Kundportaler, uppföljning av genomgångar och avgiftsfakturor för förmögenhetsförvaltare

Mythex låter ett förmögenhetsförvaltningsbolag bygga en säker kundportal där värderingar, rapporter och noteringar från genomgångar läggs upp per konto, ett CRM som kopplar ihop hushåll, stiftelser och bolag och följer datum för genomgångar och riskprofiler, avgiftsfakturor som visar hur avgiften beräknats, samt en webbplats som tydligt säger vilka ni betjänar och hur ni ersätts. Beskriv ert bolag och publicera det.

Börja bygga gratis

Vad ett förmögenhetsförvaltningsbolag behöver av programvara

Ett bolag sköter ett litet antal relationer på djupet. Varje relation kan omfatta ett par, deras vuxna barn, ett familjebolag och en stiftelse, alla med egna konton och dokument. Genomgångar sker en eller två gånger om året och genererar åtgärder; riskprofiler måste uppdateras enligt schema; revisorer och jurister behöver samordnas vid årsskiftet. När marknaden faller ringer telefonen med kunder som ber om en värdering de själva hade kunnat se. Kraven på dokumentation är höga. Depå- och portföljsystemen har siffrorna; luckorna är en plats mot kunden där man ser rapporter och utbyter dokument, och ett internt register över varje relation, genomgång och kontakt.

Hushåll kopplade till personer, bolag och stiftelser
Datum för genomgångar och riskprofiler med påminnelser när de förfaller
Säker dokumentutväxling per relation
Värderingar och kommentarer publicerade efter genomgångar
Varje kundkontakt loggad
Avgifter visade med underlag, procentsats och period

Värderingar och genomgångsnoteringar som kunderna själva kan öppna

Kunderna ser värderingar och rapporter som ni laddat upp, ordnade per konto och datum, noteringarna och överenskomna åtgärder från varje genomgång, samt ett säkert område för att utbyta deklarationer, kontoutdrag och signerade blanketter. Åtkomsten begränsas till varje kund och de familjemedlemmar kunden godkänner.

Bygg en kundportal för mitt förmögenhetsförvaltningsbolag. Varje hushåll loggar in och ser rapporter och värderingar som vi laddar upp, ordnade per konto och datum, noteringar från genomgångsmöten med överenskomna åtgärder och ett säkert utbyte av dokument. Hushållsmedlemmar ser bara det som den primära kunden godkänner. Logga varje inloggning och nedladdning.

En relation, många personer och bolag

Koppla makar, barn, bolag och stiftelser under en och samma relation. Följ datum för riskprofil och genomgång med påminnelser, logga varje kontakt i ärendet och håll revisorer och jurister som introducerar kunder som egna register med ett antal introduktioner.

Gör en CRM för ett förmögenhetsförvaltningsbolag. Relationer kopplar ihop personer, bolag och stiftelser. Följ datum för riskprofil, nästa genomgång och överenskomna åtgärder, logga varje samtal, e-post och möte, och håll introducerare (revisorer, jurister) med de kunder de hänvisat. Visa försenade genomgångar.

Avgiftsfakturor som kunderna kan kontrollera

Avgifterna kan vara en procentsats av tillgångarna, ett fast arvode eller projektbaserade. Visa värdet som avgiften bygger på, procentsatsen och perioden på varje faktura, fakturera planeringsarbete separat och registrera om varje avgift betalats eller dragits från portföljen.

Skapa en faktureringsapp för ett förmögenhetsförvaltningsbolag som stödjer avgifter i procent av tillgångarna (med värderingsunderlag, procentsats och period), fasta arvoden och projektavgifter för planeringsarbete. Registrera om varje avgift betalats genom överföring eller dragits från portföljen.

Försenade genomgångar överst

Missade genomgångar är ett serviceproblem och ofta ett regelefterlevnadsproblem. Visa försenade genomgångar, förvaltade tillgångar per rådgivare och månad, nya kunder per introducerare och avgiftsintäkter per kundsegment.

Gör en instrumentpanel för mitt förmögenhetsförvaltningsbolag som visar försenade genomgångar och riskprofiler, förvaltade tillgångar per rådgivare och månad utifrån siffror vi anger eller importerar, nya kunder per hänvisningskälla och avgiftsintäkter per segment.

En webbplats som beskriver din typiska kund

Säg vilka ni betjänar på konkreta sätt, till exempel företagsägare som närmar sig en försäljning eller pensionärer som tar ut inkomst, förklara hur ni ersätts, publicera rådgivarprofiler med kvalifikationer och lägg de regulatoriska upplysningarna där dina regler kräver dem.

Gör en webbplats för ett förmögenhetsförvaltningsbolag som beskriver våra typiska kunder (företagsägare, familjer, pensionärer), hur vi tar betalt, rådgivarprofiler med kvalifikationer och språk, en sida för regulatoriska upplysningar och ett förfrågningsformulär som frågar om kundens situation snarare än saldon.

Sidor kring livshändelser

Människor söker när något händer: att sälja ett företag, ett arv, pension. En sida som nämner situationen och frågar om den, inte om kontosaldon, ger bättre svar än en produktlista.

Bygg en landningssida för företagsägare som planerar en försäljning och förklarar hur vi hjälper till före och efter avyttringen, med ett förfrågningsformulär som frågar om tidplan och mål.

Regelverk, upplysningar och data

Finansbolag arbetar under strikta regler för vad de publicerar, hur de kommunicerar och hur länge de sparar uppgifter. Mythex bygger det du beskriver, inklusive inloggningar, privat lagring, åtkomst per hushåll och aktivitetsloggar, men det känner inte till din tillsynsmyndighets krav och påstår inga certifieringar. Låt din efterlevnadsansvarige granska webbplatsens texter och portalens åtkomstregler, och kontrollera reglerna om dataskydd innan ni laddar upp verkliga kundfiler.

Upplysningar placerade där dina regler kräver dem
Åtkomstkontroller per hushåll
Kontakter och dokumentaktivitet loggade

Varifrån siffrorna kommer

Portföljvärden kommer från era depå- eller portföljförvaltningssystem. Mythex kopplar inte till dem om de inte erbjuder ett API som ni kan använda. De flesta bolag exporterar rapporter som PDF eller CSV och laddar upp dem efter varje genomgång eller marknadsrörelse; portalen visar sedan den senaste positionen med era kommentarer.

En prompt att utgå från

Bygg en kundportal och ett CRM för mitt förmögenhetsförvaltningsbolag. Relationer kopplar ihop familjemedlemmar, bolag och stiftelser; varje relation har konton, ett datum för riskprofil och ett datum för nästa genomgång. Kunder loggar in för att se uppladdade värderingar och rapporter per konto, noteringar från genomgångar med överenskomna åtgärder och ett säkert utbyte av dokument. Personalen ser försenade genomgångar och loggar varje kundkontakt.

Frågor

Är en Mythex-portal tillräckligt säker för kunders finansiella uppgifter?

Be om inloggning, åtkomstkontroller per hushåll, privat fillagring och aktivitetsloggar, så bygger Mythex in dem. Den har inga certifieringar från finanssektorn, så låt din efterlevnadsavdelning granska den mot era regler innan ni laddar upp verkliga data.

Kan den visa värderingar av portföljer i realtid?

Bara om ert portföljsystem erbjuder ett API som du kan koppla. Annars laddar du upp värderingar och rapporter, och kunderna ser den senaste du publicerat.

Kan familjemedlemmar dela åtkomst?

Ja. Be om hushållsmedlemmar med behörigheter som den primära kunden sätter, till exempel bara rapporter eller även dokument.

Behöver jag kunna koda?

Nej. Du beskriver portalen och ändrar den genom att chatta. På Pro kan du granska, redigera och exportera koden.

Är det gratis?

Free-planen kräver inget kreditkort och ger dagliga krediter, tillräckligt för att bygga en första version. Pro kostar $25/månad och lägger till en egen domän.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English