosh kodin.

A është falas?

Plani Free nuk kërkon kartë krediti dhe jep kredite ditore, mjaftueshëm për të ndërtuar një version të parë. Pro kushton $25/muaj dhe shton një domain të personalizuar.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English